Marktinfo Polen
Der polnische Markt 1. Land und Leute 2. Wirtschaft 3. Allgemeines Reiseverhalten 4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen 5. Der polnische Gast in (Ober-)Österreich 6. Tourismusstatistik 7. Dos und Don ts 8. Marktstrategie Polen www.oberoesterreich-tourismus.at 2
1. Land und Leute Österreich Landesfläche: 312.680 km² 83.879 km² Einwohner (Schätzung 2015): 38,0 Mio. 8,6 Mio. Bevölkerungsentwicklung: 1990-2015 - 0,3% + 12,4% Schätzung 2015-0,09% + 0,55% Altersverteilung: Ø 43,6 Jahre Ø Alter: 39,9 Jahre Quellen: WKO/Eurostat, CIA www.oberoesterreich-tourismus.at 3
2. Wirtschaft BIP gesamt: 440,2 Mrd. (Progn. 2016)» A 346,2 Mrd. BIP je Einwohner: 20.529» A 36.358 I EU 29.350 BIP Entwicklung ges.: + 21,7%» A + 17,5% I EU + 17,7% (2010 bis 2016) BIP Entwicklung je EW: + 30,5%» A + 13,8% I EU + 15,9% (2010 bis 2016) Wirtschaftswachstum: + 3,5% (Progn. 2016)» A + 1,5% I EU + 2,0% Quellen: WKO/Eurostat, CIA, OECD www.oberoesterreich-tourismus.at 4
2. Wirtschaft Erwerbsquote 1) : 66,0%» A 77,9% I EU 75,4% Arbeitslosenquote: 7,2% (Progn. 2016)» A 6,1% I EU 9,2% Inflationsrate: 1,4% (Progn. 2016)» A 1,8% I EU 1,1% 1) Erwerbspersonen in % der Bev. von 15-64 Jahren, Prognose 2016 Quellen: WKO/Eurostat, CIA www.oberoesterreich-tourismus.at 5
2. Wirtschaft: Kaufkraft Quelle: www.gfk-geomarketing.de, Kaufkraft 2015 www.oberoesterreich-tourismus.at 6
3. Allgemeines Reiseverhalten Für das Jahr 2015 plante ein überdurchschnittlicher Anteil (59 %) der Polen, den Haupturlaub im eigenen Land (Domestic) zu verbringen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Domestic-Anteil (2014: 60 %) leicht gefallen. Im Jahr 2014 unternahmen die Polen insgesamt 16,3 Mio. Auslandsreisen. 58 % davon entfielen auf Urlaubsreisen, 24 % auf Geschäftsreisen und 18 % auf VFR- (Visiting Friends and Relatives) und sonstige Reisen. Von den 9,5 Mio. Urlaubsreisen der Polen ins Ausland entfielen 33 % auf einen Kurzurlaub (1 3 Nächte) und 67 % auf einen längeren Urlaub von 4 Nächten und mehr. Die wichtigsten Quellmärkte für Auslandsreisen sind Schlesien, Warschau und Kleinpolen (im Süden). Quellen: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2015; IPK International, World Travel Monitor, 2014 www.oberoesterreich-tourismus.at 7
3. Allgemeines Reiseverhalten Im Reisejahr 2014 haben die Polen 16,3 Mio. Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung unternommen. Im Durchschnitt waren das pro Monat rund 1,4 Mio. Auslandsreisen. Dies entspricht einer noch niedrigen Auslandsreiseintensität von 49,7 % bei der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Die Zahl der Auslandsreisen hat dennoch in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen: Quellen: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2015; IPK International, World Travel Monitor, 2009-2014 www.oberoesterreich-tourismus.at 8
4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen Jeder fünfte Auslandsreisende (20%) ist österreich-affin *). Absolut entspricht dies 1,7 Mio. Personen Die höchste Österreich-Affinität weisen die Bewohner im Nordwesten (25% der Auslandsreisenden dieser Region) und in Zentral-Mitte auf (24%). *) Österreich-Affine sind Personen, die in den letzten drei Jahren Urlaub in Österreich gemacht haben und/oder dies in den nächsten drei Jahren planen. Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW www.oberoesterreich-tourismus.at 9
