Hamburg München Berlin Köln Leipzig Smart Mobility: Analyse von Mobilitätsplattformen Per-Alexander Zimmermann, Thies Rathmann
Vorwort / Einleitung In der traditionellen Automobilnation Deutschland befindet sich der Mobilitätssektor in einem dynamischen Veränderungsprozess. Smart Mobility ist eine Bewegung, hinter der sich smarte, innovative Lösungen für den Mobilitätsektor verbergen. Die unternehmerischen und sozialen Herausforderungen müssen übergreifend behandelt und beantwortet werden, um das volle Potenzial der sich bietenden Möglichkeiten auszunutzen. Themen wie Innovationsmanagement, digitale Transformation und datengetriebene Geschäftsmodelle sind bereits Teil der Beratungskompetenz von mgm consulting partners, mit der wir erfolgreich Kunden unterstützen. mgm consulting partners bietet Management-Beratung auf Augenhöhe. Für Versicherungen, Energieversorger, Handel und IT-Dienstleister. Mehr als 50 Kolleginnen und Kollegen stehen für exzellente Branchenkompetenz und erfolgreiche Umsetzung. analysieren. beraten. machen. 28.07.2017 2
Executive Summary: Vorgehen Ausgangslage Analyse Features Was bieten die Anbieter? Verbreitungsgebiet In welchen Gebieten Deutschlands kann ich die Anbieter nutzen? Nutzerbewertung Welcher Anbieter erhält die beste Nutzerbewertung? Eingebundene Verkehrsmittel Welche Verkehrsmittel integrieren die Anbieter? Downloadzahlen Welcher Anbieter erreicht die meisten Downloads? Fazit & Ausblick 28.07.2017 3
Executive Summary: Ergebnisse (1/2) Ausgangslage Aktuelle Herausforderungen in der Mobilität bieten eine Marktlücke, die Mobilitätsplattformen schließen wollen. Trends und derzeitige Entwicklungen rund um die Mobilität bieten einen gesunden Nährboden für diese Angebote. Dadurch sind mittlerweile schon eine Vielzahl an Mobilitätsplattformen entstanden, die die veränderten Mobilitätsanforderungen der Menschen aufgreifen und mit ihrem Angebot die Mobilität in Deutschland nachhaltig verändern wollen. Analyse Features Einige Anbieter (Ally, Citymapper, moovit, Transit) positionieren sich als reiner Informationsservice für Nutzer. Andere bieten ein integriertes Mobilitätsangebot durch eine Buchungsfunktion. (Qixxit, Mobility Map, MeMobility, FromAtoB & Moovel). Zu den interessantesten Features zählt die Einbindung von Verkehrsdaten in Echtzeit. Durch diese Einbindungen können Push-Nachrichten auf das Smartphone des Reisenden gesendet werden, wenn z.b. die Endhaltestelle erreicht wird. Als Standard kann die Vorschlagsfunktion für verschiedene Routen für alle Plattformen angegeben werden. Verbreitungsgebiet Eine bundesweite Abdeckung bieten heute bereits sechs von elf Anbietern (Free2Move, FromAtoB, GoogleMaps, MeMobility, Moovel und Qixxit. Die übrigen fünf Anbietern richten ihr Angebot gezielt auf urbane Ballungsgebiete aus und ergänzen diese Schritt für Schritt. Nutzerbewertung Die durchschnittlich beste Bewertung erlangt Citymapper (4,5) gefolgt von GoogleMaps (4,4) und FromAtoB (4,3). Auf dem letzten Platz findet sich Me Mobility (3,2) wieder. Moovel (3,6) und Qixxit (3,8) erlangen ebenfalls eine dürftige Bewertung. Die Differenz zwischen Bewertungen von Android- und Applegeräten ist bei den meisten Anbietern gering (bis zu 0,3 Punkte). Erwähnenswert groß ist die Abweichung bei Qixxit und Me Mobility (Abweichung 0,6 Punkte). 28.07.2017 4
