Open Source BI für ein effizientes Controlling mit PALO und SAP OSBI-Workshop 2011, Karlsruhe, 24. Februar 2011 Ingo.Weishaupt@StandardLife.de
Über den Referenten: Ingo Weishaupt, Standard Life www.ingo-weishaupt.de Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Trier arbeitete Ingo Weishaupt als Controller im Team Management Information der deutschen Niederlassung von Standard Life. Er verfügt über mehrere Jahre Praxiserfahrung in den Bereichen Business Intelligence, Reportingsysteme und Performance Measurement. Zur Effizienzsteigerung der internen Planungsprozesse hat er im Rahmen eines Projektes verschiedene Softwarelösungen evaluiert und schließlich die Open Source Variante von Palo eingeführt.
Standard Life Gruppe 218,6 Milliarden Vermögenswerte unterstehen unserer Verantwortung* 6,5 Mio. Kunden weltweit* 460.000 Kunden in Deutschland und Österreich** 9.500 Mitarbeiter weltweit* Einer der größten institutionellen Anleger in Großbritannien Einer der größten Immobilienverwalter weltweit Führend im Bereich Socially Responsible Investment Stabiles Rating*: Standard & Poor s A+ Moody s A1 * Stand: 30.06.2010 Umrechnungskurs: 1 Pfund = 1,22134 Euro; ** Stand: 31.12.2009
statt Agenda Wie kann man das Controlling effizienter gestalten? Was kann Business Intelligence dazu beitragen? Was kann PALO und SAP dazu beitragen? Wie hat Standard Life die Effizienz gesteigert?
Effizientes Controlling mit PALO & SAP? effektives Controlling vorausgesetzt effizientes Controlling Effizienz ist ein Maß für ein Ergebnis unter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel. Wirtschaftlichkeitsprinzip: Minimumprinzip: Ein bestimmtes Ziel (Output) mit möglichst wenigen Mitteln (Input) erreichen. Maximumprinzip: Mit gegebenen Mitteln (Input) möglichst großen Nutzen (Output) erzielen. Hochleistungs-Controller systemtechnische Unterstützung von Controllern und Controllingprozessen
Budgetplanungs-Prozess (in Excel) adapt mastersheet - analysis - scenarios - next planning iteration creation of planning sheets presentation to the Board e-mail roll-out manual consolidation monitoring circulation of sheets check returned planning sheets
Übersicht: PALO-Architektur Arbeitsplatzrechner Server Palo OLAP Server
Budgetplanungs-Prozess (mit PALO) ORIGINAL adapt cube or configuration file - analysis - scenarios - next planning iteration creation of planning sheets presentation to the Board manual auto- consolidation central planning sheet & Palo OLAP-Server e-mail roll-out to all monitoring circulation of sheets check returned planning sheets
Beispiel: Budget-Planung
Kostenartenplanung: Screenshots
Eingesetzte Lösung, bisher Arbeitsplatzrechner Server Palo OLAP Server auf Windows-Server Palo ETL Server (Standalone ohne SAP-Connectivity) Palo OLAP Server Palo Excel-Add-In reine Open-Source-Lösung
Datenintegration mit Palo (Open Source) Arbeitsplatzrechner Server Palo OLAP Server SAP SAP- Report Flat- File ETL DWH Palo ETL Palo OLAP bereits bestehender Ladeprozess Palo Open Source Komponenten
Datenintegration mit Palo (Premium) Arbeitsplatzrechner Server SAP bereits bestehender Ladeprozess Palo Open Source Komponenten Palo Premium Komponenten Palo ETL + SAP Palo ETL + SAP Palo-Suite Palo OLAP Palo ETL Palo Web Palo SAP Connectivity Palo OLAP DWH
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: LogIn Beispiel: Import einer Kostanstellenhierarchie aus SAP
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Übersicht
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Modeller
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Projektübersicht
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection PALO
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP Auswahlliste
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract-Vorschau
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Load
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Jobübersicht
PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Ergebnis im Modeller
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Extrakt Beispiel: Import von Factdaten aus SAP
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Extrakt- Datenvorschau
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau1
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau2
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung-Datenvorschau Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert Daten anonymisiert
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Load
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Jobs
Entscheidungskriterien dezentrale Planung zentrale Datenhaltung benutzerfreundlich & intuitiv - Analyse & Reporting - Versionierung & Vergleich - einfach zu Nutzen und einfach zu Administrieren OLAP-Funktionen - Bottom-up Aggregation / Top-down Verteilung (Splashing) - weitere Analyse-Funktionen (Dice&Slice, Drill-Down, Roll-Up, Pivotieren) Nice to Have : Excel als Frontend: - gleiches Look and Feel für Nutzer von (Planungs)Anwendungen - Kombination aus Excel-Funktionalität mit OLAP-DB-Funktionen Benutzerberechtigungen automatisches Roll-Out mit Silent-Installations-Funktionalität
Entscheidungskriterien für OSBI TCO: total costs of ownership geringe Investitionskosten / geringes Investitionsrisiko keine Wartungskosten Lizenzierungsmodell: keine Einschränkung bzgl. der Nutzeranzahl keine komplexe Lizenzverwaltung, keine Kosten für weitere Nutzer Commercial Open-Source : Beste aus beiden Welten: Open-Source Software, die durch ein wirtschaftl. ausgerichtetes Unternehmen angeboten und weiterentwickelt wird nicht überladen mit Features, erfüllt jedoch alle Anforderungen offene, standardisierte Schnittstellen für Datenaustausch
aktuelle Projekte Budgetplanung, Budgetreporting, Budgetforecast Business-Plan Darstellung der Ergebnisse der Business-Plan-Modellrechnungen in Excel Aufwandserfassung CAP Schlüsselung von Personalaufwänden auf Prozesse und Kostenbereiche (Mini-Prozesskostenermittlung) Lierferanten-Monitoring Extraktion von Lieferantenumsätzen aus SAP Service-Scorecard Länderübergreifend (Deutschland und Irland) werden Service-KPI s gesammelt und in einem gemeinsamen Dashboard dargestellt. Prämien- und Leistungsabgleich zwischen Vertragsverwaltungssystemen und Buchungssystem (SAP) - als Qualitätskriterium - als Legalanforderung der Wirtschaftsprüfer