Zahlen & Daten Facts & Figures Lager/Logistik Rhein-Main Warehouse/Logistics Rhine-Main Foto von: CBRE Global Investors Germany GmbH H1-2013
NAI apollo group Willkommen bei der NAI apollo group NAI apollo ist das führende Netzwerk unabhängiger Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland. Seit mehr als 25 Jahren beraten unsere aktiven Partner nationale und internationale Unternehmen mit nachhaltigem Erfolg. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Vermietung, Verkauf, Bewertung, Marktforschung, Property- und Assetmanagement, Objektbuchhaltung, Baumanagement sowie Financial Advisory. Mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart und dem Ruhrgebiet sind wir deutschlandweit präsent. Als Partner von NAI Global bieten wir unseren Kunden weltweit Zugang zu über 5.000 Immobilienspezialisten. In 350 Partnerbüros. In mehr als 55 Ländern. Welcome to the NAI apollo group NAI apollo is the leading network of independent real estate consultancies in Germany. We have been successfully advising national and international companies for more than 25 years. Our services include letting, sales, valuation, research, asset and property management, property accounting, building management and financial advisory. We are represented across Germany with offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Munich, Stuttgart and the Ruhr area. As a partner of NAI Global, our clients have access to more than 5,000 specialists worldwide. In 350 partner offices. In more than 55 countries. NAI apollo Büro NAI apollo Partnerbüro
Marktumfeld Economy Data Logistik mit dem größten Wachstum Durch den Zensus 2011 haben sich für die Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden zum Teil Diskrepanzen zu bestehenden Aussagen ergeben. Größere Abweichungen sind dabei allerdings auf verschiedene Erhebungsmethodiken zurückzuführen, wie u.a. eine unterschiedliche Betrachtung von Hauptwohn- und Nebenwohnsitzen. Nach dem Zensus ergibt sich so für die fünf größten Städte der Metropolregion eine Einwohnerzahl von 1,394 Mio. (Zensus 2011), statt bisher 1,444 Mio. Einwohner (Fortschreibung). Unabhängig von der gewählten Methodik zeigt sich für die Region Frankfurt/Rhein- Main weiterhin ein Anstieg der Bevölkerung (z.b. Stadt Frankfurt +2,2 % im Zeitraum Mai 2011 bis April 2013 nach Zensus). Auch die wirtschaftlichen Indikatoren weisen in eine positive Richtung. So hat der Wirtschaftsbereich Verkehr und Lagerei gemäß der Konjunkturprognose 2013 des Statistischen Landesamtes Hessen in 2012 mit einem Plus von 3,5 % bei der preisbereinigten Bruttowertschöpfung das höchste Wachstum in Hessen verbucht. Bevölkerungsentwicklung Frankfurt/Rhein-Main Population Development Frankfurt/Rhine-Main 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Einwohner Dezember 2012: Frankfurt 704.499 (Sept.) / Wiesbaden 278.641 / Mainz 201.961 / Darmstadt 150.155 / Offenbach 124.261 Zensus 2011: Frankfurt 667.900 / Wiesbaden 269.100 / Mainz 200.300 / Darmstadt 143.500 / Offenbach 113.400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 Zensus Logistikbranche mit Personalbedarf Aus der neusten Konjunkturumfrage der IHK Frankfurt am Main aus dem Frühsommer 2013 geht hervor, dass die Unternehmen der Metropolregion sowohl die derzeitige Situation als auch die zukünftigen Geschäftsentwicklungen weiterhin überwiegend positiv beurteilen. Im Bereich der Verkehrswirtschaft hat sich die Zahl der Unternehmen mit einer derzeit schlechten Geschäftslagebeurteilung (24 %) zwar verdoppelt, es wird aber wieder optimistischer in die Zukunft geblickt, woraus sich ein überduchschnittlicher Gesamtindex von 110 Punkten ergibt. Hervorzuheben ist, dass 91 % der befragten Verkehrsunternehmen planen, ihr Personal zu halten bzw. auszubauen. Quelle: Stadt Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach, Statistisches Bundesamt Logistics with the biggest growth The census of 2011 at times produced different population figures for cities and local communities compared