Interim Management Markt in Deutschland - Online-Markterhebung 2010 - Einschließlich Vergleich zu den DDIM-Studien 2007 & 2009
Interim Management Markt in Deutschland - Online-Markterhebung 2010 - Untersuchungsdesign 2010 Ziel der Marktforschung: Analyse des Marktes für für Interim Management in in Deutschland aus Anbietersicht Erhebungszeitraum: 01.09.10 15.10.10 Erhebungsform: Distribution eines Fragebogens Online an an Interim Manager in in Deutschland* Repräsentativität: Unabhängige Erhebung und Auswertung durch die MoveProject - Support on on Demand GmbH, Köln Eingesetzte Befragungssoftware des Unternehmens Globalpark, Frechen Umfang der erhobenen Daten: Auswertung von 283 Fragebögen (davon 84,3%vollständig ausgefüllt) mit 9 Fragen zu zu den Themengebiete: 1. 1. Projektakquisition 2. 2. Struktur und Inhalte der Projekte 3. 3. Provider 4. 4. Marktentwicklung * Die Zusammenarbeit mit ausgewählten Providern schuf eine Voraussetzungen für die Erstellung der Studie. DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [2]
Inhaltsübersicht 1 Projektakquisition 2 Struktur und Inhalte der Projekte 3 Provider 4 Marktentwicklung DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [3]
Prozessoptimierung & Restrukturierung führen die Liste der Anlässe für den Interim Manager-Einsatz an. Einsätze mit den Zielen Ertragssteigerung, Sanierung und M&A nehmen weiter zu. Frage: Aus welchem Anlass wurden Sie von einem Unternehmen als Interim Manager eingesetzt? [Interim Management Einsätze] 50% 40% 30% 20% 10% 45% 45 Prozessoptimierung 43% Restrukturierung 48% 28% 25 Ertragssteigerung 23% 21 Sanierung 22% Aufbau Marken * 27 M&A (Post Merger Integration 16% 13 Produktionsoptimierung) 15 13% Outsourcing 12% 12 Internationalisierung 11% 16 Werksverlagerung 6% 8 0% Mehrfachnennungen * Aufbau von Marken, Märkten oder Geschäftseinheiten Struktur und Inhalt der Projekte DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [4]
Führungsaufgaben auf der ersten Ebene nehmen weiter zu. Interim Manager werden vergleichsweise weniger für die Projektleitung eingesetzt. Frage: Auf welcher Führungsebene/Position sind Sie in der Regel als Interim Management tätig? Funktionsebene Position 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45 32 31% 29 26% 24 24% Ergebnis 2007 17 18 16 12% 8% 9 6 3 1. Ebene* 2. Ebene* Projektleitung Stabsfunktionen Sonstige* * 1. Ebene: Vorstand, Geschäftsführung 2. Ebene: Bereichsleitung Sonstige: Abteilungs-/Gruppenleitung Struktur und Inhalt der Projekte DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [5]
Die Einsatzunternehmen kommen überwiegend aus dem Maschinen- und Anlagenbau und der Automobilindustrie. Die Nachfrage aus dem Maschinen- und Anlagenbau nimmt weiter zu. Konsumindustrie und Banken fragen weniger nach. Frage: Aus welchen Branchen kommen die Einsatzunternehmen? Branchen Maschinen- und Anlagenbau Automobil- und Zulieferind. Telekommuni., Medien und HT Konsumgüterindustrie und Handel Beratung (IT, Recht, Strategie, Pers.) Pharmazie und Gesundheitswesen Verkehr, Transport und Logistik Prozessindustrie (Chemie, Stahl, Öl) Energie- und Versorgungswirtschaft Erneuerbare Energien Banken und Versicherungen Touristik Biotechnologie Hotel und Gastronomie 41,9% [2009: 35,1%, 2007: Rang 3/5] 33,0% [2009: 33,4%, 2007: Rang 1] 26,0% [2009: 27,0%, 2007: Rang 2] 18,4% [2009: 23,6%, 2007: Rang 4] 17,2% [2009: 18,1%, 2007: Rang 6] 15,8%, 2009: 14,4% 10,7%, 2009: 11,8% 9,3%, 2009: 13,5% 8,4%, 2009: 10,0% 7,9%, 2009: 7,2% 6,5%, 2009: 11,1% 2,8, 2009: 0,8% 2,3%, 2009: 3,3% 2,3%, 2009: 1,5% Mehrfachnennungen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Struktur und Inhalt der Projekte DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [6]
