Meeting- & EventBarometer Deutschland 2014/15 Die Deutschland-Studie des Kongress- und Veranstaltungsmarktes IMEX Frankfurt
Einleitung Methodik Online-Befragung im März/April 2015 mehr als 7.000 Veranstaltungsstätten in Deutschland (> 100 Sitzplätze im größten Saal) fast 8.000 Veranstalter weltweit Struktur der Rückläufe Anbieter: 39% VeranstaltungsCentren 38% TagungsHotels 23% EventLocations Veranstalter: 55% Deutschland 20% Europa 25% außerhalb EU 38% Agenturen 32% Verbände 26% Unternehmen 2
Einleitung Marktinformationen Schwerpunkte der Studie Image Veranstaltungsmarkt Deutschland Themen & Trends 3
Veranstaltungsmarkt Deutschland Marktinformationen 4
Marktinformationen Deutschland ist die führende europäische Kongressdestination, Berlin auf Platz 4 aufgestiegen Deutschland belegt bereits zum 11. Mal in Folge Platz 1 in Europa und weltweit Platz 2 ICCA Länder-Ranking 1. USA 2. Deutschland 3. Spanien 4. Großbritannien 5. Frankreich ICCA Städte-Ranking 1. Paris 2. Wien 3. Madrid 4. Berlin 5. Barcelona Basis: ICCA International Congress and Convention Association 2014, Country & City Rankings 5
Marktinformationen Neben Kongressen und Tagungen steht Deutschland auch in Hinsicht auf die Fremdenverkehrsfreundlichkeit weltweit in den Top 3 Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 1 Spanien 2 Frankreich 3 Deutschland 4 USA 5 Vereinigtes Königreich 6 Schweiz 7 Australien 8 Italien Basis: WEF Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 9 Japan 10 Kanada 6
Marktinformationen Geschäftsreisen der Europäer nach Deutschland Kongresse und Konferenzen sind Motoren des Geschäftsreisemarktes Messen/ Ausstellungen 22% 2,7 Mio. Incentives 6% 0,8 Mio. Traditionelle Geschäftsreisen 44% 5,4 Mio. 12,3 Mio. Geschäftsreisen davon 56% zu Kongressen/ Konferenzen, Incentives und Messen/Ausstellungen Quelle: DZT/WTM, IPK 2015 Abweichungen rundungsbedingt Kongresse/ Konferenzen 27% 3,4 Mio. 7
Marktinformationen Deutschland weiterhin Spitzenreiter unter den TOP 10-Geschäftsreisezielen von Europäern Auslandsgeschäftsreisen der Europäer insgesamt 2014: 61,8 Mio. Deutschland 12,3 Frankreich 5,0 Großbritannien 4,5 Österreich 3,6 2,1 1,9 1,7 5,4 2,9 2,6 1,9 6,9 Spanien 3,3 1,4 1,9 Italien 3,2 1,4 1,8 USA 2,2 1,0 1,2 Niederlande 2,1 0,9 1,2 Russland 2,0 0,8 1,2 Traditionelle Geschäftsreisen Polen 1,9 0,9 1,0 Geschäftsreisen in Mio. Basis: DZT/WTM, IPK 2015 Abweichungen rundungsbedingt Schweden 1,7 Schweiz 1,7 0,6 0,8 1,1 0,9 Reisen zu Kongressen/Konferenzen, Incentives und Messen/Ausstellungen 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Mio. 14,0 8
Marktinformationen Tagungen und Kongresse seit 2006 mit der positivsten Entwicklung bei Geschäftsreisen nach Deutschland 757.000 548.000 362.000 Traditionelle Geschäftsreisen Tagungen/ Kongresse Messen/ Ausstellungen Incentives -378.000 Geschäftsreisen der Europäer nach Deutschland: 2006 im Vergleich zu 2014 Basis: DZT/WTM, IPK 2007-2015 9
Marktinformationen Leichtes Wachstum auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt Angebotssituation Nachfragesituation Tagungs- und Veranstaltungsstätten insgesamt 1 7.152 (+ 1,7%) Kongress- und VeranstaltungsCentren (VC) 1.766 (+ 2,8%) TagungsHotels (TH) 3.298 (+ 0,3%) EventLocations (EL) 2 2.088 (+ 3,0%) Veranstaltungen 3,04 Mio. (+ 1,0%) Durchschnittsdauer 1,6 Tage (+ 0,08) Teilnehmer insgesamt 383 Mio. (+ 3,3%) davon aus dem Ausland 6,7 % (+ 0,4%) 1 Betriebe mit mindestens 100 Sitzplätzen im größten Saal bei Reihenbestuhlung 2 Burg/Schloss, Kloster, Museum, Fabrikhalle/Lokschuppen, Studio, Freizeitpark, Zoo, Bildungseinrichtung/ Hochschule, Flughafen Basis: EITW, Eigene Erhebungen und Anbieterbefragung 2015: verschiedene Abfragen 10
