NEWSLETTER September 2016 AutomotiveINNOVATIONS 2016: Studie zur Elektromobilität Der Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV) zeigt bis einschließlich August 2016 in wichtigen Automobilmärkten ein durchwachsenes Bild. Nach einer Analyse des Center of Automotive Management (CAM) wird das globale Wachstum der Elektromobilität weiterhin vor allem vom chinesischen Markt getrieben, während das Wachstum in anderen Märkten nur langsam voranschreitet. Renault-Nissan sowie Tesla die sind die Innovationsführer und Marktführer bei den reinen Elektroautos (BEV*). Die deutschen Hersteller Volkswagen (VW, Audi), BMW und Daimler führen die Rangliste der Innovationsstärksten Hersteller bei den Plug-in Hybriden (PHEV*) an. Innovationsstärke BEVs* in Serie 2016 1. HJ 2011-2015 Quelle: CAM. * BEV: Battery Electric Vehicle, PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle www.auto-institut.de
CAM-Newsletter September 2016 In den ersten acht Monaten des Jahres 2016 wurden in China rund 240.000 E-Autos (New Energy Vehicles (NEV), inkl. Pkw, Busse etc.) abgesetzt. Absatztrends von Elektroautos (BEV, PHEV) bis August 2016/2015 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 240.000 109.000 93.444 71.933 28.775 20.942 23.623 18.140 19.035 Jan-Aug 2016 Jan-Aug 2015 13.143 14.013 12.949 0 China* USA*** Norwegen** UK Frankreich Deutschland *gerundet, August geschätzt; ** inkl. BZ; *** Hersteller teilweise geschätzt Quelle: CAM AutomotiveINNOVATIONS Kapitel 2.2 Inhaltsübersicht Anteil der Antriebsinnovationen der globalen Automobilhersteller Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) Innovationsstärke BEVs und PHEV Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie Innovationsstärke nur BEVs Innovationsstärke nur BEVs in Serie Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten Innovationsstärke nur PHEV Innovationsstärke nur PHEV in Serie USA Absatz BEV & PHEV nach Marken Marken Konzernen EU Absatz PHEV nach Modellen EU Absatz BEV nach Modellen CAM www.auto-institut.de 2
Innovationsstärke (Index) CAM-Newsletter September 2016 Blickt man ausschließlich auf die bereits auf dem Markt verfügbaren, reinen Elektroautos, so zeigt sich der Innovationsvorsprung von Renault und Tesla. Beispiele 2011-2015: Fluence Z.E. Kangoo Rapid Maxi Z.E. Zoe 16 14 12 10 8 6 4 2 0 BMW i3 Facelift mit mehr Reichweite Beispiele 2011-2015: Tesla Model S Tesla Model X Elektr. Allradantrieb Tesla Model S P85D Beispiele 2011-15: VW e-up VW e-golf Elektr. Allradantrieb Porsche 918 Spyder Innovationsstärke nur BEVs in Serie (2011-2016)* K O N Z E R N E B E N E Beispiele 2011-15: Leaf (inkl. Facelifts) e-nv200 / Evalia 2016* 2011-2015 G107a Quelle: CAM. * 2016: 1. Halbjahr. Anm.: VW = Konzern (inkl. Audi, VW etc.). Die Innovationsstärke berechnet sich aus Serien-Innovationen. Fiat-Chrysler: Bis 2011 nur Fiat. Porsche: Ab 2012 zu VW. Tesla: Daten erhoben ab 2010. Alle Daten ab 2016 mit eingeschränkter Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen leicht verändertem Bewertungsschema. n = 41 AutomotiveINNOVATIONS Kapitel 2.2 Inhaltsübersicht Anteil der Antriebsinnovationen der globalen Automobilhersteller Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) Innovationsstärke BEVs und PHEV Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie Innovationsstärke nur BEVs Innovationsstärke nur BEVs in Serie Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten Innovationsstärke nur PHEV Innovationsstärke nur PHEV in Serie USA Absatz BEV & PHEV nach Marken Marken Konzernen EU Absatz PHEV nach Modellen EU Absatz BEV nach Modellen CAM www.auto-institut.de 3
Innovationsstärke (Index) CAM-Newsletter September 2016 Hauptsächlich die deutschen Hersteller Volkswagen (VW, Audi etc.), BMW und Daimler führen die Rangliste der Innovationsstärksten Hersteller bei den serienmäßigen Plug-in Hybriden (PHEV) an. Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 30 25 20 15 10 5 0 Beispiele 2016: 225xe Active Tourer 330e 740e iperformance Innovationsstärke nur PHEVs in Serie (2011-2016)* K O N Z E R N E B E N E Toyota Prius Plug-In (neues Modell) Beispiel 2011-15: Chevrolet Volt Opel Ampera Cadillac ELR 2016* 2011-2015 Chrysler Pacifica Plug-In G125 Quelle: CAM. * 2016: 1. Halbjahr. Anm.: VW = Konzern (inkl. Audi, VW etc.). Plug-In-Hybride und Serielle Hybride. Die Innovationsstärke berechnet sich aus Serien-Innovationen. Fiat-Chrysler: Bis 2011 nur Fiat. Porsche: Ab 2012 zu VW. Tesla: Daten erhoben ab 2010. Alle Daten ab 2016 mit eingeschränkter Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen leicht verändertem Bewertungsschema. n = 45 AutomotiveINNOVATIONS Kapitel 2.2 Inhaltsübersicht Anteil der Antriebsinnovationen der globalen Automobilhersteller Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) Innovationsstärke BEVs und PHEV Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie Innovationsstärke nur BEVs Innovationsstärke nur BEVs in Serie Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten Innovationsstärke nur PHEV Innovationsstärke nur PHEVs in in Serie USA Absatz BEV & PHEV nach Marken Marken Konzernen EU Absatz PHEV nach Modellen EU Absatz BEV nach Modellen CAM www.auto-institut.de 4