to existing statements. Major discrepancies between the figures are due to the use of different survey methods, however. For example there were different approaches to how main and secondary residences were counted. Thus according to the census, the population for the five largest cities in the metropolitan region is 1.394 million (2011 census), instead of the previous figure of 1.444 million (update). Irrespective of the method that is selected, the Frankfurt/Rhine-Main region continues to experience population growth (eg 2.2 % in the city of Frankfurt in the period from May 2011 to April 2013 according to the census). The economic indicators also look positive. For example, the 2013 economic forecast of the Hesse Regional Statistical Office in 2012 revealed that the transport and storage sector recorded the highest growth in Hesse with a 3.5 % increase in the gross value added after price adjustments. Verkehrssituation Frankfurt am Main Traffic situation Frankfurt am Main Flugverkehr Air traffic Schienenverkehr Rail traffic Straßenverkehr Highway traffic Flughafen Frankfurt am Main gemessen an der Zahl der Passagiere (2012: 57,5 Mio.) drittgrößter, am Frachtaufkommen (2012: 2,1 Mio. Tonnen) der größte Flughafen Europas. Frankfurt Airport is Europe s third-largest airport in terms of passengers (2012: 57,5 m) and its largest measured by freight volume (2012: 2,1 m tons). Frankfurter Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 632 Züge im Fern- und Nahverkehr, 1.100 S-Bahnen sowie 350.000 Besucher und Reisende. Frankfurt main station is the most important ICE-intersection in Germany. 632 local and long-distance trains, 1.100 suburban trains as well as 350,000 visitors and travellers per day. Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. Frankfurter Kreuz mit rund 320.000 Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. With five motorways centrally located within the German motorway network. Frankfurter Kreuz Germany s most highly frequented motorway intersection with approx. 320,000 vehicles per day. Logistics sector requires more staff The latest business survey carried out by the Chamber of Industry and Commerce for Frankfurt am Main in the early summer of 2013 reveals that companies in the metropolitan region largely rate both their current situation and future business expectations as positive. Although in the area of transport, the number of companies with a poor assessment of their current business situation doubled (24%), there was once again more optimism about the future. This resulted in an above-average overall index of 110 points. One point worth noting is that 91 % of transport company respondents plan to maintain or increase their head counts. Arbeitslosigkeit Frankfurt/Rhein-Main Unemployment Frankfurt/Rhine-Main Kaufkraft pro Kopf Frankfurt/Rhein-Main Purchasing power per capita Frankfurt/Rhine-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland / Germany Arbeitslosenquote Juni 2013: Frankfurt 7,3% / Wiesbaden 7,4% / Mainz 5,9% / Darmstadt 6,6% / Offenbach 11,9% / Deutschland 6,6% Unemployment rate June 2013: Frankfurt 7.3% / Wiesbaden 7.4% / Mainz 5.9% / Darmstadt 6.6% / Offenbach 10.9% / Germany 6.6% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jun 13 Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit
Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main Halbjahresumsatz von 315.880 m² Der Markt der Logistik- und Lagerflächen in Frankfurt/Rhein-Main setzt die positive Entwicklung der ersten Monate des Jahres ungebrochen fort. Mit einem Umsatz durch Eigennutzer und Vermietungen im zweiten Quartal von 159.180 m² erhöht sich das Halbjahresergebnis auf 315.880 m². Dies stellt ein Plus von 79 % zum Vorjahreswert (1. Hj. 2012: 176.790 m²) dar. Weiterhin haben Neubauprojekte, die von Eigennutzern vorangetrieben werden, große Bedeutung für das Marktgeschehen. Allein bei den Großflächen (>10.000 m²), auf die mit 164.800 m² rund 52 % des Halbjahresumsatzes entfällt, finden