Entwicklung der Marktanteile am österreichischen Bankenmarkt von 24 bis 214 Birgit Hebesberger, Stefan Kinschner 1 Im Rahmen der Analyse der Entwicklung der Marktanteile österreichischer Kreditinstitute im Zeitraum 24 bis 214 in Österreich werden neben einer Betrachtung der Entwicklung des Globalsektors einzelne Banksektoren, mit besonderem Augenmerk auf allfälligen Verschiebungen von Marktanteilen zwischen einzelnen Banksektoren, untersucht. Dabei ist im Zeitraum 24 bis 214 über alle österreichischen Kreditinstitute ein Anstieg der Inlandsforderungen gegenüber privaten Haushalten i.h.v. rund 31 % auf 268,3 Mrd EUR festzustellen. Auf der Ebene einzelner Banksektoren kommt es dabei zu einer Verschiebung der Marktanteile vom Sektor der Aktienbanken vor allem hin zum Raiffeisensektor. Der Rückgang um 6,9 Prozentpunkte auf 26, % Marktanteil des Aktienbankensektors bedeutet gleichzeitig den Verlust der Marktführerschaft. Diese wurde von der bisherigen Nummer Zwei am Markt, dem Raiffeisensektor übernommen, der seine Marktanteile um 5,2 Prozentpunkte auf 29,1 % ausbauen konnte. Bei den Inlandseinlagen kam es zu einer ähnlichen Entwicklung wie bei den Inlandsforderungen. Global stiegen die Inlandseinlagen um 42, % auf 2,3 Mrd EUR und wuchsen damit in noch stärkerem Ausmaß als die Inlandsforderungen, wobei auch hier die Aktienbanken und der Raiffeisensektor Plätze tauschten. Wesentlich zum Wachstum des Globalsektors trug zudem der Sparkassensektor bei, der mit erhöhten Marktanteilen i.h.v. 18,9 % bei den Inlandsforderungen und 18,7 % bei den Inlandseinlagen jeweils unverändert Platz drei belegt. 1 Datengrundlage Als Datenbasis dienen die unkonsolidierten Meldungen österreichischer Kreditinstitute zur Vermögenslage. Zur Beurteilung der Entwicklung von Marktanteilen werden die Meldedaten der Inlandsforderungen und Inlandseinlagen der beiden größten Kundensegmente nichtfinanzielle Unternehmen und private Haushalte verwendet. Anzumerken ist, dass die Aussagekraft einer auf unkonsolidierten Daten basierenden Analyse gewissen Einschränkungen unterliegt. Verzerrungen können beispielsweise durch Umstrukturierungen innerhalb einzelner Bankkonzerne, Verschiebungen einzelner Kreditinstitute zwischen Sektoren sowie den Wegfall einzelner Institute im beobachteten Zeitraum hervorgerufen werden. Die alternative Verwendung von konsolidierten Daten wurde ausgeschlossen, da darin auch die Meldungen von Auslandstochterbanken enthalten sind und damit aufgrund der massiven Verzerrungen eine Aussage zur Entwicklung der Marktanteile in Österreich de facto nicht möglich ist. 2 Entwicklung des Globalsektors Die Summe der Inlandsforderungen aller österreichischen Kreditinstitute gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen und privaten Haushalten verzeichnete zum 31. Dezember 214 im Vergleich zum 31. Dezember 24 einen Anstieg um 64,1 Mrd EUR auf 268,3 Mrd EUR (+31,4 %). Wie in Grafik 1 ersichtlich, ist insbesondere in den Jahren 24 bis 28 ein starker Zuwachs i.h.v. 51, Mrd EUR auf 255,1 Mrd EUR (+25, %) zu beobachten. Nach einem Rückgang im Zuge der Finanzkrise von 28 auf 29 um 3,6 Mrd EUR auf 251,5 Mrd EUR setzte sich der Zuwachs der Forderungen fort. Mit einem 1 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung Statistik Aufsicht, Modelle und Bonitätsanalysen, birgit.hebesberger@oenb.at, stefan.kinschner@oenb.at. 26 OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
