PROFFIX Version 4.0 Übersicht über die wichtigsten Änderungen Allgemeiner Aufbau...4 Navigation...4 Ansichten Registerkarten / Multifunktionsleiste...5 Nur Registerkarten einblenden...5 Registerkarten, Multifunktionsleiste und Schnellzugriff ausblenden...6 Registerkarten, Multifunktionsleiste und Schnellzugriff temporär einblenden...7 Registerkarten, Multifunktionsleiste und Schnellzugriff einblenden...7 Anordnung / Umstrukturierung...7 PROFFIX Suchfelder aus-/einblenden...7 Anzeige von Datensätzen...8 Symbole...8 Hinweise...8 Modulsymbole für Hauptfunktion...8 Modulsymbole zur Orientierung...8 Tastenkombinationen...9 Alternative Navigation mit Tastatur... 10 Schnellstartleiste anpassen... 10 Module zur Schnellstartleiste hinzufügen... 11 Eigene Favoriten... 11 Symbol zu Favoriten hinzufügen... 11 Symbol von Favoriten entfernen... 11 Favoriten verwalten... 12 Weitere Symbole hinzufügen oder entfernen... 12 Favoriten ordnen und strukturieren... 13 Erscheinungsbild selber bestimmen... 13 Tabellen-Funktionen... 14 Sortieren... 14 Stand Mai 2014 www.proffix.net 1 / 38
Spaltenauswahl... 14 Version 3... 14 Version 4... 14 Filter... 15 Filter pro Spalte... 15 Autofilter... 15 Filter ausblenden... 16 Optimale Spaltenbreite... 16 Einzelne Spalte... 16 Optimale Spaltenbreite für alle... 16 Suche innerhalb der sichtbaren Tabelle... 16 Suchparameter... 17 Suche ausblenden... 17 Gruppierung... 17 Nach dieser Spalte gruppieren... 17 Gruppierungsfeld anzeigen... 18 Mehrfache Gruppierung... 18 Gruppierung ausblenden... 19 Gruppierungsfeld ausblenden... 19 Export... 19 Exportformate Version 3... 19 Exportformate Version 4... 19 Auswahlfelder... 19 Version 3... 19 Version 4... 19 Zahlenfelder... 19 Neu in Version 4 mit Rechner... 19 Ausgewählt oder Markiert... 20 Mehrere Datensätze auszuwählen... 20 Version 3... 20 Version 4... 20 Sucheingabe direkt in Auswahlfeld... 20 Version 3... 20 Version 4... 20 Druckereinstellungen in der Auftragsbearbeitung... 20 Registerkarte Listen... 21 Darstellung von Finanzübersicht F7... 21 Version 3... 21 Version 4... 21 Wo sind die Befehle der PROFFIX Version 3 in der Version 4?... 22 Adressverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 23 Artikel- und Lagerverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 23 Auftragsbearbeitung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 24 Debitorenbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 25 Kreditorenbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 25 Finanzbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 26 Lohnbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 26 Leistungsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 27 Kundeninstallationsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 27 Serviceauftragsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 28 Einkaufsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 29 Einkaufsverwaltung, Bestellung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 29 Preisverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 30 Provisionsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 30 CRM Gegenüberstellung Version 3 und 4... 31 Zählerverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 31 Stand Mai 2014 www.proffix.net 2 / 38
Ressourcenverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 32 Ressourcenverwaltung, Kalender Gegenüberstellung Version 3 und 4... 32 Export-Modul Gegenüberstellung Version 3 und 4... 33 Import-Modul Gegenüberstellung Version 3 und 4... 33 E-Dokumente Gegenüberstellung Version 3 und 4... 33 Treuhand-Modul Gegenüberstellung Version 3 und 4... 34 Benutzerverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 34 Einnahmen-Ausgabenrechnung Gegenüberstellung Version 3 und 4... 34 Supertipp... 35 Benutzer-Einstellungen... 36 Neues Register «Benutzer»... 36 Datenbank anheften (Favoriten pro Benutzer)... 36 Datenbanken öffnen und anheften via Taskleiste... 37 Datenbank öffnen... 37 Datenbanken anheften... 37 Eintrag aus der Liste der Taskleiste entfernen... 37 Beenden von PROFFIX... 38 Kontenpläne... 38 List & Label... 38 Stand Mai 2014 www.proffix.net 3 / 38
Allgemeiner Aufbau Beim gewählten Modul wird der Hintergrund in der Navigation farblich verändert. Schnellzugriff Gruppe Symbol Multifunktionsleiste Bei aktivierten Symbolen wird der Hintergrund farblich verändert. Navigation Aus den Listen kann neu mit Klick auf das erste Symbol direkt zum Modul gewechselt werden. Die Bezeichnung der Gruppe wird beim Symbol nicht mehr wiederholt so heisst es beispielsweise nicht «Neue Buchung» sondern nur «Neu». Stand Mai 2014 www.proffix.net 4 / 38
Beim Wechsel von den Listen zum Modul oder vom Modul zu den Listen ändert sich auch die Navigation links. Beim Wechsel zu den Einstellungen bleibt die Navigation auf den Modulen stehen Ansichten Registerkarten / Multifunktionsleiste Nur Registerkarten einblenden 1. Klick auf das Symbol «Menüband minimieren» (Ctrl+F1) Die Multifunktionsleiste wird nur eingeblendet, wenn eine Registerkarte angeklickt wird Stand Mai 2014 www.proffix.net 5 / 38
Ansicht Multifunktionsleiste ausgeblendet Registerkarten, Multifunktionsleiste und Schnellzugriff ausblenden Mit Klick auf das unten markierte Symbol, wird der obere Bereich mit den Registerkarten, der Multifunktionsleiste und dem Schnellzugriff ausgeblendet und nur bei Bedarf eingeschaltet. Ansicht Multifunktionsleiste temporär eingeblendet Stand Mai 2014 www.proffix.net 6 / 38
Registerkarten, Multifunktionsleiste und Schnellzugriff temporär einblenden Mit Klick auf den oberen Bereich des Bildschirms, können die Registerkarten, Multifunktionsleiste und den Schnellzugriff kurz eingeblendet werden. Sobald auf ein Symbol geklickt und somit ein Befehl ausgeführt wird, werden die Registerkarten etc. wieder ausgeblendet. Anordnung / Umstrukturierung Das Menü «Bearbeiten» ist in der Version 4 die Registerkarte «Start» Separate Registerkarte für Hilfstabellen und Listen Funktionen aus dem ehemaligen Menü «Extras» sind nicht immer in der Registerkarte Extras zu finden, sondern wurden teilweise umplatziert (z.b. in der Auftragsbearbeitung «E-Rechnungen versenden» ist neu in der Registerkarte «Start»). PROFFIX Suchfelder aus-/einblenden Mit Klick auf unten markiertes Symbol, können die Suchfelder pro Modul aus-/ eingeblendet werden Registerkarten, Multifunktionsleiste und Schnellzugriff einblenden 1. Klick auf den oberen Bereich des Bildschirms, um die Registerkarten, Multifunktionsleiste und den Schnellzugriff einzublenden 2. Klick auf das unten markierte Symbol Stand Mai 2014 www.proffix.net 7 / 38
