Crowd funding in Deutschland Entwicklungen und Trends

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1 Crowd funding in Deutschland Entwicklungen und Trends von Für-Gründer.de Stand: 31. Dezember 2011 In den Medien Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

2 im Gesamtjahr 2011 eingesammelt 2 Prognose von durch schwächeres 4. Quartal nicht erreicht Prognose für Q Q Q Q konnten 170 Projekte mit rund finanziert werden, die Zahl der aktiven Projekte belief sich zum Jahresende auf 105 Das 4. Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, Ursache waren weniger und kleinere Projekte in Verbindung mit sinkenden Erfolgsquoten (Verhältnis abgeschlossene Projekte zu Gesamtprojekten)

3 3 1. Was ist Crowd funding? 2. Status quo Crowd funding in Deutschland 3. : Zahlen und Fakten im Detail 4. Crowd investing erfolgreich gestartet 5. Fazit und Ausblick Über das Portal Für-Gründer.de Mehr zu Crowd funding Auf Für-Gründer.de Xing Gruppe Facebook

4 Crowd funding als Finanzierungsalternative? 4 Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert. Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet. Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen. In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert Als eine der führenden Plattformen startete kickstarter.com im April 2009 Bis zum 17. Juli 2011 wurden Projekte finanziert Gesamtinvestitionssumme etwa 60 Mio. $ 51 % der Projekte realisierten zwischen und $ Knapp 15 % der Projekte sammelten mehr als $ ein Auf dem Portal finden sich Unterstützer (Geldgeber) Foto Mike Kiev - Fotolia.com

5 Wie funktioniert Crowd-funding? 5 Vorschlag Foto: momentimages - Fotolia.com Vergütungsschema - ab ab ab ab Projekt Anfrage Provision Kosten Crowd-funding Plattform

6 2011: das Jahr 1 für Crowd funding in Deutschland 6 Fünf Plattformen in Deutschland analysiert Deutschland: inkubato, mysherpas, pling, Startnext, VisionBakery Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mysherpas und Startnext Kennzahlen Crowd funding-monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011) 105 aktive Projekte 170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %) eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt ) Höchstbetrag für ein Einzelprojekt Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigt das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl

7 Beispiele für Crowd funding in Deutschland 7 Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: mysherpas

8 Q4 2011: Trendumkehr oder Verschnaufpause? 8 Bis Ende 2011 konnten eingesammelt werden Insgesamt eingesammeltes Kapital Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital Bereits eingesammeltes Kapital Q Q Q Q Nach fast im 1. Halbjahr waren es in der 2. Jahreshälfte über (+ 29 %) Rückgang beim eingesammelten Kapital um 32 % in Q4 ggü. Q3 (in den Vorquartalen deutliche Zuwächse Q2 zu Q %, Q3 zu Q %)

9 Geringer Rückgang der erfolgreich finanzierten Projekte in Q4 9 Im Jahr 2011 insgesamt 170 erfolgreich finanzierte Projekte Insgesamt finanzierte Projekte Neu im Zeitraum finanzierte Projekte Bereits finanzierte Projekte Q Q Q Q Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 111 Projekte erfolgreich finanziert das ist ein Plus von 88 % ggü. dem 1. Halbjahr 2011 Rückgang bei der Anzahl der Projekte liegt im 4. Quartal nur bei 18 % ggü. Q3 im Vergleich zu Q2 sogar ein Anstieg um 39 %

10 Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 10 Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (31. Dezember 2011) 36% Kommerziell nicht kommerziell 64% Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 64 % einen wirtschaftlichen Zweck auf (31. Juli: 63 % 30. September: 66 %) Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

11 Startnext festigt im Jahresverlauf führende Position 11 Projektstatus (31. Dezember 2011) Aktiv Beendet Erfolgreich Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Abstand von Startnext zu den übrigen Portalen weitgehend stabil Startnext steht für 60 % der beendeten sowie für 61 % der erfolgreichen Crowd funding- Projekte im Jahr 2011 Mit 73 aktiven Projekten führt Startnext vor allen anderen Plattformen, die zusammen lediglich 32 Projekte zählen (diese Quote liegt deutlich höher als Ende September: 66 zu 42)

12 über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt 12 Eingesammeltes Kapital je Plattform (31. Dezember 2011 Wert in () zum 30. September 2011, Wert in [] zum 31. Juli 2011) ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich Zum 31. Dezember 2011 wurden auf Startnext 53 % des eingesammelten Kapitals erzielt

13 Erfolgsquote sinkt weiter auf 38 % nach 43 % zum 31. Juli Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. Dezember 2011) 100% 80% 60% 40% 38% 46% 36% 39% 46% 20% 0% 16% Gesamt Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Erfolgsquoten auf den Portalen mit teils sehr deutlichen Rückgängen mysherpas und Pling verzeichnen Rückgang der Erfolgsquoten von 32 bzw. 35 %-Punkten ggü. 31. Juli VisionBakery kann überdurchschnittliche Erfolgsquote halten (-6 %-Punkte) Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt und liegt 1 %-Punkt höher als noch Ende Juli

