Bilanzmedienkonferenz Stammhaus und Konzern Basler Kantonalbank Herzlich willkommen! 1. März 2011
Seite 2 Dr. Andreas C. Albrecht Bankpräsident Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Solides Jahresergebnis Stammhaus (in Mio. CHF) Basler Kantonalbank 2009 2010 Veränderung VJ Bruttogewinn 328.2 283.3-13.7% Jahresgewinn 97.4 88.3-9.4% 340 320-13.7% 300 + 30.4% 280 260 328.2 240 220 251.7 283.3 Seite 3 200 2008 2009 2010 Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration)
Basler Kantonalbank Ergebnisvergleich mit anderen Instituten in Mia. CHF in Mio. CHF Faktor Mio./Mia. Bilanzsumme Bruttogewinn BG/BS Waadtländer KB 35.6 480.1 13.5 BKB (Stammhaus) 1) 22.4 283.3 12.7 Graubündner KB 17.0 208.7 12.3 Zuger KB 10.7 121.7 11.4 BKB (Konzern) 1) 35.4 342.5 9.7 Migros Bank 33.7 314.9 9.3 Luzerner KB 25.8 232.5 9.0 St. Galler KB 24.4 212.9 8.7 Zürcher KB 126.4 847.0 6.7 Bank Coop 1) 14.3 88.6 6.2 1) Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) Seite 4
Solide Kapitalisierung (per 31.12.2010) Ausgewiesene eigene Mittel Stammhaus BKB 2.5 Mia. Konzern BKB 3.0 Mia. Eigenmitteldeckungsgrad in % 1) Tier-1-Ratio in % 1) 165.3 13.2 167.5 13.4 Leverage Ratio in % 8.9 8.1 1) ohne Kantonalbankenabzug Seite 5
Ablieferung an den Kanton Basel-Stadt (in Mio. CHF) Ordentliche Gewinnablieferung Gewährsträger-Abgeltung Verzinsung Dotationskapital 2009 53.2 37.5 5.5 2010 48.7 31.1 5.2 Gesamtablieferung 96.2 85.0 Seite 6
Konzern Basler Kantonalbank Konzern (in Mio. CHF) Basler Kantonalbank 2009 2010 Veränderung VJ Bruttogewinn* 397.2 342.5-13.8% Konzerngewinn* 289.4 254.3-12.1% * bereinigt (ohne IT-Migration) Seite 7
Rating-Bestätigung Stand-Alone-Rating ohne Staatsgarantie AA- Seite 8
Personelle Veränderungen im Konzern Gesundheitsbedingter Rücktritt von Urs Genhart per 1. Oktober 2010 Guy Lachappelle Leiter Firmenkunden und Institutionelle Mitglied der Geschäftsleitung Mitglied der Konzernleitung ehem. Leiter Kredite und Produktion Bank Coop Yves Grütter Leiter Kredite und Produktion Mitglied der Geschäftsleitung ehem. Stv. Leiter Firmenkunden und Institutionelle Basler Kantonalbank
Die Bankenbranche im Umbruch Regulierungsdichte nimmt massiv zu und erhöht Kosten Bankgeheimnis reduziert sich auf Schutz der Privatsphäre Ertragsschmälerungen im Private Banking Zinsmarge weiterhin unter Druck Direktbanken als neue Konkurrenten (Nettobank, AXA) Auswirkungen Abschaffung Eigenmietwertbesteuerung? Konzentrationsprozess beschleunigt sich Seite 10
Nachhaltige Zukunftspotentiale Kundenvermögen deutlich erhöht Konzern auf gemeinsamer IT-Plattform AVALOQ eröffnet neue Möglichkeiten Sensationelle Kundenvertrauenswerte Erfreuliches Ergebnis Mitarbeiter-Umfrage Leadershiptraining mit positivem Feedback Seite 11
Hans Rudolf Matter Direktionspräsident der Basler Kantonalbank Seite 12
Bruttogewinn* Stammhaus (in Mio. CHF) 340 320 300 280 +30.4% -13.7% 260 328 240 283 220 252 200 2008 2009 2010 Seite 13 *bereinigt (ohne IT-Migration)
Jahresgewinn Stammhaus (in Mio. CHF) 100 90-9.4% 80 +25.1% 70 97 88 60 78 50 2008 2009 2010 Seite 14
Bruttogewinn* Konzern (in Mio. CHF) 400 360-13.8% +16.6% 320 280 341 397 343 240 200 2008 2009 2010 Seite 15 *bereinigt (ohne IT-Migration)
