CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX**

CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX** GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL KOTIERUNGSINSERAT SYMBOL GDAYF GDAYV GDAYX WARRANT-VALOR 3871479 3871496 3871498 WARRANT-ISIN GB00B2Q94Q88 GB00B2Q95C18 GB00B2Q95F49 EMISSIONSPREIS CHF 0.82 CHF 1.24 CHF 0.83 AUSÜBUNGSPREIS 6'200.- 6'500.- 6'700.- ANZAHL 3'000'000 2'000'000 3'000'000 OPTIONSTYP/-ART Put, Amerikanisch Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch VERFALL 16.05.2008 16.05.2008 16.05.2008 SYMBOL GDAYE GDAYQ GDAYR WARRANT-VALOR 3871478 3871492 3871493 WARRANT-ISIN GB00B2Q94P71 GB00B2Q95650 GB00B2Q95767 EMISSIONSPREIS CHF 1.80 CHF 1.05 CHF 1.35 AUSÜBUNGSPREIS 6'400.- 6'200.- 6'600.- ANZAHL 1'000'000 2'000'000 2'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch Call, Amerikanisch VERFALL 20.06.2008 20.06.2008 20.06.2008 SYMBOL GDAYS GDAYT GDAYU WARRANT-VALOR 3871494 3871495 3871476 WARRANT-ISIN GB00B2Q95874 GB00B2Q95981 GB00B2Q95B01 EMISSIONSPREIS CHF 0.82 CHF 1.32 CHF 1.65 AUSÜBUNGSPREIS 6'000.- 6'400.- 6'600.- ANZAHL 3'000'000 2'000'000 1'000'000 OPTIONSTYP/-ART Put, Amerikanisch Put, Amerikanisch Put, Amerikanisch VERFALL 20.06.2008 20.06.2008 20.06.2008

SYMBOL GDAYY GDAYH GDAYI WARRANT-VALOR 3871499 3871482 3871486 WARRANT-ISIN GB00B2Q95G55 GB00B2Q94X55 GB00B2Q94Y62 EMISSIONSPREIS CHF 0.96 CHF 1.71 CHF 1.18 AUSÜBUNGSPREIS 6'800.- 6'400.- 7'000.- ANZAHL 3'000'000 1'000'000 2'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch Call, Amerikanisch VERFALL 20.06.2008 19.09.2008 19.09.2008 SYMBOL GDAYJ GDAYK GDAYN WARRANT-VALOR 3871487 3871474 3871490 WARRANT-ISIN GB00B2Q94Z79 GB00B2Q95098 GB00B2Q95320 EMISSIONSPREIS CHF 1.54 CHF 1.96 CHF 1.19 AUSÜBUNGSPREIS 6'800.- 6'600.- 6'000.- ANZAHL 1'000'000 1'000'000 2'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch VERFALL 19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008 SYMBOL GDAYG GDAYL GDAYM WARRANT-VALOR 3871477 3871488 3871489 WARRANT-ISIN GB00B2Q94N57 GB00B2Q95106 GB00B2Q95213 EMISSIONSPREIS CHF 2.13 CHF 2.89 CHF 3.07 AUSÜBUNGSPREIS 6'500.- 6'400.- 7'000.- ANZAHL 1'000'000 1'000'000 900'000 OPTIONSTYP/-ART Put, Amerikanisch Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch VERFALL 19.12.2008 19.12.2008 19.12.2008

SYMBOL GDAYO GDAYP GDAYW WARRANT-VALOR 3871491 3871475 3871497 WARRANT-ISIN GB00B2Q95437 GB00B2Q95544 GB00B2Q95D25 EMISSIONSPREIS CHF 1.29 CHF 1.45 CHF 2.01 AUSÜBUNGSPREIS 7'200.- 6'000.- 6'800.- ANZAHL 2'000'000 2'000'000 1'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch Call, Amerikanisch VERFALL 19.12.2008 19.12.2008 19.12.2008 SYMBOL SSMTO SSMTX SSMTY WARRANT-VALOR 3871508 3871511 3871512 WARRANT-ISIN GB00B2Q95V07 GB00B2Q95Z45 GB00B2Q96062 EMISSIONSPREIS CHF 1.29 CHF 1.04 CHF 1.36 AUSÜBUNGSPREIS 7'000.- 6'800.- 7'000.- ANZAHL 2'000'000 2'000'000 2'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch Put, Amerikanisch VERFALL 16.05.2008 16.05.2008 16.05.2008 SYMBOL SSMTZ SSMTC SSMTF WARRANT-VALOR 3871513 3871481 3871483 WARRANT-ISIN GB00B2Q96179 GB00B2Q94V32 GB00B2Q95J86 EMISSIONSPREIS CHF 0.88 CHF 1.15 CHF 1.56 AUSÜBUNGSPREIS 7'200.- 7'200.- 7'000.- ANZAHL 3'000'000 2'000'000 1'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch VERFALL 16.05.2008 20.06.2008 20.06.2008

