Bernhard Stetter, Martin Söltl Stand: in Mio. t

Agrarmärkte 2017 Vieh und Fleisch Bernhard Stetter, Martin Söltl Stand: 15.08.2017 8 Vieh und Fleisch 8.1 Vieh und Fleisch Erzeugung - 8-1 Das Bevölkerungswachstum und die positive Entwicklung der Weltwirtschaft, verbunden mit einer höheren Kaufkraft für einen größeren Anteil der Weltbevölkerung, kurbeln die weltweite Nachfrage nach Fleisch an. Dementsprechend nimmt auch die Weltfleischerzeugung zu. Seit dem Jahr 2000 beträgt ihr Zuwachs 37 %. Die Produktion ist seit 2000 besonders in Südamerika (+62 %), Afrika (+53 %) und Asien (+45 %) angestiegen. Schwächer war der Zuwachs in Nord- und Zentralamerika (20 %) und Ozeanien (16 %). In Europa ging die Produktion von 1990 bis 2000 um fast 20 % zurück, seit 2007 steigt sie moderat aber beständig an. Auf Kontinenten mit hohem Fleischverbrauch ist auch die Produktion besonders hoch. 42 % der globalen Fleischerzeugung findet in Asien statt, knapp 19 % bzw. 18 % in Europa und Nordamerika. Auf Grund der Entwicklung der globalen Bevölkerung und der Wirtschaft nehmen die Fleischproduktion und der Fleischverbrauch zu. Die FAO erwartet eine Steigerung der Produktion bis 2050 auf 455 Mio. t, was einem Zuwachs von rund einem Drittel entsprechen würde. Die Entwicklung verläuft auf den einzelnen Kontinenten und dort zwischen den verschiedenen Staaten unterschiedlich. Regionale Besonderheiten wie Naturkatastrophen und Dürren, Seuchenausbrüche oder für die Produktion ungünstige politische Rahmenbedingungen führen zu geringerem Wachstum oder Produktionsrückgang. Andererseits sorgt insbesondere Wirtschaftswachstum für ein besseres Einkommen und damit für eine höhere Nachfrage nach dem teuren Lebensmittel Fleisch. Dies kann neben einer Steigerung der Inlandsproduktion auch zu einer Nachfragebelebung auf dem Weltmarkt führen, wovon dann auch Produzenten auf anderen Kontinenten profitieren. 8-1 Nach wie vor nimmt die Erzeugung von Schweinefleisch mit rd. 37 % den größten Anteil an der Weltfleischerzeugung ein. Knapp dahinter folgt Geflügelfleisch mit 36 %, Rindfleisch mit 21 % sowie Schafund Ziegenfleisch mit fast 5 %. Die Erzeugung von Geflügelfleisch hat sich innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt, seit 2000 ist sie um 69 % angestiegen. Obwohl auch die Schweinefleischproduktion in diesem Zeitraum um 29 % gesteigert wurde, kann deren Wachstum mit dem von Geflügel nicht mithalten. Nachrangig ist die Fleischproduktion mit Wiederkäuern. Diese haben eine schlechtere Futterverwertung und benötigen deshalb wesentlich größere Futtermengen pro kg Zuwachs. Dies führt zu ansteigenden Produktionskosten sowie zu höheren Verbraucherpreisen, was wiederum die Nachfrage begrenzt. 42 % der Weltfleischproduktion erfolgt derzeit in Asien, Europa ist mit 20 % die nächstgrößte Produktionsregion, gefolgt von Nord- und Zentralamerika mit 18 %. Welthandel - 30,4 Mio. t Fleisch, das sind 9,5 % der Erzeugung wurden 2016 laut FAO exportiert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein weiterer Anstieg um Tab. 8-1 Weltfleischerzeugung (Nettoerzeugung) in Mio. t 2000 2010 2014 2015 2016 nach Fleischarten Schweinefleisch 90,0 109,2 117,2 117,2 116,5-0,6 Geflügelfleisch 68,6 98,1 110,2 114,9 115,8 +0,9 Rindfleisch 59,1 65,0 67,8 67,9 67,8 +0,3 Schaf- und Ziegenfleisch 11,6 13,0 13,9 14,0 14,1 +0,6 sonstiges Fleisch 5,0 5,6 5,6 5,6 5,6 ±0,0 nach Erzeugungsregionen Asien 91,4 121,6 134,6 134,6 133,2-1,0 Europa 51,7 56,4 59,6 61,0 62,6 +2,5 Nord- und Zentralamerika 48,1 55,0 55,5 58,7 58,7 ±0,0 Südamerika 26,1 37,8 42,2 43,0 42,2-1,9 Afrika 11,6 14,1 17,1 17,3 17,8 +2,8 Ozeanien 5,4 5,8 6,3 6,5 6,3-3,1 Welt 234,2 290,8 315,3 319,6 321,0 +0,4 Quelle: FAO Stand: 18.01.2017 16/15 in % 141

Vieh und Fleisch Agrarmärkte 2017 4,4 %. Nachdem der Welthandel mit Fleisch 2009 in Folge der Finanzkrise einbrach, setzt sich der Aufwärtstrend seither ungebrochen fort. 13 % der Weltrindfleischerzeugung werden international gehandelt, dagegen nur 7,2 % bei Schweinefleisch und 10,9 % bei Geflügelfleisch. 