Perspektiven für Weltwirtschaft und Industrie bis Dr. Peter Westerheide, Frankfurt

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1 Perspektiven für Weltwirtschaft und Industrie bis 2030 Dr. Peter Westerheide, Frankfurt

2 Umfassender Projektansatz Top Down Bottom Up Entwicklung der Weltwirtschaft bis 2030 Entwicklung der Regionen Entwicklung der Industrien Entwicklung Deutschland Entwicklung Industrie D Entwicklung Chemie in Deutschland Entwicklung 11 Produktgruppen der Chemie Qualitative Trends in den Produktgruppen 2

3 Wie verlässlich können Prognosen bis 2030 sein? Hohe konjunkturelle Unsicherheit auf kurze Sicht Langfristige Trends lassen sich besser abschätzen: Entwicklung von Bevölkerung, Kapitalstock und technischem Fortschritt langfristig wenig volatile Parameter Einfluss politischer Rahmenbedingungen nur schwer abzuschätzen: Prognos-Modell berücksichtigt institutionelle Rahmenbedingungen. Kalibrierung beruht immer auf Vergangenheitsdaten, Grund für Abwärtsrevision aktueller Ergebnisse 3

4 Weltbevölkerung wächst von 7,2 Mrd. auf 8,5 Mrd. Menschen Lebenserwartung steigt Bevölkerung im Jahr 2030, in Millionen > 64: +11,3%pkte > 64: +2.1%pkte 4 Quelle: VCI Prognos-Update 2015

5 Bevölkerungsalterung Anteil der über 64jährigen an der Bevölkerung Indien&Korea Lateinamerika China Alle Länder Ost-Europa USA West-Europa (ohne D) Deutschland Erhöhung des Altenquotienten in allen Ländern Niveau des Altenquotienten in den entwickelten Ländern deutlich höher: Hohe und steigende Belastungen! Starker Anstieg in China vor dem Hintergrund eines wenig ausgebauten sozialen Sicherungssystems Japan 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

6 Globalisierung verliert an Schwung Anteil des weltweiten Handels (Exporte + Importe) am globalen BIP in Prozent, CAGR und ,0% 0,8% Dynamik der letzten beiden Dekaden hält nicht an: Integration des Ostblocks und Chinas als einmaliger Effekt Bedeutungsgewinn der lokalen Produktion keine weiteren bedeutsamen multilateralen Abkommen bis 2030 trotz TTIP/CETA/TPP/RCEP protektionistische Tendenzen Globalisierung wird sich aber weiter fortsetzen, Handel wächst stärker als globales BIP Quelle: VCI Prognos-Update 2015

7 Moderat steigender Ölpreis bis 2030 Ölpreis im Jahresdurchschnitt; in US-Dollar je Barrel (real) Im Vergleich zur Vorgängerstudie steigt der Ölpreis deutlich schwächer Die IEA geht in ihrem new policy scenario von einem Preisanstieg auf 109 US-Dollar bis 2030 aus* Höhere Volatilität Gründe für den moderateren Ölpreisanstieg: Ausweitung des Angebotes (Schieferöl in den USA und Kanada, Wiederaufnahme der iranischen Öl-Exporte) Steigerung der Energieeffizienz und damit schwächeres Nachfragewachstum Quelle: Feri, IEA, VCI, *113 USD im Nov in Preisen von 2014

8 Seit 2010 große Preisunterschiede bei Erdgas Preisvergleich Erdgas USA-Europa-Japan Referenzpreise der Handelspunkte in Euro/MWh Natural Gas Price (Henry Hub) USA Natural Gas Price (Worldbank) Europe Liquified Natural Gas Price (Worldbank) Japan Quellen: Worldbank, VCI

9 Konsolidierungszwang schränkt das Wachstum und die finanz- und wirtschaftspolitischen Spielräume deutlich ein Schuldenstandsquoten ausgewählter Länder, in % des BIPs Deutschland Großbritannien Frankreich Italien USA Japan 9 Quelle: VCI Prognos-Update 2015

10 Weiterhin internationale Konvergenz der Wohlstandsniveaus Wachstum BIP/Kopf p.a. 7,0% Wachstum BIP pro Kopf p.a. und Niveau BIP pro Kopf sind negativ korreliert 6,0% 5,0% 4,0% y = 0,0711x -0,54 R² = 0,4267 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% BIP/Kopf (1.000 Euro) 10

11 Schwellenländer gewinnen weiter an Gewicht Globales BIP-Wachstum, CAGR und , Anteile in Prozent Schwellenländer, insbesondere China, gewinnen Weltmarktanteile Industrieländer Schwellenländer +2,5% +2,5% Anteil der Industrieländer am globalen Bruttoinlandsprodukt sinkt Wachstumsdynamik nimmt ab (vor Finanzkrise BIP global 3% p.a.) 62,6% 72,7% 82,8% 37,4% 17,2% 27,3% Quelle: VCI Prognos-Update 2015

12 EU, USA und China : Konvergenz der Anteile am Welt-BIP in 2030 Globales BIP-Wachstum, CAGR und , Anteile in Prozent Wachstumsraten : 24% 24% EU: 1,6 % D: 1,3 % USA: 2,1 % Japan: 0,2 % China: 5,6 % Indien: 5,2 % 33% 29% 12% 9% 5% 10% 2% 28% 26% 9% 9% 12% 3% 12% 6% 9% 20% 5% 12% Europäische Union USA Japan andere Industrieländer China Indien andere Schwellenländer Quelle: VCI Prognos-Update 2015