SYMBOL SSMTP SSMTQ SSMTW WARRANT-VALOR 3871509 3871510 3871485 WARRANT-ISIN GB00B2Q95W14 GB00B2Q95X21 GB00B2Q95Y38 EMISSIONSPREIS CHF 0.82 CHF 2.03 CHF 1.04 AUSÜBUNGSPREIS 7'400.- 6'800.- 6'600.- ANZAHL 3'000'000 1'000'000 2'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch VERFALL 20.06.2008 20.06.2008 20.06.2008 SYMBOL SSMTB SSMTD SSMTJ WARRANT-VALOR 3871480 3871473 3871504 WARRANT-ISIN GB00B2Q94T10 GB00B2Q94W49 GB00B2Q95P47 EMISSIONSPREIS CHF 2.03 CHF 1.32 CHF 1.01 AUSÜBUNGSPREIS 7'000.- 7'400.- 7'600.- ANZAHL 1'000'000 2'000'000 2'000'000 OPTIONSTYP/-ART Put, Amerikanisch Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch VERFALL 19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008 SYMBOL SSMTK SSMTL SSMTN WARRANT-VALOR 3871484 3871505 3871507 WARRANT-ISIN GB00B2Q95Q53 GB00B2Q95R60 GB00B2Q95T84 EMISSIONSPREIS CHF 1.71 CHF 2.09 CHF 1.68 AUSÜBUNGSPREIS 6'800.- 7'000.- 7'200.- ANZAHL 1'000'000 1'000'000 1'000'000 OPTIONSTYP/-ART Put, Amerikanisch Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch VERFALL 19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008