Marktinformationen Veranstaltungsmarkt Deutschland weiterhin mit leicht steigender Marktentwicklung auf hohem Niveau Veranstaltungen Teilnehmer 362 Mio. 371 Mio. 383 Mio. 2,8 Mio. 318 Mio. 323 Mio. 338 Mio. 2,97 Mio. 3,01 Mio. 3,04 Mio. 2,6 Mio. 314 Mio. 2,76 Mio. 302 Mio. 2,7 Mio. 2,72 Mio. 291,5 Mio. 2,46 Mio. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Basis: EITW, Anbieterbefragungen 2007-2015: Gesamtzahl der Veranstaltungen; Gesamtzahl der Teilnehmer 11
Marktinformationen Konstante Zunahme der internationalen Teilnehmer über die letzten Jahre setzt sich weiter fort 25,6 Mio. 22,1 Mio. 23,4 Mio. 16,6 Mio. 17,5 Mio. 16,6 Mio. 18,7 Mio. 19,9 Mio. 14,3 Mio. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Internationale Teilnehmer an Veranstaltungen in Deutschland Basis: EITW, Berechnung nach Anbieterbefragungen 2007-2015: (Gesamtzahl der Teilnehmer) - davon Anteil aus dem Ausland in % 12
Marktinformationen Internationale Veranstalter kommen vor allem aus Großbritannien, Österreich und USA Anbieter Agenturen (nur aus D) Großbritannien USA Österreich Schweiz Niederlande Österreich Großbritannien Frankreich USA Niederlande Basis: EITW, Anbieterbefragung 2015: Welche internationalen Quellmärkte sind die wichtigsten für Ihre Veranstaltungsstätte? Veranstalterbefragung 2015: NUR FÜR AGENTUREN: Aus welchen internationalen Quellmärkten kommen die meisten Kunden für Veranstaltungen in Deutschland? 13
Marktinformationen über 5.000.000 10% bis 25.000 10% Hohe Konstanz in der Verteilung der Budgets 1.000.001 bis 5.000.000 17% 25.001 bis 100.000 21% Leichte Zunahmen im mittleren Segment: zwischen 500.001 bis 1.000.000 Euro. 500.001 bis 1.000.000 19% 100.001 bis 500.000 23% Basis: EITW, Veranstalterbefragungen 2015: Unternehmen/Verbände: Wie hoch war Ihr Gesamtbudget für Tagungen und Veranstaltungen im Jahr 2014? Agenturen: Wie hoch waren die von Ihnen verwalteten Budgets pro veranstaltendem Unternehmen im Durchschnitt? 14
Veranstaltungsmarkt Deutschland Image 15
Image In der Beliebtheit der befragten Veranstalter bleibt die Top 3: Deutschland vor USA und Spanien 1 Deutschland 2 USA 3 Spanien 4 Frankreich Italien 6 Österreich 7 Schweiz 8 Großbritannien 9 Niederlande 10 Türkei 2 USA 3 Spanien 1 Deutschland Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2015: Bevorzugte Tagungsdestinationen WELTWEIT 16
Image Top 3 der Großstädte konstant, Köln steigt in der Gunst der Veranstalter auf 3 Frankfurt/ Main 6 4 7 5 8 9 10 1 Berlin 1 Berlin 2 München 3 Frankfurt/Main 4 Köln 5 Hamburg 6 Düsseldorf 7 Stuttgart 8 Hannover 9 Nürnberg 10 Dresden 2 München Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2015: Bevorzugte Großstadt- und Wirtschafts-Regionen Deutschlands 17
Image Anbieter-Webseiten und persönliche Empfehlungen für Veranstalter wichtigste Informationsquellen bei der Destinationswahl Webseiten der Anbieter 1,3 Persönliche Empfehlungen 1,4 Unternehmens-/Agentur-Empfehlungen 1,9 Informationen regionaler CBs* und DMOs** 1,9 Fachmessen/ Tagungsworkshops 2,1 Buchungs-/Tagungsportale 2,3 Mitgliedschaften/Empfehlungen von Fachverbänden 2,3 Fachzeitschriften 2,4 Printmedien 2,5 Mailingaktionen 2,6 Social Media 2,7 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1 = Sehr wichtig bis 4 = Unwichtig 1,5 1,0 *CB: Convention Bureau, **DMO: Destination Management Organisation Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2015: Welche "Wichtigkeit" haben die folgenden Informationsquellen für Sie bei der Auswahl einer Veranstaltungsstätte bzw. eines Veranstaltungsortes? 18