Optimierungsaspekte haben übergeordnete Priorität bei der Vergabe von Aufträgen an Interim Manager. Frage: Welche Zielsetzung hat das Einsatzunternehmen mit diesem Projekt verfolgt? Prozessoptimierung 60,8% Zielsetzungen Ertragssteigerung Überbrückung von Vakanzen Expansion, Marktaufbau, Internationalisierung 31,3% 46,3% 45,3% Kauf / Verkauf 15,9% Mehrfachnennungen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Struktur und Inhalt der Projekte DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [7]
Im Jahr 2009 sind die Honorarumsätze gesunken. Frage: Wie hoch war Ihr Honorarumsatz im Vorjahr? Vergleich der Honorarumsätze 2009 mit denen aus den Jahren 2008 und 2006: 30% 33% 30% Ergebnis 2007 25% 20% 15% 10% 25 24 24% 20% 16% 16% 20% 17% 16% 22% 14% 13% 10 5% 0% <100 100-150 150-200 200->300 Honorarumsatz des Vorjahres in Tausend Euro keine Angabe Struktur und Inhalt der Projekte DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [8]
Tendenziell ist ein Anstieg der Tagessätze erkennbar. Frage: Mit welchem Tagessatz haben Sie diesen Umsatz generiert? 35% 30% 32% 25% 20% 25% 27% 24% 22% 16% Ergebnis 2007 15% 15% 16% 10% 5% 9% 8% 8 7** 0% 2%* < 500 500-750 3% 33% 2% 2 2 2% 1 1.000-1250 1.500-1750 2.000-2.500 750-1.000 1.250-1500 1750-2.000 > 2.500 Tagessätze in Euro * 2007: Tagessätze unter 500 vorhanden ** 2007: 1 Klasse von 1500,- bis 2000,- Struktur und Inhalt der Projekte DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [9]
Die Marktlage wurde in 2009 eher negativ eingeschätzt. In 2010 jedoch mit Tendenz der Verbesserung. Für 2011 wird mit einer deutlich positiveren Marktentwicklung gerechnet. Frage: Welche Auswirkungen der Finanzkrise sehen Sie in Bezug auf Ihre Einsatzmöglichkeiten als Interim Manager? 60,0% 52,5% Marktentwicklung 2009 Marktentwicklung 2010 Marktentwicklung 2011 57,6% 45,0% 37,6% 37,5% 30,0% 35,9% 36,9% 41,2% 34,7% 41,3% 21,2% 36,2% 22,5% 27,2% 23,9% 15,0% 7,5% 0% + = - + = - + = - Verbesserung Verschlechterung Konstanz Verbesserung Verschlechterung Konstanz 6,1% Verbesserung Verschlechterung Konstanz Marktentwicklung DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [10]
Mehr als drei Viertel der Interim Manager erwarten mittlerweile, dass ein mögliches Wachstum aus einer steigenden Auslastung resultiert. Frage: Wenn Sie ein Umsatzwachstum erwarten, was würde dieses Wachstum begründen? 23,8% Tagessätze steigen 76,2% Projektauslastung steigt Marktentwicklung DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [11]
Kernaussagen der Online-Markterhebung 2010 Prozessoptimierung & Restrukturierung führen die Liste der Anlässe für den Interim Manager-Einsatz an. Einsätze mit den Zielen Ertragssteigerung, Sanierung und M&A nehmen weiter zu. Führungsaufgaben auf der ersten Ebene nehmen weiter zu. Interim Manager werden vergleichsweise weniger für die Projektleitung eingesetzt. Die Einsatzunternehmen kommen überwiegend aus dem Maschinen- und Anlagenbau und der Automobilindustrie. Die Nachfrage aus dem Maschinen- und Anlagenbau nimmt weiter zu. Konsumindustrie und Banken fragen weniger nach. Optimierungsaspekte haben übergeordnete Priorität bei der Vergabe von Aufträgen an Interim Manager. Im Jahr 2009 sind die Honorarumsätze gesunken. Tendenziell ist aber ein Anstieg der Tagessätze erkennbar. Die Marktlage wurde in 2009 eher negativ eingeschätzt. In 2010 jedoch mit Tendenz der Verbesserung. Für 2011 wird mit einer deutlich positiveren Marktentwicklung gerechnet. Mehr als drei Viertel der Interim Manager erwarten mittlerweile, dass ein mögliches Wachstum aus einer steigenden Auslastung resultiert. DDIM e.v. Interim Management Markt in Deutschland Online-Markterhebung 2010 [12]
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