Anzeige von Datensätzen Gelöschte Datensätze werden in grau und durchgestrichen angezeigt. Die Begriffe wurden vereinheitlicht. Es gibt nur noch gelöschte und keine inaktiven Datensätze mehr. Symbole Hinweise Die Hinweise zu den Symbolen, welche erscheinen, wenn mit der Maus über das Symbol gefahren wird, sind ausführlicher. Erledigte Datensätze werden in rot angezeigt Modulsymbole für Hauptfunktion Für die Hauptfunktion der Module (Adressverwaltung: Adresse suchen, neu erstellen, kopieren etc.) wird das Hauptmodul-Symbol verwendet. Nicht mehr gültige Datensätze oder in CRM fällige Aktivitäten werden mit rotem Hintergrund angezeigt. Die Schriftfarbe der Datensätze entspricht dem Symbol in der Multifunktionsleiste Modulsymbole zur Orientierung Für Funktionen, die auf andere Module zugreifen, wird das Modul-Symbol verwendet (z.b. in der Auftragsbearbeitung Registerkarte «Extras» Symbol «Aktivität») Stand Mai 2014 www.proffix.net 8 / 38
Für Hilfstabellen des eigenen Moduls oder für die Anzeige von Daten aus anderen Modulen, die nicht direkt auf das Hauptmodul zugreifen, werden als Symbol die Tabellen in der Hauptmodul-Farbe verwendet. (z.b. Konten verwalten in der Finanzbuchhaltung / Offene Posten im Serviceauftrag Schnellerfassungsfenster) Symbole sind auch in Registern ersichtlich (siehe Adressverwaltung oder Einstellungen) Tastenkombinationen Ctrl+A Alles markieren Ctrl+C Kopieren Ctrl+V Einfügen Ctrl+Alt+V Text ohne Formatierung einfügen / Inhalte einfügen Ctrl+X Ausschneiden Ctrl+S Speichern Ctrl+F Suchen Ctrl+Shift+F In Ergebnis suchen Ctrl+N Neu (Auch weiterhin mit Insert möglich) Ctrl+K Datensatz kopieren Ctrl+D Datensatz ändern Ctrl+L Datensatz löschen Ctrl+P Drucken Ctrl+Shift+P Bildschirmvorschau Ctrl+Z Rückgängig Ctrl+Y Wiederherstellen Ctrl+Q Suchfelder laden Ctrl+Shift+Y Suchmaske leeren Ctrl+Alt+L zu Listen des aktiven Moduls wechseln F12 Schrift als Vorgabe für alle Textfelder definieren (unverändert, wie in Version 3) Ctrl+F12 Schrift als Vorgabe pro Textfeld definieren (Fokus bei Schriftdefinition Schriftart, -grösse) Ctrl+Shift+F12 Pro Textfeld gespeicherte Schriftvorgabe löschen Ctrl+F12 Text editieren (Fokus in Textfeld) Funktionen, die mit einer Option unterstützt werden, sind mit dem Symbol der Option gekennzeichnet. Stand Mai 2014 www.proffix.net 9 / 38
Alternative Navigation mit Tastatur Alt-Taste drücken und anschliessend den gewünschten Buchstaben wählen Schnellstartleiste anpassen Mit Klick auf das Symbol «Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen», können weitere Funktionen im Schnellzugriff ein- oder ausgeblendet» werden. Stand Mai 2014 www.proffix.net 10 / 38
Module zur Schnellstartleiste hinzufügen Module, die viel benötigt werden, können in der Schnellstartleiste aufgenommen werden. Diese Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert. Eigene Favoriten Jeder Benutzer kann pro Modul eigene Favoriten definieren. Diese werden in einer separaten Registerkarte «Favoriten» angezeigt. 1. Klick in der Navigation mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Modul 2. Klick auf den Befehl «Zu Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen» Symbol zu Favoriten hinzufügen 1. Mit Maus über Symbol fahren, welches als Favorit hinzugefügt werden soll 2. Rechtsklick auf gewünschtes Symbol 3. Klick auf «Zu Favoriten hinzufügen» In Klammern wird die Bezeichnung des Symbols, welches gerade gewählt ist, angezeigt. Mit Klick auf das Symbol «Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen», können Funktionen im Schnellzugriff ausgeblendet werden (siehe Seite 10). Symbol von Favoriten entfernen 1. Rechtsklick auf Symbol, welches von den Favoriten entfernt werden soll 2. Klick auf Symbol «Von Favoriten entfernen» In Klammern wird die Bezeichnung des Symbols, welches gerade gewählt ist, angezeigt. Stand Mai 2014 www.proffix.net 11 / 38