Konzerngewinn* (in Mio. CHF) 300 260 220 +47.7% -12.1% 180 289 254 140 196 100 2008 2009 2010 Seite 16 *bereinigt (ohne IT-Migration)
Stammhaus Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2010 Seite 17
Stammhaus Basler Kantonalbank Key Figures in Mio. CHF 31.12.2009 31.12.2010 Veränderung VJ Bilanzsumme (vor Gewinnv.) 20 206 22 374 + 10.7% Kundenausleihungen 11 375 12 016 + 5.6% Hypotheken 8 724 8 902 + 2.0% Kundengelder 12 153 13 038 + 7.3% Bruttogewinn (bereinigt*) Bruttogewinn 328.2 302.4 283.3 268.4-13.7% - 11.3% Jahresgewinn 97.4 88.3-9.4% * ohne IT-Migration Seite 18
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundenwerte Stammhaus Basler Kantonalbank 2009 2010 Veränderung VJ Neukunden + 16 019 Kunden + 13 504 Kunden - Kundengelder 12.2 Mia. CHF 13.0 Mia. CHF + 7.3% Kundenvermögen 28.9 Mia. CHF 33.0 Mia. CHF + 14.1% Netto-Neugeld + 1.4 Mia. CHF - 0.6 Mia. CHF - Seite 19
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundenausleihungen Mio. CHF 10 440 (+ 935) 11 375 (+ 641) 12 016 14'000 12'000 10'000 2'477 + 9.0% 2'651 + 5.6% 3'113 8'000 6'000 4'000 7'963 8'724 8'902 2'000 0 2008 2009 2010 Seite 20 Übrige Forderungen ggü. Kunden Hypothekarforderungen
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundengelder Mio. CHF 10 842 (+ 1 311) 12 153 (+ 885) 13 038 14'000 12'000 10'000 8'000 482 5'521 + 12.1% 372 6'218 + 7.3% 209 6'892 6'000 4'000 2'000 4'839 5'563 5'937 Seite 21 0 2008 2009 2010 Kassenobligationen Übrige Verpflichtungen ggü. Kunden Verpflichtungen ggü. Kunden in Spar-/Anlageform
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2010 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss in TCHF IST 2009 IST 2010 +/- % VJ Erfolg Zinsengeschäft 230'289 219'007-4.9% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 120'669 125'018 3.6% Erfolg Handelsgeschäft 122'380 89'194-27.1% Übriger ordentlicher Erfolg 50'594 46'281-8.5% Betriebsertrag 523'932 479'500-8.5% Seite 22
Stammhaus Basler Kantonalbank Ertragsstruktur Betriebsertrag: 480 Mio. CHF Übriger ordentlicher Erfolg 10% Erfolg aus dem Handelsgeschäft 18% 46% Erfolg aus dem Zinsengeschäft Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 26% Seite 23
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2010 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss in TCHF IST 2009 IST 2010 +/- % VJ Erfolg Zinsengeschäft 230'289 219'007-4.9% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 120'669 125'018 3.6% Erfolg Handelsgeschäft 122'380 89'194-27.1% Übriger ordentlicher Erfolg 50'594 46'281-8.5% Betriebsertrag 523'932 479'500-8.5% Personalaufwand -122'535-127'960 4.4% Sachaufwand -73'191-68'248-6.8% Geschäftsaufwand bereinigt (ohne IT-Migration) -195'726-196'208 0.2% Geschäftsaufwand -221'495-211'137-4.7% Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 328'206 283'292-13.7% Bruttogewinn 302'437 268'363-11.3% Seite 24
