Der deutsche Milchmarkt im internationalen Umfeld Berliner Milchforum Milcherzeuger und Molkereien im internationalen Wettbewerb Wie geht es weiter? Berlin, 14. März 2014 Monika Wohlfarth Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH Tel. 030/4060799721 info@milk.de Foto: Aaron Amat (Fotolia.com)
Rückblick auf Ausnahmejahr 2013 Milchanlieferung Milchangebot Exporte China Milchpreise 2014 Steigt in Deutschland auf neuen Rekord von 30,3 Mio. t Weltweit 2013 kaum gestiegen gesunkene Margen und ungünstige Witterung im 1. Halbjahr Welthandel nur leicht gewachsen, EU-Exporte nach 4 Jahren Wachstum gesunken Sinkende Eigenerzeugung und stark steigende Importe Erreichten in Deutschland und weiteren Ländern neuen Rekord, ungewöhnlich langes Preishoch Startet mit hohen Preisen und überwiegend günstiger Witterung 2
Milchproduktion 2013 teilweise gesunken Die größten Milcherzeuger der Welt EU Indien USA 91 135 154 Hohe Futterkosten Pakistan China Brasilien Russland 39 35 34 31 MKS, Futtermangel Neuseeland Türkei 17 20 Dürre! Mexiko Ukraine Australien 11 11 9 2013 2012 2000 Millionen Tonnen. Quelle: ZMB-Schätzungen, Nationale Statistiken, IDF, FAO. 3
Deutschland Teil des wachsenden Marktes Milchaufkommen 2003 bis 2013 Veränderung ± Mio. t ± % Welt 151 25 EU-25 9 7 Deutschland 3 11 Weltmilcherzeugung Deutschland: Milchanlieferung 800 30,3 700 600 500 400 26,4 26,8 27,3 26,9 300 200 100 Quelle: ZMB, FAO 2013: ZMB-Schätzung 0 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 Erzeugerstandort, in Mio. t 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 Quelle: ZMB, BMEL, BLE 4
Strukturwandel setzt sich fort, noch knapp 80.000 Milcherzeuger Deutschland: Anteil der Kühe in Herden mit 1-19 20-49 50-99 >100 Kühen Deutschland: Molkereistruktur 379 Zahl der Unternehmen 44% 314 33% 269 251 230 21% 24% 198 193 147 15% 12% 8% 5% 1999 2003 2009 2013 Quelle: ZMB, Statistisches Bundesamt. 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 Quellen: BMELV, BLE, Foto: Vladimir Ovchinnikov - Fotolia.com 5
Regional unterschiedliche Entwicklungen 6
Welthandel 2013 kaum gewachsen Mio. Tonnen 60 Welthandel mit Milch und EU-Anteil Prozent 50 55 45 50 40 45 35 40 30 35 25 30 20 25 Mio. t MEQ EU-Anteil 15 20 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013x MEQ: Milchäquivalente. 7
Milchpulverhandel langsamer gewachsen Welthandel mit Milchprodukten Januar bis Dezember, in 1.000 Tonnen Vollmilchpulver Käse Magermilchpulver 2013 2012 2011 Butter Molkenpulver Daten vorläufig: Summe aus Exporten der größten Exporteure 0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 8
Exporte in 10 Jahren um 17 Mio. Tonnen gestiegen Milchexporte wichtiger Länder Neuseeland 14,1 15,9 EU 14,2 8,9 USA 2,1 3,3 Australien 4,9 2,8 Weißrussland 1,0 2,5 Argentinien in Mio. Tonnen Milchäquivalent 1,1 1,4 2013x 2012 2007 2003 Uruguay 0,5 Quelle: ZMB, eigene Berechnungen aus nat. Statistiken. 19,6 9
Größte Angebotssteigerungen in den USA und Neuseeland Milchexporte 2003 und 2013 im Vergleich (in Mio. t Milchäquivlent) + 6,7 + 5,6 + 0,9 + 1,4 + 1,8 + 1,8-1,6 Quel le: ZMB, eigene Berechnungen. 10