Favoriten verwalten 1. Rechtsklick auf beliebiges Symbol in der Multifunktionsleiste 2. Klick auf «Favoriten verwalten» Symbol von Favoriten entfernen 1. In der rechten Spalte das gewünschte Symbol auswählen 2. Klick auf Symbol «Funktion entfernen» Weitere Symbole hinzufügen oder entfernen In der linken Spalte sind die verfügbaren Befehle des Moduls ersichtlich und rechts werden die Favoriten angezeigt. Symbol zu Favoriten hinzufügen 1. In der linken Spalte das gewünschte Symbol auswählen 2. Klick auf Symbol «Funktion hinzufügen» Funktioniert auch mit Doppelklick Funktioniert auch mit Doppelklick Stand Mai 2014 www.proffix.net 12 / 38
Favoriten ordnen und strukturieren Die Gruppierungen und die Bezeichnungen der Gruppen und Symbole werden von den Original-Registerkarten übernommen. Diese können in der Favoriten umbenennt und neu geordnet werden. Erscheinungsbild selber bestimmen Mit Klick auf das Symbol «Erscheinungsbild» kann das Erscheinungsbild gewechselt werden. 1. Rechtsklick auf beliebiges Symbol in der Multifunktionsleiste 2. Klick auf «Favoriten verwalten» Trennzeichen Gruppe Gruppe A B C D E A B C D E Gruppe hinzufügen Gruppe/Symbol umbenennen Trennzeichen hinzufügen/löschen nach oben schieben nach unten schieben Diese Einstellungen kann jeder Benutzer pro Mandant definieren. Stand Mai 2014 www.proffix.net 13 / 38
Tabellen-Funktionen Sortieren Klick auf gewünschte Spaltenüberschrift Ein weiterer Klick auf die Spaltenüberschrift wechselt zwischen auf- und absteigender Sortierung Mit Shift+Klick auf eine weitere Spaltenüberschrift kann innerhalb einer Sortierung eine weitere Sortierung angegeben werden z.b. innerhalb der gleichen «Ortschaft» als zweite Priorität nach «Name» sortieren, sobald auf eine Spalte ohne Shift-Taste geklickt wird, werden die mehreren Sortierungen gelöscht. Version 4 1. Rechtsklick auf eine beliebige Spaltenüberschrift Befehl «Spaltenauswahl» 2. Die Spalte können direkt an die gewünschte Position gezogen werden Spaltenauswahl Version 3 Rechtsklick in die Tabelle oder auf eine Spaltenüberschrift Die Spalte kann jederzeit ohne Spaltenauswahl aus der Tabelle herausgezogen werden, um die Spalte auszublenden. Stand Mai 2014 www.proffix.net 14 / 38
Filter Filter pro Spalte 1. Klick auf Filter-Symbol pro Spalte 2. Gewünschten Wert/Eintrag wählen Autofilter 1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift «Zeige Autofilter Zeile» Suche mit Platzhaltern z.b. *Handelswaren Die Autofilterzeile kann auch wieder mit Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift «Verstecke Autofilter Zeile» ausgeblendet werden. Die Filterkriterien werden somit wieder gelöscht. Ist ein Filter angewendet, wird das Filter-Symbol in der Spaltenüberschrift in blau angezeigt. Stand Mai 2014 www.proffix.net 15 / 38
Filter ausblenden Optimale Spaltenbreite Einzelne Spalte 1. Rechtsklick auf gewünschte Spaltenüberschrift 2. Klick auf den Befehl «Optimale Spaltenbreite» Optimale Spaltenbreite für alle 1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift 2. Klick auf den Befehl «Optimale Breite (alle)» Die Benutzerdefinierten Tabellen-Einstellungen können wie in der Version 3 mit Rechtsklick auf eine Spaltenüberschrift zurückgesetzt werden. Suche innerhalb der sichtbaren Tabelle 1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift 2. Klick auf den Befehl «Suche einblenden» 3. Suchkriterium eingeben Suche über Datenbank Ausgewählten Filter entfernen 1. Rechtsklick auf die gewünschte Spaltenüberschrift 2. Klick auf Befehl «Filter entfernen» Suche im Suchresultat Alle Filter entfernen 1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift 2. Klick auf Befehl «Alle Filter entfernen» Suchkriterium wird in Suchresultat gelb markiert Stand Mai 2014 www.proffix.net 16 / 38
