Marktprofi Kompakt Russische Föderation 2010 Ein kompakter, aktueller und kostenloser Marktüberblick der Österreich Werbung für die heimische Tourismuswirtschaft. Österreich Werbung Russische Föderation / Market Office Moskau Emanuel.Lehner@austria.info Stand vom Juli 2009
1 Einleitung Liebe Touristikerinnen, liebe Touristiker! 2008 war das beste Jahr für den russischen Incoming-Tourismus nach Österreich aller Zeit. Die Russische Föderation ist im letzten Jahr in den Millionenklub aufgestiegen: Mit 1,1 Millionen Nächtigungen russischer Gäste in Österreich zählt diese junge Reisenation zum einem erlauchten Kreis der wichtigsten Herkunftsnationen. Zum einen spielte uns 2008 natürlich das gute Abschneiden der russischen Mannschaft bei der UEFA EURO08 in die Karten, zum anderen bestätigt der Aufwärtstrend die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre. Besonders auffallend ist der Trend zum Individualtourismus. Buchten 2004 noch gut 90 % der russischen Gäste ihre Reise nach Österreich über ein Reisebüro bzw. Reiseveranstalter, waren es 2008 nur mehr 60 %. Aus diesem Grund legen wir in unserer Marktbearbeitung den Fokus verstärkt auf B2C-Aktivitäten. Insbesondere das Internet Russland zählt zu den schnellst wachsenden Online-Märkten weltweit bietet dafür eine hervorragende Plattform. Trotz dieser Entwicklung ist die Organisation und Abwicklung von B2B-Plattformen eine unserer wichtigsten Marketingplattformen: Auf Workshops, Reisebüroschulungen etc. versuchen wir das österreichische Angebot und die russische Nachfrage passend zusammenzuführen. Medienarbeit ist unser drittes Standbein im Marketing-Mix und bringt nach wie vor sehr große Erfolge. 2010 wollen wir unseren potenziellen russischen Gästen Träume erfüllen. Bei der Kampagne Österreich erfüllt Träume fragen wir die Leser russischer Hochglanzmagazine nach ihren kühnsten, lustigsten, sehnsüchtigsten Gedanken zum Thema Urlaub in Österreich. Die Marktgruppe Russische Föderation und Ukraine vereint die erfahrensten und erfolgreichsten österreichischen Leistungsträger auf dem russischen Markt. Gemeinsam mit ihnen bearbeiten wir die russischen und ukrainischen Millionenstädte in den Provinzen und durchdringen das Ru-Net, wie Russen die russischsprachige Internetwelt nennen. Wir stehen Ihnen als Partner vor Ort jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen Mag. Emanuel Lehner Region Manager Russische Föderation und Ukraine Marktprofi.Kompakt 2010 2/6
2 Marktanalyse Indikator Einwohner Wirtschaftsentwicklung Herkunftsregionen Auslandsreisen 2007 Kernaussage 140 Mio. (Schätzung Anfang 2009), v.a. bei Männern niedrige Lebenserwartung (58 Jahre). Extrem niedrige Geburtenrate (0,9). Bevölkerung schrumpft seit mehreren Jahren um ca. 0,5 % p.a. Bis Ende 2008 hatte Russland durchgehend seit 10 Jahren ein jährliches durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 7 %. Auch 2008 konnte noch ein Wirtschaftswachstum von 6 % verzeichnet werden. 2009 ist das Wachstum allerdings negativ. Arbeitslosenrate bis Ende 2008 bei ca. 6 %, ist aber seit Beginn der Krise gestiegen. Moskau, St. Petersburg, Ekaterinburg, Rostow am Don, Krasnodar Russland zählt zu einem der am schnellsten wachsenden Reisemärkte und zu den Top-Ten-Reisenationen. 2007 gab es 34 Millionen Grenzübertritte russischer Staatsbürger, davon waren laut offiziellen russischen Stellen ca. 9,2 Millionen touristischer Natur. Reiseintensität Laut der Föderalen Behörde für Grenzübertritte haben 2007 rund 7 % der Russen Reisen touristischer Natur ins Ausland durchgeführt. Reiseströme Insgesamt 60 % der touristischen Reisen führten die Russen 2007 entweder in die Türkei oder nach Ägypten bzw. ins benachbarte Ausland nach China oder Finnland (laut Föderalen Behörde für Grenzübertritte). Rund 30 % der touristischen Reisen gingen zu klassischen europäischen Reisedestinationen (Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich etc.). Gewinner Laut Pressemeldungen der größten Reiseveranstalter zählten in den letzten Jahren insbesondere europäische Sun & Beach- Destinationen wie v.a. Griechenland, Spanien, Italien oder Montenegro zu den Gewinnern unter den Urlaubsdestinationen. Unangefochten an der Spitze blieben aber die Türkei und Ägypten. Österreich war als Winterdestination in den letzten zehn Jahren regelmäßiger Gewinner in absoluten und relativen Zahlen. Verlierer Wichtigste Destinationen in Europa Reisemotive & Reiseverhalten In einem jungen Reisemarkt von Verlierern zu sprechen spiegelt die Situation nicht richtig wider. Einzige bemerkenswerte Verluste in den letzten Jahren hatte die Türkei, als die Hühnergrippe zu einem signifikanten Rückgang russischer Touristen in der Türkei führte. IT, SP, GR, DE, CZ, BG, FR Russische Auslandsurlauber suchen nach der Länderstudie Russland der Österreich Werbung generell nach: preisgünstigen Destinationen Sonne und Meer Interessantem und Neuem im Urlaub Komfort Russische Österreich-Urlauber kommen aufgrund von Empfehlungen von Verwandten und Freunden erfüllen sich mit einem Österreich-Urlaub einen langersehnten Traum lieben die österreichischen Skigebiete schätzen unsere schöne Landschaft und Natur sehen Österreich als interessantes Land Marktprofi.Kompakt 2010 3/6
