www.pwc.de Einfluss von Qualität und Kosten beim Kauf medizinischer Produkte
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Agenda 1. Hintergrund und Untersuchungsansatz 2. Key Facts 3. Ergebnisse Bevölkerungsbefragung 3
Hintergrund und Untersuchungsansatz 4
Hintergrund und Untersuchungsansatz Hintergrund Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online-Umfrage zum Thema Einfluss von Qualität und Kosten auf den Kauf medizinischer Produkte dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers AG WPG durchgeführt wurde. o Bundesbürger aus Deutschland ab 18 Jahren, bevölkerungsrepräsentativ o Stichprobengröße: N (Deutschland) = 1.000 o Erhebungszeitraum: Mai / Juni 2016 o o Untersuchungsansatz Setting: Online-Befragung Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet 5
Key Facts 6
Key Facts Die Empfehlung des Arztes hat mit Abstand den größten Einfluss auf die Kaufentscheidung eines medizinischen Produktes (S.11). Bei den meisten Kriterien, welche die Kaufentscheidung beeinflussen, zeigen sich Geschlechterunterschiede (S.12). Mit 25% machen die 65+-Jährigen den größten Anteil derer aus, die der Empfehlung des Arztes große Bedeutung einräumen (S.13). Empfehlungen aus Testberichten und Qualitätstests haben großen Einfluss auf diejenigen, die das teuerste Produkt kaufen würden (S.14). Über die Hälfe der Befragten würde ein medizinisches Produkt der mittleren Preisklasse wählen, wenn keine weitere Informationen bis auf den Preis vorliegen. Sie nehmen an, dass dies das Produkt mit dem besten Preis- Leistungsverhältnis ist (S.15). 7
Key Facts Beim Kauf eines Nachahmerproduktes spielt das Einsparungspotenzial eine Rolle (S.16): Ein Fünftel der Befragten würde bereits bei einem Preisnachlass von bis zu 25% zum Nachahmerprodukt greifen (S.17). Beim Kauf von Nachahmerprodukten zeigt sich ein Geschlechterunterschied (S. 18). Bei verschreibungspflichtigen medizinischen Produkten legen die Befragten großen Wert auf Originalprodukte. Gerade bei verschreibungspflichtigen medizinischen Geräten sind Originalprodukte nochmals wichtiger (S.19). Frauen legen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten und Geräten mehr Wert auf Originalprodukte als Männer (S.20). Über die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass sie beim Kauf von Originalprodukten die Sicherheit haben, dass die Qualität der Arznei stimmt (S.21). 8
Key Facts Über drei Viertel derjenigen, die immer das Originalprodukt kaufen, sind von dessen Qualität überzeugt (S.22). Qualität und hochwertige Herstellung sind nach Meinung der Befragten nicht unbedingt zusammenhängende Kriterien (S.23). Frauen vertrauen Originalprodukten, die sie aus ihrer Kindheit kennen, häufiger als Männer (S.24). Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen niedrigen und hohen Altersklassen bei der Rolle der Verpackung (S.25). Über 80% der Befragten sehen Generika als eine gute und preisgünstige Alternative zu Originalprodukten. Hier zeigt sich ein Anstieg der Zustimmung mit zunehmendem Alter (S.26). Fast die Hälfte der Befragten informiert sich bei OTC Medikamenten vorab, lässt sich aber zusätzlich in der Apotheke beraten und trifft erst vor Ort eine Entscheidung (S.27). 9
Ergebnisse Bevölkerungsbefragung 10
Die Empfehlung des Arztes hat mit 54% über alle Befragten hinweg den größten Einfluss auf die Kaufentscheidung Empfehlung meines Arztes 38% 54% Empfehlungen von Familie und Freunden 52% 27% Empfehlungen aus Testberichten bzw. Qualitätstests 49% 32% Werbung Markenprodukt und das damit einhergehende Vertrauen Produktinformationen auf der Packung 21% 5% 49% 49% 20% 22% Am zweitwichtigsten bei der Kaufentscheidung sind Empfehlungen aus Testberichten (32%) Höhe des Preises 44% 20% Darstellung: Wert 4 und 3 für jede Antwort 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vertrete eher die Meinung Vertrete die Meinung voll und ganz F1: Sie möchten ein medizinisches Produkt kaufen. Bitte bewerten Sie den Einfluss folgender Kriterien bei Ihrer Kaufentscheidung. 1=Vertrete die Meinung gar nicht I 4 = Vertrete die Meinung voll und ganz I Basis: Alle Befragten N= 1.000 11
