Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur?

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1 Gesundheit Mobilität Bildung Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Christoph Gipp, IGES Mobilitätsberatung Zehnter Deutscher Nahverkehrstag 20. März 2014, Koblenz Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe. Seite 1 GmbH nicht gestattet.

2 Inhalt 1. IGES Institut 2. Politik & Fernbus 3. Die Marktteilnehmer 4. Marktkennzahlen 5. Baustelle Qualität im Fernbus 6. Fazit Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 2

3 Gesundheit Mobilität Bildung 1. Wir stellen uns vor: IGES Mobilitätsberatung Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 3

4 IGES in Kürze Historie Gründung 1980 Unabhängig Inhabergeführt Führend im Gesundheitswesen Mobilität seit 2010 > Projekte Umsatz 9 Mio. Mitarbeiter 100 Mitarbeiter Davon 11 für Mobilität tätig Geschäftsführung Prof. Dr. Bertram Häussler IGES Institut GmbH Hauptsitz Berlin & Niederlassung Nürnberg Unternehmensbereiche Gesundheit Mobilität & Infrastrukturen Bildung Dr. Martin Albrecht Hans-Dieter Nolting Karsten Neumann Verwaltung & Controlling Statistik & Datenakquisition CSG Clinische Studien Gesellschaft mbh Berlin Beteiligungen HealthEcon AG Basel, CH IMC clinicon IMC IGES GmbH Berlin Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 4

5 Ausgewählte Schwerpunkte und Referenzen Beratungsschwerpunkte Strategische Verkehrsplanung im Bereich Personen- und Guẗerverkehr Finanzierung von Infrastrukturen Preispolitik, Marktorganisation und Regulierung Demografie und Mobilitätsstrategien Marktforschung und Qualität im Verkehr Gesundheitsmobilität Referenzenauswahl Revision Regionalisierungsmittel (BMVI) Machbarkeit Deutschlandtakt (BMVI) Nachfrageprognose SPNV (EVU) Linienoptimierungen, Schu lerverkehr und Controlling ÖPNV Leistungen (kommunale VU) ÖPNV/SPNV und Tourismus (Verbünde) Aufgabenträgerberatung ÖPNV (Landkreise) Geschäftsmodelle Gesundheitsmobilität (KV) Machbarkeit Straßenbahnen (kommunale VU) Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 5

6 Leistungsportfolio Fernbus Entwicklung und Bewertung von Strategien t Ihres Markteintritts t itt Unterstuẗzung bei der Erstellung Ihres Businessplans Vorbereitung und Begleitung des Genehmigungsverfahrens Begleitung bei der Inbetriebnahme Vertriebs- und Marketingstrategien Marktforschung und Entwicklung von Kundensegmenten Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 6

7 Gesundheit Mobilität Bildung 2. Politik & Fernbus Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 7

8 Die Intention Mobilität auch fu r Personen mit geringem Einkommen wurde durch die Liberalisierung realisiert. Eisenbahnen waren bisher vor einer Konkurrenz durch Omnibusse geschützt, wenn die angebotene Verkehrsbedienung ausreichend ist. Linienfernverkehr mit Bussen ist/war damit insgesamt starken Marktzugangsbeschränkungen k unterworfen. Koalitionsvertrag schreibt explizit fest: Wir werden Busfernlinienverkehr zulassen und dazu 13 PBefG ändern. (1) Ziel der Koalitionsvereinbarung ist, im Fernverkehr den Wettbewerb zwischen Eisenbahnen und Omnibussen zu ermöglichen und damit den Kunden eine Wahlfreiheit zwischen diesen Verkehrsmitteln einzuräumen. Fernbusmarkt wurde am liberalisiert. (1) CDU/CSU, FDP (Hrsg.); o.v. (2009): Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, URL: de/doc/pd c/09 0 oa t o e t ag cducsu dp pd (Zugriff: ) 0 Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 8

9 Absicht der aktuellen Bundesregierung Auszug aus dem aktuellen Koalitionsvertrag (2) Entwicklung auf dem Fernbusmarkt aufmerksam beobachten auch mit Blick auf die Auswirkungen auf den Schienenverkehr die Einhaltung der Arbeits- und Sozialstandards und die Sicherheit. Einsatz fu r fur eine einheitliche Genehmigungspraxis fu r fur Fernbuslinien gemeinsam mit den Ländern Umsetzungsunterstuẗzung Umsetzungsunterstutzung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit mit einem Handbuch (gemeinsame Entwicklung mit den Akteuren) (2) CDU, CSU, SDP (Hrsg.); o.v. (2013): Deutschlands Zukunft u gestalten. te Koalitionsvertrag o t ag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 9