2016 waren die größten Exporteure bei Schweinefleisch die EU, die USA und Kanada. Am meisten importiert wurde nach China, Japan, Vietnam, in die Republik Korea und nach Mexiko. Die Importmengen nach Russland waren 2016 im Vergleich zum Vorjahr mit -11,1 % weiter rückläufig. Seit August 2014 besteht dort ein Einfuhrverbot für westliche Lebensmittel, welches besonders auf den Schweinefleischmarkt deutliche Auswirkungen hat. Bei Rindfleisch exportierten Indien, Brasilien, Australien und USA am meisten. China, USA und Japan sind auf dem Weltmarkt für Rindfleisch die wichtigsten Abnehmer. Bei Geflügelfleisch sind Brasilien und USA vor der EU die bedeutenden Exporteure. Ein weiterer wichtiger Exporteur von Geflügelfleisch ist Thailand. Nach China, Japan, Mexiko und in die EU wurde am meisten Geflügelfleisch geliefert. Verbrauch - Der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch stieg von 27 kg im Jahr 1970 auf 43,1 kg im Jahr 2016 an. Für jeden Menschen wurden 2016 15,7 kg Geflügelfleisch, 15,5 kg Schweinefleisch, 9,2 kg Rindfleisch und 1,9 kg Schaffleisch erzeugt. Differenziert nach Fleischarten steht Geflügelfleisch damit an der Spitze des Weltfleischverbrauchs, gefolgt von Schweinefleisch. Die Präferenz der Fleischarten ist regional sehr unterschiedlich. Ausschlaggebend für die Akzeptanz sind u.a. religiöse Tabus, traditionelle Gewohnheiten sowie die Verfügbarkeit der jeweiligen Fleischart. Der Fleischverbrauch korreliert sehr stark mit dem verfügbaren Einkommen und mit der Kaufkraft. Sowohl bei der absoluten Höhe als auch beim Zuwachs des Fleischverbrauchs gibt es große Unterschiede. Am wenigsten Fleisch wird auf dem indischen Subkontinent mit knapp 4 kg/einwohner jährlich verbraucht. Vorrangig handelt es sich dabei um Geflügel- und Rindfleisch. Unter 10 kg liegt der Fleischverbrauch in vielen schwarz- und zentralafrikanischen Staaten. Bei über 100 kg liegt er dagegen in Neuseeland, Australien, USA und Argentinien, knapp unter 100 kg in Brasilien, Kanada und einigen Mitgliedstaaten der EU. Ehemaligen Entwicklungs- oder Schwellenländern ist es durch ein vehementes Wirtschaftswachstum gelungen, enorme Kaufkraft zu schaffen, was sich auch in einem verstärkten Fleischkonsum niederschlägt. Mit einer weiteren Ausdehnung der Fleischproduktion ist in 2017 zu rechnen. Auf Wachstumskurs sind dabei insbesondere Entwicklungs- und Schwellenländer. In der Rindfleischproduktion werden Zuwächse in Brasilien, Paraguay und Asien, hier v.a. in Indien (Büffelfleisch), erwartet. Bei Schweinefleisch wird mit einem Produktionswachstum, v.a. in den USA, Russland und Brasilien gerechnet. Die Erzeugungsmenge in China stagniert tendenziell. Nach Angaben des chinesischen Statistikbüros belief sich die Produktion 2016 auf 56 Mio. t. und damit 3,4 % weniger als im Vorjahr. Dies führte zu einem starken Anstieg der Importe. Alleine aus Deutschland wurden über 500.000 t Schweinefleisch nach China exportiert. Auch für Geflügelfleisch wird ein Wachstum von 2 % prognostiziert. Größere Produktionszuwächse werden dabei in Russland, Indien und Brasilien erwartet. Selbstversorgungsgrad - 8-2 Der Selbstversorgungsgrad (SVG) der EU-28 bei Fleisch ist 2016 mit 116 % im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Extreme Überschüsse weisen Dänemark (372 %), Irland (267 %) und die Niederlande (253 %) auf. Deutschland liegt durch die Ausdehnung der Schweineund Geflügelfleischproduktion in den letzten Jahren mit 120 % über dem EU-Durchschnitt (-1,6 % gegenüber dem Vorjahr). Von den neu aufgenommenen Mitgliedern weisen lediglich Ungarn (142 %) und Polen (155 %) Exportüberschüsse auf. EU-Staaten mit geringer Eigenversorgung sind Griechenland (47 %), Bulgarien (55 %), Kroatien (91 %), Italien (75 %), Portugal (87 %), Schweden (69 %) und Tschechien (70 %) sowie ein Großteil der anderen Neumitglieder. Bei den einzelnen Fleischarten werden die Unterschiede noch deutlicher. Beim Selbstversorgungsgrad von Rind- und Kalbfleisch reicht die Spanne 2016 von 59 % in Portugal bis zu 569 % in Irland. Deutschland ist mit 103 % noch Nettoexporteur. Bei Schweinefleisch produziert Dänemark fast das Sechsfache seines Eigenverbrauchs, die Niederlande und Belgien mehr als das Doppelte. In Deutschland wurden 121 % des Schweinefleischverbrauches erzeugt. Geringe Selbstversorgungsgrade weisen die Mehrzahl der südeuropäischen Mitgliedstaaten auf. Bei Schaf- und Ziegenfleisch liegt Abb. 8-1 Weltfleischerzeugung 2016 v Schaf- und Ziegenfleisch 4,4% Rindfleisch 21,2% Geflügelfleisch 36, 321 Mio. t sonstiges Fleisch 1,8% Schweinefleisch 36,7% Quelle: FAO Stand: 16.06.2017 142

Agrarmärkte 2017 Vieh und Fleisch Tab. 8-2 Selbstversorgungsgrad und Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch in der EU 2016 Selbstversorgungsgrad (in %) Pro-Kopf-Verbrauch (in kg) Fleisch insgesamt Rindund Kalbfleisch Schweinefleisch Schafund Ziegenfleisch Geflügelfleisch Fleisch insgesamt Rindund Kalbfleisch Schweinefleisch Schafund Ziegenfleisch Geflügelfleisch Dänemark 372 95 569 31. 106,7 24,5 50,8 0,9. Irland 267 569 207 369 98 90,9 22,2. 3,4 30,8 Niederlande 253 143 289 100. 79,2 16,7 34,5 1,1 22,4 Belgien/Lux. 207 181 265.. 71,0 13,5 34,2 1,1. Polen 155 323 103 110 158 88,0 4,0 51,2. 28,9 Ungarn 142 171 101 233 140 87,3 2,6 47,6 0,3 31,1 Estland. 111 88 118.. 10,6 38,1.. Deutschl. 