AutomotiveINNOVATIONS 2016 Die Studie umfasst ca. 260 Seiten mit über 180 Abbildungen und detaillierten Auswertungen. Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2016 TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung S. 8 1.1 Ziel und Gegenstand der Studie S. 8 1.2 Methodik S. 13 2. Innovationstrends in den Technologiefeldern S. 23 2.1 Technologiefeld-übergreifende Trends S. 23 2.2 Alternative Antriebe - Hybridtechnologie - Elektroantrieb und Brennstoffzelle - Anteil der Antriebsinnovationen der globalen Automobilhersteller - Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) - Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) - Innovationsstärke BEVs und PHEV - Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie - Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten - Innovationsstärke nur PHEV - Innovationsstärke nur PHEV in Serie - USA Absatz BEV & PHEV nach Marken - Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Marken - EU Absatz PHEV nach Modellen - u.a. S. 38 S. 52 2.3 Konventionelle Antriebe - Verbrauchsverbesserungen bei Diesel- und Ottomotoren - CO2-Trends im Vergleich der Hersteller 2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie - Fahrzeugkonzepte und Crossovers - Dach- und Türkonzepte - Karosserie-Innovationen (Leichtbau, Aerodynamik, etc.) 2.5 Vernetztes Fahrzeug - Fahrerassistenzsysteme - Sicherheitsbezogene Unfallschutz- und Unfallvermeidungssysteme - Informations- und Kommunikationssysteme - Bedien- und Anzeigekonzepte - Interieur - Roadmaps zum Autonomen Fahren und zum Vernetzten Fahrzeug - Innovationsstärke nach Konzernen und Marken - Conneced-Car-Innovationsprofile ausgewählter Marken S. 68 S. 80 S. 86 CAM www.auto-institut.de 5
AutomotiveINNOVATIONS 2016 Die Studie enthält Ausschnitte aus den Innovationsdatenbanken mit ca. 200 Innovationen. Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2016 TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNG 3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller (19 Konzerne, 60 Marken) S. 103 3.1 Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S. 103 3.2 Profile der innovationsstärksten Automobilkonzerne S. 108 3.3 Profile der innovationsstärkste Automobilmarken S. 118 3.4 Profile der innovationsstärksten Modelle S. 131 3.5 Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich S. 139 3.6 Innovationsprofile ausgewählter Hersteller S. 148 3.7 SPECIAL: 10 Jahre AutomotiveINNOVATIONS - Der innovationsstärkste Konzern der letzten Dekade - Die besten Innovationen der letzten Dekade - Top-Innovationen nach Technologiefeldern - Kuriose Innovationen S. 154 4. Innovationsleistungen der Automobilzulieferer S. 173 4.1 Gegenstand und Methodik S. 173 4.2 Die innovationsstärksten Zulieferer nach Technologiefeldern: - Konventioneller Antrieb - Elektrifizierung des Antriebs - Chassis, Karosserie und Exterieur - Hochautomatisiertes Fahren / Fahrer-Assistenzsysteme - Interface und Konnektivität - Interieur S. 177 4.3 Ausschnitt aus der CAM-Innovationsdatenbank Zulieferer S. 184 TEIL III: INNOVATIONSDATENBANK 5. Checklisten und Einleitung S. 212 6. Auszug aus der CAM-Innovations-Datenbank mit den 100 wichtigsten Innovationen der Konzerne und Marken: - Daimler: Mercedes-Benz, Smart - Fiat-Chrysler Automobiles: Fiat, Chrysler, Jeep, - Ford: Ford Lincoln - Geely: Volvo, Geely, - General Motors: Chevrolet, Cadillac, Opel, Buick, - Honda: Honda, Acura - Hyundai: Hyundai, Kia, Genesis - Mitsubishi - Nissan: Nissan Infiniti - PSA: Peugeot, Citroen, DS - Renault: Renault, Dacia, Samsung - Subaru - Suzuki - Tata: Jaguar, Land Rover, Tata - Toyota: Toyota, Lexus, Daihatsu, - Volkswagen: VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley, S. 225 7. Anhang S. 245 7.1 Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S. 246 7.2 Leistungsspektrum des Center of Automotive Management S. 248 7.3 Webportal: www.automotiveinnovations.de S. 254 7.4 Impressum/Kontaktinformationen S. 258 CAM www.auto-institut.de 6
AutomotiveINNOVATIONS 2016 Alle Studien bestellbar per Fax oder E-Mail unter: www.auto-institut.de AutomotiveINNOVATIONS 2016 Preise: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie Arbeitspapier Nr. 2016/05 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A. Umfang der Studie: Ca. 260 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 180 Tabellen und Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise bebildert und ca. 100 Innovationen der Zulieferer 699 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar: www.auto-institut.de) Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg 31 51465 Bergisch Gladbach Kontakt: info@auto-institut.de Weitere Informationen unter: CAM Inno-Studie CAM www.auto-institut.de 7