Die deutsche Chemie Säule der globalen Wirtschaft

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1 Die deutsche Chemie Säule der globalen Wirtschaft

2 1 Verbrauch und Produktion 2

3 Verbrauch: China ist Nr. 1, Deutschland auf Platz 4 TOP 10 Chemieverbraucher der Welt Chemieverbrauch in Milliarden Euro, Indien China USA Japan Deutschland Südkorea Frankreich Brasilien Italien Taiwan Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export 3

4 Über die Hälfte des Welt-Chemieverbrauch in Asien Chemieverbrauch nach Regionen Anteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2017 NAFTA 17% Latin America 4% ROW 2% Europe 19% Asia 58% Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export 4

5 Produktion: Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der Welt Chemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, Chemie- und Pharmaumsatz insg.: Mrd. Euro Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab. 5

6 Produktion: Industrieländeranteil sinkt Gewinner China Umsatzanteile Chemie/Pharma der 6 größten Chemieländer Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent China Germany Japan USA South Korea France Quellen: Chemdata International, VCI 6

7 2 Deutscher Außenhandel 7

8 Germany USA China Belgium Netherlands Switzerland France Ireland South Korea Japan Deutschland: 2017 erneut Chemie-Exportweltmeister TOP 10 Chemie- und Pharmaexporteure In Milliarden Euro, ,8 160,3 113,4 107,1 98,8 86,1 78,9 67,0 62,0 62,0 Quellen: Chemdata International, VCI 8

9 Deutsche Chemie ist stark international verflochten Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen Exporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro Außenhandelssaldo Exporte Importe Quellen: Destatis, VCI 2017: Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten 9

10 EU: Heimatmarkt für die deutsche Chemie Exporte der deutschen Chemieindustrie nach Regionen Anteile in Prozent, 2017 Asien 15,1% Afrika Ozeanien 1,7% 0,8% Lateinamerika 2,5% NAFTA 12,3% EU 28 55,3% sonst. europ. Länder 12,2% Quellen: Destatis, VCI Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten 10

11 Weltweit gefragt: Chemieexporte außerhalb der EU Deutsche Exporte von Chemikalien und Pharmazeutika (ohne EU Exporte) Nach Regionen in Prozent, 2017 Afrika 4% Australien und Ozeanien 2% Übriges Asien 19% Europa (ohne EU) 27% Japan 5% China 10% Lateinamerika 6% NAFTA 27% Quelle: Destatis, VCI 11

12 Trilateraler Chemie-/Pharma-Handel: D exportstark 13,1 8,5 20,4 4,8 12,6* 11,5* 12 * 2016

13 Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt Außenhandelssaldo der 10 umsatzstärksten Länder Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro Quellen: Chemdata International, VCI 13

14 Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien und Pharmazeutika Außenhandelssaldo nach Regionen Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro, 2017 EU ,0 restliches Europa 5,0 Afrika -20,7 Lateinamerika -47,7 NAFTA -59,9 Asien -57,7 Quellen: Chemdata International, VCI 14

15 Europa hat im Chemiehandel einen Überschuss mit China Außenhandel EU-China mit chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen In Mrd. Euro AH-Saldo Exporte Importe -4 Quelle: Eurostat, VCI 15

16 3 Chemie und ihre Kunden 16

17 Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2014, mit Ausland Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI 17

18 Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie Absatz der Chemie/Pharma an andere Industriebranchen 2014, ohne Lieferungen an die Chemie, DL, Konsum und Ausland 27% 25% 6% 8% Kunststoffverarbeitung Fahrzeugbau Bauwirtschaft Metallerzeugung Holz-/ Möbelindustrie Papier- und Druckindustrie Sonstige 9% 14% 11% Quelle: Destatis, VCI 18

19 Chemie als Lieferant des Fahrzeugbaus 8% 36%? chemische Grundstoffe Spezialchemikalien Kunststoffverarb. Metallerz. Fahrzeuge (Inland) Fahrzeuge (Ausland) Quelle: VCI 19

20 Organische Chemie vielgliedrige Wertschöpfungsketten 20 Quelle: APPE

21 Vorleistungen der Branche Vorleistungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2014, mit Import Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI 21