120 103 121 42 103 88,0 14,1 50,2 0,9 20,9 Spanien 140 110 147 120 105 106,7 12,6 51,3 2,2 30,8 Österreich 106 151 119 110 66 98,5 16,2 51,3 1,2 21,5 Litauen 74 176 110 99. 9,7 42,3. 23,1 Frankreich 104 105 110 59 100 90,8 24,4 32,5 2,8 27,3 Rumänien 87 84 74 170. 8,5 34,2 2,7. V. Königr. 79 83 60 104 92 78,4 16,8 23,3 4,6 28,9 Zypern 83 75 80 100.. 8,8. 8,3. Lettland 64 90. 120 70. 12,7 32,8. 19,8 Tschechien 70 116 58 100 74 76,8. 40,5 0,2 22,7 Schweden 69. 67 33 103 80,6 21,1 30,6 1,5 19,9 Portugal 87 59 114 114 90 97,9 17,3 37,0 2,3 39,2 Slowenien. 145. 98. 75,8 18,9 25,7.. Italien 75. 67 33 109 91,0 22,0 37,5 1,0 19,8 Kroatien 91 114 61.. 65,3 11,7 38,1 0,5. Bulgarien 55. 37.... 0,1. Griechenl. 47. 33 104 75 76,8 14,1. 7,2 20,3 Malta.. 15.. 14,8 26,9 1,1. Finnland. 87 90 33 105 73,9 18,0 32,9 0,5 17,5 Slowakei. 123 65 98 73 50,5... 20,1 EU 28 116 100 112 88 104 86,1 15,8 41,2 2,1 22,7 Quellen: AMI Marktbilanz Vieh und Fleisch, MEG Marktbilanz Eier und Geflügel, BMELV Stand: 16.06.2017 Irland mit 369 % vor Ungarn (233 %). Beim Schlusslicht Dänemark beläuft sich der SVG bei Schaffleisch auf 31 %. Deutschland erzeugt mit 42 % etwas weniger als die Hälfte des Bedarfs an Schaf- und Ziegenfleisch selbst. Mit einem aktuellen SVG von 103 % hat Deutschland einen Ausfuhrbedarf an Geflügelfleisch. Den niedrigsten SVG bei Geflügel in der EU-28 hat Österreich mit 66 %. Pro-Kopf-Verbrauch - 8-2 Die Einwohner der EU- 28 verbrauchten 2016 zusammen im Schnitt 86,1 kg Fleisch pro Kopf (einschließlich Geflügel). Das meiste Fleisch wurde, entsprechend der Bevölkerungszahl, in Deutschland verbraucht (7,23 Mio. t). Es folgen Frankreich, Italien und Spanien. Beim Vergleich des Pro-Kopf-Verbrauchs von Fleisch (Nahrung, Futter, industrielle Verwertung und Verluste) in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt es nach wie vor beachtliche Unterschiede. Demnach gehören die deutschen Konsumenten nicht zu den größten Fleischessern der EU: Der Fleischverbrauch der Deutschen lag 2016 bei durchschnittlich 88 kg und damit nur 1,9 kg über dem EU-28-Durchschnitt von 86,1 kg bzw. im Mittelfeld auf der Verbrauchsskala. 2016 wurden in der EU 41,2 kg Schweinefleisch 22,7 kg Geflügelfleisch und 15,8 kg Rind- und Kalbfleisch pro Kopf verbraucht. Mit 2,1 kg pro Kopf und Jahr spielt der Verbrauch von Schaf- und Ziegenfleisch sowie von sonstigem Fleisch und Innereien eine untergeordnete Rolle. Den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch hat Spanien und Dänemark mit 106,7 kg jährlich gefolgt von Österreich (97,5 kg). Am geringsten ist der Pro-Kopf- Verbrauch von Fleisch in der Slowakei mit nur 50,5 kg. Bei den einzelnen Fleischarten spiegeln sich die teilweise sehr unterschiedlichen Verzehrgewohnheiten in der EU wider. Bei allen Fleischarten gibt es beim Pro- Kopf-Verbrauch zwischen den Mitgliedern erhebliche Unterschiede. Deutschland liegt beim Schweinefleischverbrauch neben Spanien, Österreich und Dänemark über dem Durchschnitt der Gemeinschaft und von der Verbrauchsmenge am oberen Ende der Span- 143

Vieh und Fleisch Agrarmärkte 2017 Abb. 8-2 Fleischverbrauch in Deutschland (brutto) kg/kopf 100 90 80 70 60 50 8,4 24,0 4,2 9,8 23,3 12,4 22,1 12,2 21,2 12,5 19,2 12,4 19,7 12,8 17,5 13,4 16,6 14,1 15,2 14,8 14,5 15,2 15,1 15,3 15,1 16,0 14,0 18,2 9,9 17,2 12,0 17,6 12,5 17,8 12,4 17,5 12,0 16,7 11,9 17,8 12,7 18,3 12,3 18,8 12,5 18,8 12,8 19,1 13,4 19,0 13,2 19,4 13,1 19,5 13,2 20,1 13,9 20,9 14,1 40 30 20 10 0 19,2 29,4 38,4 50,2 60,1 56,2 54,5 56,1 55,5 54,9 54,7 53,8 56,1 56,9 54,2 54,0 Quelle: AMI Stand: 15.06.2017 54,0 54,7 54,0 Geflügelfleisch Rind- und Kalbfleisch Schweinefleisch 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 54,0 54,4 55,4 54,4 54,1 54,8 55,6 53,6 53,4 53,4 52,5 50,2 ne. Bei den anderen Fleischarten liegt der Verbrauch in Deutschland unter dem EU-Schnitt. 8-2 In Deutschland wurden 2016 insgesamt 88 kg Fleisch pro Kopf und Jahr und damit 0,2 kg mehr als im Vorjahr verbraucht. Den größten Anteil hat Schweinefleisch mit 50,2 kg (-1,6 kg), gefolgt von Geflügelfleisch mit 20,9 kg (+1,1 kg) und Rindfleisch mit 14,1 kg (+0,7 kg) pro Kopf. Auf Schaf-, Ziegen-, Pferdefleisch, Innereien sowie sonstiges Fleisch entfielen 2016 lediglich 2,8 kg. Verzehr - Beim Fleischverbrauch ist zu beachten, dass der tatsächliche menschliche Verzehr deutlich unter dem Verbrauch liegt, da Knochen und Abschnitte in den Verbrauch eingerechnet werden. Bei Fleisch insgesamt lag der menschliche Verzehr 2016 in Deutschland bei 60,0 kg, d.h. abhängig von der Fleischart im Schnitt bei 68 % des Verbrauchs. Entsprechend wurden 2016 9,7 kg Rindfleisch, 36,2 kg Schweinefleisch, 12,5 kg Geflügelfleisch und 0,9 kg