Einzelhandel in den arabischen Golfstaaten expandiert 06.07.2015 Starkes Wachstum kaufkräftiger Kundengruppen / Von Robert Espey Dubai (gtai) - In den arabischen Golfstaaten zeigt der Einzelhandel stabiles Wachstum, das sich auch mittelfristig fortsetzen dürfte. Shopping Malls und Hypermarkets wachsen in der ganzen Region. Fast die Hälfte der Konsumenten sind Ausländer mit mehrheitlich sehr geringer Kaufkraft. Die kleine Gruppe vermögender Einheimischer und gut bezahlter Expats wächst derweil. Fehlende lokale Konkurrenz fördert den Markteinstieg internationaler Marken. Nach Berechnungen des US-Beratungsunternehmens A.T. Kearney ist der Einzelhandelsumsatz in der GCC-Region (Gulf Cooperation Council) 2014 auf über 220 Mrd. US$ gestiegen, was einem Pro-Kopf-Wert von etwa 4.300 $ entspricht. Zum Vergleich: In Deutschland waren es umgerechnet 669 Mrd. $ beziehungsweise 8.300 $ pro Kopf. Den Angaben zufolge hat Saudi-Arabien einen Anteil am GCC-Einzelhandelsmarkt von 47% (103,0 Mrd. $), es folgen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit 32% (70,9 Mrd. $), Kuwait mit 7% (16,4 Mrd. $), Katar mit 6% (12,4 Mrd. $) und Oman mit 5% (11,9 Mrd.). Für Bahrain macht A.T. Kearney keine Angaben, Germany Trade & Invest schätzt für 2014 den Einzelhandelsumsatz in Bahrain auf 7 Mrd. bis 9 Mrd. $ (3 bis 4%). Einheimische und ausländische Bevölkerung in den GCC-Staaten 2015 (in Mio.) *) Insgesamt Einheimische Ausländer Insgesamt 53,0 26,7 26,3.Saudi-Arabien 31,5 21,1 10,4.Vereinigte Arabische Emirate 9,5 1,1 8,4.Kuwait 4,2 1,3 2,9.Oman 4,1 2,3 1,8.Katar 2,4 0,3 2,1.Bahrain 1,3 0,6 0,7 *) zur Jahresmitte, Schätzungen Quellen: Nationale Statistikämter, Germany Trade & Invest Alle verfügbaren Angaben über die Einzelhandelsumsätze in den GCC-Staaten basieren auf lückenhaften Daten. Deshalb unterscheiden sich die Zahlen auch je nach Quelle. Die in Dubai ansässige Beratungsfirma Alpen Capital kalkuliert den GCC-Einzelhandelsumsatz für 2014 beispielsweise mit 213,4 Mrd.$ und erwartet bis 2018 einen Anstieg auf 284,5 Mrd. $. Die Economist Intelligence Unit (EIU) schätzt in den im August 2014 zu Saudi-Arabien und den VAE veröffentlichten "Consumer Goods und Retail Reports" den Einzelhandelsumsatz 2013 auf 92,6 Mrd. $ (Saudi-Arabien) und 52,1 Mrd. $ (VAE). 1 www.gtai.de
Global Retail Development Index 2015 1) Rang Land Markt-attrakti Länder-risi Markt-sätti Handlungs- Gesamt- vität (25%) ko (25%) gung (25%) druck (25%) wertung 4 Katar 100,0 89,4 34,3 12,8 59,1 7 Vereinigte Arabische Emirate 97,6 84,0 16,5 33,9 58,0 17 Saudi-Arabien 78,6 64,4 30,4 27,0 50,1 26 Oman 75,0 77,3 24,9 9,8 46,7 27 Kuwait 81,0 68,1 33,2 0,0 45,6 -- Bahrain 2) 70,0 50,0 20,0 10,0 37,5 1) der Index erfasst 30 Länder, Werte zwischen 0 und 100, maximale Marktattraktivität = 100, höchstes Länderrisiko = 0, maximale Marktsättigung = 0, höchster Handlungsdruck = 100; 2) Bahrain im Index nicht enthalten, Werte sind GTAI-Schätzungen Quellen: A.T. Kearney, Germany Trade & Invest Der "Global Retail Development Index" (GRDI) von A.T. Kearney analysiert jährlich Länder mit vielversprechenden, noch nicht voll entwickelten Einzelhandelsmärkten. Bewertet werden die Kategorien Marktattraktivität (gebildet aus Einzelhandelsumsatz pro Kopf, Bevölkerungsgröße, Urbanisierungsgrad und regulatorische/rechtliche Rahmenbedingungen), allgemeines und branchenspezifisches Länderrisiko, Marktsättigung und Handlungsdruck für Akteure. Starkes Wachstum ist dabei ein Indikator für großen Handlungsdruck. Unter den GCC-Ländern belegt Katar die Spitzenposition im GRDI 2015, gefolgt von den VAE, Saudi-Arabien, Oman und Kuwait. Allerdings sind die Bewertungen nicht immer plausibel. 2 www.gtai.de