Executive Summary: Ergebnisse (2/2) Analyse Eingebundene Verkehrsmittel Als Anbieter mit den meisten eingebundenen Verkehrsmitteln sticht Qixxit hervor, da fast alle Verkehrsmittel eingebunden werden. Car- und Bikesharing (bei 9 Anbietern) und der ÖPNV (bei 8 Anbietern) sind sehr präsent. Die Verkehrsmittel Mietwagen (ein Anbieter), Flugzeug (2), sowie Motorroller und Fernbus (3) werden weniger häufig in die Plattformen integriert. Downloadzahlen GoogleMaps ist mit über 1 Mrd. Downloads die am meisten verbreitete App. Sie nimmt eine Sonderrolle ein, da das Google Kartensystem bei fast allen Anbietern eingebettet ist. Nachfolgend sind moovit und Transit mit ca. zehn Millionen Downloads die am häufigsten geladenen Apps, wobei moovit angibt, weltweit ca. 50 Mio. Nutzer zu haben. Die übrigen Anbieter folgen mit großem Abstand. Fazit & Ausblick Die Entwicklungen im Bereich Smart Mobility schreiten dynamisch voran. Diese Analyse ist eine Zeitpunktbetrachtung (Mai 2017), dementsprechend können die dargelegten Ergebnisse Veränderungen unterliegen. In dieser Analyse wurde die individuelle Mobilität beleuchtet. Andererseits ist die kollektive, tägliche Mobilität (z.b. alle Mitarbeiter eines Unternehmens) eine der derzeitigen Herausforderungen, der sich vor allem große Unternehmen stellen. Plattformen sind nur eine Ausprägungsform von Smart Mobility. Es gibt weitere Formen, die sich zukünftig ausprägen werden. Potenzial ist in der fortschreitenden Vernetzung und intelligenten Steuerung (z.b. durch Kapazitätsplanung) von Mobilitätsangeboten zu sehen. 28.07.2017 5
Ausgangslage: Herausforderungen im Mobilitätssektor Herausforderungen Zunehmende Urbanisierung Veränderung der Wahrnehmung Auto als Status Hohes Verkehrsaufkommen Parkplatz-Not Steigende Wahrnehmung des Themas Umweltschutz Treiber Digitalisierung Politischer Wille Grüne Technologie Angebotsvielfalt Elektromobilität Die Menschen fordern innovative, smarte Lösungen, die ihre aktuellen Mobilitätsnöte verringern Aktuell finden smarte Mobilitätslösungen eine Vielzahl an Treibern vor. Konsequenzen Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Menschen Veränderter Anspruch an Mobilität Steigende Anzahl und Diversität von Mobilitätsangeboten Zunehmende Nutzung digitaler Kanäle bei der Nutzung von Mobilitätsangeboten Lösung Smarter Mobility! Smarte Mobilitätsplattformen ermöglichen es einfach, leicht, schnell, kostengünstig und umweltschonend von A nach B zu kommen. Sharing-Kultur 28.07.2017 6
Die Vielzahl an aktuellen Mobility-Lösungen sind kaum überschaubar Car Sharing Navigation ÖPNV E-Scooter Wer vernetzt diese Mobilitätsdienstleister? Fahrrad Taxi Sharing Ride Sharing Parken 28.07.2017 7
Mobilitätsplattformen bieten smarte Lösungen durch die Integration mehrerer Angebote Car Sharing Navigation ÖPNV E-Scooter Plattformen Fahrrad Taxi Sharing Ride Sharing Parken 28.07.2017 8
Überblick aktueller Mobilitätsplattformen Transit Ally City Mapper Qixxit Plattformen Free2Move Moovit FromAtoB Moovel Mobility Map Me Mobility Google Maps 28.07.2017 9
Untersuchungsdesign Ziel Gegenüberstellung und Bewertung von Mobilitätsplattformen (Features, Verbreitungsgebiet, integrierter Verkehrsmittel und Nutzerbewertung) Fokus Plattformen, die verschiedene Mobilitätsangebote bündeln, um die Komplexität für den Reisenden zu verringern. Scope Mobilitätsplattformen, die die Mobilität in Deutschland smarter machen wollen und dabei über mehrere Städte/Regionen agieren. 28.07.2017 10
Überblick ausgewählter Features Ally Citymapper Free2Move FromAtoB GoogleMaps Me Mobility Mobility Map Moovel Moovit Qixxit Transit Benachrichtigungsfunktion Preis-, Zeit- & Anbietervergleich Routen-Sharing Buchungsfunktion Haltestellenansage Newsletter Echtzeit-Daten Angebote in der Nähe Ökologische Statements* Favoriten-Speicher Feature integriert *Angabe vom voraussichtlichen CO2 Ausstoß 28.07.2017 11