Suchparameter Mit verschiedenen Suchparametern, kann die Suche präzisiert werden. Suchbegriff1 Suchbegriff2 ODER Suchbegriff1 +Suchbegriff2 UND "Suchbegriff1 Suchbegriff2" Suche nach Zeichenfolge (mehrere Wörter) -Suchbegriff1 aus der Suche ausschliessen Nach dieser Spalte gruppieren 1. Rechtsklick auf gewünschte Spaltenüberschrift 2. Klick auf den Befehl «Nach dieser Spalte gruppieren» Suche ausblenden 1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift 2. Klick auf den Befehl «Suche ausblenden» Gruppierung Das Suchresultat kann nach einer beliebigen Spalte gruppiert werden. Siehe untenstehende Abbildung: Stand Mai 2014 www.proffix.net 17 / 38
Gruppierungsfeld anzeigen 1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift 2. Klick auf den Befehl «Gruppierungsfeld anzeigen» 3. Gewünschte Spalte in Gruppierungszeile ziehen Mehrfache Gruppierung Weitere Spalte in Gruppierungszeile ziehen oder rechte Maustaste auf die gewünschte Spaltenüberschrift «Nach dieser Spalte gruppieren» Die Sortier- und Filterfunktionen stehen auch in der Gruppierungszeile zur Verfügung. Stand Mai 2014 www.proffix.net 18 / 38
Gruppierung ausblenden 1. Rechtsklick auf Feld in Gruppierungsfeld 2. Klick auf den Befehl «nicht nach dieser Spalte gruppieren» Export Wie bis anhin können Daten aus jeder Tabelle mit Rechtsklick in die Tabelle exportiert werden. In der Version 4 wurden die Exportformate erweitert. Exportformate Version 3 Exportformate Version 4 Auswahlfelder Version 3 oder 1. Das Feld kann aus dem Gruppierungsfeld herausgezogen werden. Es ist darauf zu achten, dass das Feld in die Tabelle gezogen wird, ansonsten wird dieses in der Tabelle nicht mehr angezeigt und muss wieder über die Spaltenauswahl eingeblendet werden (Siehe Seite 14). Gruppierungsfeld ausblenden 1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift 2. Klick auf den Befehl «Gruppierungsfeld ausblenden» Version 4 Zahlenfelder Neu in Version 4 mit Rechner Der Rechner ist im Zahlenfeld auch über die Befehlstaste F4 aufrufbar Stand Mai 2014 www.proffix.net 19 / 38
Ausgewählt oder Markiert Markiert in Version 3 Markiert in Version 4 Sucheingabe direkt in Auswahlfeld Version 3 Wenn ein Suchresultat nicht eindeutig ist, wird ein separates Fenster mit dem Suchergebnis angezeigt. Version 4 Das Suchresultat wird direkt unter dem Auswahlfeld angezeigt A B Klick auf Datensatz = Datensatz ist ausgewählt Doppelklick auf Datensatz = Datensatz ist für eine weitere Verarbeitung markiert Nachteil: keine Mehrfachmarkierungen möglich Alternative Suchbegriff eingeben und die Befehlstaste F4 drücken, somit erscheint das Suchresultat in einem separaten Fenster, in welchem Mehrfahrmarkierungen möglich sind. A B Druckereinstellungen in der Auftragsbearbeitung Mit Klick auf die Symbole «Vorschau» oder «Drucken» startet gleich die Dokumentvorschau oder den Ausdruck des Dokuments. In der Version 3 konnte über «Bearbeiten» «Dokument drucken» die Druckeinstellungen vorab definiert werden. Dies ist in der Version 4 auch möglich: Alt + Klick auf die Symbole «Vorschau» oder «Drucken». Mehrere Datensätze auszuwählen Version 3 Mit gedrückter linker Maustaste in die Tabelle Version 4 Mit gedrückter linker Maustaste im grauen Balken links der Tabelle Stand Mai 2014 www.proffix.net 20 / 38