Veranstaltungsmarkt Deutschland Themen & Trends 19
Themen & Trends Was bewegt die Branche? Der Blick auf die Zukunft sowie aktuelle Herausforderungen und Trends dienen dazu, die erfolgreiche Position Deutschlands als Tagungs- und Kongressdestination zu sichern und weiter auszubauen. Demografischer Wandel Marktdaten Image Technisierung Nachhaltigkeit Befragung von Anbietern (Veranstaltungsstätten) in Deutschland und Veranstaltern in Deutschland, Europa und außerhalb Europas 20
Themen & Trends Megatrends* und konkrete Fragestellungen heute * Quelle: Studie "Tagung und Kongress der Zukunft", Auftraggeber/Herausgeber: GCB German Convention Bureau e. V. 21
Themen & Trends Technisierung der Arbeits- und Lebenswelten Anbieter und Veranstalter schätzen WLAN in der Veranstaltungsstätte unterschiedlich wichtig ein WLAN für Veranstalter wichtiger 5,4% Anbieter 55,8% 33,3% 4,3% 1,2% sehr wichtig wichtig weder noch nicht wichtig überhaupt nicht wichtig 0,8% Veranstalter 81,0% 15,9% 2,4% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basis: EITW, Anbieterbefragung 2015: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das WLAN für den Kunden? Veranstalterbefragung: Wie wichtig ist den Teilnehmern WLAN in der Veranstaltungsstätte? 22
Themen & Trends Technisierung der Arbeits- und Lebenswelten Kostenloses WLAN für Veranstalter Standard Aber NUR für knapp 60% der Anbieter Anbieter Veranstalter ja, 59% ja, 98% Basis: EITW 2015, Anbieterbefragung : Ist das WLAN kostenlos für die Teilnehmer/Veranstalter? Veranstalterbefragung: Sollte WLAN kostenlos verfügbar sein? 23
Themen & Trends Technisierung der Arbeits- und Lebenswelten Veranstalter schätzen Bedeutung digitaler Technik hoch ein Nutzung mobiler Anwendungen während der Veranstaltungen 51,3% 65,9% Diskussionsforum 31,4% 45,5% Cloud-Services (Bereitstellen von Dateien und Services online) Sessions als Video nach der Tagung verfügbar. 18,1% 16,2% 31,1% 31,1% AB VR Livestream im Internet 15,9% 28,8% Live-Berichte in den sozialen Medien 14,4% 22,7% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% % der Nennungen Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragung 2015: Technische Angebote für Veranstaltungen: Welche technischen Angebote sehen Sie als normal für eine Tagung über 100 Teilnehmern an? 24
Themen & Trends Digitale Medien in den letzten 4 Jahren für Veranstalter immer wichtiger Webseiten der Anbieter Buchungs-/ Tagungsportale 2,6 2,3 1,6 1,3 2015 2012 Zunahme um 0,3 Notenstufen bei allen digitalen Medien im Vergleich zur letzten Erfassung 2012 Social Media 3,0 2,7 4,0 Unwichtig 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Sehr wichtig Basis: EITW, Veranstalterbefragungen 2013/2015: Welche "Wichtigkeit" haben die folgenden Informationsquellen für Sie bei der Auswahl einer Veranstaltungsstätte bzw. eines Veranstaltungsortes? 25
Themen & Trends Tagungsportale werden stärker von Veranstaltern als von Anbietern genutzt 13,1% Anbieter: vor allem Tagungshotels stark in Tagungsportalen repräsentiert 10,6% Veranstalter: Unternehmen nutzen Portale am stärksten, gefolgt von Agenturen Anbieter Veranstalter Basis: EITW, 2015, Anbieterbefragung: Welcher Anteil Ihres Veranstaltungsvolumens wird über Tagungsportal realisiert? Veranstalterbefragung: Welcher Anteil Ihrer Veranstaltungen werden über die Tagungsportale abgewickelt? 26