14 Durchschnittliches Projektvolumen sinkt im Jahresverlauf 14 Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. Dezember 2011) Gesamt Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.694, nach zum 30. September 2011 und nach zum 31. Juli 2011 Größte Rückgänge im Vergleich zum 31. Juli auf Inkubato von auf sowie auf Pling um Auch Startnext als größte Plattform rückläufig um 7 %, Visionbakery mit Anstieg um 48 %

15 Seitenblick 1: Projekte auf ausländischen Plattformen 15 Kickstarter.com mit 38 erfolgreichen deutschen Projekten Insgesamt konnten die 38 Projekte aus Deutschland US$ einsammeln. Das sind im Durchschnitt US$ pro Projekt deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland Der höchste Betrag eines Projekts lag bei US$ - dabei war das Projekt 249 % überfinanziert (Dokumentarfilm über zwei ältere jüdische Frauen in Berlin) Indiegogo mit lediglich 5 erfolgreichen deutschen Projekten Insgesamt kamen US$ zusammen und damit im Durchschnitt US$ pro Projekt gab es auf Indiegogo 32 Projekte aus Deutschland, damit lag die Erfolgsquote bei 15 % und deutlich niedriger als in Deutschland

16 Seitenblick 2: Crowd funding-projekte in Eigenregie 16 Auch außerhalb der Plattformen werden Crowd funding-projekte durchgeführt CUPCAKE-Shop in Bremen Kinofilm: Hotel Desire Partner der Das Ziel von wurde im Jahresverlauf 2011 erreicht Eröffnung am 15. Oktober eingesammelt Premiere des Films am 7. Dezember 2011 In einer Woche wurde das Ziel von 1 Mio. erreicht Gegenleistung ist ein Erlösbeteiligung an den Kinokarten Crowd funding klappt auch in Eigenregie Die unterstreicht das gute Konzept der Idee Crowd funding

17 Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung 17 Crowd funding als Investment Ab 250 pro Investment Finanzierungsbedarf ab bis UG oder GmbH Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre 5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform Weitere Plattformen: Quelle: SEEDMATCH

18 Erfolgreiche Crowd investing-projekte 2011 mit Min erreicht als erstes Unternehmen 166 Investoren Cosmopol ist ein Online-Shop für exklusive Souvenirs aus über 70 Ländern. Min erreicht von 84 Investoren NeuroNation bietet unterhaltsames Gedächtnistraining. Min erreicht von 163 Investoren BluePatent hilft Unternehmen, auf neuem Weg blockierende Patente der Konkurrenz zu beseitigen und Plagiate eigener Produkte aufzuspüren. Min erreicht in 60 Stunden 144 Investoren Das smarte Archiv ist die erste mitdenkende, webbasierte und ganz einfach zu bedienende Dokumentenablage für Privatpersonen Min erreicht Mindestangebot Interaktive Hörbücher Min erreicht Mindestangebot Nanopartikel, die in einem besonderen Verfahren gewonnen werden

19 Weitere Daten und Fakten zu Crowd investing 19 Seedmatch im Jahr 2011 Innovestment Über registrierte User Bisher 350 aktive Investoren, die 557 Investments getätigt haben 95 % der Investoren sind männlich 2/3 der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 24 % in 2 Start-ups Im Durchschnitt betrug ein Investment 627 Umfrage unter Crowd-Investoren Worauf legen diese Wert? (1 sehr unwichtig bis 5 sehr wichtig) 4,3 Wachstums- und Renditepotenzial 4,1 Persönlicher Eindruck vom Gründerteam 4,1 Standardisierter Beteiligungsvertrag 3,8 Möglichkeit einer Portfoliobildung 3,7 Lebensläufe des Gründerteams 3,5 Eigenes Verständnis der Technologie 3,2 Professionelle Hauptinvestoren

20 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing zeigte Crowd funding in Deutschland insgesamt eine gute Entwicklung Einer deutlichen Steigerung vom 1. bis zum 3. Quartal stand ein schwächeres Schlussquartal gegenüber, sodass etwa erreicht wurden Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Projektzahl die Erfolgsquote und das durchschnittlich eingesammelte Kapital rückläufig waren Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholen Prognose für 2012: deutliche Steigerungen möglich Trotz des Dämpfers im vierten Quartal 2011 sehen wir enormes Potenzial für Crowd funding in Deutschland Wir gehen von einem Plus um mindestens 40 % auf aus, wobei auch eine Steigerung auf über möglich ist Crowd investing 2012 ebenfalls mit hohen Wachstumsraten Nach 6 erfolgreichen Finanzierungen 2011 gehen wir von einer guten Pipeline für 2012 aus Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-bereich

21 Für-Gründer.de auf einen Blick 21 Partner der Ausgewählter Experte Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum mit neuen Funktionen Medienpartner Gut positioniert Interviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 130 Dienstleister und Berater auf dem Portal

22 Ihr Kontakt 22 Online Homepage Offline Tel. 069 / Fax 069 / SKS-Kairos GbR Falkstrasse Frankfurt am Main René S. Klein Geschäftsführer Mobil 0178 / rene@fuer-gruender.de