Deutschland größter Lieferant für den EU-Markt Deutschland größter Exporteur unter EU-Ländern Größte Lieferungen nach Drittländern NL und Frankreich Höchste Drittlandsquote: Finnland Deutschland Frankreich Niederlande Belgien Italien Dänemark Irland Polen Verein. Königreich Österreich Spanien Tschechien Litauen Finnland Top-15 EU-Exporteure in Mrd. EUR*, 2012 1,3 1,5 1,8 0,5 2,1 0,6 1,6 0,6 1,3 0,3 1,3 0,4 1,0 0,3 1,0 0,1 0,9 0,2 0,7 0,1 0,5 0,2 0,3 0,4 0,1 3,6 4,3 6,2 Extrahandel Intrahandel Zolltarifstellen 0401-0406 Quelle: ZMB-Analyse, Eurostat. 11
China und Russland wichtigste Kunden Deutschland: 13 wichtigste Drittlandskunden 2013 China Russland Schweiz 65 Saudi-Arabien 62 USA 50 Libyen 44 Indonesien 41 Singapur 39 Republik Korea 33 Japan 31 Algerien 31 Mauretanien 27 Ägypten 27 (in Mio. EUR Exportwert) 159 159 2013 2012 2011 Quelle: ZMB, destatis. Größte Importeure der Welt China Russland Mexiko USA Japan Saudi- Arabien Algerien Indonesien 12
Rasantes Nachfragewachstum in China Chinas Milchimporte (1.000 Tonnen) 431 Butter Käse Vollmilchpulver Magermilchpulver Molkenpulver 265 342 376 168 235 288 89 130 618 403 161 178 70 188 185 325 320 138 167 211 120 175 35 45 55 43 62 41 55 18 41 76 89 90 64 67 58 46 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13
Russlands Importbedarf weiter gestiegen Russlands Milchimporte (1.000 Tonnen) 131 117 70 96 28 44 10 5 133 178 101 213 19 8 83 260 42 25 25 165 129 52 22 140 125 301 330 350 353 40 20 132 132 411 415 149 166 457 464 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Käse Butter Vollmilchpulver Magermilchpulver 14
Wachstum der EU-Exporte 2013 unterbrochen EU: Milchexporte (1.000 Tonnen) 306 396 451 492 518 167 220 119 202 188 575 481 576 495 478 222 357 161 272 143 301 175 172 208 168 398 458 469 487 510 517 283 333 330 493 194 343 372 343 437 366 88 199 322 246 210 485 179 401 463 231 154 149 576 546 584 594 555 578 390 447 518 379 156 126 676 682 386 374 523 410 127 128 776 788 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Käse Butter Magermilchpulver Vollmilchpulver Molkenpulver 15
Aktuelle Marktlage
Weltmarktpreise weiter auf hohem Niveau. 5500 US-$/t Weltmarktpreise Butter VMP V 4500 3500 MMP 2500 1500 500 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 17
aber weltweites Angebot wächst wieder 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 19-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2 Veränderung in Mio. t Weißrussland Neuseeland EU Milchaufkommen wichtiger Länder Australien USA Summe in Mio. t Quellen: Nationale Statistiken. *Standardmonat. Argentinien teilweise geschätzt. Summe in Mio. t* 25 23 21 17 15 18
Hohe Milchpreise, günstige Witterung und Quotenende stimulieren Milchanlieferung Mio. Tonnen 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 EU 28- Milchanlieferung im Quotenjahr 2011/12 2012/13 2013/14 Fast flächen deckendes Wachstum in der EU, starke Zunahmen in Vereinigtem Königreich, Frankreich, Belgien, Deutschland, Niederlanden, Polen 9,0 Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Quelle: ZMB, Eurostat, nationale Statistiken 19