sonstiges Fleisch verzehrt. Nachfrage - 8-3 8-3 In den letzten Jahren gab es sowohl bezüglich der absoluten Höhe des Verbrauchs wie auch hinsichtlich der Wertigkeit einzelner Fleischarten in der Verbrauchergunst z. T. unterschiedliche Entwicklungen. Ursachen dieser sich wandelnden Nachfrage sind sowohl in den sich ändernden Verbraucherstrukturen und damit verbundenen Ernährungsgewohnheiten, einer stärkeren Berücksichtigung von Ge- Tab. 8-3 Private Nachfrage nach Fleisch in Deutschland In 1.000 t 1) 2013 2014 2015 2016 1.HJ 2.HJ 1.HJ 2.HJ 1.HJ 2.HJ 1.HJ 2.HJ Schwein 326,2 326,6 322,8 322,1 314,7 322,7 322,5 304,1 Geflügel 227,5 214,5 229,2 210,9 222,2 206,3 206,1, 220,8 Rind 111,7 101,8 109,0 99,8 112,9 105,8 105,8 108,4 Fleisch insg. 768,1 737,3 761,0 722,4 749,5 727,7 727,3 730,5 in % zum Vorjahreszeitraum Schwein -4,2-2,8-1,1-1,4-2,5 +0,2 +2,4-5,7 Geflügel -0,3 +6,4 +0,8-1,7-3,1-2,2-7,2 +7,0 Rind -2,4-0,7-2,4-2,0 +3,6 +6,0-6,2 +2,5 Fleisch insg. -2,6 +0,8-0,9-2,0-1,5 +0,7-3,0-1,0 1) Ohne Großeinkäufe über 10 kg Quelle: ZMP / AMI auf Basis GfK-Haushaltspanel Stand: 15.07.2017 144

Agrarmärkte 2017 Vieh und Fleisch sundheitsaspekten, in der Diskussion ethischer Grundsätze in der Nutztierhaltung, wie auch in immer wieder auftretenden Tierseuchen und Lebensmittelskandalen zu suchen. Bei den Tierseuchen hat ab November 2000 die BSE- Krise in Deutschland zu drastischen Verbrauchsverschiebungen geführt. Die private Rindfleischnachfrage sank zeitweilig um mehr als zwei Drittel. Erst Jahre nach dem Höhepunkt der Krise hatte sich der Rindfleischverbrauch weitgehend normalisiert. In der Folge verlagerte sich die Nachfrage weg vom Rindfleisch hin zu Schweine- und Geflügelfleisch und bewirkte auf diesen Märkten eine deutliche Produktionsausdehnung. Dies führte in den Jahren 2002 und 2003 zu erheblichen Problemen auf dem Markt, da sich nach dem Abflauen der BSE-Diskussion die Nachfrage nach diesen Produkten wieder normalisierte. Hingegen hatten die im Winter 2005/2006 in Deutschland festgestellten Fälle der Vogelgrippe im Inland nur kurzfristige und, im Vergleich zu BSE, unmaßgebliche Auswirkungen auf den Verbrauch von Geflügelfleisch. In anderen EU-Staaten waren die Reaktionen der Verbraucher auf Ausbrüche der Vogelgrippe deutlich ausgeprägter. In Frankreich und Italien halbierte sich der Verbrauch von Geflügelfleisch im Jahr 2006 für einige Monate. Ein Grund für die Abnahme des privaten Verbrauches ist die ständig wiederkehrende Diskussion um den Antibiotika-Einsatz und die Haltungsbedingungen in der Tierhaltung, auch im Geflügelfleischsektor. Bei Schweinefleisch fiel deswegen der Verzehr 2016 zum zweiten Mal in Folge. Umsätze - Die Umsätze für Fleischwaren und Wurst in Deutschland nach GfK-Haushaltspanel und AMI beliefen sich 2016 auf 11,54 Mio. (-0,8 % gg. Vj), in den letzten beiden Jahren nahmen die Umsätze damit um 2,2 % ab. 2016 wurden auch bei Berücksichtigung des Mengenumsatzes 3900 t Fleisch- und Wurstwaren weniger abgesetzt. In allen Einkaufsstätten wurden 1,37 Mio. t Fleisch- und Wurstwaren abgesetzt und damit, trotz gleichbleibendem Preisniveau, etwa die gleiche Menge wie 2015 (1,37 Mio. t). 2016 betrug der Umsatz mit Rotfleisch (Rind, Schwein, Kalb, Sonstiges) 6,80 Mrd. und damit 80 Mio. (-1,1 %) weniger als 2015. Bereinigt man den Umsatz um Mengenverschiebungen, so lag der Wert für Rotfleisch 2016 1 % unter dem Vorjahr. Reines Rindfleisch wurde 2016 mehr gekauft (+2,5 %), beim Schweinefleisch war die Einkaufsmenge wieder rückläufig (- 4,3 %). Bei gemischtem Fleisch (Rind und Schwein, v.a. Hackfleisch) war 2016 ebenfalls ein Rückgang (- 1,8 %) in der Einkaufsmenge zu verzeichnen. Auch Lammfleisch wurde schwächer nachgefragt (-2,5 %). 2016 wurde 0,9 % weniger Geflügelfleisch abgesetzt als 2015, womit der Trend dem des Fleischabsatzes von Rotfleisch entspricht. In allen Einkaufsstätten wurde 2016 mit Geflügelfleisch ein Umsatz von 2,23 Mrd. erzielt, 35 Mio. weniger als 2015. 2016 wurden 2,81 Mio. t Rot- und Weißfleisch, Fleischund Wurstwaren an private Haushalte abgesetzt, was 0,14 % unter dem Niveau des Vorjahres liegt. Auch der Umsatz lag mit 20,60 Mio. unter dem Wert des Vorjahres mit 20,7 Mio. (-0,7 %). Absatzwege - 8-4 Wachsende Umsatzanteile der Discounter sind im Absatz für Fleischwaren, Wurst und Frischfleisch zu beobachten. Bei Fleischwaren und Wurst gewannen die Discounter 2016 wie auch in den Vorjahren mit +0,96 % an Marktanteil. Während der Discountanteil in diesem Sektor schon seit längerer Zeit hoch ist (2016: 43,5 %), stieg seit dem Einstieg der Discounter in das Frischfleischgeschäft auch der Anteil in diesem Sektor von 6 % in 1999 auf 43,5 % in 2016 an. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Frischfleischanteil um 1,4 % zulegen. Die Zuwächse der Discountschiene gehen zu Lasten des traditionellen Metzgerhandwerks sowie der großen SB- Warenhäuser im klassischen LEH. Bei den Vollsorti- Abb. 8-3 Private Nachfrage nach Fleisch in Deutschland 2 Schweinefleisch - 2-2 - Geflügelfleisch Rindfleisch 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quellen: ZMP; AMI Stand: 22.08.2017 145

