Aktuelle Entwicklung der österreichischen Lebensmittelindustrie sowie des Agraraußenhandels Österreichs Vorläufige Daten für 2012 Aktueller Stand: April 2013 Fachverband der Lebensmittelindustrie Fachverband der Lebensmittelindustrie Zaunergasse 1-3, A-1030 Wien e-mail: fiaa@dielebensmittel.at, Homepage: www.dielebensmittel.at
Wirtschaftliche Kennzahlen LEBENSMITTELINDUSTRIE 2 0 1 2 v Betriebsstruktur 222 (- 3,3 %) Beschäftigtenstruktur 26.414 (- 2,5 %) Umsatz (abgesetzte Produktion) 7,792 Mrd. (+ 2,0 %)
Die österreichische Lebensmittelindustrie 1995-2012v Jahresumsatz (abgesetzte Produktion) in Mio. 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 7.769 7.792 5.500 5.000 4.500 6.314 6.587 6.972 7.274 7.046 7.640 4.000 5.773 3.500 5.330 3.000 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v 3
Die österreichische Lebensmittelindustrie 1995-2012v Anzahl der Betriebe (Jahresdurchschnitt) 350 300 250 346 200 150 263 240 229 220 223 228 229 230 222 100 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v 4
Die österreichische Lebensmittelindustrie 1995-2012v Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 35.536 15.000 29.533 27.578 27.058 26.845 27.232 27.233 26.886 27.101 26.414 10.000 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v 5
180 Verbraucherpreisindex in Österreich Entwicklung im Zeitraum 1987 bis 2012 (1986 = 100) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 S A M T (2012: 176,3) 101,4 103,4 106,0 109,5 113,1 117,7 121,9 125,6 128,4 130,8 132,5 133,7 134,5 137,6 141,3 143,8 145,8 148,8 152,2 170 G E S A M T (2012: 176,3) NAHRUNGSMITTEL, AF-GETRÄNKE (2012: 159,8) 100,1 100,0 101,3 104,3 108,8 112,3 114,5 115,8 113,6 113,7 115,6 118,1 117,2 118,4 122,7 124,4 126,6 129,1 130,7 160 NAHRUNGSMITTEL, AF-GETRÄNKE (2012: 159,8) 150 140 130 120 110 100 90 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Quellen: Statistik Austria, FV der Lebensmittelindustrie
Agraraußenhandel Österreichs INSGESAMT Zeitraum 2 0 1 1 bis 2 0 1 2 v IMPORTE in EXPORTE in 2 0 1 1 2 0 1 2 v Verä. in % 2 0 1 1 2 0 1 2 v Verä. in % 01 Lebende Tiere 216.277.515 235.738.546 9,0 187.389.302 181.966.938-2,9 02 Fleisch, Innereien, Schlachtanfall 830.863.785 876.345.263 5,5 1.038.097.230 1.076.544.408 3,7 03 Fische, Krebs- und Weichtiere 204.308.539 212.378.018 3,9 14.229.192 17.101.653 20,2 04 Milch, Molkereierzeugnisse, Vogeleier, Honig 660.421.417 711.477.318 7,7 996.004.786 1.073.412.688 7,8 05 Andere Waren tierischen Ursprungs 81.611.310 100.886.137 23,6 55.476.451 67.217.321 21,2 1.993.482.566 2.136.825.282 7,2 2.291.196.961 2.416.243.008 5,5 06 Lebende Bäume, Pflanzen, Schnittblumen 346.744.981 344.773.519-0,6 37.251.977 37.459.435 0,6 07 Gemüse, genießbare Pflanzen, Wurzeln, Knollen 457.548.490 460.584.366 0,7 131.629.761 119.425.754-9,3 08 Genießbare Früchte, Schalen von Zitrusfrüchten, Melonen 724.286.084 