Branchenporträt der deutschen chemischpharmazeutischen

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1 Branchenporträt der deutschen chemischpharmazeutischen Industrie

2 Die Industrie: Wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft Die deutsche Wirtschaftsstruktur Anteile der Wirtschaftsbereiche an der gesamten Bruttowertschöpfung, 2017 Öffentliche DL 18,2% Land- und Forstwirtschaft 0,7% Die Industrie* trägt Industrie* 22,9% rund 674 Mrd. Euro direkt zur deutschen Wertschöpfung bei. Quellen: Destatis, VCI 2 Finanzierung, Vermietung, Information 23,3% Handel, Gastgewerbe, Verkehr 16,1% sonstiges Produzierendes Gewerbe 7,7% unternehmensnahe DL 11,0% * Sofern nicht anders ausgewiesen, werden die Begriffe Industrie und Verarbeitendes Gewerbe synonym verwendet

3 Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Zahlen Wirtschaftliche Kennzahlen der Branche in Deutschland Kennzahlen (in Mrd. Euro) Gesamtumsatz 112,3 135,0 152,8 190,8 188,7 184,7 195,5 Produktion (gg. Vorjahr in %) 2,1 2,4 4,7 0,6 0,8 1,0 2,9 Beschäftigte (in Tsd.) 536,0 470,0 441, Exporte 51,8 76,6 104,8 169,0 178,2 177,8 190,4 Importe 32,3 52,7 73,4 115,4 122,9 123,2 132,3 Sachanlageinvestitionen 5,8 6,8 5,4 7,1 7,1 7,0 7,2 Direktinvestitonsbestände im Ausland 29,5 46,0 41,0 50,1 64,6 72,6 - FuE-Aufwendungen 5,3 7,1 7,9 10,1 10,3 10,5 10,8 Quellen: Destatis, Stifterverband, VCI 3

4 Die Branche: kapital-, forschungs- und energieintensiv Kennzahlen im Überblick Anteile der Branche am Verarbeitenden Gewerbe, 2017 Durchschnitt, gemessen am Umsatz 22,3 15,8 14,9 10,3 7,3 9,0 11,8 12,8 Umsatz Beschäftigte Entgeltsumme Investitionen (2016) FuE- Aufwendungen Energiebedarf (2016) Exporte Importe Quellen: Destatis, Stifterverband, VCI 4

5 Industrie ist der wichtigste Kunde Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland 2014, ohne Ausland 5% 24% 50% Chemisch-pharmazeutische Industrie Produzierende Gewerbe (ohne Chemie/Pharma) Privater & Staatlicher Konsum Dienstleistungen 21% Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI 5

6 Ein Viertel des Industrieabsatzes der Branche geht in die Kunststoffverarbeitung Absatz der Chemie/Pharma an andere Industriebranchen 2014, ohne Lieferungen an die Chemie, DL, Konsum und Ausland 27% 25% 6% 8% Kunststoffverarbeitung Fahrzeugbau Bauwirtschaft Metallerzeugung Holz-/ Möbelindustrie Papier- und Druckindustrie Sonstige 9% 14% 11% Quelle: Destatis, VCI 6

7 Die Branche hat eine breite Produktpalette Produktionswerte der Sparten in Deutschland 2017, Mrd. Euro Produktionswert: 145,5 Mrd. Euro Wasch- und Körperpflegemittel 7,6% Anorgan. Grundchemikalien 8,3% Pharmazeutika 21,3% Petrochemikalien 15,9% Polymere 20,5% Fein- und Spezialchemikalien 26,3% Quellen: Destatis, VCI 7

8 Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie Anzahl der Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Größenklassen, 2016, Anteile in Prozent 92,9 63,2 72,6 36,8 27,4 7,1 Zahl der Unternehmen Beschäftigte Umsatz 10 bis 499 Beschäftigte (KMU) > 500 Beschäftigte Quellen: Destatis, VCI 8

9 Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2016) Pos. Unternehmen Umsatz (Mio. Euro) Beschäftigte 1 BASF SE Bayer AG Fresenius SE & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA Linde AG Boehringer Ingelheim Merck KGaA Evonik Industries AG Covestro AG Lanxess AG Beiersdorf AG B. Braun Melsungen AG Wacker Chemie AG K+S AG Symrise AG Fuchs Petrolub SE Stada Arzneimittel AG Altana AG Westfalen AG DAW SE Quelle: Die Welt (26. Juni 2017) 9

10 Chemie ist drittgrößte Industriebranche in Deutschland Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe 2017 Produktionswachstum der Top 5, durchschnittliches Wachstum ,5% Elektrotechnik Kraftfahrzeugbau 1,7 34,9% 1,1 13,3% Chemie 0,5 9,6% 9,5% 10,3% Ernährung 0,3 Quellen: Destatis, VCI Kraftfahrzeugbau Chemie Elektrotechnik Maschinenbau Ernährung andere Maschinenbau 0,3 Verarb. Gewerbe: 1,1% 10

11 Die Branche bildet aus Ausbildungsplatzangebot in Deutschland Soll-Ist Vergleich, , Anzahl der Ausbildungsplätze IST Angebot SOLL Angebot Quelle: BAVC 11 Ausbildungsplätze der Chemie/Pharma und kunststoffverarbeitenden Industrie, ab 2017 gibt es keine Soll-Daten mehr.