Vieh und Fleisch Agrarmärkte 2017 Abb. 8-4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Einkaufsstätten privater Haushalte für Fleisch und Fleischwaren Discounter Sonst. Food-Vollsort. SB-Warenhäuser Verbrauchermarkt LEH <800 m² Fachgeschäft sonstige 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Fleischwaren / Wurst 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Konserven SB-Ware lose Ware 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Frischfleisch 10 9 8 7 6 5 Discounter sonst. Food-Vollsort. SB-Warenhäuser Verbrauchermarkt LEH <800 m² Fachgeschäft sonstige 10 9 8 7 6 5 SB-Ware TK SB-Ware frisch lose Ware 4 4 3 3 2 2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Quelle: AMI Stand: 22.06.2017 mentern erfolgte 2007 eine Umstellung in der Gruppenzuordnung und -bezeichnung im GfK-Haushaltspanel. Deshalb sind für diesen Bereich für einzelne Sparten nur Tendenzen ableitbar. Selbstbedienungsware hielt bei Fleischwaren und Wurst schon vor Jahren Einzug und verdrängte sukzessive die Thekenbedienung mit loser Ware. Dieser Trend setzt sich bei Frischfleisch weiter fort. Neben dem Preis dürfte vor allem auch ein nahezu vollständiges Sortiment an SB-Fleisch über die verschiedenen Fleischarten sowie ein umfangreiches Angebot von Halbfertig- und Fertigprodukten im SB-Regal zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Die jüngsten Entwicklungen lassen nicht ausschließen, dass sich der Trend in Richtung SB-Fleisch noch fortsetzen wird, wenngleich die Steigerungsraten der letzten Jahre sicher nicht mehr erreicht werden können. 2016 war das erste Jahr in dem erstmalig mehr SB-Ware (50,2 %) als lose Ware (49,8 %) abgesetzt wurde. 8.2 Entwicklung der Viehbestände Rinder - 8-4 Im November 2016 wurden etwa 169.000 Rinder weniger in Deutschland gezählt als im Jahr zuvor. Die Anzahl der Milchkühe in Deutschland nahm 2016 im Vergleich zu 2015 um 67.000 Tiere ab. In Bayern wurden 2016 0,8 % weniger Milchkühe gezählt als im Vorjahr, in Baden-Württemberg nahm der Bestand um 0,9 % zu. Zwischen den einzelnen Bundesländern, und in flächenstarken Bundesländern auch zwischen einzelnen Regionen, nimmt die Spezialisierung und Konzentration in der Rinderhaltung, und noch viel stärker in der Milchproduktion, immer weiter zu. Dafür dürften zwei Faktoren nicht unerheblich sein: Einerseits die zunehmende Mechanisierung in der Milchviehhaltung, die mit der Praxisreife des Melkroboters einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Zum anderen aber auch, gestützt durch das Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG), die Flächenkonkurrenz von 146

Agrarmärkte 2017 Vieh und Fleisch Tab. 8-4 Rinderbestand nach Ländern in 1.000 Tieren Rinder insgesamt Milchkühe Nov 15 Nov 16 16/15 in % Nov 15 Nov 16 16/15 in % Bayern 3.205 3.179-0,8 1.208 1.198-0,8 NI / HH / HB 2.652 2.633-0,7 865 861-0,5 N.-Westf. 1.459 1.442-1,2 423 417-1,4 S.-Holstein 1.113 1.104-0,8 400 394-1,5 Bad.-Württ. 1.002 992-1,0 (341) 344 +0,9 Meck.-Vorp. 561 548-2,3 182 172-5,5 Brandenb./ BE 562 543-3,4 163 152-6,7 Sachsen 504 492-2,4 190 183-3,7 Hessen 459 449-2,2 145 140-3,4 R.-Pfalz 360 351-2,5 118 114-3,4 S.-Anhalt 349 341-2,3 126 120-4,8 Thüringen 342 330-3,5 111 104-6,3 Saarland 50 48-4,0 15 14-6,7 Deutschland 12.636 12.467-1,3 4 285 4.218-1,6 Quelle: AMI Marktbilanz Vieh und Fleisch Stand: 19.06.2017 Rindfleisch- und Milchproduktion gegenüber der Energieproduktion, die in den letzten Jahren, insbesondere auch in Bayern, zu Lasten der Rinderhaltung ging. Im Hinblick auf den Wegfall der Milchquote stockten Betriebe ihre Bestände in viehstarken Regionen auf. Aufgrund der schlechten Preise gaben viele kleinere Betriebe auf, was den Rückgang auf Deutschland gesehen wiederspiegelt. Die weitere Entwicklung der Bestände wird entsprechend auch künftig vom Preisniveau von Rindfleisch und Milch beeinflusst werden. Schweine - 8-5 Der im November 2016 für Deutschland ermittelte Schweinebestand hat im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 % abgenommen. Dabei wurden 276.000 Schweine weniger gezählt. In der Zuchtsauenhaltung ging der Bestand bis November 2016 um 3,3 % zurück. Süddeutschland verliert in der Zuchtsauenhaltung wie bereits in den Vorjahren. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig- Holstein hat von 2015 auf 2016 wiederum ein Einbruch in der Ferkelproduktion stattgefunden. Die Sauenzahlen stiegen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Die regionale Spezialisierung nimmt in der Schweineproduktion weiterhin zu. Im Saldo für Deutschland kann das Wachstum in der Ferkelproduktion mit dem in der Mast nicht Schritt halten, woraus ein Ferkeldefizit resultiert. Dieses steigt Jahr für Jahr leicht an und wird von dänischen und niederländischen Zuchtsauenhaltern ausgeglichen. Tab. 8-5 Schweinebestand nach Ländern in 1.000 Tieren Schweine insgesamt Zuchtsauen Nov 15 Nov 16 16/15 in % Nov 15 Nov 16 16/15 in % NI / HH / HB 8.731 8.595-1,6 501 472-5,8 N.-Westf. 7.308 7.227-1,1 424 421-0,7 Bayern 3.277 3.350 +2,2 247 237-4,0 Bad.-Württ. 1.850 1.776-4,0 168 157-6,5 S.-Holstein 1.459 1.469 +0,7 94 89-5,3 S.-Anhalt 1.184 1.178-0,5 134 143 +6,7 Meck.-Vorp. 749 829 +10,7 88 92 +4,5 Brandenb./ BE 829 790-4,7 99 87-12,1 Thüringen 802 740-7,7 93 89-4,3 Sachsen 667 650-2,5 69 71 +2,9 Hessen 600 585-2,5 42 40-4,8 R.-Pfalz 192 183-4,7 13 11-15,4 Saarland 5 4-20,0 0,3 0,2-33,3 Deutschland 27.652 27.376-1,0 1.973 1.908-3,3 Quelle: AMI Marktbilanz Vieh und Fleisch Stand: 19.06.2017 147

Vieh und Fleisch Agrarmärkte 2017 8.3 Strukturen in der Schlacht- und Fleischwirtschaft Deutschland - 8-6 Die Top-10 Unternehmen der deutschen Fleischbranche schlachteten, zerlegten und verkauften 2016 rund 44 Mio. Schweinen (2015: 45,1 Mio.) und damit den Großteil der deutschen Schlachtungen von 59,4 Mio. Tieren (2015: 59,4 Mio.). Bei den Schweineschlachtungen liegt Tönnies an erster Stelle vor der VION-Gruppe und Westfleisch. Bei den Rinderschlachtungen führt VION vor Tönnies und Westfleisch sowie Müller-Fleisch. Deutschland ist aufgrund der Einwohnerzahl, der Kaufkraft und der Schlachttiererzeugung ein attraktiver Standort für die Schlacht- und Fleischbranche. Der deutsche Fleischmarkt ist verglichen mit anderen EU- Ländern klein strukturiert. Die deutsche Fleischindustrie war in den letzten Jahren durch einen hohen Wettbewerb um Schlachttiere, Überkapazitäten, Preisdruck von Seiten der Abnehmer und eine zum Teil ungünstige Kostenstruktur gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund engagierten sich die beiden europäischen Marktführer, der genossenschaftliche dänische Fleischkonzern Danish Crown und die ebenfalls genossenschaftliche niederländische VION Food Group, in Deutschland und übernahmen in Bedrängnis geratene Unternehmen. Auch inländische Unternehmen wie Müller und Tönnies übernahmen Standorte der Wettbewerber. Danish Crown - In der Unternehmensgruppe Danish Crown ist der überwiegende Anteil der genossenschaftlichen dänischen Schlachtbetriebe aufgegangen. Nach eigenen Angaben ist Danish Crown größter Produzent von Schweinefleisch in Europa und größter Exporteur von Schweinefleisch weltweit. Insgesamt werden im Gesamtunternehmen ca. 26.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2015/16 bei 8,07 Mrd.. Hauptgeschäftsfeld sind die Schweineschlachtungen. Im Geschäftsjahr 2015/16 wurden rund 22 Mio. Schweine geschlachtet. Der Rinderbereich ist bei den dänischen Schlachtungen weniger stark ausgeprägt. Im Geschäftsjahr 2015/16 wurden etwa 700.000 Rinder geschlachtet. Im Jahr 2011 übernahm Danish Crown D&S in Essen/Oldenburg, das damalige viertgrößte Unternehmen bei den Schweineschlachtungen in Deutschland, um sich so auf dem deutschen Markt zu etablieren. Um die Wertschöpfung bei der Sauenvermarktung weiter zu verbessern, gründete Danish Crown mit dem westfälischen Schlachtunternehmen Westfleisch das Gemeinschaftsunternehmen West- Crown. Ab Februar 2016 nutzt WestCrown neue Produktionsanlagen in Dissen in Niedersachsen. An der WestCrown haben beide Konzerne einen Anteil von 50 % und erhoffen sich dadurch eine verbesserte Marktposition zum Gegenspieler Tönnies auf dem Sauenmarkt. VION - Die VION N.V. mit Sitz im niederländischen Eindhoven gehört zu den größten Nahrungsmittelkonzernen weltweit. Als Holding für die vielen Tochterfirmen mit weltweit verteilten Standorten ging sie ursprünglich aus dem niederländischen Bauernverband ZLTO mit rund 18.000 Landwirten hervor, die auch heute noch Anteilseigner sind. Im Jahr 2016 wurde in dem Geschäftsfeld Food (Schlachtung, Verarbeitung und Konfektionierung von Schweine-, Rind-, Lamm- und Geflügelfleisch) von durchschnittlich 11.507 Mitarbeitern rund 4,74 Mrd. Umsatz erwirtschaftet. Wöchentlich werden ca. 309.808 Schweine und 17.712 Rinder geschlachtet und verarbeitet. 