Branchenportrait Life Science Zürich Bedeutung der Life Science Industrie für den Kanton Zürich Zürich, 30. September 2013 Martin Eichler Chefökonom Larissa Müller Wissenschaftliche h Mitarbeiterin, i Branche Life Science id1218
Inhalt (1) Ausgangslage und Definitionen (2) Der Life Science Cluster Zürich Struktur und Entwicklung der Life Science Industrie Volkswirtschaftliche Bedeutung der Life Science Industrie (3) Der Standort Zürich (4) Fazit id1218/ 2
Definitionen Ebenen des Gesundheitsmarkts Pharmaindustrie Agrochemie Medizintechnik i ik Life Science im engeren Sinn Forschung in Biotechnologie Vertrieb und Grosshandel mit Life Science Produkten Medizinische und naturwissenschaftliche Forschung Herstellung medizinischer u.a. Geräten Zusätzliche Life Science Life Science im weiteren Sinn Medizinische Labors Endnachfrage von medizinischen Gütern (Spitäler, Arztpraxen, Drogerien und Apotheken) Restlicher Gesundheitsmarkt id1218/ 3
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Struktur und Entwicklung der Life Science Industrie Beschäftigte der Life Science Branche nach Regionen, 2008 Zürich Region Bassin Basel Lémanique Aargau Bern Schweiz Life Science im engeren Sinn 5 700 22 000 5 800 6 100 5 100 67 100 Anteil 8% 33% 9% 9% 8% 100% Zusätzliche Life Science 10 800 7 100 8 900 3 400 3 800 50 100 Anteil 22% 14% 18% 7% 8% 100% Life Science im weiteren Sinn 16 400 29 100 14 700 9 500 8 900 117 100 Anteil 14% 25% 13% 8% 8% 100% Anmerkung: Beschäftigte in Anzahl Personen (gerundet), Regionaler Anteil an Schweizer Total in % Quelle: BAKBASEL, BFS id1218/ 5
Struktur und Entwicklung der Life Science Industrie Bescheidener Anteil an der Gesamtwirtschaft Anteil der Branchen an der Gesamtwirtschaft des Kantons Zürich, 2012 25% 20% Zahl der Erwerbstätigen Nominale Bruttowertschöpfung 15% 10% 5% 0% Anmerkung: Life Science im engeren Sinn, Anteil in % an der Gesamtwirtschaft des Kantons Zürich Quelle: BAKBASEL id1218/ 6
Struktur und Entwicklung der Life Science Industrie grosser Anteil an der Industrie Anteil der Branchen an der Industrie des Kantons Zürich, 2012 20% 15% Zahl der Erwerbstätigen Nominale Bruttowertschöpfung 10% 5% 0% Anmerkung: Life Science im engeren Sinn, Anteil in % am produzierenden Gewerbe des Kantons Zürich Quelle: BAKBASEL id1218/ 7
Struktur und Entwicklung der Life Science Industrie Stärkstes Wachstum in der Life Science Industrie Zürich Wachstum der Life Science Industrie des Kantons Zürich, 2000-2012 6% 5% 4% Zahl der Erwerbstätigen Reale Bruttowertschöpfung 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Anmerkung: Life Science im engeren Sinn, Durchschnittliche Wachstumsraten in % pro Jahr Quelle: BAKBASEL id1218/ 8
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Volkswirtschaftliche Bedeutung der Life Science Industrie Ebenen der volkswirtschaftlichen Auswirkungen Direkter Effekt Wertschöpfung der Life Science Industrie Indirekte Effekte Wertschöpfung bei den Zulieferbetrieben Wertschöpfung in weiteren vorgelagerten Branchen Direkt induzierte Effekte Induzierte Wertschöpfung aufgrund der Konsumausgaben der Angestellten der Life Science Industrie Quelle: BAKBASEL id1218/ 10