10 Überblick über den veränderten PBefG-Rechtsrahmen (Auszug) 13 (2) Schutz der Eisenbahnen entfällt als Versagensgrund 14 (5) Vereinfachtes Anhörungsverfahren nur Betroffene 21 Vereinfachung der Beendigung der Betriebspflicht 42a Einführung einer verbindlichen Definition für Personenfernverkehre: Personenfernverkehr ist der Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, der nicht zum öffentlichen Personennahverkehr h... gehört. Gleichzeitig Schutz des Nahverkehrs vor Kanibalisierung durch Fernverkehre: Beförderungsverbot bei Haltestellenabstand unter 50 km oder bei parallelen SPNV-Angeboten bei Reisezeiten unter einer Stunde 45 (2) bzw. 39: Genehmigungspflicht für Tarife entfällt 45 (2) bzw. 40: Genehmigungspflicht bei Fahrplanänderungen wird durch Anzeigepflicht ersetzt Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 10

11 Gesundheit Mobilität Bildung 3. Die Marktteilnehmer Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 11

12 Fernbusnetz Deutschland inkl. angebundene Flughäfen Strecken und wichtige Anbieter Bereits langjährig am Markt* Markteintritt im Umfeld der Liberalisierung* * Ohne Flughafenanbindungen. a ge Karte: IGES, Stand Ende 2013 Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 12

13 Starke Dynamik & Wachstum, Bereinigung zu erwarten Anbietervielfalt und Marktdynamik in 2013 Markteintritte Flixbus, City2City ADAC Postbus OneBus.de Matzes Minibus Likaliner UBB Etc. Marktaustritte Bus Xpress (Berlin Leipzig) Bustourist Kraftverkehr Lauterbach (Fulda Frankfurt) Wunder (Hof Frankfurt) Kooperationen / Zusammenarbeit Deluxe, Meinfernbus Publicexpress, Flixbus Etc. Januar 2013 Dezember 2013 Betreiber, gesamt davon Fernlinien davon Flughafenzubringer Beides 2 2 Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 13

14 Gesundheit Mobilität Bildung 4. Ausgewählte Marktkennzahlen Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 14

15 Entwicklung der Verkehrsleistung und Fahrgastzahlen Deutliche Zuwächse sichtbar Daten fu r fur 2013 auf Basis QI-III III hochgerechnet Angaben nur fu r 27 auskunftspflichtige Unternehmen Pkm/Jahr in Mill. 4,0 3,0 2,0 2,2 2,2 2,0 2,0 2,3 2,4 2,9 1,0 0, Fahrgäste/Jahr in Mill. Quellen: Statistisches Bundesamt, Angaben fu r 2013 durch IGES hochgerechnet Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 15

16 Linienanzahl im innerdeutschen Fernbusverkehr Sep 12 Okt 12 Jan 13 Mrz 13 Apr 13 Jun 13 Aug 13 Okt 13 Nov 13Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Ohne grenzu berschreitende Linien, die keine Beförderung innerhalb Deutschland beinhalten (Kabotage) Ohne Flughafenzubringer Quelle: IGES eigene Berechnung, Daten Stand Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 16

17 Angebotene Fahrtenpaare pro Woche (1 Fahrtenpaar = eine Hin- und Ru ckfahrt) Ruckfahrt) Sep 12Okt 12 Jan 13 Mrz 13 Apr 13 Jun 13 Aug 13Okt 13Nov 13Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Ohne grenzu berschreitende Linien, die keine Beförderung innerhalb Deutschland beinhalten (Kabotage) Ohne Flughafenzubringer Quelle: IGES eigene Berechnung, Daten Stand Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 17

18 Vergleich ausgewählter TOP Fernbusanbieter Marktanteil nach verfügbaren Fpl-km/Jahr (ohne Flughafenanbindungen) 1,7% 3,6% 4,5% 5,9% 35,5% MFB MeinFernbus GmbH Berlin Linien Bus GmbH IC Bus (DB Fernverkehr AG) Flixbus GmbH 12,9% 17,7% Deutsche Post Mobility GmbH National Express Germany GmbH DeinBus.de GmbH Sonstige 13,1% 5,1% Quelle: e IGES eigene e Berechnung, ec Daten Stand Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 18

19 TOP 5 Linien und Ziele TOP 5 Linien > 150 Fahrtenpaare je Woche Hin- und Rückfahrten pro Woche Berlin - Hamburg ca. 270 Berlin Dresden ca Berlin - Leipzig ca Stuttgart - Karlsruhe ca. 190 Nürnberg München ca. 170 TOP 5 Ziele 4 Berlin 2 Frankfurt München Köln Hamburg 3 Quelle: Eigene Berechnung IGES, Daten Stand , Karte: IGES Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 19

20 Preise im Fernbusmarkt, Stand Okt 2012 und März 2014 Normalpreise je km nach Marktsegment Normalpreise um ca. 9 ct/km im Fernbuslinienverkehr. Minimum Maximum Mittelwert 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,11 0,09 0,19 0,21 0 Fernbuslinienverkehr Flughafenanbindungen Legende: Stand Oktober 2012 Quelle: e Eigene e Berechnung ec IGES Stand März 2014 Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 20

21 Preise im Fernbusmarkt, Stand Okt 2012 und März 2014 Angebotspreise je km nach Marktsegment Angebotspreise um ca. 4 ct/km im Fernbuslinienverkehr. Minimum Maximum Mittelwert 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,14 0,10 0,05 0 0,05 0,04 Fernbuslinienverkehr Flughafenanbindungen Legende: Stand Oktober 2012 Quelle: e Eigene e Berechnung ec IGES Stand März 2014 Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 21

