Globaler Wachstumsmarkt Verpackungen Absatzmärkte - Trends Frankfurt, 09. Oktober 2014 VDMA Vera Fritsche
Branchenvergleich: Weltweites Marktvolumen 2013 Angaben in Mrd. Euro Pharmazeutika 708,0 Packmittel 641,0 Automotive 602,0 Druckerzeugnisse (o. Verpackungsdruck) 383,6 Verpackungsdruck Druck- u. Papierverarbeitungsmaschinen Kunststoffverarbeitungsmaschinen Verpackungsmaschinen Nahrungsmittelmaschinen 30,7 30,3 30,0 25,5 VDMA Vera Fritsche Seite 2 292,4 Quellen: IMS Health, BPI, Clearwater, Freedonia, PIRA, eigene Schätzungen VDMA
Verpackungen*: Absatzmärkte nach Regionen 2013 Absatz weltweit 2013: 4.140 Mrd. Stück Lateinamerika 11% Mittl. Osten/ Afrika 4% Australien/ Ozeanien 1% Nordamerika 13% Europa 26% * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 3 Asien 45%
Verpackungen*: TOP 15 Absatzländer 2013 China in Mio. Stück USA Japan Indien Russland Brasilien Deutschland Indonesien Mexiko Großbritannien Frankreich Italien Spanien Philippinen Türkei 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 4
Verpackungsabsatz* nach Material Glas 8% Metall 9% Verbundmaterial 15% Papier, Karton, Pappe 15% 4.140 Mrd. Stück VDMA Vera Fritsche Seite 5 Kunststoff 52% 32 % flexibler Kunststoff 20 % formstabiler Kunststoff * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA
Verpackungsabsatz* nach Branchen Absatz weltweit 2013: 4.120 Mrd. Stück Kosmetikprodukte 3% Hygieneprodukte 2% Haushaltsprodukte 2% * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Tabakwaren 20% Getränke 26% Nahrungsmittel 46% Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 6
VDMA Vera Fritsche Absatzmärkte Entwicklung
Verpackungsabsatz* nach Regionen Absatz weltweit 2018: 4.723 Mrd. Stück in Mio. Stück Asien Westeuropa Nordamerika Lateinamerika 2018 Osteuropa 2013 Mittl. Osten/Afrika Australien 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 8
Verpackungen*:TOP 15 Absatzländer Absatz weltweit 2018: 4.723 Mrd. Stück in Mio. Stück China USA Japan Indien Russland Brasilien Deutschland Indonesien Mexiko Großbritannien 2018 Frankreich 2013 Italien Spanien Philippinen Türkei 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 9
Verpackungen*: TOP 15 Länder nach Wachstumsraten 2013-2018 Ägypten Angaben in % Vietnam Saudi Arabien VAE Indonesien China Peru Indien Marokko Brasilien Thailand Chile Venezuela Türkei Südafrika 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 10
Metallverpackungen» Größte Absatzbranche: Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie» Wichtigste Metallverpackungen Getränkedosen Konservendosen Aerosoldosen» Substitution von Konservendosen durch Kunststoffverpackungen VDMA Vera Fritsche 01.09.2014
Kunststoffverpackungen» Steigende Nachfrage aus dem Nahrungsmittelbereich» Substitution von Verpackungen aus Karton, Metall und Glas» Überproportionales Wachstum von formstabilen Kunststoffverpackungen VDMA Vera Fritsche 01.09.2014
Wachstumsmarkt Standbodenbeutel» Verkaufte Standbodenbeutel 2000: 14 Mrd. Stück 2013: 47 Mrd. Stück 2018: 60 Mrd. Stück» Größte Absatzbranchen 2013 Nahrungsmittel: 44 % Tiernahrung: 26 % Getränke: 23 %» Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bis 2018: 5 %» Überproportionales Wachstum im Nahrungsmittelsegment VDMA Vera Fritsche 01.09.2014
Verpackungen aus Papier/Karton» Größte Abnehmerbranchen: Tabakwaren Nahrungsmittel Kosmetik und Körperpflegeprodukte» Weltweit hart umkämpfter Markt» In Primärverpackung zunehmend Substitution durch Kunststoffverpackungen» Wichtigste Kartonverpackung: Faltschachtel Überproportionale Wachstumsraten bei Getränken (Umverpackung) Kosmetika Hygieneprodukten Nahrungsmittel VDMA Vera Fritsche 01.09.2014