2013 wurde die Ingredientssparte (Verarbeitung von Schlachtnebenprodukten zu Nahrungs- und Futtermitteln, Pharmaprodukten und Bioenergie) an Darling International verkauft, 2014 wurde die Conveniencesparte an ein Konsortium von Paragon, Abraham und Barfuß veräußert. Außerdem wurde die Aufteilung in Business Unit Süd und Nord in Deutschland aufgehoben und stattdessen nach den Produktgruppen Schwein und Rind unterteilt. Mit diesen Umstrukturierungen zieht die VION N.V. ihre Konsequenzen aus den finanziellen Verlusten in 2012. Mittlerweile hat der Fleischkonzern in Süddeutschland Standorte geschlossen und dafür seine Schlachtkapazitäten in Landshut, Vilshofen und Waldkraiburg erweitert. Tönnies - Die Tönnies-Gruppe mit ihrem Hauptsitz in Rheda-Wiedenbrück und sieben weiteren Standorten, u.a. in Weißenfels, Kempten und Sögel, sowie einem Schlachtbetrieb in Dänemark, beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter. 2016 wurden 16,2 Mio. Schweine und 424.000 Rinder geschlachtet und zerlegt. Damit ist Tönnies bei den Schweineschlachtungen in Deutschland Marktführer. Die Schlachtung von Ebern spielt im Hause Tönnies eine bedeutende Rolle. Nach Firmenangaben liegt der Exportanteil für Fleisch bei über 50 %. Dennoch dürfte der deutsche LEH, an den v.a. SB-verpacktes Fleisch abgesetzt wird, wichtigster Abnehmer sein. 2016 wurden ca. 6,35 Mrd. Umsatz erwirtschaftet. Die Übernahme von Tummel in Schöppingen wurde 2011 von Seiten des Kartellamtes untersagt. Tummel, 2013 noch die Nummer 8 unter den deutschen Schweineschlachtern, ist im Hälftengeschäft aktiv und zerlegt zudem Altsauen für andere Unternehmen. Durch eine Übernahme wäre die marktbeherrschende Stellung von Tönnies weiter ausgebaut worden. 148

Agrarmärkte 2017 Vieh und Fleisch Tab. 8-6 Top-Liste der deutschen Fleischbranche Nr. 2016 Unternehmen 1 Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück 2 Vion Food Germany, Düsseldorf gehört zu... ist beteiligt an... Partner Weidemark, Westfalen Krone, Schlachthof Brorup (DK), Tevex Logistics GmbH, Allgäu Fleisch, Kooperation mit Zur Mühlen International, Tican Vion, u.a. Moksel, Vion Hamburg, Südfleisch, Nocker, Salomon, Vion Hilden, Vion Convenience, Vion Crailsheim, Vion Import /Export, Vion SBL Landshut, Vion EGN Vilshofen, Vion FKM Furth im Wald, Vion Pfarrkirchen, Vion Straubing Marken Tillman s, Landdiele, Westfalen Krone, Gutfried, Menzefricke, Müritzer, Toasty Food Family, SALO- MON Food World, FVZ Covinience, De Groene Weg Betriebe Umsatz 2016 Mrd. Schlachtungen Schweine Rinder 2016 2016 Nr. Mio. Nr. Tsd. 8 6,35 1 16,20 3 424 16 4,60 2 8,87 1 921 3 Westfleisch eg, Münster Gustoland, Westfalenland, IceHouse Conv. GmbH, Westfood FVZ, Hanwei (Shanghai) u.a. Gustoland, Westfalenland 9 2,47 3 8,00 2 433 4 Danish Crown Tulip Food Company, ESS-FOOD, Tulip Ltd., Plumrose USA, Dat-Schaub, Sokolow, Scan-Hide 89 8,07 4 3,0 4 400 5 Müller-Gruppe, Birkenfeld 6 Vogler Fleisch, Steine / MV Fleisch Laatzen 7 Böseler Goldschmaus, Garrel 8 Tummel, Schöppingen Müller Fleisch, Ulmer Fleisch, Bayreuther Fleisch, Ingolstädter Fleisch Vogler Meat, Modusconsult, Campsys, Mynetfair 4 0,50 6 2,1 301 Hansestädter 2. 5 2,03.. Die Marke der Bauern 1 0,42 7 1,77.. 1. 8 1,55.. 9 Simon, Wittlich 1. 9 1,03.. 10 Düringer Fleisch, Loxstedt.. 10 0,96.. Quellen: ISN, Tönnies, Vion, Westfleisch, Müller, Danish Crown Stand: 10.07.2017 Rinder schlachten die Unternehmen in Beckum (NRW) und Wilhelmshaven (NI). Seit Mitte 2011 hat Tönnies den Schlachthof in Kempten (Bayern) übernommen und verstärkt damit den Wettbewerb am Rindfleischmarkt in Süddeutschland. Sowohl in Wilhelmshaven als auch in Kempten expandiert die Schlachtung. Zudem ist Tönnies in Russland an großen integrierten Schweineerzeugungsanlagen beteiligt. 2012 erwarb Tönnies auch die Mehrheit an dem Berliner Heparin-Spezialisten Pharma Action GmbH. Der Grundstoff zur Heparin-Herstellung wird aus dem Darmschleim der Tiere gewonnen. Die Heparin- Produktion soll vom Landwirt bis zum Endprodukt rückverfolgbar sein, was seit 2013 in der EU vorgeschrieben ist. Tönnies ist zudem an der zur Mühlen Gruppe (Wurstherstellung) beteiligt und übernahm Anfang 2015 den Schlacht- und Zerlegebetrieb Thomsen in Schleswig-Holstein. Mit der Gründung der Tönnies Livestock GmbH Mitte März 2015 sichert sich der Fleischproduzent nun auch seinen Anteil am Viehhandel. Künftig soll das Schlachtvieh über die GmbH vermarktet, gehandelt und transportiert werden. Westfleisch - Auch das genossenschaftliche Schlachtunternehmen Westfleisch baut seine Marktstellung in Deutschland und Europa weiter aus. Durch die Übernahme von Barfuß im Jahr 2004 wurden bereits die Kapazitäten verdoppelt. Stark vertreten ist die Westfleisch sowohl bei den Schweine- als auch bei den Rinderschlachtungen. Im Jahr 2016 wurden mit 5.000 Mitarbeitern rund 2,47 Mrd. Umsatz erwirtschaftet. Westfleisch nimmt bei den Schweineschlachtungen Rang 3 in Deutschland ein und bei den Rinderschlachtungen Rang 2. Ob nach einem Brand am Schlachthof Paderborn im Jahr 2016 der dortige Standort wieder aufgebaut wird ist noch nicht entschieden. Besonders intensiv nimmt sich die Westfleisch der Themen Qualitätsstandards und Nachhaltigkeit an. Mit der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Westcrown, zusammen mit Danish Crown, werden die Kräfte im Bereich Sauenzerlegung und -vermarktung gebündelt und ausgebaut. Auch in der Rindersparte wird expandiert. Mit der Übernahme der Gausepohl-Gruppe zu Beginn 149

