Crowd funding in Deutschland Entwicklungen und Trends

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1 Crowd funding in Deutschland Entwicklungen und Trends Crowd funding-monitor 2012 von Für-Gründer.de Stand: 31. März 2012 In den Medien Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

2 1. Quartal 2012: neue Rekordwerte für Crowd funding 2 83 erfolgreiche Projekte erzielen zum Jahresauftakt Q Q Q Q Q Im ersten Quartal 2012 sind schon über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht. Entwicklungen auf den Plattformen verliefen teilweise sehr unterschiedlich. Startnext baut führende Position weiter aus. Für-Gründer.de-Prognose für Crowd funding im Jahr 2012: 0,8 bis 1,0 Mio.

3 Crowd funding-monitor Was ist Crowd funding? 2. Status quo Crowd funding in Deutschland 3. Crowd funding-monitor 2012: Zahlen und Fakten Q Crowd investing mit dynamischem Start im Jahr Fazit und Ausblick Über das Portal Für-Gründer.de Mehr zu Crowd funding Auf Für-Gründer.de Xing Gruppe Facebook

4 Crowd funding als wachsende Finanzierungsalternative 4 Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert. Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet. Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen. In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert Zahlen zu kickstarter.com Im Jahr 2011 wurden Projekte gestartet und davon erfolgreich finanziert. Größte Kategorie: Film mit 32 Mio. US-$ und erfolgreichen Projekten Auf dem Portal finden sich über 1 Mio. Unterstützer (Geldgeber) Rekord im März 2012: für das Computerspiel von Double Fine Adventure kommen 3,3 Mio. US-$ von über Unterstützern zusammen Foto Mike Kiev - Fotolia.com

5 Wie funktioniert Crowd-funding? 5 Vorschlag Vergütungsschema - ab ab ab ab Projekt Anfrage Provision Kosten Crowd-funding Plattform Foto: momentimages - Fotolia.com

6 Das Jahr 1: Crowd funding startet 2011 in Deutschland 6 Fünf Plattformen in Deutschland analysiert inkubato, mysherpas, pling, Startnext, VisionBakery Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mysherpas und Startnext Kennzahlen Crowd funding-monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011) 105 aktive Projekte 170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %) eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt ) Höchstbetrag für ein Einzelprojekt Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigte das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl

7 Q1 2012: Crowd funding gewinnt an Dynamik 7 Weiterhin fünf wesentliche deutsche Plattformen inkubato, mysherpas, pling, Startnext, VisionBakery Kennzahlen Crowd funding-monitor (1. Januar bis 31. März 2012) 140 aktive Projekte 83 erfolgreich finanziert von 186 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 45 %) eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt ) Höchstbetrag für ein Einzelprojekt 45 Unterstützungen im Schnitt bei erfolgreichen Projekten 15 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebtem Kapital Bestes Crowd funding-quartal in Deutschland Im ersten Quartal 2012 konnte bereits über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht werden. Im Vergleich zu Q wurde der Wert mehr als verdreifacht.

8 Beispiele für Crowd funding in Deutschland im Q Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: VsionBakery

9 Q1 2012: Deutlicher Anstieg im Finanzierungsvolumen per Crowd funding seit dem Start Insgesamt eingesammeltes Kapital Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital Bereits eingesammeltes Kapital : Q Q Q Q Q Mit ist Q das bisher stärkste Quartal in Deutschland Ggü. Vorquartal verzeichnet das erste Quartal 2012 ein Plus um 130 %, damit konnte in den ersten drei Monaten 2012 mehr Geld eingesammelt werden als im ersten Halbjahr 2011

10 Großes Plus auch bei den erfolgreich finanzierten Projekten 10 Crowd funding nun mit über 250 erfolgreichen Projekten in Deutschland Insgesamt finanzierte Projekte ( ) Neu im Zeitraum finanzierte Projekte Bereits finanzierte Projekte Q Q Q Q Q : 2 erfolgreiche Projekte Im ersten Quartal 2012 wurden 83 Projekte erfolgreich finanziert das ist ein Plus um 66 % ggü. Vorquartal Die im Q erfolgreich finanzierten Projekte erreichen knapp 50 % der im Jahr 2011 erfolgreich beendeten Projekte.

11 Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 11 Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (gesamt zum 31. März 2012) 36% 66% Kommerziell nicht kommerziell Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 66 % einen wirtschaftlichen Zweck diese Quote ist im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen etwa konstant Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

12 Startnext baut führende Position aus 12 Projektstatus (31. März 2012) Aktiv Beendet Erfolgreich Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Startnext treibt Entwicklung im ersten Quartal 2012 Startnext steht für 60 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 64 % der erfolgreichen Crowd funding-projekte bezogen auf Q waren es 61 % bzw. 72 % mysherpas verzeichnet im Q nur 1 erfolgreiches Projekt, die anderen Plattformen verzeichnen stärkere Aktivitäten als im 4. Quartal 2011

13 über Crowd funding eingesammelt 13 Eingesammeltes Kapital je Plattform (31. März 2012 Wert in () zum 31 Dezember 2011, Wert in [] 30. September 2011) ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich Zum 31. März 2012 wurden auf Startnext insgesamt 60 % des eingesammelten Kapitals erzielt

14 Erfolgsquote erhöht sich auf 41 % 14 Erfolgsquote insgesamt (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. März 2011) 100% 80% 60% 40% 20% 41% 22% 44% 26% 44% 47% 0% Gesamt Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote im Q Nach 43 % Mitte 2011 ging die Erfolgsquote auf 38 % zum Jahresende zurück. Zum Ende des ersten Quartals kletterte sie auf 41 %. Im ersten Quartal 2012 lag die Erfolgsquote bei 45 % wobei insbesondere Startnext mit 54 % eine deutliche Verbesserung verzeichnen konnte, VisionBakery erreichte ebenfalls überdurchschnittliche 50 %. Inkubato erzielte 42 %. Auf Pling konnten hingegen nur 16 % der Projekte erfolgreich beendet werden.

