Gesundheit Mobilität Bildung Wie entwickelt sich der Fernbusmarkt? Fernbuskongress Mannheim 12. Juli 2017 Christoph Gipp, Geschäftsführer IGES Institut GmbH Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut GmbH nicht gestattet. Alle Fotos: IGES. IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe. Seite 1
Verkehrsleistung in Deutschland Nur geringer Marktanteil des Fernbusses Öffentlicher Fernverkehr jedoch ohne Mitfahrgelegenheiten und Individualverkehr Quelle: Darstellung IGES 2016 auf Basis der Verkehrsleistung 2015 gemäß Verkehr in Zahlen 2016/2017 Seite 2
Meilensteine im Neuen deutschen Fernbusmarkt 2011 2012 2013 DeinBus.de eröffnet im November erste genehmigte Fernbuslinienverkehrsstrecke vor der Liberalisierung im Januar 2013. MeinFernbus erste Linie Freiburg i. Breisgau München ab April 2012. FlixBus startet im Februar mit vier täglichen Linien durch Süddeutschland. Start von city2city (National Express Germany GmbH, April) und ADAC-Postbus (November). 2014 Rückzug city2city (Oktober); Insolvenzankündigung und Rettung Deinbus.de (Dezember). Rückzug ADAC e.v., Deutsche Post betreibt Postbus allein. 2015 2016 2017 Fusion MeinFernbus Flixbus. Ankündigung Geschäftsausweitung durch DB AG und Postbus. Megabus engagiert sich auf innerdeutschem Fernbusmarkt. MeinFernbus FlixBus wird Flixbus: Übernahme Postbus- sowie Megabus-Geschäft auf dem europäischen Festland. Start von Hellö (ÖBB). Einstellung von BerlinLinienBus. Flixbus übernimmt Geschäft des Anbieters Hellö (ÖBB) Insolvenz der Deutschen Touring Deinbus.de richtet Geschäft neu aus Seite 3
Fahrtenangebot steigt wieder nach starker Konsolidierung Angebotene Fahrtenpaare pro Woche (1 Fahrtenpaar = eine Hin- und Rückfahrt). 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1844 1541 2565 2743 2299 3706 3465 3596 3218 4164 4653 4585 4234 4258 4110 3192 2989 2862 1000 789 770 500 Quelle: IGES, Daten Stand Juli 2017. Anmerkung: Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Seite 4
Ursachen des starken Rückgangs des Fahrtenangebots 2017 Aktuelle Entwicklung durch Überlagerung mehrerer Effekte geprägt Schnelle Marktbereinigung Ursachen Kurzfristige Betriebseinstellung von BerlinLinienBus während Integration Postbus Konsequenzen Zukünftig weitere Netzanpassung unter Einbeziehung der Entwicklungen zu erwarten Saisonalität Erstes Quartal des Jahres regelmäßig mit den niedrigsten Fahrgastzahlen im deutschen Fernbusmarkt Stärkere Differenzierung in Winter- und Sommerfahrplan Steigerung Wirtschaftlichkeit Zusammenfassung von Fahrten zur Verbesserung der Auslastung Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Fernbusbetrieb Seite 5
Fahrgastzahlen: Leichtes Wachstum im Fernbusbereich Zunahme im Schienenfernverkehr stärker 160 140 120 125 Schienenpersonenfernverkehr 131 131 128 Omnibusfernlinienverkehr 131 138 Fahrgäste in Mio. 100 80 60 40 20 0 23 16 2 3 8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 24 Quelle: Statistischen Bundesamt. Seite 6