4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen Saisonalität: rund 40% der Ö-Affinen interessieren sich für die Sommersaison, 60% für den Winter. Reisemotive: Top-5-Reisemotive der Ö-Affinen: Erholen, entspannen (75%) Spaß/Vergnügen (56%) Frei sein, Zeit haben (55%) Zeit mit Familie/Freunde (55%) Außergewöhnliche Dinge sehen/erleben (51%) Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW www.oberoesterreich-tourismus.at 10
4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen Interesse für Urlaubsarten: Top-5-Interessen der Ö-Affinen Aktivurlaub im Schnee (61%) Bade-Wassersporturlaub am Meer (45%) Aktivurlaub im Sommer (45%) Schiffsreise (42%) Abenteuerurlaub, Wanderurlaub und Wellnessurlaub (je 40%) Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW www.oberoesterreich-tourismus.at 11
4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen Gründe für Österreich-Reise Gründe gegen Urlaub in Österreich (in % der Verweigerer) 56%...noch nie an Österreich gedacht 32%...Ö ist sicher schön, andere Ziele aber derzeit interessanter 29%...wissen zu wenig über Österreich Für jeden Vierten (25%) ist Österreich zu teuer! Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW www.oberoesterreich-tourismus.at 12
4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen Reisebegleitung Anreiseverkehrsmittel Alle Auslandsurlauber Auto 46%, Bus 13%, Flugzeug 34%, Bahn 5% Ö-Affine Auto 65%, Bus 9%, Flugzeug 13%, Bahn 8% Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW www.oberoesterreich-tourismus.at 13
4. Reiseverhalten der Österreich-Affinen Bundesländer Bekanntheit Bundesländer Erfahrung / Interesse + 6 %-Pkt. + 10 %-Pkt. + 16 %-Pkt. Quellen: Länderstudie Polen 2012, ÖW www.oberoesterreich-tourismus.at 14
5. Der polnische Gast in (Ober-)Österreich Der polnische Gast in Österreich ist ein junger, gebildeter Gast: Durchschnittsalter nur 39,3 Jahre, 50% mit Hochschulabschluss Überdurchschnittlich große Reisegemeinschaften mit hohem Familienanteil: 25% Familien mit Kindern, 5% Familien mit Jugendlichen, 7% Familienverbände durchschnittlich 8,7 Personen in der Reisegemeinschaft Anreise überwiegend mit dem PKW (74%), weiters Bus (14%), Bahn (5%) und Flugzeug (4%) Hauptsächliche Urlaubsarten: Ski-/Snowboardurlaub (60%), Winterurlaub im Schnee (37%), Wander-/ Bergsteigurlaub (13%), Natururlaub (11%), Rad-/Mountainbikeurlaub (7%) Top-5-Aktivitäten: Skifahren (70%), Aprés-Ski (42%), spazieren gehen (41%), ins Restaurant gehen (38%), Baden/Schwimmen (27%) Quelle: T-MONA 2013/14; Daten für Österreich ohne Wien; Abfrage 10. November 2015 www.oberoesterreich-tourismus.at 15
6. Tourismusstatistik Status Quo und Entwicklungen www.oberoesterreich-tourismus.at 16
Ankünfte und Nächtigungen: Tourismusjahre 2005 bis 2015 Tourismusjahr 2015 zum Vorjahr Ankünfte + 9,6% Nächtigungen - 5,0% Tourismusjahr 2015 zu 2005 Ankünfte + 130,5% Nächtigungen + 155,3% Zum Vergleich OÖ gesamt: 2015 zu Vorjahr AK + 5% I NÄ + 3% 2015 zu 2005 AK + 29% I NÄ + 10% Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria Ø AD 3,0 3,4 3,5 3,5 3,5 3,2 3,5 4,0 4,2 3,8 3,3 www.oberoesterreich-tourismus.at 17
Marktposition Polen 2015 Unter den Herkunftsländern an 9. Stelle (2005: 12. Stelle) Anteil an den gesamten Nächtigungen: 0,9% (2005: 0,4%) Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria www.oberoesterreich-tourismus.at 18