Einordnung: Nah-, Fernverkehr und Buchungsfunktion Nahverkehr Nah- und Fernverkehr Fernverkehr Ohne Buchungs -funktion Moovit Transit Google Maps City Mapper Ally Mit Buchungs -funktion Mobility Map Me Mobility Moovel Qixxit Free2Move FromAtoB 28.07.2017 12
Überblick integrierte Verkehrsmittel Ally Citymapper Free2Move FromAtoB GoogleMaps Me Mobility Mobility Map Moovel Moovit Qixxit Transit Carsharing Car-Pooling Mietwagen* Taxi Roller-Sharing Bike-Sharing ÖPNV Regionaler Bahnverkehr** Bahn Fernbus Flugzeug* Verkehrsmittel integriert *Auf den Detailseiten zu den Anbietern nicht aufgeführt **Auf den Detailseiten unter Bahn zusammengefasst. 28.07.2017 13
Verbreitungsgebiete, Downloadzahlen & Nutzerbewertung Ally Citymapper Free2Move FromAtoB GoogleMaps Me Mobility Mobility Map Moovel Moovit Qixxit Transit Gebiet Deutsche Großstädte Berlin; Hamburg; Düsseldorf; Köln; Ruhrgebiet Deutschlandweit Berlin; Hamburg; Düsseldorf; Köln; Stuttgart; Mannheim; Frankfurt; Karlsruhe; München; Hannover Deutschlandweit Mainz; Baden- Baden; München; Stuttgart; Ulm; Berlin- Brandenburg; Eisenach; Hamburg; Rhein- Neckar-Region; Rhein-Ruhr- Region Deutschlandweit Berlin- Brandenburg; Hamburg; Ulm Downloads Google Play Store* Bewertung Google Play Store* 100k 1 Mio. 10k 10k 1 Mrd. 10k 10k 100k 10 Mio. 100k 10 Mio. 4,2 4,5 4,2 4,1 4,3 2,9 4,2 3,7 4,3 4,1 4,2 Bewertung Apple Store* Gesamtbewertung (Mittel)** 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 3,5 n/a 3,5 4,0 3,5 4,5 4,1 4,5 4,1 4,3 4,4 3,2 4,2 3,6 4,15 3,8 4,35 *Stand vom 22.05.2017 **Aufgrund der fehlender Downloadzahlen des Apple Stores kann die durchschnittliche Nutzerbewertung verzerrt werden. 28.07.2017 14
Ally Start-Screen Verbindungen Meine Route Auswahl Verkehrsmittel 28.07.2017 15
Ally Features Verkehrsmittel Benachrichtigungsfunktion Carsharing Car-Pooling für Haltestellen Preis- und Zeitvergleich Shortcuts für Favoriten Routen-Sharing via Taxi Roller-Sharing Nachrichtenfunktion Google Play 4,2 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 4,0 Deutsche Großstädte Gebiet Bahn Fernbus 28.07.2017 16
Citymapper Start-Screen Verbindungen Meine Route Auswahl Verkehrsmittel 28.07.2017 17
Citymapper Features Verkehrsmittel Benachrichtigungen für Carsharing Car-Pooling Verkehrsbehinderungen Haltestellenansage Echtzeitdaten Taxi Roller-Sharing Google Play 4,5 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 4,5 Gebiet Bahn Fernbus Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Ruhrgebiet 28.07.2017 18
Free2Move Start-Screen Verbindungen Meine Route Buchung 28.07.2017 19
Free2Move Features Verkehrsmittel Buchungsfunktion Verbindung von bestehenden Carsharing-Accounts Alarmeinstellung wenn ein Dienst in der Nähe verfügbar ist Anbietervergleich Carsharing Taxi Car-Pooling Roller-Sharing Google Play 4,2 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 4,0 Gebiet Bahn Fernbus Deutschlandweit 28.07.2017 20
FromAtoB Start-Screen Verbindungen Meine Route Buchung 28.07.2017 21
FromAtoB Features Verkehrsmittel Preisvergleich von 700 Anbietern Integration von Sparangeboten Newsletter Buchungsfunktion Carsharing Taxi Car-Pooling Roller-Sharing Google Play 4,1 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 4,5 Gebiet Bahn Fernbus Deutschlandweit 28.07.2017 22