Themen & Trends Vor allem kleinere Veranstaltungen werden über Tagungsportale angefragt! 7% Allgemein geben zwei Drittel der Veranstalter an, dass Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmer am häufigsten über Tagungsportale abgewickelt werden. Aber auch große und internationale Tagungen werden über Portale realisiert. Unternehmen Nonprofit Agenturen 93,1% 54,8% 58,0% 32% 30% 0,0% 12,9% 12,0% 20-250 251-1000 1000+ Insbesondere internationale Kunden fragen über Tagungsportale an. alle Veranstalter 67,3% 24% 8,8% Teilnehmer 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2015: Bei welcher Teilnehmeranzahl (oder Veranstaltungsgröße) werden die Buchungen für Tagungen/Kongresse am häufigsten über diese Plattformen abgewickelt? (Mehrfachnennung möglich) 27
Themen & Trends Veranstaltungsbezogene Themen Veranstalter führen 16% ihrer Veranstaltungen hybrid durch Bei hybriden Veranstaltungen werden reale Events zeitgleich mit virtuellen Komponenten (z. B. Web-Übertragung, Social Media Streams) kombiniert. Basis: EITW, Veranstalterbefragung: Wie hoch ist der Anteil der hybriden Veranstaltungen an Ihren Seminaren, Tagungen und Kongressen? 28
Themen & Trends Nachhaltige Entwicklung Fast jeder 2. Anbieter mit Nachhaltigkeitsmanagementsystem 50,0% 40,0% 37,7% 38,0% 43,2% 30,0% 27,4% 20,0% 10,0% 0,0% 2011 2012 2013 2015 Basis: EITW, Anbieterbefragung 2015: Haben Sie bereits ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem in Ihrem Unternehmen integriert? 29
Themen & Trends Nachhaltige Entwicklung Über 50 % der Veranstaltungsplaner bevorzugen Anbieter mit einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem 2012# 33,3# 66,7# 2013# 44,1# 55,9# ja# nein# 2015# 51,6# 48,4# 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# Veranstalter achten immer stärker auf Nachhaltigkeitsanstrengungen der Anbieter. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2015: Bevorzugen Sie Anbieter, die ein Zertifikat eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems nachweisen können? 30
Themen & Trends Nachhaltige Entwicklung Nachhaltigkeits-Anstrengungen fördern auch die wahrgenommene Qualität: 2013& 27,0%& 29,8%& 43,3%& ja& nein& 2015& 35,6%& 16,1%& 48,3%& kann&ich&nicht& beurteilen& 0%& 20%& 40%& 60%& 80%& 100%& Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2015: Geht mit den Nachhaltigkeits-Anstrengungen der Veranstaltungsstätten eine merkbare Verbesserung der Qualität einher? Nachhaltigkeitsanstrengungen werden wahrgenommen! 31
Themen & Trends Demografischer Wandel Barrierefreiheit bei Veranstaltungsbetrieben intensiv in der Unternehmensphilosophie verankert: Stärker als bei den Veranstaltern 79,9% 60,2% Anbieter Veranstalter Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragung 2015: Ist Barrierefreiheit bei Ihnen in der Unternehmensphilosophie verankert? 32
Themen & Trends Demografischer Wandel Anbieter bieten mehr barrierefreie Leistungen an, als von den Veranstaltern gefordert Ausnahmen: Gehörlose und Blinde à Nachbesserung nötig! Basis: EITW, 2015, Anbieterbefragung:... für welche Gästegruppen bieten Sie barrierefreie Leistungen in Ihrem Haus an? Veranstalterbefragung: Für welche Gästegruppen sind barrierefreie Leistungen in der Veranstaltungsorganisation am wichtigsten? (Mehrfachnennung möglich) 33