762.840.489 5,3 212.969.570 220.692.974 3,6 09 Kaffee, Tee, Mate und Gew ürze 456.075.209 455.210.886-0,2 141.340.571 133.070.263-5,9 10 Getreide 394.677.359 357.878.973-9,3 351.996.084 383.330.081 8,9 11 Müllereierzeugnisse, Malz, Stärke und dergleichen 93.990.084 92.134.187-2,0 150.375.091 163.163.349 8,5 12 Ölsaaten, ölhaltige Früchte, Körner, Samen, Früchte 331.361.279 349.364.296 5,4 182.707.097 222.823.742 22,0 13 Schellack, Gummen, Harze; Pflanzensäfte 37.876.356 38.327.335 1,2 7.640.462 5.297.716-30,7 14 Flechtstoffe, andere Waren pflanzlichen Ursprungs 3.389.530 3.319.444-2,1 1.314.907 1.013.148-22,9 2.845.949.372 2.864.433.495 0,6 1.217.225.520 1.286.276.462 5,7 15 Tierische und pflanzliche Fette und Öle 534.117.180 482.065.610-9,7 273.212.720 246.410.692-9,8 16 Zubereitungen von Fleisch, Fisch und Schalentieren 345.151.735 362.958.834 5,2 331.786.726 354.901.577 7,0 17 Zucker und Zuckerw aren 263.581.641 281.296.630 6,7 205.208.305 241.662.254 17,8 18 Kakao und Kakaozubereitungen 398.763.424 419.869.055 5,3 351.786.511 347.829.348-1,1 19 Zubereitungen von Getreide, Mehl, Stärke, Milch; Backw aren 717.823.960 766.859.890 6,8 719.473.263 742.215.509 3,2 20 Zubereitungen von Gemüsen, Früchten und anderen Pflanzen 605.742.618 712.503.125 17,6 575.262.072 567.417.239-1,4 21 Verschiedene eßbare Zubereitungen 608.634.682 662.259.619 8,8 614.763.745 638.150.126 3,8 22 Getränke, alkoholische Flüssigkeiten, Essig 563.936.843 588.796.152 4,4 1.789.115.141 1.870.158.455 4,5 23 Rückstände, Abfälle der Lebensmittelerzeugung; Futtermittel 398.604.496 499.771.559 25,4 329.219.109 420.947.811 27,9 24 Tabak und verarbeiteter Tabakersatz 374.996.447 386.802.663 3,1 62.188.150 863.351-98,6 4.277.235.846 4.681.117.527 9,4 4.978.803.022 5.184.145.670 4,1 Quelle: Statistik Austria, FV der Lebensmittelindustrie 9.650.784.964 10.164.441.914 5,3 8.760.438.223 9.133.075.832 4,3 7
Der Agraraußenhandel Österreichs (Zollkapitel 1-24) - INSGESAMT (Werte in Mrd. ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v 11-12 % Agrarimporte 5,863 6,287 6,734 7,741 8,538 8,062 8,678 9,651 10,164 5,3 Agrarexporte 5,379 6,010 6,652 7,259 7,960 7,150 7,774 8,760 9,133 4,3 AH-Bilanz -0,485-0,277-0,082-0,482-0,578-0,912-0,904-0,890-1,031 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Agrarimporte Agrarexporte AH-Bilanz 2,000 0,000-2,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v Quelle: Statistik Österreich, FV der Lebensmittelindustrie 8
Agrarexporte Österreichs (ZK 1 bis 24) Die 10 wichtigsten Exportländer Österreichs 2010 2011 2012v VÄ % 11-12 VÄ % 10-12 Deutschland 2.627 2.936 3.066 4,4 16,7 Italien 1.092 1.178 1.279 8,5 17,1 Vereinigte Staaten 355 412 478 16,0 34,5 Ungarn 371 453 396-12,7 6,7 Schweiz 275 329 348 5,7 26,4 Slowenien 297 317 322 1,5 8,2 Tschechische Republik 247 296 271-8,6 9,4 Niederlande 175 185 213 15,3 21,8 Frankreich 172 181 192 5,8 11,8 Russland 179 204 189-7,5 5,4 10 Exportdestinationen 5.789 6.492 6.752 4,0 16,6 Exporte GESAMT 7.774 8.760 9.133 4,3 17,5 Quelle: STATISTIK AUSTRIA, FV der Lebensmittelindustrie Ausfuhr in Mio. Euro 9