15 Durchschnittlich vermitteltes Kapital steigt auf Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. März 2011) Gesamt Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte Das eingesammelte Kapital pro Projekt sank nach zum 31. Juli 2011 zum Jahresultimo 2011 auf Zum 31. März 2012 erfolgte ein geringfügiger Anstieg auf Bezogen auf das erste Quartal 2012 lag das durchschnittlich vermittelte Kapital bei knapp Als größte Plattform verzeichnet Startnext einen Durchschnitt von nahezu pro Projekt.

16 Weitere Fakten zum ersten Quartal Erfolgreiche Projekte Unterstützer und Betrag pro Unterstützer Durchschnittlich 45 Unterstützer Mit im Schnitt 64 Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt 100 % Ø 115 % Spitzenreiter: das Hartz IV Möbel Buch auf Startnext 260 %

17 Deutsche Projekte auf ausländischen Plattformen im Q Kickstarter.com mit 5 erfolgreichen Projekten aus Deutschland Die erfolgreichen Projekte erreichten zusammen US$ Im Durchschnitt US$ pro Projekt deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland Getrieben wurde dies durch das Projekt Magnic Light: Get New Energy!, das US$ von 483 Unterstützern erreichte und 52 % überfinanziert war Indiegogo verzeichnet 7 erfolgreiche Projekte Insgesamt kamen US$ zusammen und damit im Durchschnitt US$ pro Projekt. Das größte Projekt erreichte US$ für Berlin's first public hot glass arts studio Projekte aus Deutschland sind auf ausländischen Plattformen rar vertreten. Allerdings sind Finanzierungsvolumina im Erfolgsfall deutlich höher als in Deutschland.

18 Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung 18 Crowd funding als Investment Ab 250 pro Investment Finanzierungsbedarf ab bis UG oder GmbH Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre 5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform Weitere Plattformen: Quelle: SEEDMATCH

19 Crowd investing: dynamischer Start in Deutschland 19 Ab 08/2011: für 5 Startups auf Seedmatch und Innovestment Alle Start-ups konnten ihr angestrebtes Kapital übertreffen, drei von ihnen erreichten die Maximalsumme von : 6 Start-ups von Januar bis März mit endgültig finanziert Jeweils 3 Start-ups auf Innovestment und Seedmatch Der Durchschnitt pro Start-up lag bei Neue Portale gestartet: Mashup Finance mit dem ersten Projekt Munich Distillers ; Gründer+ mit einem eigenen Crowd funding-projekt

20 Zahlen und Fakten zu den kleinen Business Angeln 20 Seedmatch Innovestment registrierte User 690 aktive Investoren mit Investments Im Schnitt 148 Investoren pro Start-up 60 % der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 18 % in 2 Start-ups und 11 % in 3 Start-ups Im Durchschnitt betrug ein Investment Investoren, die mehr als investiert haben 1 Investor mit über registrierte User 112 Investoren bisher Im Schnitt 28 Investoren pro Start-up Durchschnittliches Investment liegt bei knapp 50 % der Investoren wären insgesamt bereit mehr als zu investieren Berufliche Tätigkeiten der Investoren: 16 % Geschäftsführung 14 % Unternehmensberatung 10 % Management 10 % Finanzdienstleistung / Bank Die Unterschiede zwischen beiden Plattformen ergeben sich aus den verschiedenen Mechanismen. Während auf Seedmatch eine Beteiligung ab 250 möglich ist, liegt diese Schwelle auf Innovestment bei

21 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing startet mit dem besten Quartal für Crowd funding in Deutschland bisher im Q bedeuten über 50 % der Finanzierungssumme von 2011 Zahl der aktiven Projekte erreichte zum 31. März 2012 ebenfalls einen Rekordwert von 140 Startnext bleibt deutlicher Marktführer, mysherpas zeigt die geringste Dynamik Prognose für 2012: Verdopplung des Finanzierungsvolumens 2011 möglich Nach einem Abschwächung im vierten Quartal 2011 ist Crowd funding zurück in der Erfolgsspur Vor allem Startnext treibt die Entwicklung; zudem konnten eine verbesserte Erfolgsquote und ein höheres durchschnittliches Finanzierungsvolumen verzeichnet werden Wir erhöhen unsere Prognose auf ein Volumen zwischen 0,8 Mio. und 1,0 Mio. Crowd investing mit gutem Start ins Jahr 2012 Bereits 6 erfolgreich beendete Finanzierungen im ersten Quartal 2012, gute Pipeline bei etablierten Playern und neue Plattformen mit Marktstart Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-bereich

22 Für-Gründer.de auf einen Blick (I) 22 Partner der Ausgewählter Experte Ziel 2012: Besuche im Monat Besuche Seitenabrufe Gut positioniert Dez 10 Jun 11 Nov 11 Mrz 12 0

23 Für-Gründer.de auf einen Blick (II) 23 Förderer des Portals In den Medien Medienpartner von Mehr als 170 Dienstleister und Berater auf dem Portal

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