Entwicklung der Marktanteile am österreichischen Bankenmarkt von 24 bis 214 Grafik 1 Entwicklung der Forderungen und Einlagen österreichischer Banken (Globalsektor) in MioEUR in % 3. 111 25. 18 2. 15 15. 12. 99 5. 96 93 Forderungen gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen (Inland) Forderungen gegenüber privaten Haushalten (Inland) Forderungen gegenüber privaten Haushalten (Inland) Einlagen von nichtfinanziellen Unternehmen (Inland) Einlagen von privaten Haushalten (Inland) Einlagen von privaten Haushalten (Inland) Loan-Deposit-Ratio (rechte Achse) Anstieg in Höhe von 16,7 Mrd EUR auf 268,3 Mrd EUR (+6,7 %) von 29 bis 214 verflachte sich die Wachstumskurve jedoch deutlich. 214 kam es im Vergleich zu 24 zu einer Verschiebung des Verhältnisses Forderungen gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen zu Forderungen gegenüber privaten Haushalten. So reduzierte sich der Anteil der auf die nichtfinanziellen Unternehmen entfallenden Inlandsforderungen von 53,8 % auf 49,4 %. Die Inlandseinlagen gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen und privaten Haushalten verzeichneten zum 31. Dezember 214 im Vergleich zum 31. Dezember 24 einen Anstieg um 79,9 Mrd EUR auf 2,3 Mrd EUR (+42, %), wobei hier im gesamten Zeitverlauf ein stetiges Wachstum zu beobachten ist. Der auf die privaten Haushalte entfallende Anteil an den Inlandseinlagen ging von 83,9 % auf,6 % zurück. 3 Entwicklung der Banksektoren Betrachtet man die Entwicklung einzelner Banksektoren, so zeigt Grafik 2 eine Verschiebung der Marktanteile bezogen auf Inlandsforderungen gegenüber privaten Haushalten vom Sektor der Aktienbanken vor allem hin zum Raiffeisensektor. Die Aktienbanken konnten über den 1-Jahres-Zeitraum ihre Inlandsforderungen zwar nominell um 2,4 Mrd EUR auf 69,6 Mrd EUR (+3,6 %) steigern, relativ gesehen entspricht dies jedoch einem stetigen Rückgang der Marktanteile von 32,9 % auf 26, % ( 6,9 Prozentpunkte). Dies ist dadurch begründet, dass andere STATISTIKEN Q3/15 27
Entwicklung der Marktanteile am österreichischen Bankenmarkt von 24 bis 214 Grafik 2 Forderungen gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen und privaten Haushalten (Inland) 6 5 4 3 2 1 67.221 69.115 71.978 71.893 74.887 74.38 75.647 76.148 75.312 73.591 69.647 13.53 13.863 14.343 15.376 16.423 16.721 17.218 18.289 18.893 18.666 18.574 6.557 7.436 6.94 6.83 7.358 4.974 5.227 5.291 5.494 5.495 4.366 14.253 15.4 18.5 19.49 2.478 2.139 21.122 21.56 2.54 2.128 19.698 15.678 17.54 18.278 21.133 22.929 23. 24.22 24.363 24.695 24.649 25.57 37.291 39.121 4.26 42.88 45.528 45.94 46.877 48.464 48.276 48.769 5.761 48.778 51.757 55.168 59.579 66.168 66.649.581 73.6 76.95 77.294 78.124 Grafik 3 Forderungen gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen (Inland) 4.5 4.64 41.226 4.67 42.438 42.8 43.356 43.947 43.795 42.74 38.228 6 5 4 3 5.588 6.28 5.28 8.26 8.632 11.39 9.353 1.57 1.2 21.831 17.971 18.223 5.952 6.475 3.938 4.66 4.115 4.262 4.189 9.792 1.442 9.833 9.86 9.473 8.996 8.65 12.39 13.494 13.486 13.737 13.867 13.948 13.925 3.25 8.186 14.97 19.957 22.189 21.3 22.29 23.178 23.141 23.558 24.938 2 1 22.952 24.758 27.42 31.3 36.183 35.933 37.766 39.561 41.46 41.169 4.554 Banksektoren ein weitaus stärkeres Wachstum erlebten. So stiegen z. B. im gleichen Zeitraum die Forderungen des Raiffeisensektors gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen und privaten Haushalten um 29,3 Mrd EUR auf 78,1 Mrd EUR (+6,2 %), wodurch es zu einer Verschiebung der Marktanteile 28 OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
