1 Nordafrika im Blickpunkt Geschäftsklima Marokko Business as usual? Marco Wiedemann, Geschäftsführer AHK Marokko IHK Dortmund, 18.03.2015
Themen Die AHK Marokko Politische Ereignisse Benkirane 2.0 Statut Avancé Wirtschaftliche Eckdaten Marokko industrielle Entwicklung Entwicklung in ausgewählten Sektoren Energie / Erneuerbare Energien Luftfahrttechnik Infrastruktur, Logistik Logistik 2
3 Die AHK Marokko Ihr Partner vor Ort Weltweites Netzwerk mit 130 Büros in 90 Ländern Teil der deutschen Außenwirtschaftsförderung Sitz in Casablanca 1997 gegründet 380 Mitglieder
4 Marokko Bevölkerung: 33,8 Mio. Wachstum: 1,1 % Hauptstadt: Rabat Wirtschaftszentrum: Casablanca
5 Politische Ereignisse Prognosen, Quo vadis? Günstige Rahmenbedingungen für Menschenrechte König ist Commandeur des Croyants keine Machtübernahme von Radikalen Islamisten möglich Regierung versucht in verschiedenen Nationalen Programmen die Wirtschaft zu modernisieren, die Industrie umweltfreundlich zu gestalten, weitreichende Zukunftsprojekte zu unterstützen und den Lebens- und Bildungsstandard zu verbessern, was viel zur sozialen Stabilität beiträgt Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht zu erwarten, da wenig Handlungsspielraum, Geschehnisse Ägypten werden beobachtet PJD wird künftig an ihren eigenen Versprechungen gemessen werden; könnte Zustimmung schnell ins Gegenteil verkehren Größte Herausforderung u.a. Reform Subventionierung; Ausgaben laufender Haushalt Regelmäßige Anpassung Benzinpreiserhöhung
6 Statut avancé Strategische Westorientierung; USA sicherheitspolitischer Partner In 2000 Assoziationsabkommen mit EU; EU wichtigster Handelspartner mit ~52% des Warenverkehrs Marokko als erstes nicht-europäisches Land Status erhalten am 13. Oktober 2008 (KEIN Rechtsstatuts!) Schrittweise Übernahme des Acquis Communautaire Abbau aller nichttarifärer Handelsbeschränkungen (Qualitäts-, Umweltanforderungen etc.; Dematerialisierung Zoll) Stärkere (finanzielle) Unterstützung seitens EU; insb. ab 2014 Seit 2013 Verhandlungen vertieftes und vollständiges Freihandelsabkommen (seit 2006 Freihandelsabkommen mit USA)
7 Marokko wirtschaftliche Eckdaten Binnenwirtschaftliche Indikatoren Außenwirtschaftliche Indikatoren 2013 BIP ~104 Mrd. $* Wachstum BIP ~4,4% Inflationsrate 1,7% Subventionskasse ~50 Mrd. DH 2013 Exporte nach D ~856,7 Mio. (+7,9%) Importe aus D ~1,63 Mrd. (+1,2%) Einnahmen Tourismus: ~ 57 Mrd. DH Transfers von MRE: ~ 55 Mrd. DH * Schätzung
8 Marokko wirtschaftliche Eckdaten Binnenwirtschaftliche Indikatoren Außenwirtschaftliche Indikatoren 2014 BIP ~112 Mrd. $* Wachstum BIP ~3,5% Inflationsrate 1,1% Subventionskasse ~38 Mrd. DH 2014 Exporte nach D (Nov.) ~815,2 Mio. (+3%) Importe aus D (Nov.) ~1,57 Mrd. (+7%) Einnahmen Tourismus: ~ 57 Mrd. DH Transfers von MRE: ~ 59 Mrd. DH * Schätzung
9 Wirtschaftlicher Austausch mit Marokko (OECD 2014)
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11 Herausforderungen Energiesektor 96% der Energie ist importiert (ca. 9% des BIP) keine / kaum fossile Energieträger Nachfrage Energie +5% / Jahr; Strombedarf +7% / Jahr (Nachfrage 2011 = 28.700 GWh auf ca. 33.000 GWh in 2013) Stromimport: 2011= 4.607 GWh, 2012 = 5.660 GWh Nachfragespitzen: 2011 = 4.890 MW, 2012 = 5.580 MW Energiebehörde ONEE = einziger Käufer Liberalisierung Strommarkt, z.b. Möglichkeit private Erzeugung von 10 MW auf 50 MW erweitert
12 Herausforderungen erneuerbare Energien - Verdoppelung Stromverbrauch bis 2020, Vervierfachung bis 2030 - Unabhängig von Importen - Erhebliches Wachstumspotential bei Nachfrage - Großes Potential an EE - Infrastruktur Transport vorhanden - Rechtliches Rahmenwerk - 42% Produktionskapazität bis 2020 und 8-10% Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen derzeit ca. 6% Wasser,2% Wind Gaz Naturel; 13% 2010 Hydro; 16% Eolien; 3% Fuel Oil; 20% Charbon; 48% Autres 7% Eolien 14% Hydro 14% Solaire 14% 2020 Charbo n 26% Fuel Oil 14% Gaz Naturel 11% ER : 42% en 2020 2000 MW Eolien 2000 MW hydraulique 2000 MW Solaire