SYMBOL SSMTI SSMTM SSMTE WARRANT-VALOR 3871503 3871506 3871500 WARRANT-ISIN GB00B2Q95N23 GB00B2Q95S77 GB00B2Q95H62 EMISSIONSPREIS CHF 2.97 CHF 2.01 CHF 2.36 AUSÜBUNGSPREIS 6'800.- 6'800.- 6'600.- ANZAHL 1'000'000 1'000'000 1'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch Put, Amerikanisch VERFALL 19.12.2008 19.12.2008 19.06.2009 SYMBOL SSMTG SSMTH SSMTA WARRANT-VALOR 3871501 3871502 3871472 WARRANT-ISIN GB00B2Q95K91 GB00B2Q95L09 GB00B2Q94S03 EMISSIONSPREIS CHF 1.96 CHF 2.91 CHF 2.60 AUSÜBUNGSPREIS 7'500.- 7'000.- 6'500.- ANZAHL 1'000'000 1'000'000 1'000'000 OPTIONSTYP/-ART Call, Amerikanisch Call, Amerikanisch Put, Amerikanisch VERFALL 19.06.2009 19.06.2009 18.12.2009 Optionsrecht: Die unter Ratio/Optionsrecht angegebene Anzahl an Warrants berechtigt den Inhaber zu einer Barauszahlung in CHF wie im Emissionsprospekt näher umschrieben; Ausgabedatum: 11.03.2008; Liberierung: 20.03.2008; Ausübung des Optionsrechts: 100 Warrants oder ein Vielfaches dieser Anzahl, jedoch mindestens 500 Warrants. Ausübung: Ab 25.03.2008 bis zum Verfall. Letzter Handelstag: Am Verfall bis 12:00 Uhr. *DAX is a registered trademark of the Deutsche Boerse AG. **The product is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by SWX Swiss Exchange and SWX Swiss Exchange makes no representation regarding the advisability of investing in the product. The SMI is a registered trademark of SWX Swiss Exchange, and any use thereof is subject to a licensing fee. Die nachfolgenden Angaben sind eine gekürzte Fassung der vollständigen, für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Prospekte in englischer Sprache, welche bei der Goldman Sachs Bank AG, Zürich bezogen werden können. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw.1156 OR dar. Weitere Unterlagen bezüglich der oben aufgeführten Basiswerte können während der gesamten Laufzeit der Warrants jederzeit spesenfrei beim Lead-Manager bezogen werden. Kotierung: Die Warrants wurden zum provisorischen Handel an der SWX Swiss Exchange zugelassen. Das Gesuch um Kotierung am Hauptsegment wird eingereicht. Emittentin: Goldman Sachs International, London, UK. Lead-Manager: Goldman Sachs Bank AG Garantin: The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA. Ausübung des Optionsrechts: Allfällige Steuern oder Abgaben sind vom Warrantinhaber zu entrichten. Es können pro Tag maximal 10% der total ausgegebenen Warrants ausgeübt werden. Verbriefung: Die Warrants sind in einem Globalzertifikat auf Dauer verbrieft. Den Warrantinhabern steht kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde zu. Erhöhung: Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Anzahl der ausgegebenen Warrants jederzeit zu erhöhen. Verwässerungsschutz: Bei Kapitaltransaktionen mit Bezugsrecht durch Reduktion des Ausübungspreises. Bekanntmachungen: Auf der Website der SWX Swiss Exchange. Verkaufsbeschränkungen: USA, US persons, UK, EEA. Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Die Warrants unterstehen schweizerischem Recht, Gerichtsstand ist Zürich. Die Garantie von The Goldman Sachs Group, Inc. untersteht schweizerischem Recht, Gerichtsstand ist Zürich. Risikohinweis: Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Underlyings können den Wert Ihres Warrants überproportional mindern. Angesichts derbegrenzten Laufzeit des Warrants kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis des Warrants rechtzeitig wieder erholen wird.es besteht das Risiko des teilweisen oder vollständigen Verlustes des gezahlten Kaufpreises einschliesslich der aufgewendeten Transaktionskosten. Dieses Risiko besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Emittentin bzw. Garantin. Zahlstelle: Goldman Sachs Bank AG, Zürich.

CALL ET PUT WARRANTS SUR LE DAX (PERFORMANCE INDEX)* ET SMI INDEX** GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ANNONCE DE COTATION SYMBOLE GDAYF GDAYV GDAYX NUMÉRO DE VALEUR 3871479 3871496 3871498 ISIN DU WARRANT GB00B2Q94Q88 GB00B2Q95C18 GB00B2Q95F49 PRIX D'ÉMISSION CHF 0.82 CHF 1.24 CHF 0.83 PRIX D'EXERCICE 6'200.- 6'500.- 6'700.- NOMBRE TOTAL 3'000'000 2'000'000 3'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Put, américain Call, américain Call, américain ÉCHÉANCE 16.05.2008 16.05.2008 16.05.2008 SYMBOLE GDAYE GDAYQ GDAYR NUMÉRO DE VALEUR 3871478 3871492 3871493 ISIN DU WARRANT GB00B2Q94P71 GB00B2Q95650 GB00B2Q95767 PRIX D'ÉMISSION CHF 1.80 CHF 1.05 CHF 1.35 PRIX D'EXERCICE 6'400.- 6'200.- 6'600.- NOMBRE TOTAL 1'000'000 2'000'000 2'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Put, américain Call, américain ÉCHÉANCE 20.06.2008 20.06.2008 20.06.2008 SYMBOLE GDAYS GDAYT GDAYU NUMÉRO DE VALEUR 3871494 3871495 3871476 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95874 GB00B2Q95981 GB00B2Q95B01 PRIX D'ÉMISSION CHF 0.82 CHF 1.32 CHF 1.65 PRIX D'EXERCICE 6'000.- 6'400.- 6'600.- NOMBRE TOTAL 3'000'000 2'000'000 1'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Put, américain Put, américain Put, américain ÉCHÉANCE 20.06.2008 20.06.2008 20.06.2008