13 Wachstumsmodell in China ändert sich: mehr Binnennachfrage Verwendungsstruktur des chinesischen Bruttoinlandsproduktes in Prozent Investitionen Konsum (priv. + staatlich) Außenbeitrag Annahme: China wächst mit 5,6% p.a. und strukturiert erfolgreich um. Das chinesische Wachstum wird in Zukunft stärker durch Konsum getragen. Darüber hinaus wird in China zukünftig stärker rentabilitätsgetrieben investiert. 30,6% Dadurch lässt die Investitionstätigkeit insgesamt nach. 51,9% 60,5% 46,4% 1,7% 8,8% Quelle: VCI Prognos-Update 2015

14 Konsolidierungsbemühungen und Strukturreformen in Krisenländer zahlen sich aus BIP-Entwicklung in den europäischen Krisenländern, Index 2007 = Portugal Spanien Griechenland Italien Irland Quelle: VCI Prognos-Update 2015

15 Verlangsamung in allen Branchen Globale Entwicklung der realen Produktion der Branchen, CAGR in Prozent Industrie insgesamt 3,2 6,2 Textil- und Bekleidungsgewerbe 4,3 8,5 Elektronikindustrie 4,2 8,0 Maschinenbau 3,6 7,1 Chemie inkl. Pharma 3,9 3,4 Gummi- und Kunststoffwaren 3,1 5, Fahrzeugbau 3,0 5,6 Baugewerbe 2,6 3,9 15 Quelle: VCI Prognos-Update 2015

16 60% des Zuwachses der Industrieproduktion findet in China statt! Textilien, Bekleidung Holz, Papier, Druck Metalle Glas, Keramik Maschinenbau Industrie Chemie, Pharmazie Gummi, Kunststoffe Ernährung Elektrotechnik Fahrzeugbau Anteil China an Gesamt-Wachstum % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 16

17 Weniger Impulse aus dem Ausland BIP-Wachstum Deutschland in Prozent pro Jahr, Wachstumsbeiträge der Komponenten in Prozent In Deutschland wird die Binnenwirtschaft an Bedeutung gewinnen. staatlicher Konsum privater Konsum Investitionen Außenbeitrag 1,3 12,5% Der private Konsum wird zur wichtigsten Säule für das gesamtwirtschaftliche Wachstum. 1,0 18,7% Auch die Investitionen gewinnen trotz schwacher Dynamik an Bedeutung hinzu. 58,2% 33,1% 3,9% 44,4% 14,0% 15,3% Quelle: VCI Prognos-Update 2015

18 Deutschland Zukunft durch Industrie Anteile der Industrie an der Bruttowertschöpfung wichtiger Länder in Prozent 25,0 Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Japan USA 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 18 5, Quelle: VCI Prognos-Update 2015

19 Leitbranchen sind Tempomacher Industrieproduktion in Deutschland, CAGR , Anteile in Prozent 62,5% +1,4% 66,9% Industrie bleibt Wachstumsmotor für Deutschland auch dank der Verbundstruktur vieler erfolgreicher Leitbranchen Leitbranchen (Fahrzeugbau, Maschinenbau, Elektroindustrie, Chemie/Pharma, Kunststoffverarbeiter) stützen das Wachstum der Industrie in Deutschland Die Bedeutung dieser Branchen wird sich erhöhen. Wachstum Fahrzeugbau, Maschinenbau, Elektro 2% p.a. 37,5% 33,1% Leitbranchen restliche Industrie Quelle: VCI Prognos-Update 2015

20 Selbst ein harter Brexit ändert makroökonomische Ergebnisse nicht wesentlich Soft Exit: UK behält den Zugang zum EU-Binnenmarkt und geht dafür Kompromisse bezgl. Zuwanderung und Zahlungen zum EU- Budget ein Hard Exit: UK fällt auf WTO MFN Status zurück Oxford Economics Ifo Institut IHS Global Insight BIP pro Kopf in 2030 BIP pro Kopf in 2030 BIP in 2025 UK EU27 UK EU27 UK Eurozone Soft exit -0.6% klein -0.6% -0.1% -2.6% 0.2% Hard exit -2.8% -0.3% -3.0% -0.4% -6.4% -0.6% Jeweils im Vergleich zum Referenzszenario ohne Brexit 20

21 21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

22 Backup 22

23 Die Europäische Union bleibt Vorreiter beim Klimaschutz Entwicklung der energiebedingten CO 2 -Emissionen nach Regionen, in Gigatonnen Rest der Welt China USA EU Quellen: BP Statistical Review of World Energy, OECD; VCI

24 Schwellenländer intensivieren ihre Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen Anteile der Industrie- und Schwellenländer an den gesamtwirtschaftlichen realen FuE- Ausgaben in Prozent Industrieländer Schwellenländer Der Innovationswettbewerb der Länder wird an Intensität gewinnen. In Zukunft werden Forschung und Entwicklung nicht mehr nur eine Domäne der Industrieländer sein. 93,3% 83,0% 70,4% Auch die Schwellenländer verstärken ihre FuE- Anstrengungen. 6,7% 17,0% 29,6% Quelle: VCI Prognos-Update 2015