Programm Windenergie between 2012 and 2014 between 2014 and 2020 Installed Capacity 280 MW Abdelkhalek Tores: 50 MW Amougdoul: 60 MW) Tanger: 140 MW Lafarge: 30 MW (Auto production) Capacity under development 720 MW + 50 MW Tarfaya: 300 MW Akhefenir: 200 MW (LRE) Laâyoune: 50 MW (LER) Haouma: 50 MW (LRE) Jbel Khalladi: 120 MW (LRE) Repowering à 100 MW existing Abdelkhalek Tores Integrated Program of Wind Energy (PEI) 1000 MW +200 MW (Koudia Baida II) Taza: 150 MW Tanger II: 150 MW Jbel Hdid : 200 MW Tiskrad: 300 MW Boujdour: 100 MW Midelt: 100 MW Extension Koudia Baida II 200 MW Wind Farm Taza: Signing of PPA for commissioning in 2014; Wind Project (850 MW + 200 MW to supply equipment for the extension of the park Koudia Baida II) Quelle: MEMEE 13
14 Marokkanischer Solarplan (2009) Installed capacity Electricity Production 2000 MW 4500 Gwh annuellement Investissement 9 Milliards $ Economy per year 1 million TEP Sonnendauer mit 3000 h/jahr würden 5,7 KWh/m²/Tag bringen CO 2 ovoided 3,7 millions Tonnes Quelle: MEMEE
Potentiale & Herausforderungen für Unternehmen Marokko ist Nummer 1. Afrikas beim Umsteigen in Solartechnik Noor I (Ouarzazate) mit 160 MW in Bau; Möglichkeiten für Zulieferer; gleiches gilt für Noor II und III (Zuschlag an Konsortium Akwa Power) Wassereinsparprogramme in Landwirtschaft (PNEEI) - 3,3 Mrd. investiert in v.a. Bewässerungstechnologien; solarbetriebene Wasserpumpen (geschätzt 300 installiert); aber: Subventionierung LNG Eigenversorgung mit Strom, z.b. Zement-, Metallindustrie (Wind) Großes Interesse an Meerwasserentsalzung (basierend auf Solar- und Windenergie); Herausforderung: Kosten Solarprogramm Chourouk / Förderung PV-Anlagen; aber: Kosten KWh zu hoch; noch keine Anbindung an Niedrigspannung Ausschreibung 850 MW Windenergie, Zuschlag in Kürze; u.a. Siemens in Bieterkonsortium; Möglichkeiten Zulieferindustrie 15
16 Luftfahrttechnik Flugzeugindustrie hat in den letzten Jahren einen erheblichen Aufschwung erlebt Exporte Ende 2013 bei knapp 1 Mrd. US-$ (Verdoppelung gegenüber 2008); allein in 2013 Exporte +20% gegenüber Vorjahr; rund 4% der Gesamtexporte 107 Firmen mit 10.000 Beschäftigten in Flugzeugteile-Industrie (2013) Verband GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales): bis 2020 rund 20.000 Beschäftigte in der Flugzeugindustrie Schub durch die Investition von Bombardier von circa 200 Mio. US-$ in eine neue Fertigung für den europäischen Markt sowie die spezialisierte Industriezone Nouaceur (Flughafen Mohammed V, Casablanca) Geschäftsmöglichkeiten für Zulieferfirmen, ABER: kaum Interesse in Deutschland
Logistik - Straßennetz Schlüsselrolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 90% Personen-, 75% Warenverkehrs (ohne Phosphat), 70-80 Mio. t ohne informellen Transport eines der am besten ausgebauten Straßennetze in Afrika 57.334 km Straße, 72,3% asphaltiert; zwischen 2000-2010 9.000 Km Straße hinzu; +2,5% / Jahr, allein 2013 kamen ca. 2.270 km hinzu Ende 2012 insg. 1.630 Km Autobahn : Agadir-Oujda Ausbau Berrechid-Beni Mellal, Umgehungsstraße Rabat, El Jadida-Safi Bis 2016 573 km zweispurige Schnellstraßen (voies express) Mittelmeer-Ringstraße (Rocade Méditerrannéenne): Verbindung von 3 Regionen, 9 Provinzen und 8 Städten zwischen Tanger und Oujda 17
Logistik - Schienennetz 2.110 km Eisenbahnlinie, davon 600 km zweigleisig und 1.284 Km elektrifiziert Personentransport allein von 14 Mio. in 2003 auf 34 Mio. in 2011, +12% Office National des Chemins de Fer (ONCF) hat Transportmonopol, ca. 5 Mrd Dhs Umsatz ¾ des Transportvolumens sind Phosphat und Phosphatprodukte; aber OCP baute Pipeline nach Jorf Lasfar 2010 bis 2015 insg. 33 Mrd. Dhs Investitionsvolumen Bau Hochgeschwindigkeitszug (TGV) Tanger-Casablanca; 3 Mrd. EUR 12/2012 Einweihung 31 km Straßenbahn in Casablanca, Rabat bereits im 05/2011 mit 19 km, 3 weitere Linien in Casablanca vorgesehen 18