Themen & Trends Tue Gutes und rede darüber Demografischer Wandel Bei 80% der Anbieter ist Barrierefreiheit in der Philosophie verankert aber nur 52% informieren darüber! Veranstalter benötigen mehr Informationen zur Barrierefreiheit auf den Webseiten NUR 15% der Veranstalter in Deutschland sehen die Informationen als ausreichend an: 65% sagen: Nein, könnten besser sein! Basis: EITW, 2015, Anbieterbefragung:... informieren Sie zur Barrierefreiheit Ihrer Veranstaltungsstätte auch auf Ihrer Webseite? Veranstalterbefragung: Empfinden Sie die Informationen in Bezug auf Barrierefreiheit von Veranstaltungsstätten (auf der Webseite, in Portalen) ausreichend? 34
Themen & Trends Positive Markteinschätzung 2015 für Deutschland - in Bezug auf die Buchungen Anbieter: 88% schätzen die Buchungen von Veranstaltungen im Jahr 2015 besser oder gleich im Vergleich zu 2014 ein. 37,3 50,8 11,9 besser gleich schlechter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basis: EITW, Anbieterbefragung 2015: Jahresvergleich: Wie schätzen Sie derzeit die Buchungssituation für Veranstaltungen (2015) im Vergleich zum Jahr 2014 in Ihrer Veranstaltungsstätte ein?. 35
Themen & Trends... und in Bezug auf die Budgets Veranstalter: 82% schätzen die Höhe der Budgets im Jahr 2015 besser oder gleich zu 2014 ein. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2015: Unser Budget im laufenden Jahr 2015 ist im Vergleich zu 2014... 38,5% 43,6% 17,9% gestiegen unverändert gesunken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 36
Themen & Trends Zukunfts-Prognosen: Noch besser als derzeitige Markteinschätzung Entwicklung Gesamtmarkt: 100% 80% 60% 6,5% negativ 11% 41,8% 31% unverändert Sowohl Anbieter als auch Veranstalter schätzen zukünftige Marktentwicklung besser als derzeitige Situation ein! 40% positiv Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragung 2015: Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des gesamten Veranstaltungsmarktes ein? 20% 51,7% 58% 0% Anbieter Veranstalter 37
Fazit! Deutschland ist bei befragten Veranstaltern beliebteste Destination und internationale Teilnehmer nehmen weiter zu. Technik-Erwartungen der Veranstalter werden bisher vom Markt noch nicht erfüllt. Über 50% der Veranstaltungsplaner bevorzugen Anbieter mit einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Informationen zur Barrierefreiheit müssen stärker durch die Anbieter kommuniziert werden. Konstantes Marktwachstum, positive Einschätzung der derzeitigen Marktlage und der zukünftigen Entwicklung. 38
Aktuelle Projekte der Partner Befragung über die Organisation und Ausgaben im Tagungs-Marketing auf Destinationsebene Zahlen, Daten, Fakten: alle Branchenkennzahlen komprimiert in einer Broschüre Future Meeting Space: Systematische Antizipation relevanter Entwicklungen in der Veranstaltungsbranche Anhörung Tourismusausschuss im Deutschen Bundestag am 10. Juni 2015 39
Kontaktadressen DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e.v. Beethovenstraße 69 60325 Frankfurt am Main Tel: +49 (0)69-97464-0 Fax: +49 (0)69-97464-233 Internet: www.germany.travel E-Mail: info@germany.travel EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.v. Eschersheimer Landstraße 23 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69-915096980 Telefax: +49 (0)69-915096989 Internet: www.evvc.org E-Mail: info@evvc.org GCB German Convention Bureau e.v. Kaiserstr. 53 60329 Frankfurt am Main Tel: +49 (0)69-242930-0 Fax: +49 (0)69-242930-26 Internet: www.gcb.de E-Mail: info@gcb.de EITW Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH an der Hochschule Harz Friedrichstraße 57-59 38855 Wernigerode Tel: +49 (0)3943-659-268 Fax: +49 (0)3943-659-5268 Internet: www.eitw.de E-Mail: info@eitw.de 40