Monatsbericht Januar Juni Prof. Dr. Bernd Gottschalk Geschäftsführender Gesellschafter AutoValue GmbH

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1 Monatsbericht Januar Juni 2013 Prof. Dr. Bernd Gottschalk Geschäftsführender Gesellschafter AutoValue GmbH

2 China und die USA stützen den weltweiten PKW-Absatz. Europa, Japan, Indien und Russland entwickeln sich weiterhin rückläufig Juni 2013 Januar - Juni 2013 in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % Deutschland 3,08-3% 0,283-1,503-8% Großbritannien 2,04 0,215 13% 1,164 1 Frankreich 1,90-14% 0,190-9% 0,930-11% Italien 1,40-2 0,122-6% 0,731-1 Spanien 0,70-13% 0,073-1% 0,386 - Westeuropa* 11,77-8% 1,019-6% 4,953-7% EU-11* 0,76-3% 0,064-9% 0,308-7% Russland (LV)* 2,94 11% 0,230-12% 1,092 - USA (LV) 14,44 13% 1,397 9% 7,789 7% Brasilien (LV) 3,63 6% 0,303-11% 1,710 Japan 4,57 3 0,379-12% 2,311-8% China* 15,50 7% 1,397 9% 7,262 1 Indien* 2,77 1 0,201-9% 1,136-11% WELT 71,45 8% Quelle: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Ward s, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA * Mai

3 Der US-Markt wächst seit zwei Jahren kontinuierlich. Damit behauptet er sich als einer der wichtigsten und stabilsten Märkte weltweit. LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) 27% 26% 22% 2011: % 17% 18% 16% 1 14% 14% 13% 13% 11% 1 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 4% 3% 2% 1% -4% 2012: +13% YtD 2013: +7% In den USA wurden im Juni 1,4 Mio. LVs verkauft, das waren 9% mehr als im Vorjahresmonat. Im 1. Halbjahr 2013 hat sich der LV-Markt in den USA um 7% auf 7,79 Mio. LVs erhöht. Das Marktvolumen liegt somit um 406 Tsd. Einheiten über dem Vorkrisenniveau LV-Absatz 1. Halbjahr (in Mio.) 8,55 8,35 8,22 7,38 7,25 7,79 5,60 6,31 4,80 Jan. 11 Apr. 11 Jul. 11 Okt. 11 Jan. 12 Apr. 12 Jul. 12 Okt. 12 Jan. 13 Apr Quelle: Ward s 3

4 Die Detroit Three wachsen 2013 überdurchschnittlich stark. Die Deutschen profitieren auch von der guten Nachfrage nach Light Vehicles. Die Koreaner verzeichnen einen leichten Absatzrückgang. Jan.-Juni 2012 Jan.-Juni 2013 ±% GM % Ford % Toyota % Chrysler % Honda % Nissan % Hyundai % Kia % VW % BMW % Daimler % Audi % Porsche übrige % Detroit Three Japaner % Deutsche % Koreaner % Juni 2013 (Veränderung % ggü. Juni 2012) GM 6, Ford Toyota 9,8% Chrysler 8,4% Honda 9,7% Nissan Hyundai 1,9% Kia -1, VW -3,2% BMW Daimler -0,7% 12,8% 12,9% 21,4% Audi 8,2% Porsche 23,3% ,1% Deutsche: +7,7% Total % Deutscher Mark tanteil 8,2% 8,1% Sales Januar Juni 2013: Passenger Cars: 3,89 Mio. (+4%) Light Trucks: 3,90 Mio. (+11%) Total LVs: 7,79 Mio. (+7%) Produktion Jan. Mai 2013: Passenger Cars: 1,91 Mio. (+1) Light Trucks: 2,74 Mio. (+) Total LVs: 4,65 Mio. (+7%) Quelle: Ward s 4