Entwicklung der Marktanteile am österreichischen Bankenmarkt von 24 bis 214 Forderungen gegenüber privaten Haushalten (Inland) Auch bei den Inlandseinlagen von privaten Haushalten verzeichneten die beiden Sektoren Aktienbanken und Raiffeisenbanken, bezogen auf die Marktanteile, die größten Veränderungen (siehe Grafik 5). Die Aktienbanken konnten ihre Einlagen von 24 auf 214 um 14,8 Mrd EUR auf 78,4 Mrd EUR erhöhen (+23,2 %). Der Raiffeisensektor konnte im gleichen Zeitraum einen deutlich höheren Anstieg um 31,4 Mrd EUR auf 82,2 Mrd EUR (+61,7 %) verbuchen. Die Marktanteile gingen in Folge bei den Aktienbanken von 33,4 % auf 29, % ( 4,4 Prozentpunkte) zurück, die der Raiffeisenbanken erhöhten sich von 26,7 % auf 3,4 % (+3,7 Prozentpunkte). Der Sparkassensektor trug auch bei den Inlandseinlagen mit einem Anstieg um 15,2 Mrd EUR auf 5,6 Mrd EUR (+42,9 %) wesentlich zur Entwicklung des Globalmarktes bei. Die Marktanteile blieben in Höhe von 18,7 % (+,1 Prozentpunkte) nahezu unveränin Mio EUR Grafik 4 6 5 4 3 2 1 26.651 29.51 3.753 31.286 32.449 31.159 32.291 32.2 31.517 3.851 31.42 12.737 12.843 13.135 14.139 15.44 15.44 15.392 16.353 16.828 16.531 16.249 5.993 6.325 6.372 6.741 9.257 1.36 1.37 11.262 11.583 11.545 11.478 11.512 6.997 7.376 8.823 9.435 9.584 1.285 1.496 1.747 1.724 1.96 15.46 21.15 21.3 22.131 23.339 23.1 24.848 25.286 25.135 25.21 25.823 25.826 26.999 27.766 28.279 29.985 3.717 32.815 34.12 35.49 36.125 37.5 hin zum Raiffeisensektor kam. Dieser konnte seine Marktanteile von 23,9 % auf 29,1 % (+5,2 Prozentpunkte) ausbauen. Wie aus den Grafiken 3 und 4 ersichtlich, resultierte die Verschiebung der Markanteile vor allem aus den Veränderungen im Segment nichtfinanzielle Unternehmen. Auch der Sparkassensektor trug mit um 13,5 Mrd EUR auf 5,8 Mrd EUR (+36,1 %) gestiegenen Forderungen wesentlich zum Wachstum des Globalmarktes bei. Die Marktanteile erhöhten sich jedoch nur geringfügig um,6 Prozentpunkte auf 18,9 %. Zuwächse gab es auch bei den Landes-Hypothekenbanken, deren Forderungen im Zeitverlauf um 9,4 Mrd EUR auf 25,1 Mrd EUR (+59,8 %) anstiegen, womit der Marktanteil um 1,6 Prozentpunkte auf 9,3 % ausgeweitet werden konnte, gefolgt von den Volksbanken (+,3 % Prozentpunkte auf 7,3 %) und den Bausparkassen (+,3 Prozentpunkte auf 6,9 %). STATISTIKEN Q3/15 29
Entwicklung der Marktanteile am österreichischen Bankenmarkt von 24 bis 214 Einlagen von privaten Haushalten (Inland) Grafik 5 6 5 4 3 2 1 63.677 64.131 63.1.937 71.484 75.75 72.318 73.31 76.346 77.267 78.446 1.711 3.3 4.689 5.74 5.263 6.54 7.372 7.859 8.385 8.596 9.466 17.756 18.18 17.952 17.385 17.326 18.25 18.828 19.352 2.37 2.421 2.723 12.831 13.42 15.4 16.594 18. 17. 18.457 18.214 18.28 18.384 17.651 7.278 7.916 7.914 8.673 9.724 9.49 9.75 9.3 9.489 9.411 9.524 35.43 36.525 38.535 41.611 45.247 47.986 48. 48.636 49.384 49.785 5.575 5.827 53.37 57.614 64.664.23 72.173 74.934 77.481 79.35.588 82.178 dert. Einen größeren Zuwachs bei den Marktanteilen gab es auch bei den 9-BWG-Instituten 2 (+2,6 Prozentpunkte auf 3,5 %). Die Bausparkassen verzeichneten hingegen einen Rückgang auf 7,7 % ( 1,6 Prozentpunkte). Beim Verhältnis der Kredite zu den Einlagen (Loan-Deposit-Ratio) der wichtigsten in Grafik 6 angeführten Sektoren weisen im Jahr 214 lediglich die Volksbanken eine Ratio über % aus. Bei allen anderen Sektoren stehen sämtlichen Forderungen gegenüber privaten Haushalten Einlagen dieser Kundensparte in zumindest gleicher Höhe gegenüber. Grafik 6 Loan-Deposit-Ratio 1 ausgewählter Sektoren in % 13 12 11 Bausparkassen Raiffeisen Sparkassen Aktienbanken Volksbanken 1 Forderungen gegenüber privaten Haushalten (Inland) / Einlagen von privaten Haushalten (Inland). 2 Sektor enthält österreichische Niederlassungen von Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten. 3 OESTERREICHISCHE NATIONALBANK