Hauptversammlung Hannover, 3. Mai 2018
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ordentliche Hauptversammlung Hannover, 3. Mai 2018 Juni 2008, Management Präsentation
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ordentliche Hauptversammlung Hannover, 3. Mai 2018 Oliver Schwegmann Vorstand Juni 2008, Management Präsentation
In welcher Welt leben wir heute? 4
Was steckt dahinter? DIGITALISIERUNG BEWUSSTHEIT BIO, REGIONALITÄT & CO ENTDECKER- & PROBIERLUST ANGEBOTS- DIFFERENZIERUNG CRAFTED-TREND HANDELS- KONZENTRATION MICROBRANDS DURCH GERINGE MARKTEINTRITTS- BARRIEREN PERSONALISIERUNG & NEUE DISTRIBUTIONS- WEGE 5
Die Karten werden neu verteilt: Unsere Trümpfe DIGITALISIERUNG BEWUSSTHEIT BIO, REGIONALITÄT & CO ENTDECKER- & PROBIERLUST ANGEBOTS-DIFFERENZIERUNG CFRAFTED-TREND HANDELS-KONZENTRATION MICROBRANDS DURCH GERINGE MARKTEINTRITTS-BARRIEREN PERSONALISIERUNG & NEUE DISTRIBUTIONSWEGE 6
Aus den Trümpfen zur Mission #1 Breit aufgestelltes Getränke-Portfolio #2 Partnerschaftliche Beziehung zum Handel #3 Schnelle Reaktionsfähigkeit auf Marktchancen #4 Macher-Mentalität in der Umsetzung WIR MACHEN GETRÄNKE GROSS! Die Berentzen-Gruppe wird zum integrierten, schlagkräftigen Inkubator, der Getränke systematisch entwickelt und groß macht. 7
Spirituosenmarkt im Wandel Spezialisierung und Premiumisierung 8
Markenspirituose: Erfolg durch operative Exzellenz Chancen durch Innovationen Kernmarken wachsen dynamisch Marktanteile laut Nielsen (in %) Operative Exzellenz bei Promotions Wachstumsimpulse durch Neuprodukte 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Handlungsfelder Wenige Innovationen Absatz Klassikersortiment (in Tsd. 0,7l Einheiten) 0% 0% Sortiment der Klassiker unter Absatzdruck Promotion-Intensität drückt auf Wertschöpfung 9
Von Geschmacksvariation zur Getränkeinnovation Modernisierung durch neue Markenkampagne Crafted Premium Produkte entwickelt Neuer Innovationsprozess im Gange Neuproduktoffensive 2018 gestartet 10
Markt für Handelsmarken im Wandel Qualitätsanspruch und Ästhetik 11
Handelsmarke: Stabil auf hohem Niveau Chancen durch Wertschöpfung Stabile Entwicklung auf hohem Niveau Absatz (in Tsd. 0,7l-Einheiten) Kostenführerschaft in der Produktion Expertise durch breite Segmentabdeckung Handlungsfelder Anteil Premium Produkte am Umsatz 2017 (in %) Hoher Umsatzanteil mit Preiseinstiegsprodukten Zu klassische Einkäufer-Lieferant-Beziehung Artikelvielfalt führt zu Komplexität 12
Vom Preiseinstiegs-Volumenproduzenten zum strategischen Partner des Handels Neue Managementstruktur etabliert Breite Abdeckung der Spirituosen Segmente Ganzheitlicher strategischer Partner des Handels Neue Premium Konzepte in der Realisierung 13
Markt für alkoholfreie Getränke im Wandel Vielfalt und Probierlust 14
Vivaris: Mio Mio weiter dynamisch Chancen durch operativen Effizienzgewinn Gesamtabsatz Mio Mio (in Tsd. Liter) Mio Mio Erfolg weiterhin ungebremst Dynamisches Gesamtwachstum im 1. Halbjahr Wachsender Trend zu regionalen Produkten Handlungsfelder Gewichtete Distribution Mio Mio (in %) Mio Mio Distribution auf geringem Niveau Vergleich Berentzen Apfel Hohe Portfoliokomplexität Geringer Fokus auf regionale Wassermarken 15
