NEWSLETTER. Dezember Branchenstudie Elektromobilität AutomotiveINNOVATIONS 2018 Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne

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1 NEWSLETTER Dezember 2018 AutomotiveINNOVATIONS 2018 Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Innovationsstärke nach Konzernen und Marken in den letzten fünf Jahren: Hier liegt Volkswagen bei Konzern und Volumenmarke vorn, Mercedes bei den Premiummarken Auswertung nach Zukunftsfeldern: Vor wichtigen chinesischen Konzernen liegt bei den Elektroantrieben nur noch Tesla Deutsche Konzerne und Marken bei Plug-In-Hybriden und Innovationen im Bereich Interface und Connectivity vorn Branchenstudie Elektromobilität 2018 China im Gesamtjahr 2018 erstmals mit mehr als einer Million EFahrzeug-Neuzulassungen, Teslas Model 3 ist Absatztreiber für Elektroautos auf dem US-Markt im vierten Quartal 2018 In Norwegen ist bereits fast jede zweite Neuzulassung ein E-Fahrzeug, Deutschland im internationalen Vergleich nur mit moderaten Elektroauto-Zuwächsen und relativ niedrigem Marktanteil Tesla und chinesische Hersteller sind Innovations-Top-Performer bei der Elektromobilität (BEV), deutsche OEM besonders innovativ bei Plug-In-Hybriden (PHEV)

2 Automotive Groups Innovation Ranking (Cumulative)** 5-Jahres-Innovationsstärke nach Konzernen: Der Volkswagen-Konzern führt aufgrund von über Innovationen mit mehr als 200 Weltneuheiten die Rangliste vor Daimler und BMW. Auf Rang vier folgt bereits Tesla. 35 Konzerne Innovationen 710 Weltneuheiten 5.347,8 Indexpunkte * Allocation of companies to the countries according to headquarters. ** Without innovations in technology field Conventional Powertrain (diesel and gasoline engines). Innovation data until September 2018 (Chinese groups and brands until June 2018). All photographs with copyrights by manufacturers. Weitere Ergebnisse (z.b. gesamte Liste) finden sich in der Gesamtstudie

3 Premium Brands Innovation Ranking (Cumulative)** 5-Jahres-Innovationsstärke nach Premiummarken: Mercedes ist die innovationsstärkste Premiummarke vor Audi und BMW. Zwar hat Audi insgesamt mehr Innovationen, Mercedes aber mehr hoch bewertete Weltneuheiten. 30 Marken Innovationen 455 Weltneuheiten 2.726,4 Indexpunkte * Allocation of brands to the countries according to headquarter of parent company (e.g. Jaguar to Tata Group India, Volvo to Geely Group China). ** Without innovations in technology field Conventional Powertrain (diesel and gasoline engines). Innovation data until September 2018 (Chinese groups and brands until June2018). All photographs with copyrights by manufacturers. Weitere Ergebnisse (z.b. Volumenmarken) finden sich in der Gesamtstudie

4 Cumulative innovation strength (index) Electric Drive (BEV) Zukunftsfeld BEV : Kumuliert seit 2014 besitzt Tesla mit Abstand die höchste Innovationsstärke, gefolgt von den chinesischen Konzernen BYD und BAIC. VW als erster deutscher Konzern erst auf Rang 12. Top Automotive Groups by Innovation Strength (Cumulative, Series only)* Weitere Zukunftsfelder: // GROUPS: 1. Tesla 2. BYD 3. BAIC 4. Hyundai 5. Renault 5. Dongfeng 7. Tata VW Group Examples 2016: Model S P100D Model X P100D Example 2016: Renault Zoe Z.E. with extended range Examples 2017: Model S 100D G R O U P L E V E L Model 3 // Examples 2018: BAIC EU5 (Lim.) BAIC EX360 (SUV) Example 2018: Hyundai Kona EV Example 2018: BYD E5 EV450 Denza ,5 17,4 15,4 12,8 11,8 10,0 8,9 6,8 Example 2018: Jaguar ipace ** G132d Quelle: CAM. *Innovation strength consists of innovation in series only. Only BEVs (battery electric vehicles, A-EL). VW group incl. all brands, e.g. VW, Audi, Porsche (since 2012) etc. Limited comparability of data from 2016 on with previous years due to slightly adjusted method, e.g. stricter standards of innovation definition, upgrading of world-first innovations. Cumulative values: The values of each year are added to the sum of the previous year's values, 2013 is set zero. ** Q1-Q3; BAIC, BYD, Dongfeng: Q1-Q2. n = 50 Weitere Ergebnisse (z.b. Plug-Ins, Assistenzsysteme) finden sich in der Gesamtstudie

5 Branchenstudie Elektromobilität: China wird als Leitmarkt der E-Autos mit 1,27 Mio. Fahrzeugen erstmals deutlich mehr als 1 Million E-Autos pro Jahr absetzen ein Zuwachs von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) in wichtigen Märkten 2018/17 Weitere Ergebnisse (z.b. Marktanteile) finden sich in der Gesamtstudie