DER A U S S E N H A N D E L ÖSTERREICHS I N S G E S A M T 2 0 1 0 bis 2 0 1 2 v Werte in Mio. Agrarbereich (1-24) Erzeugnisse der LMI Nicht-Anhang I-Waren 2010 2011 2012v 2010 2011 2012v 2010 2011 2012v E I N F U H R E N 8.678 9.651 10.164 3.935 4.277 4.681 1.700 1.825 1.944 A U S F U H R E N 7.774 8.760 9.133 4.529 4.979 5.184 2.945 3.140 3.255 A H - B I L A N Z -904-890 -1.031 594 702 503 1.245 1.315 1.311 Gesamter Agrarbereich (Zollkapitel 1 bis 24) Erzeugnisse der Lebensmittelindustrie (ZK 16 bis 24) Verarbeitungserzeugnisse mit hoher Wertschöpfung 11.000 11.000 11.000 10.000 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0-1.000-1.000-1.000-2.000 2010 2011 2012v -2.000 2010 2011 2012v -2.000 2010 2011 2012v Quelle: Statistik Austria Erstellt: Fachverband der Lebensmittelindustrie 10
Die AGRAREXPORTE ÖSTERREICHS - INSGESAMT (Wertangaben in Mio. EURO) Zollkap. Abschnitte des Zolltarifs 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v 11-12 % 1-5 Lebende Tiere, Waren tierischen Ursprungs 476 1.485 1.628 1.824 2.061 1.917 2.027 2.291 2.416 5,5 6-14 Waren pflanzlichen Ursprungs 319 701 825 1.022 1.169 927 1.019 1.217 1.286 5,7 15 Tierische & pflanzl. Fette & Öle, Speisefette, Wachse usw. 44 89 95 121 197 151 199 273 246-9,8 16-24 Erzeugnisse der Nahrungsmittelind.; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten, Essig; Tabak 959 3.735 4.104 4.292 4.532 4.154 4.529 4.979 5.184 4,1 1-24 AGRAREXPORTE INSGESAMT 1.799 6.010 6.652 7.259 7.960 7.150 7.774 8.760 9.133 4,3 Exportanteil des Bereiches 16-24 in % 53,3 62,1 61,7 59,1 56,9 58,1 58,3 56,8 56,8 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Zollkapitel 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v 1 bis 5 476,2 1.484,9 1.627,8 1.824,4 2.061,4 1.916,7 2.026,9 2.291,2 2.416,2 1 bis 5 6 bis 14 15 16 bis 24 6 bis 14 319,4 700,6 824,9 1.021,6 1.169,3 927,0 1.019,1 1.217,2 1.286,3 15 43,9 89,4 95,1 120,9 197,5 151,4 199,5 273,2 246,4 16 bis 24 959,1 3.735,0 4.104,4 4.292,5 4.532,0 4.154,4 4.528,9 4.978,8 5.184,1 0 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v Quelle: Statistik Austria Erstellt: Fachverband der Lebensmittelindustrie 11
Außenhandel Österreichs bei Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie (Zollkapitel 16 bis 24 - Werte in Mrd. ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v 11-12 % Importe 2,965 3,149 3,301 3,690 3,972 3,748 3,935 4,277 4,681 9,4 Exporte 3,311 3,735 4,104 4,292 4,532 4,154 4,529 4,979 5,184 4,1 AH-Bilanz 0,347 0,586 0,803 0,603 0,560 0,407 0,594 0,702 0,503 6,000 5,000 4,000 Mio. EUR 3,000 2,000 1,000 Importe Exporte AH-Bilanz 0,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012v Quelle: Statistik Österreich, FV der Lebensmittelindustrie 12