22 Rohstoffbasis der deutschen Chemie Rohstoffbasis der organischen Chemie in Deutschland Anteile in Prozent, 2016 Nachwachsende Rohstoffe 2,7 Mio. t Kohle 13 % 0,3 Mio. t 1 % Stofflicher Einsatz insgesamt: 20,6 Millionen Tonnen Erdgas 2,3 Mio. t 12 % Naphtha und andere Erdölderivate 15,3 Mio. t 74 % Quellen: VCI, FNR Basis: Tonnen Rohstoff 22

23 4 Investitionen und FuE 23

24 Im Trend höhere Investitionen im Ausland als im Inland Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie Im In- und Ausland, , in Mio. Euro Sachanlageinvestitionen im Inland Sachanlageinvestitionen im Ausland Quellen: Destatis, VCI (Schätzung/Prognose: 2018) 24

25 Investitionen in Nordamerika stiegen seit 2010 kräftig Entwicklung der Auslandsinvestitionen der dt. Chemie/Pharmaindustrie nach Regionen, in Mio. Euro Quelle: VCI Europa (ohne D) NAFTA Lateinamerika Asien, Australien, Sonstige

26 Hohes Engagement der deutschen Chemie im Ausland Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie 80 Quelle: Deutsche Bundesbank Bestände in Mrd. Euro Direktinvestitionen im Ausland Direktinvestitionen aus dem Ausland

27 Europa wird über Exporte, Asien und Amerika über Produktion vor Ort erschlossen Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im Ausland In Mrd. Euro, ,8 73,4 55,9 48,6 20,2 22,1 11,9 26,5 EU Exporte sonstige europäische Länder NAFTA Asien Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Ausland Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 27

28 Investoren kommen vor allem aus Europa Herkunftsländer der FDI aus dem Ausland FDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2016 USA 5% sonstige Länder 11% Niederlande 23% sonstige europäische Länder 11% Luxemburg 9% Schweiz 16% Großbritannien 11% Frankreich 14% Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 28

29 6 Länder erbringen über 80 Prozent der globalen FuE-Ausgaben FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie FuE-Aufwendungen* in Mio. Euro und Anteile der Länder an der Welt in %, 2017 United Kingdom ,8% Switzerland ,9% Quellen: Chemdata International, VCI 29 rest of EU ,0% Germany ,9% rest of world ,3% Japan ,4% * Interne FuE-Aufwendungen China ,1% USA ,6%

30 Anteile der Schwellenländer an FuE-Ausgaben steigen FuE-Anteile Chemie inkl. Pharma an den weltweiten FuE-Ausgaben In Prozent 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% EU 28 Germany USA China Japan Korea, Republic India Quellen: Chemdata International, VCI 30

31 aber alle Länder erhöhen ihre FuE-Anstrengungen FuE-Ausgaben Chemie inkl. Pharma In Mrd. Euro EU-27 Germany USA China Japan Korea, Republic India Quellen: Chemdata International, VCI 31

32 Hohe externe FuE-Aufwendungen auch im Ausland Pharma: Aufteilung interne und externe FuE- Aufwendungen und Verteilung der externen FuE-Aufwendungen, 2015 Chemie: Aufteilung interne und externe FuE- Aufwendungen und Verteilung der externen FuE-Aufwendungen, % 35% 20% 27% 53% Wirtschaft Inland dt. Wissenschaft Ausland 91% 9% 23% 14% 63% Wirtschaft Inland dt. Wissenschaft Ausland interne FuE externe FuE interne FuE externe FuE In keiner anderen Industriebranche spielen externe FuE-Aufträge eine so große Rolle wie in der Pharmaindustrie. In keiner anderen Industriebranche geht ein so hoher Anteil der externen FuE- Aufträge ins Ausland wie in der Chemie- und Pharmaindustrie. 32

33 China ist auf Chemie-Innovationen fokussiert aber auch Deutschland erreicht hier einen höheren Anteil FuE-Aufwendungen der chemischen Industrie (ohne Pharma) Anteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2017 Rest of World Rest of EU ,9% 8,7% France ,3% South Korea ,5% China ,4% Quellen: Chemdata International, VCI 33 Germany ,2% Japan ,8% * Interne FuE-Aufwendungen USA ,2%

34 5 Ausgewählte Chemienationen 34

35 Großregionen: Intra-Triadenhandel wichtig Inter- u. intraregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie In Milliarden Euro, 2016 Amerika: Europa: Asien: Quellen: Chemdata International, VCI 35 Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa

36 USA: America first, auch mit Hilfe günstiger Rohstoffe Handelsbilanz der USA mit Chemikalien in Milliarden Euro, 2017 Chemie/Pharma Pharmazeutika Anorganika Konsumchemikalien Petrochemikalien Polymere -17,2-2,2 4,3 1,3 3,9 7,3 Schiefergasboom, Rohstoffkosten Steuerreform Handelskonflikte China EU, Rest der Welt Gesundheitskosten Infrastruktur-Programm? Fein- und Spezialchemikalien 11,2 Quelle: Chemdata International, VCI 36

37 In Deutschland steigen die Erdgaspreise stark an Preisvergleich Erdgas Deutschland - USA Referenzpreise der Handelspunkte in Euro/MWh Natural Gas Price (EGIX) Germany Natural Gas Price (Henry Hub) USA Quellen: Worldbank, EEX, VCI 37

38 China: Nettoimporteur mit Führungsambitionen Handelsbilanz Chinas mit Chemikalien in Milliarden Euro, 2017 Chemie/Pharma -55,4 Polymere Petrochemikalien Pharmazeutika Konsumchemikalien Fein- und Spezialchemikalien Anorganika -32,3-22,6-4,9-1,5-1,0 6,9 Zentralisierung der Macht Made in China 2025 Belt-and-Road SOEs und Überkapazitäten Handelskonflikte mit USA Umweltpolitik Cybersecurity Law dynamisches Wachstum, Stärkung der Binnennachfrage Quelle: Chemdata International, VCI 38

39 Kein Land investiert soviel in Chemie wie China Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Milliarden Euro European Union Japan United States China Quellen: Chemdata International, VCI 39

40 China: Upgrading der Exporte Welthandelsanteil bei forschungsintensiven Chemiewaren nach Ländern Chemie ohne Pharma, Anteile in Prozent 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 USA China* Deutschland Japan Korea Frankreich Großbritannien Quellen: ZEW, VCI * Inklusive Hongkong 40

41 EU28: Starke Chemie-Tradition, Zukunft unsicher starke Chemie- und Pharmaindustrie nur gemeinsam auf Augenhöhe mit USA und China hohe Umwelt- und Verbraucherschutzniveaus Chemie 4.0 Digitalisierung Zirkuläre Wirtschaft Können wir Industriepolitik? Herausforderung Brexit 41

42 Brexit: UK ist der siebtgrößte Handelspartner Exporte und Importe der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie Nach Ländern, in Mrd. Euro, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 13,1 20,0 15,0 15,5 10,0 12,7 7,3 6,5 10,0 5,0 17,4 20,6 11,7 13,5 9,4 10,6 11,2 4,8 3,1 3,3 8,5 7,7 6,5 7,1-2,3 Export Import Quelle: Destatis, VCI 42

43 Brexit: Britische Investoren in Deutschland präsent Direktinvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie Bestände der dt. Chemie in UK bzw. Bestände in der dt. Chemie aus UK, in Millionen Euro Direktinvestitionen der deutschen Chemie/Pharma in UK Direktinvestitionen in die deutsche Chemie/Pharma aus UK Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI 43

44 6 Ausblick 44

45 Herausforderung Nachhaltigkeit erkannt Forschungsfelder der Chemie- und Pharmaindustrie Anteil der befragten Unternehmen, die in den Forschungsfeldern agieren, in Prozent, 2015 Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft Nano- und Werkstofftechnologie Biotechnologie Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz Fahrzeug- und Verkehrstechnologie Energieforschung, Energietechnologie Luft/Raumfahrt Informations- und Kommunikationstechnologien Innovative Dienstleistungen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Quellen: Stifterverband, VCI 115 Unternehmen, Mehrfachnennungen waren möglich 45

46 Chemie: Innovationsmotor einer zirkulären Zukunft Zirkuläre Wirtschaft Ressourcenbasis Ressourceneffizienz Ressourcenschonung Kreislaufwirtschaft Erneuerbare Energie Nachwachsende Rohstoffe Sekundärrohstoffe Lieferant Produktion Kunde Klimaschutz Erhalt der Ökosysteme Rücknahme Im gesamten Produktlebenszyklus: Wiederverwendung Stoffliche und energetische Verwertung 46