Vom regionalen Brunnenbetrieb zum nationalen Markenartikelunternehmen Mio Mio Wachstums-Plan gestartet Vertriebliche Infrastruktur aufgebaut Neue und effizientere Produktionsanlage in Betrieb Trend zur Regionalität konsequent aufgegriffen 16
Markt für Säfte im Wandel Qualität und Frische 17
Citrocasa: Moderner, dynamischer Markt Chancen durch operative Exzellenz Dynamischer Markt mit hoher Relevanz Qualitäts- und Serviceführerschaft Exklusive Präsenz im Frischesegment Handlungsfelder Instabilität des jungen Geschäftsbereichs Absatz Geräte (in Stück) Absatz Orangen (in Tonnen) Abhängigkeit von wenigen Absatzmärkten Fehlende Investition in Innovationsprojekte 18
Vom Start-up zu einem nachhaltig exzellenten Unternehmen Bezugsquellen erweitert Einführung verbesserter bzw. neuer Modelle Neue Märkte im Aufbau Innovationsprojekte gestartet Transportband Fruchtfleisch Flexibilisierung Fruchtgröße Indien Mexiko Argentinien Russland 19
Organisationswandel: Zusammenwachsen als Gruppe 20
Von isolierten Einzelunternehmen zu einer vernetzten und agilen Einheit Neuer Gruppen-Spirit: Durst auf Leben Neue Matrix-Struktur umgesetzt Strategische Fokussierung und operative Effizienz Etablierung einer neuen Innovationskultur 21
Mitten drin in der Transformation: Vom Umbruch zum Aufbruch 22
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Juni 2008, Management Präsentation
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ordentliche Hauptversammlung Hannover, 3. Mai 2018 Ralf Brühöfner Vorstand Juni 2008, Management Präsentation
Geschäftsjahr 2017 - Ertragslage 160 120 80 Konzernumsatzerlöse (Mio. Euro) 170,0 172,1 + 1,2 % 10,1 11,0 21,6 20,7 46,7 49,4 60 50 40 30 Deckungsbeitrag nach Marketingetats (Mio. Euro) 57,7 + 1,2 % 58,4 4,5 5,0 7,5 6,5 18,9 19,3 40 0 91,6 91,0 2016 2017 Spirituosen Alkoholfreie Getränke 20 10 0 Spirituosen 26,8 27,6 2016 2017 Alkoholfreie Getränke Frischsaftsysteme Übrige Segmente Frischsaftsysteme Übrige Segmente Konzern-EBIT (Mio. Euro) Konzern-EBITDA (Mio. Euro) 12 10 8 6 4 2 0-12,4 % 10,5 9,2 2016 2017 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-6,3 % 17,5 16,4 2016 2017 25
Geschäftsjahr 2017 - Ertragslage Dividende Pay Out Ratio 0,4 100% 0,3 0,25 90% 80% 70% 80,8% 0,2 0,22 (Vorschlag) 60% 50% 52,8% 40% 0,1 30% 20% 10% 0 2016 2017 0% 2016 2017 26
Geschäftsjahr 2017 - Finanzlage Konzern-Kapitalflussrechnung 2017 (Mio. Euro) 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 10,2-6,1-7,8-45,0 67,1 18,4 FMF 01.01.2017 Lfd GT - ECF 2017 Lfd GT - WC 2017 Investition 2017 Finanzierung 2017 FMF 31.12.2017 27
Geschäftsjahr 2017 - Vermögenslage Konzernbilanz 31.12.2016 (Mio. Euro) Konzernbilanz 31.12.2017 (Mio. Euro) 200 200 180 160 60,3 189,2 45,2 180 160 143,4 140 13,6 140 120 100 80 120 100 80 60,3 44,6 20,0 60 128,9 130,4 60 40 40 83,1 78,9 20 20 0 Aktiva Passiva 0 Aktiva Passiva 31.12.2016 31.12.2017 Aktiva Lang- und mittelfristig geb.vermögenswerte Kurzfristig geb. Vermögenswerte Passiva Eigenkapital Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden 28
Geschäftsjahr 2018 - Ergebnisprognosen Konzernumsatzerlöse [nach IFRS 15] (Mio. Euro) Konzern-EBIT (Mio. Euro) 200 160 160,4 + 6,0 % bis + 11,5 % 170,1 bis 178,9 + 9,7 bis + 18,5 14 12 10 8 6 4 9,2 9,6 bis 10,6 + 4,3 % bis + 15,2 % + 0,4 bis + 1,4 9,2 9,2 2 120 0 2017 2018 80 160,4 160,4 20 16 Konzern-EBITDA (Mio. Euro) 16,4 + 4,9 % bis + 15,9 % 17,2 bis 19,0 + 0,8 bis + 2,6 40 12 8 16,4 16,4 0 2017 2018 4 0 2017 2018 29