Logistik - Schifffahrt Tiefseehafen TangerMed seit 2007 in Betrieb Drehscheibe internationaler Handel Gesamtvolumen Umschlag in 2013 bei 100,6 Mio. t, +9% ggü. 2012 Positionierung Marokkos als Produktionsort und Handelsdrehscheibe zwischen Europa und Afrika (verkehrstechnische Erschließung Norden) Bereich Schifftransport und Hafenlogistik mehr als 300 Firmen aktiv, davon 200 mit Sitz in Casablanca und Tanger Bis 2030 sollen insg. 15 Häfen modernisiert werden Allein in 2012 35 Mio. EUR Investition in Programm zum Ausbau Hafeninfrastruktur; für 2014-2018 Investitionen von 562 Mio. EUR vorgesehen 19
Logistikzentren Weltbank 2006: Logistikkosten machen 20% des BIP aus, in Europa liegt dies nur bei 10%; im verarbeitenden Gewerbe liegen die Logistikkosten bei 25% des Materialwertes; bei Agrarprodukten sogar 15-30% Bereits 2010 Nationale Strategie zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit ; bis 2030 Investitionen von gut 10 Mio. EUR Logistikstrategieplan auf Grundlage Bedarfsanalyse produzierendes Gewerbe Schaffung Agentur AMDL, die mit Umsetzung betraut ist In 18 Städten 70 spezialisierte Logistikzentren (mit Containerlager, Lagerhallen, Großmärkte etc.) Ca. 200 Firmen mit modernem und international ausgerichtetem Logistikangebot; i.d.r. ausländische Firmen wie Dachser, Schenker, DHL, Ipsen Logistics Problem: informeller Sektor; Strukturierung lokale Firmen; 90% haben 1-2 Fahrzeuge, 75% de LKW über 15 Jahre alt, geschätzt laufen 2/3 der Transport im informellen Bereich 20
21 Strengths (Stärken) Hohe Wirtschaftsfreiheit für Unternehmen Geringe Lohnkosten Gute Anbindung an Europa Assoziierungsabkommen mit EU Genießt Vorzugsstatus (Statut Avancé) Politische Stabilität Großzügige Unterstützung durch internationale Finanzinstitutionen und Golfstaaten SWOT-Analyse Marokko Weaknesses (Schwächen) Hohe Armuts- und Analphabetenquote Schwerfällige Bürokratie Abhängigkeit von Energieimporten Abhängigkeit von volatilen Einkommen (Tourismus und Phosphatexporten) Von Jahresniederschlägen abhängige Landwirtschaft, die für Wachstum, Beschäftigung und Konsum wichtig ist Opportunities (Chancen) Threats (Risiken) Drehschreibe für den Handel zwischen amerikanischem Kontinent, Europa und Westafrika Regionaler Vorreiter bei Wind- und Solarenergie Ausbau der verarbeitenden Industrie und IKT Neuer Tiefseehafen Tanger Med und Infrastrukturausbau locken Investoren Aufträge im Bereich Umweltschutz (Abfälle und Wasser) Schwaches Wachstum in Europa führt zu Wachstumseinbußen Schwacher Absatz und Wettbewerbsdruck aus Asien setzt Bekleidungssektor zu Arbeitslosigkeit wächst vor allem bei Akademikern und jungen Menschen Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober 2012
22 Wirtschaftsführer Marokko Publikation von AHK Marokko, Germany Trade & Invest (gtai) und DIEM & PARTNER Rechtsanwälte informiert die deutsche Wirtschaft fachkundig und umfassend über den Standort Marokko und dient deutschen Investoren als Leitfaden zu einem Engagement in Marokko 3 Teile: - wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerischen Engagements - wesentliche Aspekte der marok. Wirtschaftslandschaft (ausgewählte Branchen) - rechtlichen Rahmenbedingungen (Handelsvertreterrecht, Lohn- und Lohnnebenkosten, Wareneinfuhr, Niederlassungs- und Steuerrecht)
23 Kontakt Chambre Allemande de Commerce et d'industrie au Maroc - AHK Marokko Lot. El Manar, Villa 18 Rue Ahmed Ben Taher El Menjra 20160 Quartier El Hank, Casablanca Tel. : +212 (522) 42 94 00/01 Fax : +212 (522) 94 81 72 info@dihkcasa.org http://marokko.ahk.de