SYMBOLE GDAYY GDAYH GDAYI NUMÉRO DE VALEUR 3871499 3871482 3871486 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95G55 GB00B2Q94X55 GB00B2Q94Y62 PRIX D'ÉMISSION CHF 0.96 CHF 1.71 CHF 1.18 PRIX D'EXERCICE 6'800.- 6'400.- 7'000.- NOMBRE TOTAL 3'000'000 1'000'000 2'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Put, américain Call, américain ÉCHÉANCE 20.06.2008 19.09.2008 19.09.2008 SYMBOLE GDAYJ GDAYK GDAYN NUMÉRO DE VALEUR 3871487 3871474 3871490 ISIN DU WARRANT GB00B2Q94Z79 GB00B2Q95098 GB00B2Q95320 PRIX D'ÉMISSION CHF 1.54 CHF 1.96 CHF 1.19 PRIX D'EXERCICE 6'800.- 6'600.- 6'000.- NOMBRE TOTAL 1'000'000 1'000'000 2'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Call, américain Put, américain ÉCHÉANCE 19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008 SYMBOLE GDAYG GDAYL GDAYM NUMÉRO DE VALEUR 3871477 3871488 3871489 ISIN DU WARRANT GB00B2Q94N57 GB00B2Q95106 GB00B2Q95213 PRIX D'ÉMISSION CHF 2.13 CHF 2.89 CHF 3.07 PRIX D'EXERCICE 6'500.- 6'400.- 7'000.- NOMBRE TOTAL 1'000'000 1'000'000 900'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Put, américain Call, américain Put, américain ÉCHÉANCE 19.12.2008 19.12.2008 19.12.2008

SYMBOLE GDAYO GDAYP GDAYW NUMÉRO DE VALEUR 3871491 3871475 3871497 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95437 GB00B2Q95544 GB00B2Q95D25 PRIX D'ÉMISSION CHF 1.29 CHF 1.45 CHF 2.01 PRIX D'EXERCICE 7'200.- 6'000.- 6'800.- NOMBRE TOTAL 2'000'000 2'000'000 1'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Put, américain Call, américain ÉCHÉANCE 19.12.2008 19.12.2008 19.12.2008 SYMBOLE SSMTO SSMTX SSMTY NUMÉRO DE VALEUR 3871508 3871511 3871512 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95V07 GB00B2Q95Z45 GB00B2Q96062 PRIX D'ÉMISSION CHF 1.29 CHF 1.04 CHF 1.36 PRIX D'EXERCICE 7'000.- 6'800.- 7'000.- NOMBRE TOTAL 2'000'000 2'000'000 2'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Put, américain Put, américain ÉCHÉANCE 16.05.2008 16.05.2008 16.05.2008 SYMBOLE SSMTZ SSMTC SSMTF NUMÉRO DE VALEUR 3871513 3871481 3871483 ISIN DU WARRANT GB00B2Q96179 GB00B2Q94V32 GB00B2Q95J86 PRIX D'ÉMISSION CHF 0.88 CHF 1.15 CHF 1.56 PRIX D'EXERCICE 7'200.- 7'200.- 7'000.- NOMBRE TOTAL 3'000'000 2'000'000 1'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Call, américain Call, américain ÉCHÉANCE 16.05.2008 20.06.2008 20.06.2008

SYMBOLE SSMTP SSMTQ SSMTW NUMÉRO DE VALEUR 3871509 3871510 3871485 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95W14 GB00B2Q95X21 GB00B2Q95Y38 PRIX D'ÉMISSION CHF 0.82 CHF 2.03 CHF 1.04 PRIX D'EXERCICE 7'400.- 6'800.- 6'600.- NOMBRE TOTAL 3'000'000 1'000'000 2'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Call, américain Put, américain ÉCHÉANCE 20.06.2008 20.06.2008 20.06.2008 SYMBOLE SSMTB SSMTD SSMTJ NUMÉRO DE VALEUR 3871480 3871473 3871504 ISIN DU WARRANT GB00B2Q94T10 GB00B2Q94W49 GB00B2Q95P47 PRIX D'ÉMISSION CHF 2.03 CHF 1.32 CHF 1.01 PRIX D'EXERCICE 7'000.- 7'400.- 7'600.- NOMBRE TOTAL 1'000'000 2'000'000 2'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Put, américain Call, américain Call, américain ÉCHÉANCE 19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008 SYMBOLE SSMTK SSMTL SSMTN NUMÉRO DE VALEUR 3871484 3871505 3871507 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95Q53 GB00B2Q95R60 GB00B2Q95T84 PRIX D'ÉMISSION CHF 1.71 CHF 2.09 CHF 1.68 PRIX D'EXERCICE 6'800.- 7'000.- 7'200.- NOMBRE TOTAL 1'000'000 1'000'000 1'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Put, américain Call, américain Call, américain ÉCHÉANCE 19.09.2008 19.09.2008 19.09.2008