GCC: Entwicklung des privaten Konsums 2011 bis 2014 (in Mrd. US$; BIP-Anteil und reale Veränderung gegenüber Vorjahr in %) 2011 2012 2013 2014 1) Saudi-Arabien.privater Konsum 181,8 209,4 223,7 242,6.BIP-Anteil 27,2 28,5 30,0 32,5.reale Veränderung 1,7 11,7 3,2 6,1 Vereinigte Arabische Emirate.privater Konsum 181,2 179,1 200,5 215,0.BIP-Anteil 52,1 48,1 49,8 51,0.reale Veränderung 1,3 2,6 11,7 4,5 Kuwait.privater Konsum 37,4 41,2 42,7 44,7.BIP-Anteil 2) 24,3 23,7 24,3 26,5.reale Veränderung 1) 2) 2,8 8,3 2,4 2,0 Katar.privater Konsum 22,0 24,1 27,2 30,0.BIP-Anteil 12,9 12,7 13,4 14,2.reale Veränderung 7,3 9,0 9,3 7,0 Oman.privater Konsum 19,1 21,8 23,6 25,7.BIP-Anteil 28,2 28,7 30,2 31,5.reale Veränderung -0,8 16,0 6,6 7,5 Bahrain.privater Konsum 11,2 11,7 13,3 13,9.BIP-Anteil 38,7 38,0 40,3 41,0.reale Veränderung 6,6 1,1 4,7 3,0 1) vorläufige Daten oder Schätzungen; 2) die Angaben zum BIP-Anteil und zur realen Veränderung sind auf Basis des Kuwait Dinar, der anders als die anderen GCC-Währungen nicht fest an den US-Dollar gekoppelt ist, berechnet. Quellen: Nationale Statistikämter, Germany Trade & Invest Inzwischen weist die starke Präsenz ausländischer Ketten und Marken auf die Attraktivität der Einzelhandelsmärkte des GCC. Neben einer zwar kleinen, aber sehr zahlungskräftigen Konsumentengruppe von Einheimischen und hoch bezahlten Expats begünstigt der Mangel an lokaler Konkurrenz den Markteinstieg ausländischer Unternehmen. Dabei genießt die sehr kleine, in der Region aber schnell wachsende Grupp der HNWI (High Net Worth Individuals) besondere Aufmerksamkeit. 3 www.gtai.de
Im "Big Spender Index 2015" (BSI) des von Knight Frank veröffentlichten "The World Wealth Report" rangiert Katar hinter Großbritannien und der VR China auf Position 3, Saudi-Arabien auf 6 und Kuwait auf 10. Der BSI analysiert die Nachfrage nach Luxusgütern der sogenannten Ultra High Net Worth Individuals mit Vermögen ab 50 Mio. $. Von einer Auswahl 15 führender Anbieter von Luxusgütern wie Prada, Versace oder Bulgari sind in Kuwait und den VAE alle 15 vertreten, in Saudi-Arabien 14, in Katar immerhin 13, in Oman hingegen keiner. GCC: Zahl der High Net Worth Individuals 2014 (Vermögen in Mio. US$) *) Land 1 bis 5 5 bis 10 bis 50 bis 100 bis 500 bis Über 10 50 100 500 1.000 1.000 Saudi-Arabien 42.634 3.528 2.035 169 101 8 6 Vereinigte Arabische Emirate 41.006 3.208 1.696 128 72 5 3 Kuwait 26.651 2.318 1.377 119 73 6 4 Katar 22.863 1.816 837 73 45 4 3 Vergleich: Deutschland 1.785.380 115.929 57.322 3.598 1.778 112 60 *) keine Daten zu Oman und Bahrain Quelle: Credit Suisse Global Wealth Databook Die EMKE Group eröffnete Anfang der 1990er Jahre in Abu Dhabi ihren ersten Supermarkt. Der erste Lulu Hypermarket in Dubai wurde 2000 eröffnet. In den gesamten VAE ist Lulu aktuell mit etwa 70 Filialen vertreten, in der gesamten GCC-Region mit 115 (Stand: Mai 2015). Die Lulu Planung für den Zweijahreszeitraum 2014/ 2015 sieht insgesamt 42 Neueröffnungen vor, davon sieben in den VAE, sechs in Oman, jeweils vier in Katar und Kuwait und jeweils drei in Bahrain und Ägypten sowie 15 in Saudi-Arabien. Carrefour betreibt gegenwärtig in der MENA-Region 55 Hypermarket und 50 Supermärkte, der erste Carrefour Markt in den VAE wurde 1995 eröffnet. Heute gibt es in den VAE 19 Carrefour Hypermarkets und 27 Supermärkte. Im November 2014 stellte Carrefour seinen ersten Convenience Store (Carrefour City) vor. Spinneys hat 1962 seinen ersten Supermarkt in den VAE in Dubai (Deira) eröffnet. Aktuell ist Spinneys in allen Emiraten (außer Fujeirah) mit insgesamt 28 Supermärkten und 21 Convenience Stores präsent, Schwerpunkt ist Dubai mit 33 Geschäften, gefolgt von Abu Dhabi mit 11. Weitere Informationen Zur Entwicklung des Einzelhandels in Kuwait, Katar, Oman und Bahrain: http://www.gtai.de/gtai/navigation/de/trade/maerkte/suche,did=1270212.html Zur Entwicklung des Einzelhandels in Saudi-Arabien: http://www.gtai.de/gtai/navigation/de/trade/maerkte/suche,did=1270214.html Zur Entwicklung des Einzelhandels in den Vereinigten Arabischen Emiraten: http://www.gtai.de/gtai/navigation/de/trade/maerkte/suche,did=1270216.html 4 www.gtai.de
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