Saisonverteilung der Nächtigungen TJ 2014/2015 Im Tourismusjahr 2015 fällt mehr als die Hälfte der Nächtigungen auf den Sommer. Winteranteil ist jedoch überdurchschnittlich hoch. Zum Vergleich Verteilung OÖ 2015: Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria www.oberoesterreich-tourismus.at 19
Monatliche Verteilung der Nächtigungen 2015 Nächtigungen November 4.463 Dezember 3.193 Jänner 6.108 Februar 6.091 März 4.758 April 2.970 Mai 4.616 Juni 7.015 Juli 8.001 August 7.557 September 5.500 Oktober 4.809 Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria www.oberoesterreich-tourismus.at 20
Unterkunftswahl nach Nächtigungen 2015 Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria www.oberoesterreich-tourismus.at 21
Verteilung Privatunterkünfte nach Kategorien 32% = 100% verteilt auf. Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria www.oberoesterreich-tourismus.at 22
TOP-10 Destinationen beim Aufenthalt in Oberösterreich 2015 TOP-10 Destinationen Nächtigungen Inneres Salzkammergut 7.750 Linz 7.323 Pyhrn-Priel 3.209 Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach 3.205 Attersee - Salzkammergut 2.797 Tourismusregion Bad Hall - Kremsmünster 2.511 St. Wolfgang im Salzkammergut 2.101 Mühlviertler Kernland 1.888 Wels 1.880 MondSeeLand, Mondsee-Irrsee 1.813 Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria www.oberoesterreich-tourismus.at 23
Marktanteil Oberösterreichs im Bundeslandvergleich 2015 4% der polnischen Nächtigungen in Österreich werden in Oberösterreich getätigt (7. Position). Hauptreiseziel ist Tirol mit 39% Marktanteil. Dann folgen Salzburg (20%) und Wien (12%). Quelle: TourMis www.oberoesterreich-tourismus.at 24
7. Dos und Don ts Dos Wertschätzung durch kleine menschliche Gesten ausdrücken. Gefühl vermitteln, dass sie gern gesehene Gäste sind; ihnen emotional entgegenkommen. Flexibilität im Umgang mit kurzfristigen Wünschen macht sich bezahlt. Don ts Anspielungen vermeiden, die religiöse oder persönliche Gefühle verletzen können. Junge Polen sind in kapitalistischer, westlich orientierter Gesellschaft aufgewachsen und können mit Begriffen wie Ostblock und Kommunismus nichts anfangen. Polen reagieren heftig, wenn ihnen das Gefühl vermittelt wird, Gäste zweiter Klasse zu sein. Quelle: Österreich Werbung, Märkte und Marktstrategien Handbuch 2015 www.oberoesterreich-tourismus.at 25
8. Marktstrategie Polen Nachfrage in (Ober-)Österreich derzeit noch sehr Winter-lastig Oberösterreich hat gute Sommer- Position im Gegensatz zu Österreich Potenzial in GF Bewegung, Gesundheit und Wellness vorhanden Höchste Auslandsreiseintensität in den westlichen Regionen Polens Anreise mit dem eigenen PKW als Teil des Urlaubserlebnisses Stark organisiert über Vereine und Verbände Marktzugang über Winter weiterentwickeln, v.a. Salzkammergut (Dachstein West) und Pyhrn-Priel Selektiver Einstieg im Sommer vorerst mit Geschäftsfeld Bewegung (v.a. Radfahren) Fokus auf Raum Schlesien mit den Städten Breslau, Katowice und Krakau sowie Großraum Warschau Nutzen strategischer Türöffner aus der Wirtschaft und Aufbau von Kooperationen (z.b. Automobilklub PZM) Marktanteile im Competitive Set erhöhen, durch kontinuierliche Weiterentwicklung im Winter und selektiven Einstieg im Sommer www.oberoesterreich-tourismus.at 26
Vielen Dank! Oberösterreich Tourismus Mag. Rainer Jelinek Freistädter Straße 119 4041 Linz, Austria Tel: +43 732 72 77-163 Fax: +43 732 72 77-9163 Email: rainer.jelinek@lto.at www.oberoesterreich-tourismus.at www.oberoesterreich-tourismus.at 27