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2010 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss in TCHF IST 2009 IST 2010 +/- % VJ Seite 25 Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 328'206 283'292-13.7% Bruttogewinn 302'437 268'363-11.3% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -46'770-46'282-1.0% Wertberichtigungen, Rückstellungen & Verluste -19'820-11'154-43.7% Betriebsergebnis bereinigt (ohne IT-Migration) 261'616 231'762-11.4% Betriebsergebnis 235'847 210'927-10.6% Gewährsträgerabgeltung -37'510-31'091-17.1% Zwischenergebnis bereinigt (ohne IT-Migration) 224'106 200'671-10.5% Zwischenergebnis 198'337 179'836-9.3% Ausserordentlicher Ertrag 41'320 36'237-12.3% Ausserordentlicher Aufwand -140'965-126'058-10.6% davon Rückstellung Informatik -30'000 0-100.0% davon Zuweisung an Reserven für allg. Bankrisiken -109'350-126'000 15.2% Steuern -1'265-1'719 35.9% Jahresgewinn 97'427 88'296-9.4%
Stammhaus Basler Kantonalbank Eigenmittel (nach Gewinnverwendung) Mio. CHF 2'500 2'400 2'300 2'200 2'100 2'179 2'307 2'448 2'000 2008 2009 2010 Seite 26
Konzern Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2010 Seite 27
Konzern Basler Kantonalbank Key Figures in Mio. CHF 31.12.2009 31.12.2010 Veränderung VJ Bruttogewinn (bereinigt*) Bruttogewinn 397.2 346.7 342.5 310.4-13.8% - 10.5% Konzerngewinn (bereinigt*) Konzerngewinn 289.4 238.9 254.3 216.3-12.1% - 9.4% Bilanzsumme 32 837 35 361 + 7.7% Spargelder 11 540 12 584 + 9.1% Kundenausleihungen 22 918 24 195 + 5.6% Kundenvermögen 47 957 49 173 + 2.5% Eigene Mittel 2 890 3 027 + 4.7% * ohne IT-Migration Seite 28
Konzern Basler Kantonalbank Herleitung Bruttogewinn Konzernabschluss in TCHF IST 2009 IST 2010 +/- % VJ Erfolg Zinsengeschäft 380'155 367'589-3.3% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 195'054 193'466-0.8% Erfolg Handelsgeschäft 143'707 95'590-33.5% Übriger ordentlicher Erfolg 17'027 18'056 6.0% Betriebsertrag 735'943 674'701-8.3% Personalaufwand -214'337-212'745-0.7% Sachaufwand bereinigt (ohne IT-Migration) -124'403-119'450-4.0% Geschäftsaufwand bereinigt (ohne IT-Migration) -338'740-332'195-1.9% Geschäftsaufwand -389'284-364'308-6.4% Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 397'203 342'506-13.8% Bruttogewinn 346'659 310'393-10.5% Seite 29
Konzern Basler Kantonalbank Herleitung Gewinn Konzerngewinn in TCHF IST 2009 IST 2010 +/- % VJ Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 397'203 342'506-13.8% Bruttogewinn 346'659 310'393-10.5% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -57'293-52'000-9.2% Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste -27'911-17'140-38.6% Betriebsgewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 311'999 279'272-10.5% Betriebsergebnis 261'455 241'253-7.7% Gewährsträger-Abgeltung -37'510-31'091-17.1% Zwischenergebnis bereinigt (ohne IT-Migration) 274'489 248'181-9.6% Zwischenergebnis 223'945 210'162-6.2% Ausserordentlicher Erfolg 31'287 22'388-28.4% Ausserordentlicher Aufwand -2'619-133 -94.9% Steuern -13'728-16'096 17.2% Konzerngewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 289'429 254'340-12.1% Konzerngewinn (nicht bereinigt) 238'885 216'321-9.4% davon Minderheitsanteile am Ergebnis 16'202 21'438 32.3% Seite 30