12 An Forschung und Entwicklung wird nicht gespart FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie Externe und interne FuE-Aufwendungen in Mrd. Euro ,1 10,5 10,811, ,1 FuE chemische Industrie 4 2 FuE pharmazeutische Industrie Quellen: Stifterverband, VCI * 2017 und 2018 Schätzung/Prognose 12

13 Pharmaindustrie ist im Branchenvergleich an der Spitze FuE-Intensität im Branchenvergleich Anteil der internen bzw. externen FuE-Aufwendungen am Umsatz in Prozent, 2016 Pharma 9,4% 3,5% Elektroindustrie 5,9% 0,8% Fahrzeugbau 5,3% 2,3% Chemie/Pharma 4,6% 1,1% Verarbeitendes Gewerbe 3,0% 0,8% Chemie 2,9% Maschinenbau 2,4% interne FuE-Intensität externe FuE-Intensität Quellen: Stifterverband, Destatis, VCI 13

14 Deutschland: viertgrößter Chemie-Innovationsstandort TOP 10 und EU: FuE-Aufwendungen von Chemie inkl. Pharma Anteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, ,6% Welt insgesamt: 147,8 Milliarden Euro 20,6% 13,1% 11,4% 5,9% 3,9% 3,8% 3,5% 2,3% 2,1% 1,3% USA EU 28 China Japan Germany Switzerland United Kingdom France Belgium Korea, Republic Denmark Quellen: Chemdata International, VCI * Interne FuE-Aufwendungen 14

15 Chemie verbraucht ein Fünftel der Energie in der Industrie Anteile der Chemie am Verbrauch des Verarbeitenden Gewerbes Nur energetischer Einsatz der Energieträger, ,5% 23,2% 22,3% 15,9% Erdgas Strom Mineralölprodukte Insgesamt Quelle: Destatis, VCI Ohne stofflichen Einsatz 15

16 Rückgang der Energiepreise wird ab 2015 bemerkbar Kosten für Energieträger in der Chemie Energetischer und stofflicher Einsatz von Energieträgern, in Mrd. Euro 20,5 20,5 20,5 19,6 15,7 15,5 8,0 8,5 18,1 9,6 13,2 6,4 17,3 9,4 11,6 12,1 11,4 10,6 15,5 7,3 13,4 6,1 7,7 7,0 8,5 6,8 7,9 8,9 8,4 9,0 8,9 8,3 7, * energetischer Einsatz stofflicher Einsatz Quelle: VCI * Schätzung, VCI Daten: leichte Abweichung zur Kostenstruktur 16

17 Produktion, Energieverbrauch und Treibhausgase Entwicklung in der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie Veränderung in Prozent + 65 % Produktion Energieverbrauch absolut - 17 % Emission Treibhausgase absolut - 48 % Quelle: VCI-Berechnungen auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes, des Umweltbundesamtes und eigener Erhebungen 17

18 Im Trend höhere Investitionen im Ausland als im Inland Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie Im In- und Ausland, , in Mio. Euro Sachanlageinvestitionen im Inland Sachanlageinvestitionen im Ausland Quellen: Destatis, VCI (Schätzung/Prognose: 2017 und 2018) 18

19 Kapazitätserweiterung im Ausland Ersatz im Inland Motive für Investitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Prozent der befragten Unternehmen ,4 11,2 7,4 10,2 43,4 30,9 39,8 47,8 Inland Ausland Ersatz Kapazitätserwei-terung Kostenersparnis gesetzliche Vorgaben Quelle: VCI 19

20 Nach rückläufigen Investitionen steigen die Investitionen in Nordamerika seit 2010 wieder kräftig Entwicklung der Auslandsinvestitionen der dt. Chemie/Pharmaindustrie nach Regionen, in Mio. Euro Quelle: VCI Europa (ohne D) NAFTA Lateinamerika Asien, Australien, Sonstige

21 Markterschließung bleibt wichtigstes Investitionsmotiv Kostenersparnis in Nordamerika von Bedeutung Motive der Auslandsinvestitionen der dt. Chemie- und Pharmaindustrie Angaben der befragten Unternehmen (gewichtet) in Prozent, 2017 mehrheitlich Kostenersparnis mehrheitlich Markterschließung NAFTA Europa Lateinamerika Asien Quelle: VCI 21 Auslandsinvestitionen, insgesamt 35 65

