Befolgen Sie konsistente Schritte, wenn Sie mit Ihren Kunden arbeiten. Erste Schritte Serie

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1 Befolgen Sie konsistente Schritte, wenn Sie mit Ihren Kunden arbeiten. Erste Schritte Serie 3

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM Online Fall 13 TIPP Einige gebrauchsfertige Prozesse für häufige Geschäftsszenarien sind verfügbar. Hier erfahren Sie, wie sie dem System hinzugefügt werden.

3 Um Ihnen dabei zu helfen, mit Kunden zu arbeiten, wird jede Phase und jeder Schritt klar in der Prozessleiste am oberen Bildschirmrand dargestellt. Sie finden die Prozessleiste, wenn Sie an bestimmte Arten von Datensätzen arbeiten, wie Leads oder Verkaufschancen. 1 Klicken oder tippen Sie in ein 2 Klicken oder tippen Sie auf die Feld, um Daten einzugeben, Prozessleiste, um die Schritte wenn Sie die Details bearbeiten in einer Phase zu finden

4 Um zu erfahren, wie Geschäftsprozesse Ihnen helfen, mit Kunden zu arbeiten, ist es am einfachsten, sich ein Beispiel anzusehen. Sehen wir uns einen Geschäftsprozess für einen Lead an

5 1 Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Microsoft Dynamics CRM-Logo, 2 und klicken oder tippen Sie dann auf Vertrieb.

6 1 Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Vertrieb, 2 und klicken oder tippen Sie dann auf Leads.

7 TIPP Sofern Sie noch keine Leads haben, können Sie den Befehl Schnellerfassung auf der Navigationsleiste verwenden, um einen zu erstellen.

8 Wenn Sie mit einem Lead arbeiten, zeigt die Prozessleiste alle Schritte an, die Sie ausführen müssen, um die einzelnen Phasen erfolgreich auszuführen. Dies ist Ihre Roadmap, um Aufgaben zu erledigen. Ein Sternchen bedeutet, dass ein Feld oder ein Schritt ein Pflichtfeld sind. Ein Flag gibt die aktuelle Phase an. Ein Häkchen gibt an, dass der Schritt abgeschlossen ist. Ein Schloss zeigt an, dass diese Phase den Lead in einen anderen Datensatztyp verschiebt, etwa eine Verkaufschance.

9 Sie können Felder direkt in der Prozessleiste bearbeiten. 1 Klicken oder tippen Sie auf ein Feld, um Daten einzugeben. Schritte erhalten automatisch ein Häkchen, wenn Sie sie abschließen.

10 Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, bietet jede Phase Anweisungendazu, was als Nächstes auszuführen ist, und sie hilft dabei, den Fortschritt zu sehen. 1 2 Klicken oder tippen Sie auf eine Phase, um eine Voranzeige der Schritte darin anzuzeigen Klicken oder tippen Sie auf Nächste Phase, um durch den Prozess fortzuschreiten.

11 Wenn Sie alle Schritte ausgeführt haben, müssen Sie in die nächste Phase wechseln. Sie können in einen anderen Datensatztyp wechslen - beispielsweise kann ein Lead eine Verkaufschance werden, während Sie einen Geschäftsabschluss entwickeln. Liste der verfügbaren Datensätze 1 Klicken oder tippen Sie auf Nächste Phase, und wählen Sie dann den nächsten Datensatztyp aus.

12 Stellen Sie mitten in der Arbeit fest, dass Sie einem anderen Prozess für einen Kunden folgen müssen? Kein Problem: 1 Klicken oder tippen Sie auf Weitere Befehle ( ), und wählen Sie dann Prozess wechseln aus. 2 Wählen Sie einen anderen Prozess aus. 3 Klicken oder tippen Sie auf Auswählen.

13 Vielen Dank, dass Sie dies gelesen haben! Hat Ihnen dieses E-Book geholfen? Senden Sie uns eine kurze Mitteilung. Wir würden gerne Ihre Meinung dazu erfahren. Kundencenter Version 6.0.0

14 Dieses Dokument wird "wie besehen" bereitgestellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich URLs und anderer Verweise auf Websites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige der genannten Beispiele dienen nur zu Illustrationszwecken und sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit oder Verbindung ist rein zufällig. Mit diesem Dokument erhalten Sie keinerlei Rechte an geistigem Eigentum in einem beliebigen Microsoft-Produkt. Sie können dieses Dokument als Kopie für eigene interne Referenzzwecke verwenden. Die E-Books die Videos sind möglicherweise nur in englischer Sprache. Wenn Sie auf die Links klicken, werden Sie möglicherweise zu einer US-Website weitergeleitet, deren Inhalt in Englisch ist Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

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