Bei den meisten Kriterien zeigen sich Geschlechterunterschiede Frauen Männer 56% Empfehlung meines Arztes 52% 31% Empfehlungen von Familie und Freunden 23% 36% 5% Empfehlungen aus Testberichten bzw. Qualitätstests Werbung 5% 27% 22% Markenprodukt und das damit einhergehende Vertrauen 17% 27% Produktinformationen auf der Packung 17% 24% Höhe des Preises 15% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Darstellung: Wert 4 für jede Antwort F5: Sie möchten ein medizinisches Produkt kaufen. Bitte bewerten Sie den Einfluss folgender Kriterien bei Ihrer Kaufentscheidung. 1=Vertrete die Meinung gar nicht I 4 = Vertrete die Meinung voll und ganz I Basis: Alle Befragten N= 1.000 12
In der höchsten Altersgruppe ist der Einfluss des Arztes am stärksten vertreten 25% 12% Der Anteil der Befragten, die der Empfehlung des Arztes große Bedeutung einräumen, ist bei den 65+-Jährigen mit einem Viertel am größten. 14% 15% 16% 18% 18-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55-64 Jahre 65+ Jahre Darstellung: Wert 4 auf die Antwort Empfehlung meines Arztes F1: Sie möchten ein medizinisches Produkt kaufen. Bitte bewerten Sie den Einfluss folgender Kriterien bei Ihrer Kaufentscheidung. 1=Vertrete die Meinung gar nicht I 4 = Vertrete die Meinung voll und ganz I Basis: Alle Befragten N= 1.000 13
Empfehlungen aus Berichten und Tests haben großen Einfluss auf diejenigen, die das teuerste Produkt kaufen würden Schneiden teure Produkte bei Qualitätstests besser ab? Werte 1+2 93% Ich entscheide mich für das teuerste Produkt, da ein hoher Preis für mich für ein qualitativ hochwertiges Produkt steht. Werte 3+4 7% Darstellung: Alle Werte auf die Antwort Empfehlungen aus Testberichten bzw. Qualitätstests. F1: Sie möchten ein medizinisches Produkt kaufen. Bitte bewerten Sie den Einfluss folgender Kriterien bei Ihrer Kaufentscheidung. 1=Vertrete die Meinung gar nicht I 4 = Vertrete die Meinung voll und ganz I Basis: Alle Befragten N= 1.000 14
58% der Befragten würden ein medizinisches Produkt der mittleren Preisklasse wählen Ich entscheide mich für das teuerste Produkt, da ein hoher Preis für mich für ein qualitativ hochwertiges Produkt steht. 7% Ich nehme das Produkt in der mittleren Preisklasse, in der Annahme, dass dies das beste Preis- Leistungsverhältnis ist. 58% Ich nehme auf jeden Fall das günstigste Produkt, im Endeffekt ist die Qualität aller Produkte gleich. 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% F2: Nehmen wir an, es liegen keine der genannten Kriterien bis auf den Preis vor. Wie entscheiden Sie sich beim Produktlauf?. I Basis: Alle Befragten N= 1.000 15
Beim Kauf eines Nachahmerprodukten spielt das Einsparungspotenzial eine Rolle Ich kaufe in jedem Fall das Originalprodukt 12% Wenn das Nachahmerprodukt 99-90 kostet 4% Kostet das Nachahmerprodukt weniger als die Hälfte dessen, was das Originalprodukt kostet, würde es über ein Drittel der Befragten kaufen. Wenn das Nachahmerprodukt 89-75 kostet 16% Wenn das Nachahmerprodukt 74-50 kostet 32% Wenn das Nachahmerprodukt 49-25 kostet 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% F3: Nehmen wir an, das Originalprodukt kostet 100. In welchem Fall würden Sie auf ein Nachahmerprodukt zurückgreifen, was laut Apotheke die gleiche Wirkung hat? I Basis: Alle Befragten N= 1.000 16