Glas» Getränkeindustrie größter Abnehmer von Glasverpackungen» Substitution durch Kunststoffverpackungen» Wachstum im Premiumsegment bei Bier, Spirituosen und Mineralwasser» Glasflaschen mit kleinem Füllvolumen punkten bei Fruchtsäften» Schwache Nachfrage nach Konservengläsern VDMA Vera Fritsche 01.09.2014
Verpackungsabsatz* 2013 2018 Absatz weltweit 2018: 4.723 Mrd. Stück in Mio. Stück Kunststoff + 15 % Verbundmaterial + 13 % + 7 % Papier, Karton, Pappe 2018 2013 + 10 % Metall Glas + 10 % 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 * ohne Pharma- und Industrieverpackungen Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 16
Wachstumsmarkt Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie * Getränke: Einzelhandelsabsatz Weltweite Ausgaben für verpackte Nahrungsmittel und Getränke* 2013: 3.350 Mrd. Euro + 37% Weltweite Ausgaben für verpackte Nahrungsmittel und Getränke* 2018: 4.574 Mrd. Euro Source: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 17
Welthandelsvolumen verpackte Nahrungsmittel Absatz nach Regionen in 1.000 Tonnen 2013 2018 Wachstum 2013-2018 in % Welt 743.658 832.573 + 12,0 Asien 216.963 366.033 + 26,9 Europa (Ost und West) 109.395 118.593 + 8,4 Nordamerika 113.532 115.965 + 2,1 Lateinamerika 109.395 118.593 + 8,4 Mittl. Osten/Afrika 81.208 95.605 + 17,7 Australien/Ozeanien 9.214 9.918 + 7,6 Quelle: Euromonitor International 9/2014, VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 18
Welthandelsvolumen verpackte Nahrungsmittel TOP 10 Branchen Absatz weltweit 2013: 744 Mio. Tonnen in 1.000 Tonnen Molkereiprodukte Backwaren Getrocknete, verarbeitete Nahrungsmittel Öle und Fette Tiefkühlkost Saucen, Dressings Gekühlte, verarbeitete Nahrungsmittel Verarbeitete Nahrungmittel in Dosen Süßwaren Teigwaren 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 VDMA Vera Fritsche Seite 19 2018 2013 Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA
Packmittel für Nahrungsmittel Kunststoffverpackungen flexibel in Mio. Stück Dünnwandige Kunststoffbehälter Faltschachteln Getränkekartons Papierverpackungen flexibel Konservendosen Flexible Verpackungen aus Alu/Papier HDPE Flaschen Kunststofftrays Konservenglas 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 VDMA Vera Fritsche Seite 20 2018 2013 Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA
Welthandelsvolumen Getränke Absatz nach Regionen in Mio. Litern 2013 2018 Wachstum 2013-2018 in % Welt 893.910 1.076.286 + 20,4 Asien 275.687 380.423 + 38,0 Australien/Ozeanien 7.698 7.733 + 0,5 Osteuropa 68.229 73.220 + 7,3 Lateinamerika 148.805 175.065 + 17,6 Mittl. Osten/Afrika 91.293 132.239 + 44,9 Nordamerika 150.541 152.542 + 1,3 Westeuropa 151.656 155.064 + 2,2 Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 21
Welthandelsvolumen Softdrinks 450.000 Absatz weltweit 2013: 643 Mrd. Liter in Mio. Liter 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Bottled water Carbonates Fruit/Vegetable Juice RTD Tea Asian Speciality Drinks VDMA Vera Fritsche Seite 22 Others 2013 2018 Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA
Packmittel für Softdrinks in Mio. Stück 2018 2013 PET Flaschen Getränkedosen Glasflaschen Getränkekartons Dünnwandige Kunststoffverpackungen HDPE Flaschen 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Quelle: Euromonitor International 9/2014 VDMA VDMA Vera Fritsche Seite 23
VDMA Vera Fritsche Trends
