LOYS AG Wohlstand durch Aktienfonds! LOYS AG: Oldenburg Frankfurt Chicago Luxemburg Schweiz
LOYS AG 2 LOYS AG Spezialist für internationales aktives Aktienfondsmanagement Unabhängig und inhabergeführt Partner sind signifikant in LOYS-Fonds investiert Langjährige und überzeugende Erfolgsbilanz 1,3 Mrd. Euro AuM Quelle: LOYS AG
Wie wird Vermögen geschaffen?
4 7 Einkunftsarten nach dt. Steuerrecht Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft ( 13 EStG, 13a, 14, 14a) Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15, 16, 17 EStG) Einkünfte aus selbstständiger Arbeit ( 18 EStG) Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit ( 19 EStG) Einkünfte aus Kapitalvermögen ( 20) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ( 21) Sonstige Einkünfte ( 22, 23) Quelle: LOYS AG
5 Die Deutschen sparen emsig Sparquote deutscher Privathaushalte Quelle: Eurostat
6 Zinsanlagen dominieren Anlagemix Vermögensaufteilung deutscher Anleger Gesamt: 5.730 Mrd. Quelle: Deutsche Bundesbank 2016
7 Nullzinsen sind weltweites Phänomen 3-jährige Staatspapiere 0,0 % Quelle: Bloomberg
8 Zinsen, nominal und real Deutschland 30. April 17 Nominal Real Teuerungsrate Deutschland Tagesgeld -0,83% -2,83% 1 Jahr -0,70% -2,70% 3 Jahr -0,60% -2,60% 5 Jahr -0,37% -2,37% 10 Jahr 0,45% -155% 30 Jahr 1,20% -0,80% Inflation 2,00% Quelle: LOYS AG
9 BfF Tour Mai 2016 Quelle: Handelsblatt
10 Anlagenotstand Quelle: FAZ, 01.03.2017
11
12 In Zahlen eine willkürliche Auswahl aus dem DAX: Auswahl aus DAX Dividendensumme fließt ins Ausland in % Adidas 384.000.000 303.360.000 79% Allianz 3.411.000.000 2.319.480.000 68% BASF 2.664.000.000 1.411.920.000 53% Bayer 2.233.000.000 1.630.090.000 73% Daimler 3.584.000.000 2.437.120.000 68% Deutsche Börse 439.000.000 373.150.000 85% Deutsche Post 1.294.000.000 724.640.000 56% Dt. Telekom 2.806.000.000 1.318.820.000 47% Infineon 249.000.000 186.750.000 75% Linde 668.000.000 561.120.000 84% Münchener Rück 1.329.000.000 823.980.000 62% SAP 1.504.000.000 767.040.000 51% Siemens 2.891.000.000 1.763.510.000 61% Summe 23.456.000.000 14.620.980.000 62% Quelle: EY
13 Aktienanlangen tendenziell rückläufig Quelle: Deutsches Aktieninstitut
14 Gerade junge Leute verschmähen Aktienanlangen Anteil der Aktionäre in Aktien und Aktienfonds nach Alter Quelle: Deutsches Aktieninstitut
15 Welche Produkte eignen sich für den Vermögensaufbau am besten? Vermögensbarometer 2016 Quelle: Vermögensbarometer der Sparkassen 2016
16 Brutto-Geldvermögen pro Kopf Quelle: Statista.de
17 Aktien mit überlegener langfristiger Wertentwicklung Reale Wertentwicklung verschiedener Anlageformen Quelle: Jeremy Siegel
18 Quelle: LOYS AG
Der Worte sind genug gewechselt, Res, non verba! LOYS Global MH
LOYS Global MH seit BfF-Tour Mai 2016 Bis heute: ~ 32,5 % Quelle: LOYS AG; LGMH A
21 Genuines Investment Quelle: LOYS AG
22 LOYS Global MH Anlagephilosophie Dediziertes aktives Management Hoher active share (hist. TE 13%) Internationale Ausrichtung Schwerpunkt Aktien Fundamental ökonomisches Vorgehen Small- und Mid-Cap Präferenz Langfristiger Anlagehorizont (mind. 5 Jahre) Anlagestil Konservativ Antizyklisch Opportunistisch Einzeltitelorientiert Besondere Vorteile Zusatzerträge durch Stillhaltergeschäfte Zusatzerträge durch opportunistische Makro- Absicherung Zusatzerträge durch Einzeltitel-Shorts Zusatzerträge durch Hinzunahme anderer Anlageklassen möglich Ggf. Kassehaltung Quelle: LOYS AG
Quelle: LOYS AG
Quelle: LOYS AG 24
Quelle: LOYS AG 25
12.500 9.000 5.000 50 Jahre DAX Juni 1987: Abitur Dax: 1.378 Juni 1994: Promotion Dax: 2.093 Bis heute: 7,5 % p.a. 2.000 1.000 500 März 1967: Geburt Dax: 383 August 1973: Einschulung Dax: 458 April 2002: USA Dax: 5.359 Dez. 2004: LOYS Dax: 4.256 300 Quelle: LOYS AG
27 LOYS Global MH seit Auflegung 2006 p.a. Quelle: LOYS AG; LGMH A
28 Deskriptive Daten Ländergewichtung Top-Titel Kennzahlen Proto 6,4 % Einhell 6,4 % H&R 5,1 % Esprit 4,3 % KSB AG 4,1 % Mayr-Melnhof 3,9 % Kurs / Buchwert 1,2 Dividendenrendite 2,6 % Schulden / EK 34,50 % Liquidität 3,1 % Kurs / Cash Flow 7,7 Anzahl der Titel 57 Quelle: LOYS AG
29 Analytische Daten Quelle: LOYS AG
30 Sehr konservative Eigenschaften! Quelle: LOYS AG
31 Wettbewerbsvorteile des LOYS Global MH Aktives Management Vorteilhaftes Fondsvolumen Short-Möglichkeiten Langfristiger Track Record Erfahrener Fondsmanager Fondsmanager ist größter Investor Schließung bei 100 Mio. Euro Quelle: LOYS AG
32 Thema: Wohlstand durch Aktienfonds! Mit dem LOYS Global MH schafft man Wohlstand! Quelle: LOYS AG
33 Disclaimer Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der LOYS AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der LOYS AG, Alte Amalienstr. 30, 26135 Oldenburg, Tel. 0441-92586-0, Fax. 0441-92586-11, E-Mail: info@loys.de, Internet: www.loys.de kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von LOYS erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Quelle: LOYS AG