Volkswirtschaftliche Bedeutung der Life Science Industrie Zulieferbranchen der Life Science Industrie Zürich Vorleistungsstruktur der Zürcher Life Science Industrie, 2012 IT Services; 1% Bau & Immobilien; 2% Banken & Versicherungen; 2% Energie & Wasser; 2% Holz, Papier, Druckgewerbe; 3% Unternehmensdienstleistungen; 18% Gummi & Kunststoffe, Glas&Keramik;13% Forschung & Entwicklung;13% Chemisch Pharmazeutische Industrie; 10% Verkehr; 5% Maschinenbau; 5% Metallindustrie; 7% Elekrotechnik; 7% Gross und Detailhandel; 8% Anmerkung: Anteil der Branchen in % Quelle: BAKBASEL id1218/ 11
Volkswirtschaftliche Bedeutung der Life Science Industrie Zusätzliche 31 Rp. pro 1 Fr. Wertschöpfung in Life Science Bruttowertschöpfungseffekte der Life Science Industrie Zürich, 2012 2'000 1'750 Gesamteffekt Indirekter Effekt Direkt induzierter Effekt Direkter Effekt 1'675 1'500 1'250 1'122 1'000 750 500 395 250 0 62 95 Pharma MedTech Agro Biotech Life Science Anmerkung: Life Science im engeren Sinn, Bruttowertschöpfung in Mio. CHF (Gesamtwirtschaft des Kantons Zürich: rund 122 000 Mio. CHF) Quelle: BAKBASEL id1218/ 12
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Der Standort Zürich Zürich führend im gesamtwirtschaftlichen Attractiveness Index BAKBASEL Attractiveness Index, 2012 Zürich Cambridge Bassin Lémanique London Oxford Region Basel Region München Øresund Paris Wien Mailand 100 105 110 115 120 125 Anmerkung: Index basiert auf Besteuerung, Erreichbarkeit, nationaler Regulierung und Innovationspotenzial, 100 entspricht dem Westeuropäischen Durchschnitt. Quelle: BAKBASEL id1218/ 14
Der Standort Zürich Exzellentes Forschungszentrum Zürich Forschungsqualität der Universitäten (Shanghai Index), 2012 350 300 250 200 150 100 50 0 Gesamtpunkte Punkte der besten Universität (rechte Skala) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Anmerkung: In Klammern die Anzahl der regionalen Universitäten in den ARWU top 500 Universitäten Quelle: Academic Ranking of World Universities (ARWU), BAKBASEL id1218/ 15
Der Standort Zürich Starkes Innovationspotenzial Life Science relevante Patentanmeldungen pro Million Einwohner, 2010 300 250 200 Agrochemie Medizinaltechnik Pharma 150 100 50 0 id1218/ 16 Anmerkung: Patentanmeldungen beim European Patent Office und dem Patent Cooperation Treaty, In Klammern: Absolute Anzahl angemeldeter Patente total, Patent-Output der Forschung in Biotechnologie grösstenteils in Pharma Quelle: OECD PatReg, BAKBASEL
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Fazit Gute Aussichten Mittelfristige Prognosen für den Kanton Zürich, 2014-2020 3.0% 2.5% Gesamtwirtschaft Life Science 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 2014 2015-2020 2014 2015-2020 Reale Bruttowertschöpfung Erwerbstätige Anmerkung: Life Science im engeren Sinn, Durchschnittliche Wachstumsraten in % pro Jahr Quelle: BAKBASEL id1218/ 18
Fazit Bereits wichtige Life Science Industrie Zürich mit Potenzial Life Science Zürich im weiteren Sinn: zweitwichtigste Life Science Region go der Schweiz Zwischen 2001 und 2008 Verstärkung auch der Life Science Industrie im engeren Sinn Fokus auf Medizintechnik und kleine, oft forschende, Unternehmen 1 CHF Wertschöpfung in Life Science: zusätzliche 0.3 Rappen in anderen Branchen 1 Erwerbstätiger in Life Science: zusätzliche 0.6 Erwerbstätige in anderen Branchen Exzellentes Forschungszentrum Zürich mit vergleichsweise tieferen F&E-Ausgaben Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und hohe Lebensqualität Life Science Industrie mit hoher Bedeutung für Zürich: Mehr als 10% der Industrie (Life Science Industrie im engeren Sinn) Günstige Wachstumsaussichten id1218/ 19