Reiseausgaben Indikator Buchungsverhalten Zielgruppen- Potential Österreich 2007, 2008 Quelle: Statistik Austria Kernaussage Die Russen sind in den letzten Jahren reiserfahrener geworden und buchen mittlerweile längerfristiger als noch vor wenigen Jahren. Der Verkauf für die Wintersaison beginnt im September. Die Wirtschaftskrise dürfte allerdings dazu führen, dass potenzielle Reisende wieder kurzfristiger buchen. Laut allen Statistiken, die uns zur Verfügung stehen, liegen russische Reisende im Spitzenfeld bei den Reiseausgaben im Urlaubsort. Laut EBRD-Klassifizierung: people with advanced needs, ca. 10 % der Bevölkerung Diese Zielgruppe ist vorwiegend in Moskau und den Millionenstädten im europäischen Teil Russlands zuhause. AN 2008 263.745 (+48,2 %) NÄ 2008 1.104.129 (+40,4 %) AN 2007 177.979 (+33,2 %) NÄ 2007 786.592 (+24,7 %) AN 2005/2008 +/- in % pa NÄ 2005/2008 +/- in % pa Ausland gesamt +3,2 +1,9 Russische Föderation +33,9 +27,8 Verteilung der Nächtigungen 2008: Sommer 33 %, Winter 67 % Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 2008: 4,2 Nächtigungen Unterkunftswahl nach Nächtigungen 2008 Unterkunftsart In % Unterkunftsart In % 5-/4-Sterne-Hotels 57,5 Camping 0,2 Bauernhöfe 3-Sterne-Hotels 21,4 0,7 (privat u. Fewo) 2-Sterne-/1-Stern- Ferienwohnungen 7,5 9,2 Hotels (n. auf Bauernhof) Privatquartiere 2,7 Sonstige 0,9 Marktprofi.Kompakt 2010 4/6
Indikator Österreich 2007, 2008 Quelle: Statistik Austria Kernaussage Bundesländerverteilungen nach Nächtigungen 2008 Bundesland In % Bundesland In % Burgenland 0,3 Steiermark 2,9 Kärnten 3,2 Tirol 43,1 Niederösterreich 2,0 Vorarlberg 1,5 Oberösterreich 1,7 Wien 29,1 Salzburg 16,2 Die beliebtesten Orte 2008 Sommer 2008 Nächtigungen 2008/2009 gungen Winter Nächti- Wien 162.149 Wien 149.583 Salzburg 16.143 Sölden 96.800 Innsbruck 13.027 Mayrhofen 87.056 Zell am See 10.914 Ischgl 59.001 Seefeld in Tirol 9.953 Zell am See 29.119 Summe Top 5 130.162 Summe Top 5 421.559 Nächtigungen Nächtigungen 364.161 gesamt gesamt 716.261 Anteil Top 5 35,7 % Anteil Top 5 58,9 % 3 Überblick ÖW Marktbearbeitung 3.1 ÖW Marktstrategie 2010-2012 Die Österreich Werbung Moskau setzt ihren Fokus in der Marktbearbeitung auf die Geschäftsfelder Genussskilauf und Regeneration als Kernthema und auf Entfaltung im Sommer als Aufbaugeschäft. Insbesondere in den großen Ballungszentren mit AUA- Abflughäfen (Moskau, St. Petersburg, Ekaterinburg, Rostow am Don und Krasnodar) sind die relevanten Zielgruppen ( people with advanced needs ) beheimatet. Nach wie vor bucht der Großteil der Österreich-Reisenden über ein Reisebüro bzw. einen Reiseveranstalter. Das Segment der Individualreisenden ist jedoch stark steigend. Diese Entwicklungen werden in der Marketingarbeit berücksichtigt. Marktprofi.Kompakt 2010 5/6
3.2 ÖW Marketingschwerpunkte 2010 Die Österreich Werbung in Moskau setzt aufgrund der Analysen und Marktforschungsergebnisse auf folgende strategische Themen und Schwerpunkte: Schwerpunkt: Marktgruppe Russland und Ukraine Die Marktgruppe Russland und Ukraine richtet sich an alle österreichischen Partner mit großer Russland- und Ukraine-Erfahrung. Die Österreich Werbung Moskau vertritt die Mitglieder der Marktgruppe bei Branchenpräsentationen in Russland oder der Ukraine zum Thema Genussskilauf und Sommer und führt zu Beginn der Wintersaison eine breit angelegte Internet-Kampagne zur Bewerbung der Marktgruppenmitglieder durch. Schwerpunkt: Österreich erfüllt Träume Österreich erfüllt Träume ist eine Cross-Media-Promotion (Print, Radio, Internet), bei der es darum geht, potenzielle russische Österreich-Gäste zum Träumen und zum Erzählen ihrer Österreich-Urlaub-Sehnsüchte zu bringen. Beworben wird die Aktion in einer Radio- und Print-Kampagne. Im Internet kann darüber abgestimmt werden, wer den kreativsten und ausgefallensten Traum gepostet hat. Den Österreich-Urlaubs-Traum des Siegers werden wir erfüllen. Für ein persönliches Beratungsgespräch zur erfolgreichen Marktbearbeitung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Österreich Werbung Russische Föderation / Region Manager: Mag. Emanuel Lehner Tel.: +7 495 725 64 64 Fax: +7 495 725 64 60 E-Mail: Emanuel.Lehner@austria.info B2C: www.austria.info/ru B2B: www.austriatourism.com/ru Marktprofi.Kompakt 2010 6/6