Alles unter einem D-A-CH? alpine hut by Mathias Erhart / CC BY-SA 2.0 E-Commerce und Omnichannel in der D-A-CH-Region Lars Hofacker 07.05.2015
Szigetek vadvilága - 2. évad by Lwp Kommunikáció / CC BY 2.0 Die D-A-CH Region Wie ähnlich sind sich Nachbarländer?
E-Commerce Sehr ähnliche Top-Branchen im deutschsprachigen Raum Abdeckung der Top-Produktsegmente durch die Onlineshops [in %] Deutschland 17,2 23,9 22,7 33,4 44,2 Österreich 24 24,4 31,6 39,2 47,6 Schweiz 26 30 32,8 36 43,6 Medien Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör Bekleidung, Textilien, Schuhe Möbel, Dekorationsartikel Accessoires ohne Schmuck Quelle: E-Commerce-Markt Deutschland 2014, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014 (EHI Retail Institute) 3
E-Commerce Ladengeschäfte und Mobile bei D-A-CH-Onlineshops verbreitet Weitere Vertriebskanäle der Onlineshops in Deutschland [in %] Deutschland 18 24,4 45,6 50,4 Österreich 30,4 43,6 45,6 50 Schweiz 21,6 28,8 46,4 48,4 Katalog Stationäre Ladengeschäfte Ausland Mobile Website oder App inkl. Shop Stationäre Ladengeschäfte Inland Quelle: E-Commerce-Markt Deutschland 2014, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014 (EHI Retail Institute) 4
Markante Unterschiede zwischen den Ländern Das Beispiel Lebensmittelhandel Anteil des Lebensmittelsegments am E-Commerce-Umsatz [in %] 16 14 13,4 12 10 8 6 4 2 0 0,8 1,5 Deutschland Österreich Schweiz Quelle: E-Commerce-Markt Deutschland 2014, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014 (EHI Retail Institute) 5
E-Commerce Mehr große Onlineshops von Händlern mit stationärem Ursprung Anteil der Unternehmen mit stationärem Ursprung (Top 100 Deutschland) [in %] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43 38 35 31 31 2011 2010 2012 2013 2014 Die Big Player des stationären Handels etablieren sich auch online Quelle: E-Commerce-Markt Deutschland 2014 (EHI Retail Institute) 6
Elephants Amboseli by Benh LIEU SONG / CC BY-SA 2.0 Stationärer Handel Wieviel E-Commerce machen die Giganten?
Stationärer Einzelhandel Websites verbreitet, Onlineshops nur teilweise Anteil der Vertriebslinien, die eine eigene Webseite besitzen [in %] Anteil weiterer Vertriebskanäle [in %] 44 2 98 56 Website Keine Website Onlineshop Kein Onlineshop Viele Einzelhändler besitzen eine Website, allerdings dient diese häufig nur für allgemeine Informationen Quelle: Stationärer Einzelhandel Deutschland 2014 (EHI Retail Institute) 8
Stationärer Einzelhandel Technik & Foto online stark, Lebensmitteleinzelhandel kaum existent Anteil der stationären Vertriebslinien mit Onlineshop nach Branchen, 2013 [in %] Technik & Foto 83 Haushalt & Freizeit 72 Mode & Accessoires 59 Warenhäuser & Kaufhäuser Körper & Gesundheit DIY & Einrichten 36 36 38 Lebensmitteleinzelhandel 16 Erweiterung des stationären Vertriebs um einen Onlineshop stark branchenabhängig Quelle: Stationärer Einzelhandel Deutschland 2014 (EHI Retail Institute) 9
Mehrkanal-Aktivitäten in der D-A-CH-Region Drei Blickwinkel auf den Markt Stationäre Händler verkaufen online (Deutschland 44 %) Online-Händler verkaufen stationär (Deutschland 50,4 %, Österreich 45,6 %, Schweiz 46,4 %) Auch Online-Händler haben einen stationären Ursprung (Deutschland 43 % der Top-100-Online-Händler) Online- Händler mit Filialen Stationäre Händler mit Onlineshop Online- Händler mit stationärem Ursprung Erweiterung des stationären Vertriebs um einen Onlineshop stark branchenabhängig Quelle: E-Commerce-Markt Deutschland 2014, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014 (EHI Retail Institute) 10
Die Grenzen verschwimmen zwischen E-Commerce und stationärem Handel River Dicle from Hasankeyf by Senol Demir / CC BY 2.0
Es gibt keine Alternative zu Omnichannel.