5 Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich nachhaltig negativ auf die europäischen PKW-Märkte ausgewirkt. Unter den Hauptmärkten weist Großbritannien bisher eine Sonderkonjunktur auf. Frankreich Italien 2,13 2,25 2,15 2,01 2,01 2,07 2,00 2,06 2,05 2,30 2,25 2,20 1,90 2,42 2,41 2,28 2,25 2,26 2,24 2,33 2,49 2,16 2,16 1,96 1,75 Die Wirtschafts- und Finanzkrise wurde anfangs überbrückt, aber nicht überwunden. 1,05 0,93 Kontinuierlicher Marktrückgang seit der wirtschafts- und Finanzkrise 1,40 0,82 0, Hj. 1. Hj Spanien Hj. 1. Hj Großbritannien 1,38 1,43 1,33 1,38 1,52 1,53 1,63 1,61 1,16 2,22 2,46 2,56 2,58 2,57 2,44 2,34 2,40 2,13 1,99 2,03 1,94 2,04 0,95 0,98 0,81 Einbruch mit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise ,70 0,41 0,39 Großbritannien entwickelt sich gegenläufig und wurde 2012 wieder zum zweitgrößten PKW-Markt in Europa. 1,06 1, Hj. 1. Hj Hj. 1. Hj

6 Das Autojahr 2013 verläuft in Deutschland mit deutlichen Minusraten bei Absatz und Produktion. Personenkraftwagen 2012 Juni Hj ** in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % Neuzulassungen 3,1-3 0, , ,98-3 davon deutsche Marken 2,2-3 0, , ,15-2 Export 4,1-9 0, , ,98-4 Produktion 5,4-8 0, , ,10-5 Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten 5,87 5,71 5,53 5,35 5,31 5,30 5,13 5,12 5,15 5,19 5,35 5,55 5,40 5,39 5,10 4,96 4,68 4,54 4,36 4,52 4,30 4,13 4,24 4,13 3,27 3,27 3,46 3,64 3,62 3,80 3,89 3,98 3,31 3,50 3,53 3,74 3,80 3,81 3,38 3,34 3,25 3,67 3,24 3,27 3,67 3,34 3,47 3,15 3,09 3,17 3,08 3,43 2,92 2,98 2,82 2,65 2,47 PKW-Inlandsproduktion PKW-Export PKW-Neuzulassungen ** Seit 2000 exportieren die deutschen Hersteller mehr PKWs, als im Inland insgesamt neuzugelassen werden betrug die Differenz zwischen Export und Inlandsmarkt über 1 Mio. PKW. Quelle: KBA, VDA, ** Prognose AutoValue 6

7 Im Juni 2013 wurden so wenige PKWs neu zugelassen wie noch nie zuvor in einem Monat Juni. PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) % 1 11% 3% 22% : +9% 18% 8% 3% 1% 6% 3% 3% - 3% 2012: -3% % YtD 2013: -8% -3% -16% -9% -11% -2 Jan. 11 Apr. 11 Jul. 11 Okt. 11 Jan. 12 Apr. 12 Jul. 12 Okt. 12 Jan. 13 Apr % 4% -1 - Im Juni 2013 wurden in Deutschland 283 Tsd. PKWs neu zugelassen, weniger als im Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr 2013 lag das Absatzvolumen 8% unter dem Vorjahresergebnis. Quelle: KBA 7

8 Nur wenige Hersteller können sich der schwachen PKW-Nachfrage entziehen. Zu den Gewinnern gehören Seat, Kia, Mazda, Dacia, Porsche und Land Rover. Januar -Dezember 2012 Juni 2013 Januar - Juni 2013 in Tsd. +/- % Marktanteil in Tsd. +/- % Marktanteil in Tsd. +/- % Marktanteil Audi 266,6 6,3 8,6% 23,7-8,9 8,4% 128,2-5,1 8, Porsche 20,5 9,8 0,7% 2,1 2,3 0,7% 11,8 3,0 0,8% Seat 68,1 15,4 2,2% 7,7 26,7 2,7% 41,4 30,4 2,8% Skoda 147,2 3,2 4,8% 16,2 0,7 5,7% 77,4-1,0 5,1% VW 672,9-2,0 21,8% 61,3 1,6 21,7% 324,9-9,0 21,6% VW-Gruppe 1.175,3 1,5 38,1% 110,9 0,4 39,2% 583,8-4,9 38,9% Mercedes 283,0-0,9 9,2% 27,1-2,4 9,6% 141,7-2,9 9,4% smart 28,1-4,8 0,9% 2,5-11,0 0,9% 15,2-5,3 1, Daimler 311,1-1,3 10,1% 29,6-3,2 10, 156,9-3,1 10,4% BMW-Gruppe 284,5-4,4 9,2% 25,3-8,5 8,9% 136,9-8,0 9,1% Ford 206,1-10,7 6,7% 20,6 8,6 7,3% 98,9-11,9 6,6% Opel 213,6-16,1 6,9% 20,0-10,1 7,1% 105,6-11,0 7, Deutsche Marken 2.190,6-2,9 71,1% 206,3-1,7 72,9% 1.082,0-6,3 72, Französische Marken 283,2-8,6 9,2% 21,9-19,6 7,8% 126,6-17,3 8,4% Toyota, Lexus 83,8 0,8 2,7% 6,9-16,7 2, 37,0-16,4 2, Japanische Marken 279,1-6,8 9,1% 23,6-12,0 8,4% 127,4-14,8 8, Hyundai / Kia 155,7 20,7 5,1% 16,0 7,0 5,7% 80,1-0,5 5,3% Italienische Marken 83,2-10,4 2,7% 6,4-25,0 2,3% 40,0-15,3 2,7% Importeure insgesamt 891,9-2,8 28,9% 76,6-11,9 27,1% 420,6-12,2 28, Markt insgesamt 3.082,5-2,9 100, 282,9-4,7 100, 1.502,6-8,1 100, Quelle: KBA 8