6 Die Innovations-Studie umfasst über 150 Seiten mit ca. 125 Abbildungen und detaillierten Auswertungen Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2018 Teil I: Innovationstrends Seite 1. Einführung Ziel und Gegenstand der Studie Methodik Innovationstrends Technologiefeld-übergreifende Trends - Anzahl Innovationen im Zeitverlauf - Kundennutzen nach Technologiefeldern - Innovationen nach Fahrzeugsegmenten 2.2 Trends nach Technologiefeldern Alternative Antriebe Elektromobilität - Innovationsstärke nach Konzernen kumuliert - Absatztrends von E-Autos nach Regionen - Marktanteile von E-Autos nach Regionen - Verteilung BEV/PHEV nach Regionen - Entwicklungsprognosen Konventionelle Antriebe Fahrzeugkonzepte und Karosserie Autonomes Fahren und Sicherheit Interface und Vernetzung Trends nach Ländern und Regionen - Innovationsstärke nach Ländern und Regionen - Anzahl und Innovationsstärke der chinesischen OEM Teil II: Innovationsleistung der Hersteller und Zulieferer 3. Innovationsleistungen der großen Automobilhersteller (19 Konzerne, 60 Marken) 3.1 Rangliste der innovationsstärksten Automobilkonzerne - Innovationsintensität (Stärke pro Neuerung) - Gewinner und Verlierer in der Einzelkritik - Entwicklung der Rangplätze seit Übersicht AutomotiveINNOVATIONS Award-Gewinner 3.2 Rangliste der innovationsstärksten Automobilmarken - Rangliste der Volumenmarken - Rangliste der Premiummarken - Entwicklung der Rangplätze seit Rangliste der innovationsstärksten Modelle - Gründe für das innovationstärkste Modell - Innovationsstärkste Modelle nach Segmenten 3.4 Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich - Innovationsstärke der weltneuen Innovationen - Reifegrad der Innovationen im Vergleich - Die am höchsten bewerteten Innovationen des Jahres Seite Innovationsleistungen der Automobilzulieferer Gegenstand und Methodik Die innovationsstärksten Zulieferer - Nach Technologiefeldern: Antrieb, Chassis/ Karosserie/ Exterieur, Autonomes Fahren/ Fahrerassistenzsysteme, Interieur/ Interface 155

7 Innovations- Leistungen der OEM Innovationstrends Innovationstrends nach Technologiefeldern Innovations- Leistungen der Zulieferer Methodik Innovations- Leistungen der OEM Abbildungs- und Tabellenverzeichnis der Studie (Ausschnitt aus insg. ca. 120 Tabellen und Abbildungen) Abbildungsverzeichnis MOBIL-Ansatz zur Bewertung fahrzeugtechnischer Innovationen Quellen: Erfassung der fahrzeugtechnische Neuerungen aller globalen Automobilhersteller Technologie-Klassifikation der Innovationen Kriterien der Innovationsbewertung Konzept zur Messung der Innovationsstärke Anzahl der Innovationen im Zeitablauf Innovationen 2017: Weltneuheiten versus Konzern- und Markenneuheiten Veränderung des Innovationsfokus im Zeitablauf Kundennutzen nach Technologiefeldern Veränderung von Reifegrad im Zeitablauf Entwicklung der Technologiefelder Verteilung der Antriebsinnovationen im Längsschnitt Anzahl der Arten von Hybrid-Innovationen seit 2005 Top OEM Plug-In-Hybride : Kumulierte Innovationsstärke (Serie) seit 2013 Weltneuheiten bei Hybridantriebs-Innovationen Innovationen im Bereich Elektroantrieb Innovationsstärke Battery Electric Vehicles (BEVs) Absatztrends von Elektroautos als BEV und PHEV Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) an den Neuzulassungen Verteilung nach BEV/PHEV in China, Frankreich, Deutschland, USA CAM-Szenarioanalyse: Entwicklungstrends der E- Mobilität bis 2030 Hoch bewertete Innovationen im Bereich Antrieb konventionell 2017 Konventionelle Antriebsinnovationen: Zahl der Innovationen und mittlere Verbrauchsreduktion Trends der CO2-Emissionen in Deutschland und Zielwert 2021 (Gesamtjahr) CO2-Emissionen ausgewählter Premium- und Volumenmarken in Deutschland Entwicklung des Dieselanteil an den Neuzulassungen in Deutschland Innovationsstärke Fahrzeugkonzepte/Karosserie nach Konzernen kumuliert Verteilung der Sicherheits-Innovationen im Längsschnitt Serien-Innovationsstärke Autonomes Fahren und Sicherheit 2012 bis 2018 (kumuliert) Weltneue Innovationen im Bereich Fahrerassistenzsysteme 2017 Entwicklungsschritte zum Autonomen Fahren und Folgewirkungen Anzahl Innovationen der I&K- und BAK-Systeme im Längsschnitt Hoch bewertete Innovationen im Bereich Interface & Vernetzung 2017 Anteil Innovationsanzahl nach Ländern/Regionen Innovationsstärke der Autokonzerne 2017/18 und Vorjahr Rangplatz der Konzerne nach Innovationsstärke Die innovationsstärksten Premiummarken (Top 10) 2017/18 und Vorjahr Die innovationsstärksten Volumenmarken Anteil Innovationen nach Segmenten Die innovationsstärksten Modelle nach Segmenten Anteil Innovationen in den wichtigsten Technologiefeldern Reifegrad (Seriennähe) der Innovationen im Vergleich der OEM Verteilung des Innovationsfokus der Automobilkonzerne Analysierte Automobil-Zulieferer Anzahl Innovationen nach Zulieferern (Top 100) Der Innovationsstärkste Zulieferer Antrieb Der Innovationsstärkste Zulieferer Chassis, Karosserie und Exterieur Der Innovationsstärkste Zulieferer Autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme Der Innovationsstärkste Zulieferer Interieur & Interface Tabellenverzeichnis Gegenstand der Studie: Globale Konzerne und Marken Gegenstand der Studie: Chinesische Konzerne und Marken Recherche-Umfang auf Basis der OEM- und Fachpresse-Quellen pro Jahr Vier Kriterien der Innovationsbewertung der Automobilhersteller Technologie-Klassifizierung am Beispiel des Ford Spurhalte- Assistent im Ford F-150 (2014) Meilensteine in der Entwicklung des Hybridantriebs Meilensteine in der Entwicklung des Elektro-Antriebs Top-Innovationen: Die am höchsten bewerteten Neuerungen 2017

