Ihr Asiengeschäft professionell absichern Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und PricewaterhouseCoopers AG WPG unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Nürnberg 22. Juli 2010
Agenda 1. Aktuelles Umfeld 2. Ergebnisse 2009 3. Lösungen für Ihre Exportfinanzierungen Produktinnovationen 4. Länder im Fokus 22. Juli 2010 Seite 2
Anforderungen der Exportwirtschaft an eine moderne ECA Flexibel Nachhaltig Wettbewerbsfähig Unterstützung von Finanzierungs- und Refinanzierungsmöglichkeiten 22. Juli 2010 Seite 3
Exportkreditgarantien Bewährung des Instruments in der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise Die Bundesrepublik Deutschland ist verlässlicher Partner der deutschen Exportwirtschaft: mit einem stabilen Deckungsangebot und zielgerichteten Anpassungen u.a. im Rahmen des Konjunkturpakets II (Bsp. Senkung Selbstbeteiligung). gedeckte Exporte (in Mrd. EUR) 25 22,5 20 17,5 Geschäftsverlauf 2009 Neu übernommene Deckungen mit höchstem Volumen in der Geschichte (+8,2% zum Vorjahr) Anteil von 2,8% am Gesamtexport Neuanträge mehr als verdoppelt 15 2005 2006 2007 2008 2009 22. Juli 2010 Seite 4
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2. Länder mit den höchsten neu übernommenen Deckungen in Mio. Euro 1. Südkorea 2. Vereinigte Staaten 3. Russland R.F. 4. Türkei 5. China, VR 6. Brasilien 7. Indien 8. Dubai, VAE 9. Rumänien 10. Israel 649 971 845 716 703 210 678 12 447 165 1.363 1.479 1.353 1.357 1.552 2.087 2.066 2.042 1.991 2.878 2009 2008 22. Juli 2010 Seite 6
2. Neu gedeckte Auftragswerte nach Ländergruppen in Mrd. Euro 19,8 20,6 20,7 22,4 4,9 2,5 1,2 8,7 4,9 3,3 1,3 8,4 17,0 5,7 2,4 2,0 5,6 2,3 2,9 6,5 5,2 2,9 1,4 6,6 2,5 2,7 5,6 1,3 3,4 6,3 2005 2006 2007 2008 2009 Industrieländer Asien* Afrika* Amerika* Europa* *) Schwellen- und Entwicklungsländer nach Kontinenten 22. Juli 2010 Seite 7
2. Auszahlungen für Schäden wirtschaftliche Schäden Türkei Russland Brasilien Indonesien Kanada 0,1 7,8 8,2 12,2 17,5 19,2 15,0 21,7 28,8 31,7 2009 2008 Gesamt wirtschaftlich: 174,4 Mio. EUR Argentinien 24,3 55,2 politische Schäden Irak Simbabwe Moldau Kirgisistan 2,4 0,0 1,0 8,1 0,9 4,1 0,6 0,7 2009 2008 Gesamt politisch: 29,2 Mio. EUR 22. Juli 2010 Seite 8
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3. Verbesserung der Lieferantenkreditdeckung Absenkung des Selbstbehaltes für wirtschaftliche Risiken auf 5 % kann möglich sein (zuvor 15 % bzw. 10 % bei APG) Prüfung anhand spezieller Kriterien, die auch das Schadensund Regressmanagement berücksichtigen Prämienaufschlag von 10 % wird erhoben (APG abweichend) Anwendung für Neugeschäft und bereits grundsätzlich entschiedene Geschäfte Neu: Verlängerung der Maßnahme bis Ende 2013 22. Juli 2010 Seite 10
3. Verbesserungen bei der Abtretung bundesgedeckter Forderungen Verkauf gedeckter Exportforderungen ist faktisch zustimmungsfrei bei anerkannten Abtretungsempfängern Kreditinstitute, die eine Finanzkreditdeckung erhalten können Inländische Forfaitierungs- und Factoringgesellschaften Zustimmungserfordernis bei anderen Abtretungsempfängern sowie bei Teil- und Weiterabtretungen; Zustimmung kann aber auch noch nach der Abtretung erfolgen 22. Juli 2010 Seite 11
3. EU Kommission - Marktfähige Risiken Zulässige Staaten Andorra Japan Portugal Australien Jungferninseln, amer. Puerto Rico Belgien Kanada Reunion Bulgarien Kanarische Inseln Rumänien Ceuta und Melilla Lettland Samoa, amerikanisch Dänemark Liechtenstein San Marino Estland Litauen Schweden Finnland Luxemburg Schweiz Frankreich Malta Slowakische Republik Gibraltar Martinique Slowenien Griechenland Mayotte Spanien Grönland Monaco St. Pierre und Miquelon Guadeloupe Neuseeland Tschechische Republik Guam Niederlande Ungarn Guyana, Franz. Nördliche Marianen Vatikanstadt Irland Norwegen Vereinigte Staaten Island Österreich Vereinigtes Königreich Italien Polen Zypern 22. Juli 2010 Seite 12
3. Exportförderung in der Praxis Exportkreditgarantien bieten Lösungen für die Absicherung Ihrer Exportgeschäfte die Refinanzierung Ihrer Exporte die Entlastung Ihrer Aval-/Kreditlinien 22. Juli 2010 Seite 13