sich vier Eigennutzerprojekte mit zusammen 116.000 m² Lager- und Logistikfläche. Die größten Entwicklungen stellen die jeweils 40.000 m² umfassenden Logistikkomplexe der Deutschen Post DHL in Obertshausen sowie das erste Bauteil für das Handelsunternehmen Lidl im Butzbacher Magna-Park Rhein-Main dar. Insgesamt sind Neubauprojekte für nahezu die Hälfte des Gesamtumsatzes verantwortlich. Da bedeutende Entwicklungen entweder von Eigennutzern vorangetrieben oder bereits vor Baubeginn vorvermietet sind, ist das Angebot an verfügbaren großflächigen Bestandsobjekten (>5.000 m²) weiter gesunken seit Jahresende 2012 von 200.500 m² auf 162.500 m² bzw. um 19 %. Das Problem bleibt die mangelnde Verfügbarkeit von anmietbaren Flächen, speziell mit moderner Ausstattung. Allerdings weckt die bereits im Vorbericht vom März 2013 erläuterte angewachsene Anzahl an bebaubaren Grundstücken, die auch für große Projekte geeignet sind, weiterhin Hoffnung auf erhöhte Aktivitäten beim spekulativen Neubau. Half-year take-up of 315,880 sqm The positive trend on the market for distribution warehouse space in the Rhine-Main region continued unabated in the second quarter following the good start to the year. Take-up by owner-occupiers and tenants amounted to 159,180 sqm in the second quarter, thus driving take-up in the first six months to 315,880 sqm. This represents a 79 % increase compared to the previous year (H1 2012: 176,790 sqm). New-building projects driven by owner-occupiers continued to have a major impact on market activity. Four owner-occupier projects with a combined 116,000 sqm of distribution warehousing space were recorded in the large-space category alone (>10,000 sqm). This category accounted for 164,800 sqm or 52 % of the half-year take-up volume. The largest developments are the 40,000 sqm logistics complex of Deutsche Post DHL in Obertshausen and the first building section for retail company Lidl in Magna-Park Rhine-Main in Butzbach. In total, new-building projects are responsible for almost half of total take-up. Since key projects were either realised by owner-occupiers or let before construction work began, the supply of available large-area properties (>5,000 sqm) fell further still from 200,500 sqm to 162,500 sqm or 19 % since the end of 2012. The problem remains the short supply of rentable space, particularly with modern facilities. Nevertheless, the increased number of building sites already referenced in the report for the first quarter of 2013 has already raised hopes that there will be an increased level of speculative building activity. Such sites are also suitable for large projects. Flächenumsatz (Vermietungen und Eigennutzer) Take-up (lettings and owner occupation) Definition Marktgebiet Definition market area Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen der Stadt Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes. NAI apollo group defines the Frankfurt/Rhine-Main market area for logistics and warehouses as the relevant available logistics and warehouse space between the city of Butzbach in the north and Worms in the south, as well as between Bingen in the west and Aschaffenburg in the east. The City of Frankfurt am Main forms the central point of the sub-market described. Flächenumsatz nach Branchen 1. Hj. 2013 (in %) Take-up by industry H1 2013 (in %) Flächenumsatz nach Flächengröße 1. Hj. 2013 Take-up according to unit size H1 2013
Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main Transport, Lager & Logistik mit höchster Nachfrage Die Differenzierung nach Branchen zeigt, dass Transport, Lager & Logistik mit 57 % den größten Anteil der Fläche für sich beansprucht (178.520 m²). Einen wesentlichen Beitrag haben hierzu die Deutsche Post DHL-Projektentwicklung in Obertshausen (40.000 m²) und die großen Anmietungen der Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG (12.300 m²) in Hanau, der Joh. Friedrich Dirks GmbH & Co. Distribution und Logistik KG (13.500 m²) in Gernsheim sowie von B+S Logistik und Dienstleistungen in Alzenau (23.000 m²) geleistet. Der Handel folgt auf dem zweiten Platz (25 %; 77.800 m²). Drittstärkster Nachfrager ist die Industrie mit rund 13 % (40.270 m²). Die Großabschlüsse schlagen sich auch in der geographischen Verteilung des Umsatzes nieder. So entfällt die höchste Nachfrage auf das Marktgebiet Ost (25 %; 79.230 m²). Danach folgen die traditionell starken südlichen Teilmärkte Süd-Ost (21 %; 66.900 m²) und Süd- West (21 %; 65.540 m²). Die Mieten für Lager- und Logistikflächen liegen für Bestandobjekte stabil in einer Spanne von 3,00 /m² bis 5,50 /m² und für Neubauten unverändert zwischen 5,00 /m² und 6,30 /m². Die Spitzenmiete von 6,30 /m² wird allerdings weiterhin nur in wenigen Teilmärkten, wie dem Frankfurter Flughafen, und für qualitativ hochwertige Objekte erzielt. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2013 wird mit einer Fortsetzung der guten Umsatzentwicklung gerechnet. Dabei erscheint auch eine Überschreitung der 500.000 m² - Schwelle möglich, was in den letzten zehn Jahren lediglich in 2011 und 2012 glückte. Transport, storage and logistics generate the highest demand The analysis by industry sector reveals that transport, storage and logistics accounted for the largest share of space at 57 % (178,520 sqm). The Deutsche Post DHL project development in Obertshausen (40,000 sqm), and the large lease contracts signed by Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG (12,300 sqm) in Hanau, Joh. Friedrich Dirks GmbH & Co. Distribution und Logistik KG (13,500 sqm) in Gernsheim as well as B+S Logistik und Dienstleistungen in Alzenau (23,000 sqm) contributed significantly towards this high volume. Retail was in second place (25 %; 77,800 sqm). The third-largest sector in terms of demand is industry with around 13 % (40,270 sqm). The large deals are also reflected by the geographical distribution of take-up. The highest demand took place in the East market area (25 %; 79,230 sqm), followed by the traditionally strong southern markets of South-East (21 %; 66,900 sqm) and South-West (21 %; 65,540 sqm). Rents for distribution warehousing space in existing buildings were stable and ranged from 3.00 /sqm to 5.50 /sqm. Rents for new buildings were also unchanged and ranged between 5.00 /sqm and 6.30 /sqm. However, the prime rent of 6.30 /sqm was again only achieved in a few sub-markets such as Frankfurt Airport, and only in high-quality properties. The positive take-up trend is expected to continue in the second half of 2013. It is possible that the 500,000-sqm mark will be exceeded again. In the past 10 years, this has only been achieved in 2011 and 2012. Mietpreisentwicklung Frankfurt am Main Development of rents Frankfurt am Main Auswahl aktueller Projektentwicklungen Selection of current project developments 7,0 6,0 5,0 4,0 Mindestmiete (in Euro/m²) / Minimum rent (in Euro/sqm) Spitzenmiete (in Euro/m²) / Prime rent (in Euro/sqm) Butzbach - 40.000 m² Logistikobjekt (1. Bauabschnitt) des Einzelhandelunternehmens Lidl. Fertigstellung Frühjahr 2014 Logistics building (1st construction phase) of retail company Lidl. Completion scheduled for early 2014 Obertshausen - 40.000 m² Paketzentrum der DHL, erster Bauabschnitt. Fertigstellung Ende 2013 3,0 Parcel-sorting centre for DHL in the first construction phase; completion by the end of 2013 2,0 1,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q2 2013 Dietzenbach - 26.000 m² Logistikpark der nextparx GmbH mit insbesondere kleinteiligen Flächen für Dienstleister aus verschiedenen Bereichen. Baubeginn Mitte 2013 Logistics park of nextpark GmbH with small spaces for service providers from different sectors. Construction work to start in mid-2013 Ausblick Outlook Bestand Stock nächsten 12 Monate next 12 months Auswahl fertiggestellter Projektentwicklungen Selection of completed developments Bodenheim - 31.000 m² Europäisches Zentrallager der Geodis Logistics Deutschland GmbH European central warehouse of Geodis Logistics Deutschland GmbH Leerstand Vacancy Vermietungsleistung Take-up Spitzenmiete Prime rent Durchschnittsmiete Average rent Butzbach - 30.000 m² Logistikzentrum der Bosch-Tochter Thermotechnik GmbH (Junkers); Eigentümer der Immobilie ist die Bork Projektentwicklung GmbH & Co. KG Distribution centre of Bosch-subsidiary Thermothechnik GmbH (Junkers); owner of the property is Bork Projektentwicklung GmbH & Co. KG Linsengericht - 21.000 m² Logistikzentrum des Logistikdienstleisters Rhenus AG & Co. KG Distribution centre of logistics service company Rhenus AG & Co. KG