8 Die Branchenstudie Elektromobilitä umfasst über 100 Seiten mit ca. 80 Abbildungen und detaillierten Auswertungen Inhaltsübersicht der Branchenstudie Elektromobilität 2018 Executive Summary 4 1. Einleitung 9 2. Methodisches Vorgehen Markt- und Produktionsentwicklungen Absatztrends in Kernmärkten Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich Marktentwicklungen nach Antriebstechnologien in Deutschland Marktentwicklungen nach Antriebstechnologien in der EU, USA und China 3.2 Produktionstrends in Kernmärkten Produktionstrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich Produktionstrends nach Antriebstechnologien in Deutschland Produktionstrends nach Antriebstechnologien in der EU, USA und China 3.3 Zwischenfazit Innovationsstärke und Antriebsstrategien der relevanten Automobilhersteller 4.1 Entwicklung der bisherigen Innovationsstärke der Elektromobilität im OEM-Vergleich 4.2 Ziele/Strategien ausgewählter Hersteller im Bereich der Elektromobilität Einflussfaktoren des Markthochlaufs der Elektromobilität Modellierung der dominanten Einflussfaktoren des Markthochlaufs 5.2 Entwicklung der Einflussfaktoren für den Markthochlauf Relative Fahrzeugkosten der E-Autos Funktionalität Ladeinfrastruktur Regulierung Szenarien zum Markthochlauf der Elektromobilität für das Jahr Auswirkungen der Elektromobilität auf Automobilzulieferer Updates Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich: Januar bis September 2018/ Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich: Gesamtjahre 2018/17 (bis Dezember) 8.3 Entwicklung der Innovationsstärke der Elektromobilität im OEM- Vergleich 2018 Verzeichnisse und Impressum 94 Abkürzungsverzeichnis 95 Literaturverzeichnis 97 Impressum

9 Alle Studien sind bestellbar per Fax oder unter: AutomotiveINNOVATIONS 2018 Preise (zzgl. MwSt): für Einzellizenz für Lizenz für kleinere Unternehmen (bis Mitarbeiter) für umfassende Unternehmenslizenz (auch für Intranet) Branchenstudie E-Mobilität 2018 Preise (zzgl. MwSt): 690 für Einzellizenz für Lizenz für kleinere Unternehmen (bis Mitarbeiter) für umfassende Unternehmenslizenz (auch für Intranet) Arbeitspapier Nr. 2018/07 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Umfang der Studie: ca. 150 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 120 Tabellen und Abbildungen/Grafiken Bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar unter: ) Arbeitspapier Nr. 2018/10 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Dr. Oliver Ehret Umfang der Studie: ca. 100 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 80 Tabellen und Abbildungen/Grafiken Bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar unter: ) Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel An der Gohrsmühle Bergisch Gladbach PDF-Version inkl. PowerPoint- Präsentation mit sämtliche Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie Weitere Infos zur Gesamtstudie PDF-Version inkl. PowerPoint- Präsentation mit sämtliche Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie Kontakt: E: info@auto-institut.de T: +49 (0) 2202 / F: +49 (0) 2202 / Weitere Infos zur Gesamtstudie