Weltbevölkerung» Heute: 7 Mrd. Menschen» 2050: mehr als 9 Mrd. Menschen» In Afrika verdoppelt sich in diesem Zeitraum die Bevölkerung VDMA Vera Fritsche Seite 25
Urbanisierung» Über 50 % der Weltbevölkerung lebt heute in Städten, 2050 sind es 75 %» Zahl der städtische Haushalte wächst schneller als alle Haushalte weltweit Wachstum weltweit 2013-2030: 26,0 % Städtische Haushalte: 42,0 % Ländliche Haushalte: 0,3 %» Bis 2025: 26 Mega-Cities, 22 davon in Schwellen- und Enwicklungsländern VDMA Vera Fritsche Seite 26
Konsumentenstruktur» Steigende Zahl jüngerer Verbraucher Schwellen- und Entwicklungsländern» In Industrieländern steigt die Anzahl älterer Menschen VDMA Vera Fritsche Seite 27
Wachsende Mittelschicht* Mittelschicht weltweit 2009: 1.845 Mrd. Menschen 1.740 Angaben in Mrd. 664 703 525 338 VDMA Vera Fritsche Seite 28 333 Europa Asien Nordamerika Lateinamerika Mittl. Osten/Nordafrika Subsahara Afrika * Definition Mittelschicht: Menschen, die zwischen 10 und 100 Dollar pro Tag verdienen oder ausgeben (bezogen auf die Kaufkraft von 2005) 2009 2020 181 251 105 165 32 57 Quelle: The Brookings Institution 2012
Haushaltsgrößen sinken Anteil Singlehaushalte an Gesamthaushalten der Region 35% Angaben in % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Westeuropa Nordamerika Australien/Oezeanien Osteuropa Mittl. Osten/Afrika Lateinamerika 2000 2020 VDMA Vera Fritsche Seite 29
Innovationstreiber Ressourceneffizienz» Gewichtsreduzierte Verpackungen» Weniger Verpackungsmaterial durch innovative Technik» Recyclingsysteme VDMA Vera Fritsche Seite 30
Qualität und Sicherheit gehen Hand in Hand» Produktsicherheit ist oberstes Gebot» Hygiene: Grundlage für Qualität» Sicherheit durch Technik Maschinen und Anlagen in Hygienic Design» Qualitätskontrolle durch Prozesssteuerung und -überwachung Lückenlose Dokumentation» Rückverfolgbarkeit über die gesamte Wertschöpfungskette VDMA Vera Fritsche Seite 31
Megatrend: Convenience» Convenience Ready to eat, ready to go» Frische Produkte aus dem Kühlregal und Fresh Cut» Längere Haltbarkeit und Frische Hygienic Design Verpackungsmaschinen mit Zusatzeinrichtungen (z.b. MAP) Ultraschallsiegeln» Innovative Verpackungen für bessere Dosierung und Portionierung kontrollierte Entnahme einfaches Wiederverschließen VDMA Vera Fritsche Seite 32
Vielfalt und Flexibilität» Verändertes Konsumverhalten» Große Produktvielfalt» Lebenszyklen werden immer kürzer» Reaktionsschnelle, anpassbare Technik VDMA Vera Fritsche Seite 33
Markendifferenzierung» Kaufentscheidung am POS» Premiumisierung» Steigende Zahl von Eigenmarken VDMA Vera Fritsche Seite 34
Intelligente Verpackungen» Zeit-Temperatur-Indikatoren» Aktive Verpackungen Sauerstoff Scavenger Ethylen Absorber» Barrierebeschichtungen von PET-Flaschen» Smart Packaging» VDMA Vera Fritsche 01.09.2014
Verpackungen aus Biokunststoffen» Folienbeschichtung aus Molke» LD-PE aus Zuckerrohr für Getränkekartons» Biokunststoff aus Zuckerrohr für Getränkeflaschen» Neuer Rohstoff PEF» Multinationals forcieren den Einsatz von Verpackungen aus Biokunststoff VDMA Vera Fritsche Seite 36
Entwicklungen bei Papier-/Kartonverpackungen» Verpackungspapiere mit Mineraölbarrierebeschichtung» Fettdichtes Verpackungsmaterial mit Barrierewirkung auf Zellstoffbasis» FOODBOARD TM Recyclingkarton mit integrierter Barriere reine Kartonlösung kein extrudierter Verbund oder kaschiertes Laminat Keine Querkontaminationen Verlängert die Haltbarkeitsdauer des Produktes und bietet Barriere für fette Lebensmittel VDMA Vera Fritsche Seite 37
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