Teilmärkte Marktdaten und Frankfurt/Rhein-Main verfügbare Bestandsobjekte Submarkets Market Dataand Frankfurt/Rhine-Main available logistic stock Nord-West Nord-Ost 3,50 4,50 /m² 3,50 5,00 /m² Frankfurt 3,00 6,30 /m² Ost Wiesbaden/Mainz 3,00 5,00 /m² 3,00 5,60 /m² Süd-West 3,50 5,80 /m² Süd-Ost 4,00 5,80 /m² Standort Location Alzenau Aschaffenburg Darmstadt Eppertshausen Frankfurt Friedberg Gernsheim Groß-Gerau Großostheim Hanau Maintal Offenbach Wiesbaden Gesamt Hallenfläche (m²) Warehouse stock (sqm) 19.000 13.500 10.000 7.000 6.000 5.000 6.000 31.500 6.500 7.000 10.000 5.000 36.000 162.500 Mietspanne ( /m²) Rental range ( /sqm) ca. 4,00-4,85 ca. 3,80-4,80 ca. 3,80-5,20 ca. 3,80-5,20 ca. 3,00-5,90 ca. 3,50-4,00 ca. 4,30-4,80 ca. 3,50-4,60 ca. 4,30-4,70 ca. 3,90-4,75 ca. 3,50-4,50 ca. 3,50-4,80 ca. 4,00-4,80 ca. 3,00-5,90 Verfügbare Bestandsobjekte ab 5.000 m² 1. Hj. 2013 Available logistic stock > 5,000 sqm H1 2013
Marktdaten Logistikhochburgen Market Data Mietspannen 1. Hj. 2013 ( /m²) Rental price range H1 2013 ( /sqm) Bestand Existing stock Neubau New construction Berlin 3,00-4,70 4,50-6,00 Düsseldorf 3,50-4,50 4,30-5,60 Frankfurt/Rhein-Main 3,00-5,50 5,00-6,30 Hamburg 3,00-5,00 4,50-5,70 München 3,70-5,50 5,30-6,80 Spitzenrenditen 1. Hj. 2013 Prime yields H1 2013 Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Prime office yields Prime retail yields Prime logistics yields Berlin 4,90% 4,45% 7,10% Düsseldorf 4,95% 4,35% 6,95% Frankfurt a. M. 4,90% 4,40% 6,80% Hamburg 4,70% 4,20% 6,85% München 4,65% 4,15% 6,80% Gesamt Ø = 4,80% Ø = 4,30% Ø = 6,90% Top 5 Frankfurt/Rhein-Main Top 5 Frankfurt/Rhine-Main Top 5 Vermietungen 1. Hj. 2013 Top 5 Lettings H1 2013 Objekt + Lage Property + Location Mieter / Eigennutzer Tenant / owner occupier Nutzfläche in m² Utility area in sqm Obertshausen Deutsche Post DHL 40.000 Magna-Park Rhein-Main / Butzbach Lidl Stiftung & Co. KG 40.000 Alzenau Dieburg Eppertshausen B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen Igepa group GmbH & Co. KG AC-Motoren GmbH 23.000 20.000 16.000 Top 5 Investments 1. Hj. 2013 Top 5 Investments H1 2013 Objekt + Lage Property + Location Käufer Purchaser Nutzfläche in m² Utility area in sqm "Wella-Areal" / Darmstadt Family-Office 59.000 "Campus Oberhafen" / Frankfurt Beos Corporate Real Estate Fund Germany II 37.500 "Unternehmensimmobilie" / Schwalbach Beos AG 33.000 "Logistikimmobilie" / Alzey Depotpack Lagerungsgesellschaft mbh 7.600 "Steinbacher Gewerbepark" / Steinbach Privat 6.300
Marktdaten Logistikhochburgen Dr. Konrad Kanzler Market Data Head of Research +49 (0)69-970 505-614 konrad.kanzler@nai-apollo.de Michael Weyrauch Head of Industrial Letting and Transaction +49 (0)69 970 505-902 michael.weyrauch@nai-apollo.de Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 (0)69-970 505-175 lenny.lemler@nai-apollo.de Tim Weissleder Consultant Industrial Letting and Transaction +49 (0)69 970 505-157 tim.weissleder@nai-apollo.de Unsere Leistungen Vermietung & Verkauf Bewertung Asset & Property Management Objektbuchhaltung Baumanagement Financial Advisory Marktforschung Unsere Standorte Berlin Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg München Stuttgart Ruhrgebiet Grüneburgweg 2-60322 Frankfurt am Main Tel: +49 (0)69 970 50 50 - Fax: +49 (0)69 970 50 55 info@nai-apollo.de www.nai-apollo.de Copyright NAI apollo group, 2013. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergeben werden.