9 Der deutsche PKW-Export leidet nachhaltig unter der schwachen Nachfrage in Europa. China hat aufgrund einer Produktionsverlagerung in 2012 als Exportmarkt an Bedeutung verloren. Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) % 7% 6% 16% -1 13% : +7% 4% 8% -2% 2012: -9% -8% -13% -2 3% 1% -7% YtD 2013: -3% -2-12%-12% -1-8% -8% -1 14% -6% 1% Im Juni lieferten die deutschen PKW- Hersteller 1% mehr Fahrzeuge ins Ausland als ein Jahr zuvor. Im ersten Halbjahr 2013 wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 3% weniger PKWs exportiert. -2 Jan. 11 Apr. 11 Jul. 11 Okt. 11 Jan. 12 Apr. 12 Jul. 12 Okt. 12 Jan. 13 Apr. 13 Quelle: VDA 9

10 Im langfristigen Vergleich bewegt sich der deutsche PKW-Export aber weiterhin auf hohem Niveau. Deutscher PKW-Export (in Mio. Einheiten) 2,5 2,0 1,77 1. Halbjahr Ø 1. Hj. 2000:2012 = 1,98 Mio. PKW 2,00 1,91 1,93 1,92 1,78 1,81 2,24 2,27 2,16 2,29 2,15 2,08 1,5 1,49 1,0 0,5 0, Quelle: VDA 10

11 Die rückläufige PKW-Nachfrage aus dem In- sowie Ausland schlägt sich insgesamt negativ auf das heimische Produktionsvolumen aus. Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) % 1 4% 1% : +6% -14% 18% 18% -3% 11% -2% -6% 2012: -8% -9% -2 YtD 2013: -3% 2% -8% % -16% % -2 Jan. 11 Apr. 11 Jul. 11 Okt. 11 Jan. 12 Apr. 12 Jul. 12 Okt. 12 Jan. 13 Apr % -4% 3% Im Juni 2013 wurden in Deutschland 477 Tsd. PKWs hergestellt, 3% mehr als im Juni Das war der zweite Anstieg im bisherigen Jahresverlauf. Im 1. Halbjahr 2013 rollten 3% weniger PKWs von den Produktionsbändern als vor einem Jahr. Quelle: VDA 11

12 Im 1. Halbjahr 2013 wurden in Deutschland 2,74 Mio. PKWs gefertigt. Damit bewegt sich das Produktionsvolumen auf dem langfristigen Durchschnitt. Deutsche PKW-Produktion in Deutschland (in Mio. Einheiten) 3,5 1. Halbjahr Ø 1. Hj. 2000:2012= 2,75 Mio. PKW 3,0 2,5 2,65 2,80 2,57 2,59 2,71 2,74 2,79 2,98 3,04 2,32 2,85 2,99 2,84 2,74 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Quelle: VDA 12

13 Prof. Dr. Bernd Gottschalk Geschäftsführender Gesellschafter AutoValue GmbH Savignystraße Frankfurt / Main Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) info@autovalue.de