Vieh und Fleisch Agrarmärkte 2017 des Jahres 2015 möchte das Unternehmen die jährliche Schlachtmenge auf 500.000 Rinder/Jahr ausbauen. Müller-Gruppe - Neben den Branchengrößen haben einige mittelständische Unternehmen ihre Schlachtund Zerlegekapazitäten ausgedehnt. In Süddeutschland trifft dies im Besonderen für Müller-Fleisch zu. 2016 hatte die Müller-Gruppe einen Marktanteil von 3,5 % im Schweinefleischsektor. Insgesamt landet das Unternehmen inzwischen auf dem 6. Rang der Schlachtunternehmen in Deutschland. Die Schweineschlachtungen konnten im vergangenen Jahr erneut gesteigert werden. Bereits 2011 konnte die Zahl der Schweineschlachtungen durch den Umbau des Ulmer Standorts verdoppelt werden. Am Standort Birkenfeld wurde in die Zerlegung und SB-Fleisch-Produktion investiert. In Ulm ist am Standort des ehem. städtischen Schlachthofs die Ulmer Fleisch GmbH mit der Schlachtung von Rindern und Schweinen aktiv. Um in Bayern neue Märkte zu erschließen, besteht seit Juli 2007 eine Beteiligung am Schlachthof in Bayreuth, seit 2010 ist die Müller-Gruppe dort Mehrheitseigner. 2015 stieg das Unternehmen als Schlächter an einem weiteren bayerischen Schlachthof in Ingolstadt ein. Im Geschäftsjahr 2015/2016 erwirtschaftete die Müller- Fleisch GmbH am Standort Birkenfeld einen Umsatz von 488 Mio.. Durch die Betriebsausrichtung zu zerlegter Ware, SB-verpacktem Fleisch und weiterveredelten Convenience-Produkten für den deutschen LEH ist der Exportanteil im Branchenvergleich unterdurchschnittlich, der Inlandsanteil des Umsatzes liegt bei 83,4 %. Die Produktion von Geflügelfleisch läuft überwiegend in völlig anderen Bahnen als die Produktion von Rind- und Schweinefleisch. Große integrierte Unternehmen bieten den Mästern Verträge, in denen die Abnahme der Schlachttiere garantiert wird. Gleichzeitig bestehen Vorgaben zum Küken- und Futtermittelbezug sowie zu den Produktions- und Haltungsbedingungen. Die Bindung an den Schlachtbetrieb ist damit um ein Vielfaches höher als bei der Rotfleischproduktion. Das bedeutendste Unternehmen in der Geflügelfleischbranche ist die PHW-Gruppe. In größerem Abstand folgen die Rothkötter- und die Sprehe-Gruppe. Ausblick - Der Konzentrationsprozess in der europäischen Schlachtbranche wird sich weiter fortsetzen. Die Schlachtbranche betrachtet den sogenannten Veredelungssektor (Weiterverarbeitung innerhalb des Unternehmens) weiterhin als größtes strategisches Wachstumsgebiet. Dabei konkurriert sie z.t. mit den ebenfalls wachsenden Fleischwerken des LEH. Dagegen wird die Möglichkeit von Ertragsverbesserungen im Schlachtsektor wegen des internationalen Wettbewerbsdrucks als relativ begrenzt eingeschätzt. Vielmehr gilt es durch eine möglichst optimale Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, von der Schlachtung bis zur Weiterverarbeitung, einerseits Stückkosten zu senken, gleichzeitig aber ein möglichst breit gefächertes, hygienisch einwandfreies Angebot von Schlachtkörperhälften über Teilstücke und SB-Verpackungen bis hin zu Halbfertig- und Fertigprodukten zu produzieren. Außerdem sollten nach Möglichkeit auch die Schlachtnebenprodukte gut verwertet werden können, um dem Ziel der Kostenführerschaft näher zu kommen. Die globale Wettbewerbssituation hat sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung in der Fleischbranche verschärft. Große, international agierende Konzerne bestimmen den deutschen Rotfleischmarkt mit. Nur die Großen in der Branche, die ihre Produktion konsequent auf Effizienz und Kostenminimierung ausgerichtet haben, können die von den großen Ketten im Lebensmitteleinzelhandel benötigten Mengen überhaupt liefern. Die Landwirtschaft als Produzent der Schlachttiere wird sich künftig bei der Vermarktung auf wachsende Schlachtunternehmen mit europäischer oder sogar internationaler Ausrichtung einstellen müssen, welche die Fleischvermarktung zunehmend über SB-verpackte Ware tätigen. Allerdings gerät damit die Preisgestaltung noch stärker in den Wirkungsbereich der Schlachtunternehmen und Discounter. 150