SYMBOLE SSMTI SSMTM SSMTE NUMÉRO DE VALEUR 3871503 3871506 3871500 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95N23 GB00B2Q95S77 GB00B2Q95H62 PRIX D'ÉMISSION CHF 2.97 CHF 2.01 CHF 2.36 PRIX D'EXERCICE 6'800.- 6'800.- 6'600.- NOMBRE TOTAL 1'000'000 1'000'000 1'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Put, américain Put, américain ÉCHÉANCE 19.12.2008 19.12.2008 19.06.2009 SYMBOLE SSMTG SSMTH SSMTA NUMÉRO DE VALEUR 3871501 3871502 3871472 ISIN DU WARRANT GB00B2Q95K91 GB00B2Q95L09 GB00B2Q94S03 PRIX D'ÉMISSION CHF 1.96 CHF 2.91 CHF 2.60 PRIX D'EXERCICE 7'500.- 7'000.- 6'500.- NOMBRE TOTAL 1'000'000 1'000'000 1'000'000 TYPE D'OPTION / EXERCICE Call, américain Call, américain Put, américain ÉCHÉANCE 19.06.2009 19.06.2009 18.12.2009 Droit d'option: Le nombre de Warrants indiqué sous ratio/droit d'option donne droit au détenteur d'obtenir un montant en CHF comme décrit plus précisément dans le prospectus d'émission; Date d'émission: 11.03.2008; Date de règlement: 20.03.2008; Exercice du droit d'option: 100 Warrants ou un multiple de ce nombre mais au moins 500 Warrants. Exercice: A partir du 25.03.2008 jusqu' à l'échéance. Dernier jour de négoce: A l'échéance jusqu'à 12:00 heures. *DAX is a registered trademark of the Deutsche Boerse AG. **The product is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by SWX Swiss Exchange and SWX Swiss Exchange makes no representation regarding the advisability of investing in the product. The SMI is a registered trademark of SWX Swiss Exchange, and any use thereof is subject to a licensing fee. Les indications suivantes sont un abrégé du prospectus déterminant pour l'admission à la SWX Swiss Exchange dont la version intégrale est rédigée en anglais. Le prospectus peut être retiré auprès de Goldman Sachs Bank AG à Zurich. Cette annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens de l'art. 652a, respectivement de l'art. 1156 CO. Pendant toute la durée du warrant, la documentation concernant le sous-jacent représenté peut être retirée gratuitement auprès du Lead-Manager. Cotation: Les warrants ont été admis provisoirement pour la cotation à la SWX Swiss Exchange. La cotation définitive au segment principal sera déposée. Emettrice: Goldman Sachs International, Londres, UK Lead-Manager: Goldman Sachs Bank AG Garant: The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA. Exercice du droit d'option: Toute taxe ou émolument doit être payé par le détenteur du warrant. 10% des warrants au maximum peuvent être exercés par jour. Forme: Les warrants sont émis sous forme d'un certificat global durable. Les détenteurs des warrants n'ont aucun droit à la livraison d'un certificat individuel. Augmentation: L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment le nombre des warrants émis. Protection contre la dilution: Lors de transactions portant sur le capital social avec droit préférentiel de souscription, le prix d' exercice pourra être réduit en conséquence. Publications: Sur le site web de la SWX Swiss Exchange. Restrictions de vente: USA, US personnes, UK, EEA. Droit applicable et for compétent: Les warrants sont soumis au droit suisse, le for est Zurich. La garantie de Goldman Sachs Group, Inc. est soumise au droit suisse, le for est Zurich. Avis de risque: Les changements de prix (ou même l'absence d' un changement de prix attendu) du produit sous-jacent peuvent causer une diminution surproportionnelle de la valeur. Devant le fait que la période de temps est limitée jusqu' à la maturité, un recouvrement du prix du warrant ne peut pas être attendu. Dans ce cas, il existe un risque d' une perte partielle ou totale du prix du warrant et des coûts de transaction sont possibles. Le risque n' est pas lié à la performance de l' émetteur. Domicile de paiement: Goldman Sachs Bank AG, Zurich.