47 Von Wertschöpfungsketten zu Kreisläufen und Netzwerken Globale Wertschöpfungsketten Zirkuläre Wirtschaft Digitalisierung und Vernetzung Chemie Wachstums- und Innovationsmotor Am Anfang globaler Wertschöpfungsketten Bedrohung durch langsames Wachstum, durch Erosion von Innovationsvorsprüngen und durch Standortnachteile Chemie: Enabler der zirkulären Wirtschaft Effiziente und klimaschonende Produktion Essentieller Teil von globalen Wertschöpfungskreisläufen Chemie: nutzt Chancen der Digitalisierung entwickelt neue Geschäftsmodelle neue Rollenverteilung in globalen Wertschöpfungsnetzwerken 47

48 Treiber Globalisierung wird schwächer Anteil des weltweiten Handels (Exporte + Importe) am globalen BIP in Prozent, CAGR und ,0% Quelle: VCI Prognos-Update ,8% Dynamik der letzten beiden Dekaden hält nicht an: Integration des Ostblocks und Chinas als einmaliger Effekt keine weiteren bedeutsamen multilateralen Abkommen bis 2030 trotz TTIP/CETA/TPP protektionistische Tendenzen Bedeutungsgewinn der lokalen Produktion (Annäherung der Lohndifferenzen, steigende Transportkosten, Nähe zum Kunden wird wichtiger, Erschöpfung der Handelspotenziale) Globalisierung wird sich aber weiter fortsetzen. Handel wächst stärker als globales BIP. Aber die Bedeutung des Welthandels als Wachstumstreiber der Weltwirtschaft nimmt ab.

49 Chinas Chemie gewinnt weiter Produktionsanteile Globale Chemie- und Pharmaproduktion in Mrd. Euro Anteile in Prozent, CAGR ,4% China USA Deutschland Japan Rest Industrieländer Rest Schwellenländer China kann als Folge seiner stark steigenden Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen weitere Anteile an der globalen Produktion hinzugewinnen ,8% Der Zugewinn geht dabei überwiegend zu Lasten der Industrieländer. 33,4% 17,5% 21,0% 15,9% 19,2% 5,2% 5,5% 3,8% 12,1% 18,6% 3,2% 2013 Quelle: VCI Prognos-Update

50 Deutsche Chemie: Fokus auf Spezialchemie und Pharma Reale Produktionswerte der deutschen Chemieindustrie in Mrd. Euro, Anteile der Sparten in Prozent, CAGR ,5% 246 Pharma Spezialchemie Basischemie Zukünftig kommt es zu einer zunehmenden Spezialisierung. innerhalb der deutschen Chemie. Die Basischemie verliert Anteile: ,9% 39,3% 33,8% 31,5% 40,9% 27,6% hohe Rohstoff- und Energiekosten Aufbau moderner Produktionskapazitäten in den Schwellenländern Wachstumsraten : Basischemie: +0,3% Spezialchemie: +1,8% Pharma: +2,5% Quelle: VCI Prognos-Update

51 Deutsche Pharmazeutika sind weltweit gefragt Handel mit pharmazeutischen Erzeugnissen aus Deutschland in Mrd. Euro, CAGR ,3% Der Markt für Pharmazeutika wächst weltweit dynamisch ,8% 53 Durch ihre Innovationsstärke und Wettbewerbsfähigkeit kann die deutsche Pharmaindustrie davon profitieren. Ihre Produkte sind weltweit gefragt Der Außenhandelssaldo steigt. 21 Exporte Quelle: VCI Prognos-Update 2015 Importe AH-Saldo 51

52 Hoher Importdruck in der Basischemie Handel mit Basischemikalien aus Deutschland in Mrd. Euro, CAGR ,3% 40,3 38,3 +1,6% 40,6 31, Die Basischemie in Deutschland gerät zunehmend unter Druck. Die Importe nehmen zu, während die Exporte stagnieren. Der Außenhandelssaldo kehrt sich ins Negative. Die deutsche Basischemie produziert überwiegend für den lokalen Markt. Europa, der wichtigste Zielmarkt, wächst im Prognosezeitraum nur langsam. Exporte Importe 7,3-0,3 AH-Saldo Mit Shale-Gas können die USA zu starken Anbieter von Basischemikalien aufsteigen. Der Importdruck nimmt zu, allerdings keine (vollständige) Substitution durch Importe. Quelle: VCI Prognos-Update