Positive Entwicklung der Auslastung im Fernverkehr. Auslastung Fernbus wächst stärker als bei Bahn. 70,0% 65,0% Schienenpersonenfernverkehr Omnibusfernlinienverkehr Auslastungsgrad in % 60,0% 55,0% 50,0% 51% 55% 50% 50,3% 50,7% 51% 49,9% 59% 51,8% 52,9% 45,0% 46,8% 40,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quelle: Statistisches Bundesamt und Integrierte Berichte der DB AG. Seite 7
Übersicht der Entwicklung der Preisgestaltung seit 2012 Weiterentwicklung der Preisgestaltung analog anderer Fernverkehrsmärkte Vor Liberalisierung Nach Liberalisierung Rechtliche Situation Preisbildungsverfahren Rabattangebote Aktionspreise Genehmigungspflicht für Tarife Normaltarif: festes Preisniveau, aufgeführt in Preistabellen Personengruppen (Kinder, Senioren etc.), Vielfahrtenkarten Ergänzend, Bedingungen öffentlich (z. B. Vorausbuchungsfrist, Online- Kauf) Zunehmende Differenzierung Tarife nicht mehr genehmigungspflichtig Yield Management: Tarif abhängig vom Reise- und Buchungszeitpunkt Personengruppen (Kinder, Senioren etc.), Gruppen, Vielfahrerprogramme, Preisaktionen Vorherrschend, Bedingungen intern Preis wird Kunden auf konkrete Anfrage hin mitgeteilt Seite 8
Entwicklung der Preise (Preisniveau je Fahrgast und km) im Fernbusmarkt, Zeitraum Oktober 2012 bis Juli 2017 0,12 Normalpreis Angebotspreis 0,10 0,08 0,06 0,110 0,100 0,100 0,093 0,092 0,091 0,096 0,090 0,102 0,086 0,090 0,089 0,089 0,090 0,092 0,093 0,099 0,098 0,098 0,04 0,02 0,050 0,040 0,040 0,043 0,042 0,040 0,038 0,040 0,036 0,040 0,038 0,037 0,036 0,036 0,036 0,036 0,038 0,037 0,038 0,00 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 20122013201320132013201420142014201420152015201520152016201620162016201720172017 Quelle: IGES, Daten Stand Juli 2017. Seite 9
Marktkonzentration kein rein deutsches Phänomen Deutschland und Frankreich im Vergleich Nach zwei Jahren D 2014 Nach drei Jahren D 2015 F 2015 F 2016 Quellen: IGES 2014 2016, arafer 2016 2017. Seite 10
Fernbusmarkt Deutschland Marktanteile nach angebotenen Fahrplankilometern 1% je <1% & & 3% 1% Sonstige 93% Quelle: IGES, Daten Stand Juli 2017. Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Seite 11
Der Fernbus in Deutschland nach 4,5 Jahren... Fernbus mit wenig Anbietern, aber ohne Monopol im Fernverkehrsmarkt. Wettbewerb findet zwischen den Verkehrsträgern statt. Pkw, Bahn, Flugzeug, Fernbus. Fernbus als Bestandteil des öffentlichen Verkehrs stärken! Stärkung der Schiene ist politisches Ziel, hat aber System- bzw. Kapazitätsgrenzen. Verkehrswachstum erfordert integriertes öffentliches Mobilitätssystem Fernbus ist Teil der Lösung. Wettbewerbsgerechtigkeit? Behinderung eines integrierten öffentlichen Verkehrssystems: Mautdiskussion ohne Nutzen. Gesamtansatz zur Infrastrukturfinanzierung und fairen Beteiligung aller Verkehrsträger endlich erforderlich. Sicherung bezahlbarer Fernmobilität ist Beitrag des eigenwirtschaftlichen Fernbus zum Gemeinwohl Seite 12
Gesundheit Mobilität Bildung Kontakt: Christoph Gipp, Geschäftsführer christoph.gipp@iges.com Fon +49 30 230 809 589 Fax +49 30 230 809 11 IGES Institut GmbH Friedrichstraße 180 10117 Berlin www.iges.com Bildnachweis: Alle Fotos: IGES. Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut GmbH nicht gestattet. IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Seite Gruppe. 13