3. Deckungsformen Sammeldeckungen Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light Revolvierende Lieferantenkreditdeckung Revolvierende Finanzkreditdeckung Rahmenkreditdeckung Einzeldeckungen Lieferantenkreditdeckung Finanzkreditdeckung Fabrikationsrisikodeckung Bauleistungsdeckung Airbusgarantie Projektfinanzierungen Schiffsfinanzierungen Ergänzende Deckungsformen Akkreditivbestätigungsrisikodeckung Avalgarantie Beschlagnahmerisikodeckung Leasingdeckung Verbriefungsgarantie Vertragsgarantiedeckung 22. Juli 2010 Seite 14
3. Neue Leistungsdeckung Einführung der Leistungsdeckung zum 01.01.2010 Damit zukünftig: Forderungsdeckung für Lieferungen/Leistungen Bauleistungsdeckung Leistungsdeckung (Zielrichtung: Architekten, Ingenieure, etc.) Beispiele: Leistungen von Architekten und Ingenieuren Vermessungsleistungen Projektmanagementleistungen Schulungsleistungen Inspektionsleistungen IT-Leistungen 22. Juli 2010 Seite 15 Quelle: Zaha Hadid
3. Kurzfristige Zahlungsziele Ausgangspunkt: - Unternehmen Automobilzulieferer - Gesamtumsatz in 2009 20 Mio Euro Umsatz in EU-Länder ohne Deutschland Umsatz in Asien Umsatz GUS-Staaten 5 Mio Euro (ZB 60 Tage Ziel) 5 Mio Euro (90 Tage Ziel) 1 Mio Euro (bisher Vorkasse, nun 60 Tage Ziel) Lieferung auf Ziel nur bei Absicherung der Forderungen Bestehende private Kreditversicherung hebt wesentliche Limite auf 22. Juli 2010 Seite 16
Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG) Eckpunkte der APG Sammeldeckung Länderumfang Einbeziehungswahlrecht für alle Länder außerhalb der EU und Kern-OECD (befristet bis Ende 2010 können jedoch auch diese absicherungsfähig sein) Gedeckte Risiken Nichtzahlung innerhalb von 6 Monaten weitere wirtschaftliche Risiken sowie politische Risiken Kreditlaufzeit maximal 12 Monate Selbstbeteiligung wahlweise 10 % oder 5 % Gebühren keine Entgelt individueller Prozentsatz des versicherten Umsatzes (i.d.r. zwischen 0,5 % und 0,8 %) Vertragslaufzeit 1 Jahr Abwicklung Online über Internet 22. Juli 2010 Seite 17
3. Praxisbeispiel: Mittelfristiger Lieferantenkredit Ausgangspunkt: Lieferung einer Textilmaschine nach Indonesien Auftragswert 3.000.000 Euro Indonesischer Abnehmer wünscht Finanzierung über fünf Jahre aus Deutschland ohne Einbeziehung seiner Hausbank (deutsches Zinsniveau) 22. Juli 2010 Seite 18
Finanzierung Mittelfristiger Lieferantenkredit Exporteur Hermesdeckung Kreditrückzahlung Lieferung (z.b. 5 Jahre Kredit) (Tilgung in 10 Halbjahresraten zzgl. degressiver Zinsen) Refinanzierung ausländ. Besteller Kreditinstitut (bzw. Fortfaitierungsgesellschaft) Sicherungsabtretung 1. Kaufpreisforderung 2. Ansprüche aus der Bundesdeckung 22. Juli 2010 Seite 19
Avalgarantie Ausgangspunkt Lieferung von Medizintechnik nach Südkorea - Auftragswert 10 Mio Euro - 20 % Anzahlung gegen Anzahlungsgarantie - 80 % aus Bestellerfinanzierung Erforderlicher Avalrahmen 2.000.000 Euro 22. Juli 2010 Seite 20
Avalgarantie 1. Schritt Prüfung der Förderwürdigkeit des Exportgeschäftes 2. Schritt Übernahme einer Vertragsgarantiedeckung Kosten je nach Länderkategorie 0,12 % 0,84 % (Südkorea LK0-0,12 %) Im Rahmen einer Fabrikationsdeckung u.u. bereits enthalten 3. Schritt Exporteur beantragt Avalgarantie Begünstigter ist das Kreditinstitut welches Aval ins Ausland stellt Absicherung des Garantiebetrages zugunsten des Garantiestellers bis zu 80% (Erstattung des gedeckten Betrages innerhalb von 10 Bankarbeitstagen auf erste schriftliche Anforderung) Kein zusätzliches Entgelt für den Exporteur Bund erhält anteilige Avalprämie vom Kreditinstitut Entlastung des Avalrahmens des Exporteurs! 22. Juli 2010 Seite 21
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Marco Paul Regionalleiter Vertrieb Süd- und Ostdeutschland Tel.: 0170 / 220 54 87 E-Mail: Marco.Paul@eulerhermes.com René Kienast Firmenberater Tel.: 0162 / 241 92 38 E-Mail: rene.kienast@eulerhermes. com Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon: +49 (0)40 / 88 34-9000 www.agaportal.de info@exportkreditgarantien.de 22. Juli 2010 Seite 22