Registerkarte Listen Wird aus der Registerkarte «Listen» eine Liste ausgewählt, erscheint ein neues Fenster. In diesem kann die Selektion eingegrenzt und entschieden werden ob die Liste als Vorschau am Bildschirm angezeigt, ausgedruckt, per E-Mail versendet oder exportiert werden soll. Darstellung von Finanzübersicht F7 Das Total wird nicht mehr in der Überschriftszeile, sondern separat unterhalb der Einträge angezeigt. Version 3 Version 4 Der Datenbankname wird neu in der Finanzübersicht aber auch in den Fenstern «Preise berechnen», Disposition etc. angezeigt. Stand Mai 2014 www.proffix.net 21 / 38
Wo sind die Befehle der PROFFIX Version 3 in der Version 4? Befehle in der Registerkarte «Datei» sowie im Schnellzugriff vorhanden Inhalt / Suchen / Index heisst neu in Version 4 Hilfe aufrufen Stand Mai 2014 www.proffix.net 22 / 38
Adressverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Artikel- und Lagerverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Stand Mai 2014 www.proffix.net 23 / 38
Auftragsbearbeitung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Die Funktion «Teilrechnung», mit welcher eine Rechnung aufgeteilt wird (z.b. Abzahlungsvereinbarung) heisst in der Version 4 «Splittrechnung». Dies ist eine Standardfunktion der Auftragsbearbeitung. Die Option «Teilrechnung» wird wie bis anhin für die Teilrechnung als Dokumenttyp benötigt. Stand Mai 2014 www.proffix.net 24 / 38
Debitorenbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Kreditorenbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Neu: Direktaufruf der Funktion «ESR/BESR einlesen» auf der Registerkarte «Start» Stand Mai 2014 www.proffix.net 25 / 38
Finanzbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Lohnbuchhaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Mitarbeiter und Mitteilung sind in Version 3 über Hilfstabellen oder über die Symbolleiste erreichbar. In Version 4 sind diese Funktionen in der Registerkarte «Start» zu finden. Neu sind die wichtigsten Definitionen in der Registerkarte «Extras» aufgeführt Stand Mai 2014 www.proffix.net 26 / 38
Leistungsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Kundeninstallationsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Die Funktion «Transfer Lohn» für den Export in WinSalary wird von Version 4 nicht mehr unterstützt. Stand Mai 2014 www.proffix.net 27 / 38
Serviceauftragsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Serviceauftragsverwaltung, Schnellerfassung Stand Mai 2014 www.proffix.net 28 / 38
Einkaufsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Einkaufsverwaltung, Bestellung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Stand Mai 2014 www.proffix.net 29 / 38
Preisverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Provisionsverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Stand Mai 2014 www.proffix.net 30 / 38
CRM Gegenüberstellung Version 3 und 4 Zählerverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Stand Mai 2014 www.proffix.net 31 / 38
Ressourcenverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Ressourcenverwaltung, Kalender Gegenüberstellung Version 3 und 4 Stand Mai 2014 www.proffix.net 32 / 38
Export-Modul Gegenüberstellung Version 3 und 4 E-Dokumente Gegenüberstellung Version 3 und 4 Import-Modul Gegenüberstellung Version 3 und 4 Stand Mai 2014 www.proffix.net 33 / 38