Google Maps Start-Screen Verbindungen Meine Route Auswahl Verkehrsmittel 28.07.2017 23
Google Maps Features Verkehrsmittel Verkehrslage in Echtzeit Carsharing Car-Pooling Marker/Favoritenspeicher Offlinekarten Street View von Orten Taxi Roller-Sharing Google Play 4,3 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 4,5 Gebiet Bahn Fernbus Deutschlandweit 28.07.2017 24
Me Mobility Start-Screen Verbindungen Meine Route Buchung 28.07.2017 25
Me Mobility Features Verkehrsmittel Alle Sharing-Angebote in der Nähe Buchungsfunktion für car2go und DriveNow Carsharing Car-Pooling Taxi Roller-Sharing Google Play 2,9 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 3,5 Gebiet Bahn Fernbus Deutschlandweit 28.07.2017 26
Mobility Map Start-Screen Verbindungen Meine Route Buchung 28.07.2017 27
Mobility Map Features Verkehrsmittel Angebote in der Nähe Anbieter-Vergleich Buchungsfunktion bei verschiedenen Anbietern Ökologisches Statement zur Route Carsharing Taxi Car-Pooling Roller-Sharing Google Play 4,2 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store n/a Gebiet Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Karlsruhe, München, Hannover Bahn Fernbus 28.07.2017 28
Moovel Start-Screen Verbindungen Meine Route Buchung 28.07.2017 29
Moovel Features Verkehrsmittel Buchungsfunktion Messenger-Bots Feinstaubalarm: günstigere Tage Carsharing Car-Pooling Taxi Roller-Sharing Google Play 3,7 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 3,5 Gebiet Bahn Fernbus Deutschlandweit 28.07.2017 30
Moovit Start-Screen Verbindungen Meine Route Auswahl Verkehrsmittel 28.07.2017 31
Moovit Features Verkehrsmittel Ausstiegsbenachrichtigungen: Meldungen in Echtzeit User Community Favoritenspeicher Detailinformationen zu einzelnen Linien, Netzen und Städten Carsharing Taxi Car-Pooling Roller-Sharing Google Play 4,3 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 4,0 Gebiet Mainz, Baden-Baden, München, Stuttgart, Ulm, Berlin- Brandenburg, Eisenach, Hamburg, Rhein-Neckar-Region, Rhein-Ruhr-Region Bahn Fernbus 28.07.2017 32
Qixxit Start-Screen Verbindungen Meine Route Buchung 28.07.2017 33
Qixxit Features Verkehrsmittel Buchungsfunktion Haltestellenansage mit Weckfunktion Echtzeitdaten Favoriten-Speicher Carsharing Taxi Car-Pooling Roller-Sharing Google Play 4,1 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 3,5 Gebiet Bahn Fernbus Deutschlandweit 28.07.2017 34
Transit Start-Screen Verbindungen Meine Route Auswahl Verkehrsmittel 28.07.2017 35
Transit Features Verkehrsmittel Benachrichtigungen für Carsharing Car-Pooling Verkehrsbehinderungen Haltestellenansage Echtzeitdaten Reservierung für car2go Taxi Roller-Sharing Anbietervergleich Newsletter Google Play 4,2 Bike-Sharing ÖPNV Apple Store 4,5 Gebiet Bahn Fernbus Berlin-Brandenburg, Ulm, Hamburg 28.07.2017 36
Kontaktinformationen Smart Mobility Projektmanagement IT Management Security & Datenschutz Smart Mobility Projektmanagement Kommunikations- Management Per-Alexander Zimmermann (Principal Consultant) Telefon +49 (0)40 / 80 81 28 20-468 Mobil +49 (0)172 / 654 36 30 E-Mail per-alexander.zimmermann@mgm-cp.com Thies Rathmann (Business Consultant) Telefon +49 (0)40 / 80 81 28 20-364 Mobil +49 (0)172 / 968 33 90 E-Mail thies.rathmann@mgm-cp.com mgm consulting partners GmbH Holländischer Brook 2 20457 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 / 80 81 28 20-0 Fax: +49 (0) 40 / 80 81 28 20-388 http://www.mgm-cp.com Hamburg München Berlin Köln Leipzig analysieren. beraten. machen. 28.07.2017 37