Beim Kauf eines Nachahmerprodukten spielt das Einsparungspotenzial eine Rolle Originalprodukt 12% Ein Fünftel der Befragten würde bereits bei einem Preisnachlass von bis zu 25% zum Nachahmerprodukt greifen. 99 bis 75 Euro 20% 74 bis 25 Euro 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% F3: Nehmen wir an, das Originalprodukt kostet 100. In welchem Fall würden Sie auf ein Nachahmerprodukt zurückgreifen, was laut Apotheke die gleiche Wirkung hat? I Basis: Alle Befragten N= 1.000 17
jedoch gibt es hier einen Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während 72% der Frauen bei einem Preisnachlass von mehr als 25% ein Nachahmerprodukt kaufen würden, sind dies bei Männern 63% Originalprodukt 99 bis 75 Euro 63% 72% 74 bis 25 Euro F3: Nehmen wir an, das Originalprodukt kostet 100. In welchem Fall würden Sie auf ein Nachahmerprodukt zurückgreifen, was laut Apotheke die gleiche Wirkung hat? I Basis: Alle Befragten N= 1.000 18
Über die Hälfte der Befragten greift zu Originalprodukten bei verschreibungspflichtigen Medikamenten Verschreibungspflichtige Medikamente 27% 37% 24% 9% 2% Bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten wird kein besonderer Wert auf Originalprodukte gelegt (56%) Nicht verschreibungspflichtige Medikamente 12% 29% 37% 19% 3% Verschreibungspflichtige medizinische Geräte, z.b. ein Beatmungsgerät Nicht verschreibungspflichtige medizinische Geräte, z.b. Blutdruckmessgerät 13% 34% 31% 36% 33% 15% 6% 9% 18% 6% Fast 3/4 der Befragten (70%) stufen Originalprodukte bei verschreibungspflichtigen, medizinischen Geräten, als zumindest eher wichtig ein. Sehr wichtig Eher wichtig Eher unwichtig Unwichtig Kaufe ich nicht F4: Wie wichtig sind Ihnen Originalprodukte beim Kauf der folgenden Produktkategorien? 1 = sehr wichtig 4 = Unwichtig Basis: Alle Befragten N= 1.000 19
Frauen legen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten und Geräten mehr Wert auf Originalprodukte als Männer Frauen Männer 30% Verschreibungspflichtige Medikamente 24% 38% Verschreibungspflichtige medizinische Geräte 30% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Darstellung: Wert 1 auf Item Verschreibungspflichtige Medikamente und Verschreibungspflichtige medizinische Geräte [ ] F4: Wie wichtig sind Ihnen Originalprodukte beim Kauf der folgenden Produktkategorien? 1 = sehr wichtig 4 = Unwichtig Basis: Alle Befragten N= 1.000 20
Originalprodukte geben über der Hälfe der Befragten die Sicherheit, dass die Qualität der Arznei stimmt. Originalprodukte stehen für einen bestimmten Lifestyle, mit dem ich mich identifiziere. 5% 16% 32% 41% 5% Ich vertraue bestimmten Originalprodukten, weil ich sie schon seit meiner Kindheit kenne. 21% 43% 18% 14% 4% Beim Kauf von Originalprodukten habe ich die Sicherheit, dass die Qualität stimmt. 17% 43% 24% 12% 5% Originalprodukte sind teurer, weil sie hochwertiger hergestellt sind. 9% 25% 35% 25% 6% Ich möchte die Investitionen der Originalhersteller in Forschung und Entwicklung belohnen. 8% 32% 33% 21% 6% Originalprodukte sprechen mich wegen ihrer hochwertigen Verpackung an. 5% 15% 29% 46% 5% Stimme vollkommen zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht F5: Welchen der folgenden Aussagen zu Originalprodukten stimmen Sie zu? 1 = Stimme vollkommen zu 4 = Stimme überhaupt nicht zu Basis: Alle Befragten N= 1.000 21
76% derjenigen, die immer das Originalprodukt kaufen, sind von dessen Qualität überzeugt Werte 1+2 76% Ich kaufe in jedem Fall das Originalprodukt Werte 3+4 20% Weiß nicht 5 % Darstellung: Alle Werte auf Antwort Beim Kauf von Originalprodukten habe ich die Sicherheit, dass die Qualität stimmt. F5. Welchen der folgenden Aussagen zu Originalprodukten stimmen Sie zu? 1 = Stimme vollkommen zu 4 = Stimme überhaupt nicht zu Basis: Alle Befragten N= 1.000 22