Treuhand-Modul Gegenüberstellung Version 3 und 4 Einnahmen-Ausgabenrechnung Gegenüberstellung Version 3 und 4 Benutzerverwaltung Gegenüberstellung Version 3 und 4 or Stand Mai 2014 www.proffix.net 34 / 38
Supertipp Eigene Hilfetexte für Felder definieren In der Benutzerverwaltung unter «PROFFIX» können die Rechte für die Definition von Supertipps vergeben werden. 1. Zu gewünschtem Feld wechseln 2. Alt+F1 drücken 3. Supertipp definieren und mit «Ok» bestätigen Im Hilfetext kann beispielsweise: ein Hyperlink eingefügt werden <href=pfad zur Datei oder Internetadresse>Text der angezeigt wird</href> ein Text fett gestaltet werden <b>text in fett</b> ein Text in kursiv gestaltet werden <i>text in kursiv</i> Jeder Benutzer kann in den Einstellungen im Register «Benutzer» einstellen, ob Supertipps angezeigt und wie sie aufgerufen werden sollen. Supertipps werden in einer Access-Datenbank «pxsupertip.mdb» gespeichert und gilt für alle Mandanten. Stand Mai 2014 www.proffix.net 35 / 38
Benutzer-Einstellungen Neues Register «Benutzer» Teils Einstellungen wie beispielsweise das Erscheinungsbild, Sortierung Dokumente waren in der Version 3 im Register «Diverses». Neu sind diese mit anderen Benutzer- Einstellungen im Register «Benutzer» zu finden. Datenbank anheften (Favoriten pro Benutzer) In der Registerkarte «Datei» kann jeder Benutzer Datenbanken zu seinen Favoriten hinzufügen (anheften). Diese werden in der Auswahl «Zuletzt verwendete Datenbank» sowie «Alle Datenbanken» zuoberst angezeigt. Klick auf das Pin-Symbol, um die Datenbank anzuheften oder die Anheftung wieder zu entfernen. Das Register «Benutzer» steht auch Erfassungsclients zur Verfügung, sofern die Berechtigungen vorhanden sind. Stand Mai 2014 www.proffix.net 36 / 38
Datenbanken öffnen und anheften via Taskleiste Datenbank öffnen Ist PROFFIX bereits gestartet, so können über die Taskleiste die angehefteten und zuletzt verwendeten Datenbanken direkt geöffnet werden. 1. Rechtsklick auf das PROFFIX Symbol in der Taskleiste 2. Klick auf gewünschte Datenbank Im Unterschied zum Register «Datei» wird über die Taskleiste auch ein neues PROFFIX mit der gewünschten Datenbank gestartet. So können mehrere Datenbanken gleichzeitig geöffnet und damit gearbeitet werden. Datenbanken anheften 1. Rechtsklick auf das PROFFIX Symbol in der Taskleiste 2. Klick auf das Pin-Symbol rechts neben dem Datenbanknamen oder 1. Rechtsklick auf das PROFFIX Symbol in der Taskleiste 2. Rechtsklick auf gewünschte Datenbank 3. Klick auf den Befehl «An diese Liste anheften» Eintrag aus der Liste der Taskleiste entfernen 1. Rechtsklick auf das PROFFIX Symbol in der Taskleiste 2. Rechtsklick auf gewünschte Datenbank 3. Klick auf den Befehl «Aus Liste entfernen» Stand Mai 2014 www.proffix.net 37 / 38
Beenden von PROFFIX Beim Beenden von PROFFIX erscheint neu folgende Meldung: Notizen Kontenpläne Wenn eine neue Datenbank erstellt und der Kontenplan von der aktuell geöffneten Datenbank nicht übernommen wird, erscheint, wie auch in Version 3, die Abfrage nach dem Kontenplan. In der Version 4 steht der Käfer-Kontenplan nicht mehr zur Verfügung. Es kann stattdessen die Gesellschaftsform ausgewählt und entschieden werden, ob der vollständige oder ein vereinfachter KMU Kontenplan erstellt werden soll. Die Basis der Kontenpläne ist der neue überarbeitete Schweizer Kontenrahmen KMU (2013). List & Label Neuer Listengenerator List & Label 19 in der PROFFIX Version 4 integriert. Stand Mai 2014 www.proffix.net 38 / 38