Experimentierphase Omnichannel-Services zwischen Planung, Pilotierung und Etablierung Sandcastle by Tatiama Vdb / CC BY 2.0
Omnichannel-Services Der Standard wird umgesetzt Implementierungsgrad von Omnichannel-Services bei befragten Händlern in der D-A-CH-Region In-Store Order 20 5 In-Store Return 18 6 1 Click & Collect mit Zahlung im Webshop 17 5 3 Anzeige Filialbestände im Webshop 15 8 2 Click & Collect mit Zahlung im Store 13 4 8 N = 25, Pilotprojekte wurden schon zu im Einsatz gezählt Im Einsatz Geplant Nicht geplant Die meisten Services sind umgesetzt Qualität muss noch optimiert werden Quelle: Omnichannel-Commerce 2015 (EHI Retail Institute) 14
Umdenken bei der Touchpointbewertung Der Kunde steht im Mittelpunkt 10 2 2 1 3 3 4 Stationär Print Onlineshop Mobile Alle gleichermaßen Individuell nach Kunde Keine Angabe Viele Händler sehen den Store weiterhin als wichtigsten Touchpoint 3 Händler sehen Onlineshop und Mobile als zentralen Kundenkontaktpunkt zur Information und Inspiration betrachtet 3 Händler sehen alle Touchpoints als gleichermaßen wichtig an Eine flexible Touchpointbetrachtung individuell nach Kunde findet sich bei drei Befragten N = 25 Quelle : Omnichannel-Commerce 2015 (EHI Retail Institute) 15
Die Kunden haben eine neue Marktmacht respektiert das.
Kundenakzeptanz Wohin drängt die Kundschaft? Ragadozók játszótere by Lwp Kommunikáció / CC BY 2.0
Kundenakzeptanz Erwartungen und Nutzen Kunden fordern die Omnichannel-Services immer häufiger ein Click & Collect wird von allen Services mit am meisten genutzt, vor allem E-Commerce-Entscheider verstehen Kunden in diesem Punkt aber nicht Wieso nutzen die Kunden Click & Collect? Der Kunde muss trotzdem ins Geschäft und hat somit keinen Zeitvorteil Vorteile bei z.b. Click & Collect für den Kunden: Versandkosten sparen, Beratung, Haptik und Optik der Produkte, gewohnte Bezahlmethoden, flexible und sichere Paketabholung (Nachbarschaftsproblematik), sofortige Verfügbarkeit bei Kommissionierung aus der Filiale Herausforderung: Wie misst man Omnichannel-Erfolge? Omnichannel bietet großen Kunden-Mehrwert Quelle: Omnichannel-Commerce 2015 (EHI Retail Institute) 18
Ausblick E-Commerce-Ähnlichkeiten und Omnichannel-Zukunft Lémur de cola anillada by Marta Diarra / CC BY 2.0
Alles unter einem D-A-CH Omnichannel und E-Commerce in den deutschsprachigen Ländern Im E-Commerce der D-A-CH-Region wird eine Sprache gesprochen: Die Märkte ähneln sich stark. Einzelne Ausnahmen wie Lebensmittelhandel zeigen Potentiale für die Nachbarländer auf Omnichannel wird von Händlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als wichtiges Gegenwarts- und Zukunftsthema angesehen und derzeit wichtiger als Internationalisierung! Die Kunden fordern Erreichbarkeit auf allen Kanälen immer mehr ein, denn Omnichannel bietet den kombinierten Nutzen von Offline und Online Großbritannien nimmt Vorreiter-Stellung ein Entscheider leiten Potentiale für Omnichannel-Services von dort ab Quelle: E-Commerce-Markt Deutschland 2014, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014 (EHI Retail Institute)
Bis zu den EHI Omnichannel Days 15 am 24.+25.06.2015 in Köln? Lars Hofacker Leiter Forschungsbereich E-Commerce hofacker@ehi.org +49 221 57993-22 EHI Retail Institute Spichernstr. 55 50672 Köln www.ehi.org
Das EHI Retail Institute Überblick Das EHI Retail Institute Das EHI Retail Institute ist ein Forschungs-, Bildungs- und Beratungsinstitut für den Handel und seine Partner mit rund 60 Mitarbeitern. Das internationale EHI-Netzwerk umfasst rund 700 Mitgliedsunternehmen aus Handel, Konsum- und Investitionsgüterindustrie. Die GS1 Germany, eine jeweils 50-prozentige Tochtergesellschaft des EHI und des Markenverbandes, koordiniert die Vergabe der Global Trading Item Number (ehemals EAN) in Deutschland. Der Forschungsbereich E-Commerce Arbeitskreis E-Commerce Studien zu den E-Commerce-Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz Omnichannel ist dem Forschungsbereich E-Commerce zugeordnet, Thema ist forschungsbereichsübergreifend. EHI-Studie Omnichannel-Commerce 2015 EHI Omnichannel Days 15, 24.-25.06.2015, www.omnichannel-days.com Weitere EHI-Forschungsprojekte zu E-Commerce-Themen: z.b. Shopsysteme in Deutschland, Reifegrad-Analyse Onlineshops, Retourenmanagement im E-Commerce, Online-Payment, Mobile-Payment Gütesiegel EHI Geprüfter Online-Shop, eigenständiger Bereich losgelöst von der Forschung 22