Q1 / 2018 - Ertragslage Konzernumsatzerlöse [nach IFRS 15] (Mio. Euro) Konzern-EBIT (Mio. Euro) 40-6,2 % 2,0 + 10,4 % 30 1,5 20 38,9 36,5 1,0 1,6 1,7 10 0,5 0 Q1 / 2017 Q1 / 2018 0,0 Q1 / 2017 Q1 / 2018 Konzern-EBITDA (Mio. Euro) Konzern-EBIT / EBITDA-Marge [nach IFRS 15] 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 + 7,6 % 10% 8,3 % 9,5 % 8% 3,2 3,5 6% 4% 2% 0% Q1 / 2017 Q1 / 2018 4,0 % 4,7 % Q1 / 2017 Q1 / 2018 Konzern-EBITDA-Marge Konzern-EBIT-Marge 30
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ordentliche Hauptversammlung Hannover, 3. Mai 2018 Ralf Brühöfner Vorstand Juni 2008, Management Präsentation
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Juni 2008, Management Präsentation
Impressum Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland T: +49 (0) 5961 502 0 F: +49 (0) 5961 502 268 E: berentzen@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de Veröffentlichungsdatum: 3. Mai 2018 Disclaimer Die vorliegende Präsentation enthält auch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese beruhen auf Annahmen, Einschätzungen und Erwartungen der Unternehmensführung zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Präsentation über künftige, unternehmensbezogene Entwicklungen. Sie sind daher mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die insbesondere jedoch nicht ausschließlich im Rahmen der Lageberichterstattung im Risiko- und Chancenbericht sowie im Prognosebericht benannt und erläutert werden. Die daraufhin tatsächlich eintretenden Ereignisse und Ergebnisse können insofern nicht unerheblich von den in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen, dies positiv wie auch negativ. Viele Ungewissheiten und daraus resultierende Risiken sind von Umständen geprägt, die nicht von der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft kontrollierbar oder zu beeinflussen sind und auch nicht sicher abgeschätzt werden können. Dazu zählen sich ändernde Marktbedingungen und deren wirtschaftliche Entwicklung und Auswirkung, Veränderungen auf den Finanzmärkten und bei Wechselkursen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer und Wettbewerber sowie gesetzliche Änderungen oder politische Entscheidungen behördlicher oder staatlicher Stellen. Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft übernimmt, soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, bezüglich der zukunftsgerichteten Aussagen keine Verpflichtung, etwaige Berichtigungen oder Anpassungen vorzunehmen auf Grund von Umständen, die nach dem Veröffentlichungszeitpunkt dieser Präsentation eingetreten sind. Eine Garantie oder Haftung für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit von in die Zukunft gerichteten Aussagen wird weder ausdrücklich noch konkludent übernommen. Die innerhalb dieser Präsentation verwendeten und etwaig durch Dritte geschützten Marken und sonstige Kennzeichen unterliegen den Bestimmungen des jeweils geltenden Markenrechts sowie den Rechten der eingetragenen Eigentümer. Die Urheber- und Vervielfältigungsrechte für von der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft selbst erstellte Marken und sonstige Kennzeichen verbleiben bei ihr, soweit sie nicht ausdrücklich etwas Anderem zustimmt. Juni 2008, Management Präsentation