Branchenvergleich Key Figures in Mia. CHF in Mio. CHF Bereinigte Anzahl Bilanzsumme Bruttogewinn Mitarbeitende Zürcher KB 126.4 847.0 4'972 Waadtländer KB 35.6 481.0 1'986 BKB (Konzern) 1) 35.4 342.5 1'444 Migros Bank 33.7 314.9 1'373 Luzerner KB 25.8 232.5 974 St. Galler KB 24.4 212.9 1'133 BKB (Stammhaus) 1) 22.4 283.3 844 Aargauer KB 19.2 205.5 690 Sarasin 17.5 185.4 1'642 Graubündner KB 17.0 208.7 848 Bank Coop 14.3 88.6 600 1) inkl. 70 Mitarbeitende Sourcag
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Integration der AAM Privatbank AG Erfolgreiche Integration Erweiterung der Kundenbasis Neuer Private Banking-Standort Personelle Verstärkung Seite 33
Private Banking zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet Aus 360 Instituten in den Top 35! Seite 34
Geschäft mit US-Personen (Domizil USA) Mit rund 400 Mio. CHF relativ unbedeutend Kein Zielmarkt der Basler Kantonalbank Keine Reisen in die USA zur Kundengewinnung oder -betreuung Keine Gründung von Off-Shore-Strukturen für Kunden Einhaltung der SEC-Rules Einhaltung QI-Vertrag Seite 35
BKB-Partizipationsschein Eine nachhaltige Anlage BKB-Partizipationsschein + 204.17% indexiert 350 300 250 200 150 100 SPI-Bankenindex - 31.19% 50 0 2000 Dez. 2001 Dez. 2002 Dez. 2003 Dez. 2004 Dez. 2005 Dez. 2006 Dez. 2007 Dez. 2008 Dez. 2009 Dez. 2010 Dez. Quelle: Bloomberg Seite 36
Börsenkapitalisierung Rang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. UBS Credit Suisse Group Julius Bär Holding Banque Cantonale Vaudoise Basler Kantonalbank Graubündner Kantonalbank Basellandschaftliche Kantonalbank Bank Sarasin St. Galler Kantonalbank Börsenwert in Mrd. CHF * 58,27 44,02 9,04 4,22 4,19 3,04 2,78 2,64 2,60 Quelle: FuW-Aktienführer online * per 30.12.2010 Seite 37
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle / IR Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0)61 266 29 77 Telefax +41 (0)61 266 26 40 E-mail michael.buess@bkb.ch www.bkb.ch Seite 38
Disclaimer Vorsicht betreffend Prognosen - Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich, aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von strategischen Massnahmen, wie Ausbauaktivitäten im Private Banking, sowie weitere Aussagen zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung und dem Geschäftsergebnis. - Während diese Prognosen unsere Beurteilungen und zukünftigen Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wiedergeben, können zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere unsichere Faktoren, Entwicklungen und Resultate verursachen, welche wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. - Diese Faktoren sind im Wesentlichen, (1) die allgemeine Marktsituation, makroökonomische, staatliche und regulative Trends, (2) Bewegungen in in- und ausländischen Wertschriftenmärkten, Wechselkursen und Zinssätzen, (3) Wettbewerbsdruck, (4) technologische Entwicklungen, (5) Änderung der Finanzlage oder der Bonität unserer Kunden, Schuldner, Gegenparteien und Entwicklungen in den Märkten, in denen sie operieren, (7) Führungswechsel und Veränderungen der Gruppenstruktur. - Die Basler Kantonalbank ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich eine solche Verpflichtung ab), ihre Prognosen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder dergleichen zu erneuern oder abzuändern. Seite 39