EU: Quotenausnutzung steigend Hohe Überlieferung in Niederlanden, Deutschland, Dänemark, Österreich, Belgien zu erwarten Mio. t 150 140 130 120 EU-Quoten und Milchanlieferung verfügbare Quote fettkorrigierte Anlieferung Unterlieferung: ca. 5 % 110 Quelle: ZMB, EU-Kommission. 100 1996/97 1999/00 2002/03 EU-15 EU-15 EU-15 2005/06 EU-25 2008/09 EU-27 2011/12 EU-27 2014/15 EU-27 20
Produktion von Butter und Magermilchpulver wieder steigend EU: Butterproduktion nach Quartalen Mio. t 550 2010 2011 2012 2013 führt zu steigendem Exportangebot 500 450 400 350 EU: Produktion von Magermilchpulver nach Quartalen - in Tonnen - 400.000 2010 2011 2012 2013 350.000 300 Q 1 Q2 Q3 Q4 Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken und Eurostat. 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 21
Deutschland: Milchquoten 2013/14 - Hohe Überlieferung zu erwarten April 2013 bis Februar 2014 3,1 % mehr angeliefert als 2012/13 Überlieferung von 0,5 bis 0,6 Mio. t zu erwarten Bundessaldierung voraussichtlich deutlich niedriger als zuletzt 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 Deutschland: Milchanlieferung im Quotenjahr 1.000 t, Standardmonat, Erzeugerstandort Quelle: ZMB, BLE. 2013/14 2011/12 Apr. Juni Aug. Okt. Dez. Feb. 2012/13 22
Höhe der Saldierung entscheidend, aber unbekannt Historie: Überlieferungen und Saldierung 550 Überlieferung (1.000 t) 362 Bundessaldierung (%) 403 370 202 149 40% 38% 25% 39% 97% 9 42% 95% 97% 39 24?? 13.03.2014 AG Quote GmbH
Milchpulver zu Jahresbeginn fest, Butter und Käse korrigiert 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Großhandelspreise für Molkereiprodukte Butter, Block EUR/kg Edamer, Gouda Magermilchpulver Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Quellen: ZMB, Notierungskommissionen, BLE Abbildung: Anna@fotolia.com 24
Käseexport 2013 langsamer gewachsen Deutschland: Käseexporte (Angaben in 1.000 Tonnen) 861 905 916 945 1.009 1.057 1.124 1.152 697 721 752 589 570 Foto: eyewave - fotolia.com 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GmbH Quelle: Statistisches Bundesamt. 25
Wichtigste Abnehmer von Käse Finnland 2% Polen 2% DK 3% GR 3% Tschechien 4% Belgien 4% Ungarn 2% 2012 Exporte in 123 Länder VK 6% Rest 14% ÖS 6% ES 6% Italien 23% Russland 7% Frankreich 6% NL 12% Finnland 3% Polen 3% DK 3% GR 3% Schweden 2% Russland 3% Tschechien 3% Belgien 5% 2013 Exporte in 125 Länder Rest 14% ES 6% VK 6% Italien 24% Frankreich 6% NL 13% Österreich 6% 26
2013 deutliche Umsatzsteigerungen im LEH Konsummilch - 0,7 Sahne - 0,4-1,9 Absatz von Milchprodukten im LEH (2013, Prozentveränderung gg. Vorjahr) + 0,8 Joghurt + 7,2 + 15,3 + 0,3 Quark + 5,7 + 1,0 Käse SB + 2,5-3,6-2,4 Käse Theke - 2,0 Butter Mischfette Absatz (Tonnen) Umsatz (Euro) + 14,7 + 29,6 + 34,6 Quelle: ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track. 27
Preise bleiben volatil Preise steigen Bestände sinken Nachfrage gedämpft, Produktion steigt Nachfrage steigt schneller als Angebot Bestände bilden sich Preise sinken 28
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Monika Wohlfarth, Geschäftsführerin ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH www.milk.de Monika.Wohlfarth@milk.de 29