22 Preiswettbewerb der Anbieter Aktionsangebote zeigen geringe Preisunterschieden Berlin - Hamburg ADAC-Postbus 15,00 BerlinLinienBus 17,00 Flixbus 13,00 Meinfernbus 14,00 München - Frankfurt ADAC-Postbus 15,00 City2City 8,00 DeinBus 17,00 Eurolines/Dt. Touring 8,00 Flixbus 13,50 Meinfernbus 14,00 Köln- Frankfurt ADAC-Postbus 8,00 City2City 8,00 Eurolines/Dt. Touring 8,00 Flixbus 7,00 Sprint-Bus (nur Fr./So.) 10,00 Berlin - Dresden ADAC-Postbus 8,00 BerlinLinienBus 9,00 Eurolines/Dt. Touring 9,00 Flixbus 500 5,00 Meinfernbus 6,00 Bestverfügbare Preise für den Beispieltag , 02 Buchung über Aldi-Reisen nicht dargestellt, Quelle: Preisauskünfte der Anbieter. Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 22

23 Gesundheit Mobilität Bildung 5. Baustelle Qualität im Fernbus Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 23

24 Kundenbefragung Fernbusmarkt fernbus.iges.de Durchfuḧrung Durchfuhrung der unabhängigen Nutzerbefragung Fokus ist Gruppe derzeitiger Kunden Zielstichprobe 600 Datensätze Methode: Online mit Pru fset persönliche Befragung Missbrauchskontrolle u ber IP-Pru fung Aussagen zu älteren Kundengruppen in diesem Befragungsmodul nur eingeschränkt Ausgewählte Zielfragen Wie wählt der Fernbuskunde aus? Was ist dem Fernbuskunden wichtig? Welche Erwartungen werden noch nicht erfu llt? Ergebnisse vsl. April 2014 Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 24

25 Was macht den Fernbus attraktiv? Ausgewählte Einzelbefunde nach Befragung von Fernbusfahrgästen Günstige Preise: Preis ist hauptsächliches Auswahlkriterium für Fernbusnutzer Bequemlichkeit des Sitzenbleibens: Direktverbindungen auch in kleinere und mittelgroße Ziele Unkomplizierte Buchungs-, Umbuchungsund Zahlungsprozesse: Vielfalt der Vertriebswege und Vergleichsmöglichkeiten Quelle: IGES (2014): Pre-Erhebung zur Vorbereitung der Kundenbefragung Fernbusmarkt, Nichtrepräsentative tat e Einzelinterviews e zur Erstellung des Fragendesigns. g s Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 25

26 Qualitätssicherung für Deutschlands Fernbusse Branchenqualität trotz Wettbewerb sichern! Ausgewählte Einzelbefunde nach Befragung von Fernbusfahrgästen Betreuung beim Einsteigen / Gepäckladen Mängel in der Fahrgastinformation bei Verspätungen (trotz hinterlassener Handynummer) Fehlende Hinweise auf Gurtpflicht vor Fahrtbeginn Probleme mit Internetgeschwindigkeit Verstärken von Verspätungen durch ungeplante Lenkzeitpausen Erscheinungsbild von Fernbusfahrzeugen (Verschmutzung bei Fahrtbeginn, sichtbare ehemalige Beklebungen) Ausweg: (freiwillige oder verbindliche) Qualitätsstandards und deren Kontrolle für alle Fernbusanbieter? Quelle: IGES (2014): Pre-Erhebung zur Vorbereitung der Kundenbefragung Fernbusmarkt, Nichtrepräsentative tat e Einzelinterviews e zur Erstellung des Fragendesigns. g s Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 26

27 Willkommen im Fernbus! Haltestellen als Visitenkarte? Aufenthaltsqualität und Informationsangebot zu an Fernbushaltestellen t ll vielfach nicht ausreichend Positive Beispiele für Fernbusterminals und Haltestellen versus Problemstandorte Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 27

28 Haltestellen als Visitenkarte? Frankfurt am Main, Hauptbahnhof Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 28

29 Haltestellen als Visitenkarte? Frankfurt am Main, Hauptbahnhof Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 29

30 Haltestellen als Visitenkarte? Hamburg, ZOB Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 30

31 Haltestellen als Visitenkarte? Hamburg, ZOB Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 31

32 Gesundheit Mobilität Bildung 6. Fazit Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 32

33 Mobilitätsalternative erfolgreich etabliert aber langfristige Entwicklung noch offen. Wettbewerb wird härter. Qualität immer stimmt noch nicht immer. Anzahl Fahrten Anzahl Linien % % Jan 13 Dez 13 Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Jan 13 Dez 13 Seite 33

34 Gesundheit Mobilität Bildung Christoph Gipp Bereichsleiter Mobilität IGES Institut GmbH Friedrichstraße Berlin Fon Fax Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Der Teilen Fernbus dieses in Deutschland. Dokuments Unterwegs ist ohne auf der Zustimmung Überholspur? der IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Seite Gruppe. 34 IGES Institut GmbH nicht gestattet.