22 Hohes Engagement der deutschen Chemie im Ausland Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie Quelle: Deutsche Bundesbank 22 Bestände in Mrd. Euro Direktinvestitionen im Ausland Direktinvestitionen aus dem Ausland

23 NAFTA ist Investitionsziel Nummer 1 Zielregionen von FDI der deutschen Chemieindustrie FDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland, Anteile in Prozent, 2016 Lateinamerika 4,0% sonstige Länder 0,9% EU 27 18,1% Asien 20,1% sonst. europ. Länder 7,0% NAFTA 50,0% Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI 23

24 Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland 2016 Unternehmen (Anzahl) im Inland im Ausland Umsätze (in Mrd. Euro) im Inland Mrd. im Ausland Beschäftigte (Anzahl) im Inland 207 Mrd im Ausland Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI 24

25 Europa wird über Exporte, Asien und Amerika über Produktion vor Ort erschlossen Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im Ausland In Mrd. Euro, ,8 73,4 55,9 48,6 20,2 22,1 11,9 26,5 EU Exporte sonstige europäische Länder NAFTA Asien Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Ausland Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 25

26 Investoren kommen aus Europa Herkunftsländer der FDI aus dem Ausland FDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2016 USA 5% sonstige Länder 11% Niederlande 23% sonstige europäische Länder 11% Luxemburg 9% Schweiz 16% Großbritannien 11% Frankreich 14% Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 26

27 Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit TOP 10 Chemieproduzenten der Welt Chemieumsätze in Milliarden Euro, Chemie- und Pharmaumsatz insg.: Mrd. Euro Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab. 27

28 Deutschland ist in Europa Nr. 1 und weltweit Nr. 4 Anteile der Länder an den Chemieumsätzen der EU 28 Anteile 2017 Chemie-/Pharmaumsatz EU insgesamt: 817 Milliarden Euro Großbritannien 6% Spanien 6% Andere 16% Deutschland 26% Niederlande 7% Frankreich 14% Quellen: Chemdata International, VCI 28 Irland 7% Belgien 8% Italien 10% Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit

29 Germany USA China Belgium Netherlands Switzerland France Ireland South Korea Japan Deutschland ist erneut Exportweltmeister TOP 10 Chemie- und Pharmaexporteure In Milliarden Euro, ,8 160,3 113,4 107,1 98,8 86,1 78,9 67,0 62,0 62,0 Quellen: Chemdata International, VCI 29

30 Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie Exporte der deutschen Chemieindustrie nach Regionen Anteile in Prozent, 2017 Asien 15,1% Afrika Ozeanien 1,7% 0,8% Lateinamerika 2,5% NAFTA 12,3% EU 28 55,3% sonst. europ. Länder 12,2% Quellen: Destatis, VCI 30

31 Deutschland profitiert vom Wachstum außerhalb der EU Wachstumsraten der deutschen Chemieexporte nach Regionen Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Prozent 7,4 5,6 5,3 Welt: 3,3 3,3 % 1,2-2,0 Quellen: Destatis, VCI 31 EU 15 Beitrittsländer (13) NAFTA Asien Lateinamerika

32 Grundstoffindustrien stehen am Anfang der Wertschöpfungskette Innovationen Grundstoffindustrie weiterverarbeitende Industrie Hersteller von Konsum- und Investitionsgütern 32

33 Chemie: Innovationsmotor einer zirkulären Zukunft Zirkuläre Wirtschaft Ressourcenbasis Ressourceneffizienz Ressourcenschonung Kreislaufwirtschaft Erneuerbare Energie Nachwachsende Rohstoffe Sekundärrohstoffe Lieferant Produktion Kunde Klimaschutz Erhalt der Ökosysteme Rücknahme Im gesamten Produktlebenszyklus: Wiederverwendung Stoffliche und energetische Verwertung 33

34 Neue Wertschöpfungsstrukturen entstehen Globale Wertschöpfungsketten Zirkuläre Wirtschaft Digitalisierung und Vernetzung Chemie Wachstums- und Innovationsmotor Am Anfang globaler Wertschöpfungsketten Bedrohung durch langsames Wachstum, durch Erosion von Innovationsvorsprüngen und durch Standortnachteile Chemie: Enabler der zirkulären Wirtschaft Effiziente und klimaschonende Produktion Essentieller Teil von globalen Wertschöpfungskreisläufen Chemie: nutzt Chancen der Digitalisierung entwickelt neue Geschäftsmodelle neue Rollenverteilung in globalen Wertschöpfungsnetzwerken 34