Qualität und hochwertige Herstellung sind nach Meinung der Befragten nicht unbedingt zusammenhängende Kriterien Beim Kauf von Originalprodukten habe ich die Sicherheit, dass die Qualität stimmt Originalprodukte sind teurer, weil sie hochwertiger hergestellt werden Obwohl 43% der Befragten zustimmen, beim Kauf von Originalprodukten die Sicherheit zu haben, dass die Qualität stimmt 12% 5% Weiß nicht Stimme überhaupt nicht zu 6% 25% sind 35% der Befragten der Meinung, dass Originalprodukte nicht teurer sind, weil sie hochwertiger hergestellt werden. 24% Stimme eher nicht zu 35% 43% Stimme eher zu 25% 17% Stimme vollkommen zu 9% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% F5: Welchen der folgenden Aussagen zu Originalprodukten stimmen Sie zu? 1 = Stimme vollkommen zu 4 = Stimme überhaupt nicht zu Basis: Alle Befragten N= 1.000 23
Ich vertraue bestimmten Originalprodukten, weil ich sie schon seit meiner Kindheit kenne. 25% 17% Tendenziell vertrauen Frauen im Gegensatz zu Männern eher auf Originalprodukte, die sie aus ihrer Kindheit kennen. Darstellung: Wert 1 auf Antwort weil ich sie schon seit meiner Kindheit kenne F5: Welchen der folgenden Aussagen zu Originalprodukten stimmen Sie zu? 1 = Stimme vollkommen zu 4 = Stimme überhaupt nicht zu Basis: Alle Befragten N= 1.000 24
Deutlicher Unterschied zwischen niedrigen und hohen Altersklassen bei der Rolle der Verpackung 18-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 33% 35% 35% Während rund ein Drittel der 18-44-Jährigen eine Rolle der Verpackung beim Kauf verneint, sind es bei den 45-65+-Jährigen über die Hälfe 45-54 Jahre 51% 55-64 Jahre 63% 65+ Jahre 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Darstellung: Wert 4 auf Antwort Originalprodukte sprechen mich wegen ihrer hochwertigen Verpackung an. F5: Welchen der folgenden Aussagen zu Originalprodukten stimmen Sie zu? 1 = Stimme vollkommen zu 4 = Stimme überhaupt nicht zu Basis: Alle Befragten N= 1.000 25
Über 80% der Befragten stimmen zu, dass Generika eine gute und preisgünstige Alternative zu Originalprodukten sind Generika sind eine gute und preisgünstige Alternative zu Originalprodukten 39% 42% 2% 8% 8% Bei dieser Aussage zeigt sich ein Anstieg der Zustimmung mit zunehmenden Alter ( ich stimme vollkommen zu ) Mit Generika verbinde ich Discountprodukte 6% 20% 39% 26% 9% Ich kaufe nur Generika von Herstellern, die mein besonderes Vertrauen genießen, da ich sie bereits kenne 18% 45% 20% 8% 10 % Stimme vollkommen zu Stimme eher nicht zu Stimme eher zu Stimme überhaupt nicht zu F6: Welchen der folgenden Aussagen zu Generika stimmen Sie zu? 1 = Stimme vollkommen zu 4 = Stimme überhaupt nicht zu Basis: Alle Befragten N= 1.000 26
46% der Befragten informieren sich über medizinische Produkte, die sie kaufen wollen, vorab und lassen sich zusätzlich in der Apotheke beraten Ich entscheide spontan vor Ort, welches medikament in kaufe. 8% Ich entscheide nach einer Beratung vor Ort, welches Medikament ich kaufe 25% Ich informiere mich vorab, lasse mich aber zusätzlich in der Apotheke beraten und treffe erst vor Ort meine Entscheidung 46% Diese Aussage ist über Alter und Geschlecht relativ gleich verteilt Ich informiere mich immer vorher, welches Produkt ich kaufen möchte und kaufe dann auch genau das Produkt 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% F7: Informieren Sie sich bei OTC Medikamenten in der Regel gezielt vorher oder entscheiden Sie sich eher spontan in der Apotheke, welches Produkt sie wählen? Basis: Alle Befragten N= 1.000 27
Soziodemographie Alter Geschlecht 65+ Jahre 22% 55-64 Jahre 14% 45-54 Jahre 35-44 Jahre 19% 19% 49% 51% 25-34 Jahre 14% 18-24 Jahre 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Frauen Männer Bruttoeinkommen des Haushaltes vor Steuern 28% 17% 18% 11% 6% 6% 2% 0% 0% 12% Weniger als 20.000 20.000-39.999 40.000-59.999 60.000-79.999 80.000-99.999 100.000-149.999 150.000-299.999 300.000-500.000 Mehr als 500.000 Möchte die Frage nicht beantworten Basis: : Alle Befragten N=1.000 28
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