EXPORTE VON ERZEUGNISSEN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE (ZK 16-24) VERÄNDERUNGEN in PROZENT zum Vorjahreszeitraum 1-3/11 1-6/11 1-9/11 2011 1-3/12 1-6/12 1-9/12 2012v Wert 10,5 11,4 12,3 9,9 7,4 4,4 3,2 4,1 Menge 2,1 3,1 4,0 2,5 6,4 3,0 2,8 4,1 15,0 10,0 Wert Menge 5,0 0,0 1-3/11 1-6/11 1-9/11 2011 1-3/12 1-6/12 1-9/12 2012v -5,0 Quelle: Statistik Österreich, FV der Lebensmittelindustrie 13
EXPORTE ÖSTERREICHS ERZEUGNISSE DER LEBENSMITTELINDUSTRIE (ZK 16 bis 24) 2 0 1 1 2 0 1 2 v V% 11-12 G E S A M T 4.979 5.184 4,1 D E U T S C H L A N D 1.673 1.710 2,2 EU 26 3.455 3.464 0,3 EU 12 785 726-7,6 EUROPA Gesamt 4.070 4.079 0,2 EU-Drittstaaten Gesamt 1.523 1.720 12,9 EU-Drittstaaten außerhalb Europas 908 1.105 21,6 Quellen: Statstik Austria, FV der Lebensmittelindustrie (Volumen in Mio. ) 14
Erzeugnisse der Lebensmittelindustrie (ZK 16 bis 24) Die 10 wichtigsten Exportländer Österreichs 2010 2011 2012v VÄ % 10-11 VÄ % 09-11 Deutschland 1.550 1.673 1.710 2,2 10,3 Vereinigte Staaten 349 404 468 15,7 33,9 Italien 366 395 434 9,9 18,8 Schweiz 188 222 232 4,4 23,5 Ungarn 170 191 159-16,7-6,3 Slowenien 133 143 134-6,3 0,9 Tschechische Republik 126 135 131-3,2 4,0 Russland 132 134 126-5,8-4,3 Frankreich 112 114 120 4,9 6,8 Vereinigtes Königreich 122 136 113-16,6-6,6 10 Exportdestinationen 3.247 3.548 3.627 2,2 11,7 Exporte GESAMT 4.529 4.979 5.184 4,1 14,5 Quelle: STATISTIK AUSTRIA, FV der Lebensmittelindustrie Ausfuhr in Mio. Euro 15
Agrar- und Lebensmittelbereich (ZK 1 bis 24) - Exportentwicklung bei wichtigen Warengruppen Warenbezeichnung 2010 2011 2012v Anteil % VÄ % VÄ % VÄ Mio. (Zollkapitelnummer) Mio. Mio. Mio. 2012 11/12 10/12 11/12 Agrarexporte GESAMT (1 bis 24) 7.774 8.760 9.133 100,0 4,3 17,5 372,638 2202 - AF-Getränke (Energy-Drinks, Limos) 1.321 1.458 1.522 16,7 4,4 15,2 63,756 1905 - Feine Backwaren 415 460 471 5,2 2,4 13,4 11,147 0201 & 0202 - Rindfleisch 358 396 427 4,7 8,0 19,3 31,541 0406 - Käse 389 417 425 4,7 1,9 9,3 7,751 2106 90 - And. Lebensmittelzubereitungen 327 371 409 4,5 10,3 25,3 38,283 0203 - Schweinefleisch 362 410 393 4,3-4,1 8,6-16,976 1806 - Schokoladenwaren 334 331 328 3,6-1,1-1,8-3,679 2309 - Tierfutter 234 242 310 3,4 27,9 32,5 67,716 2009 - Fruchtsäfte und -konzentrate 219 292 281 3,1-3,6 28,6-10,549 1601 - Würste 160 178 199 2,2 11,9 24,3 21,201 0403 10 - Joghurt 158 143 145 1,6 1,3-8,2 1,880 1602 - Fleischzubereitungen 124 141 141 1,5-0,5 13,8-0,724 2103 90 - Würzzubereitungen 162 150 137 1,5-8,5-15,0-12,803 2204 - Wein 124 127 135 1,5 6,4 9,3 8,099 1901 - Teigzubereitungen, Mehlspeisen 109 118 123 1,4 4,9 13,0 5,753 1902 - Teigwaren 111 110 112 1,2 1,5 0,6 1,671 2402 - Zigaretten 70 60 0 0,0-100,0-100,0-59,651 Quelle: STATISTIK AUSTRIA, FV der Lebensmittelindustrie 16