Eine Analyse des Markt-, Innovations- und Finanzerfolgs der 16 globalen Automobilhersteller

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Fritzi Hartmann
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1 Version 1.00 CAM Newsletter August 2014 AutomotivePERFORMANCE 2014 Eine Analyse des Markt-, Innovations- und Finanzerfolgs der 16 globalen Automobilhersteller Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel Gerd Retterath MBA Patrick Bretz B.A.

2 Abstract Im zehnten Jahr in Folge wird mit dem Branchenvergleich AutomotivePERFORMANCE die Leistungskraft und die Trends der 16 globalen Automobilhersteller für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013/2014 in den Bereichen Markt-, Innovations- und Finanzerfolg ermittelt. 1 Volkswagen ist erneut der stärkste Automobilkonzern, Daimler im Aufwind. Volkswagen muss die Krone als leistungsstärkster Automobilkonzern auch im Geschäftsjahr 2013/14 nicht abgegeben, obwohl der Konzern sowohl bei der Marktperformance als auch Financial Performance je nur den vierten Platz belegt. Der Wolfsburger Konzern verteidigt seinen ersten Platz erneut durch die höchste Innovationskraft aller betrachteten Automobilhersteller. BMW muss sich in diesem Jahr aufgrund der schlechteren Innovations-Performance hinter Daimler einordnen. Ebenso wie Toyota überzeugen beide Konzerne vor allem bei Umsatz und Gewinn. 2 Ford und GM auf den Verfolgerpositionen Ford kann mit der besten Marktperformance aller Wettbewerber gleich einige Plätze gut machen. GM kann ebenfalls von einer sehr guten Marktperformance profitieren und belegt so hinter Ford den sechsten Platz. Erneut zu den Verlierern gehören neben den beiden Japanern Suzuki und Mitsubishi mit jeweils kaum zu registrierender Innovationsleistung die beiden französischen OEM Renault (ohne Nissan) und PSA, die besonders vom schwierigen Marktumfeld auf dem europäischen Märkten betroffen waren. CAM 2

3 Abstract Trends des 1. Halbjahres 2014 & Prognose für das Gesamtjahr 2014: 3 Market Performance 2013/14: Die Absätze der Konzerne steigen im Mittel um 4,1 Prozent. Nach 4,5 Prozent im Vorjahr können die 16 größten Automobilhersteller weltweit ihren Absatz um 4,1 Prozent auf ein neues Rekordhoch in Höhe von rund 72,3 Mio. Einheiten (PKW/leichte Nutzfahrzeuge) steigern. Für das Jahr 2014 wird ein Absatzzuwachs von 4,4 % auf rund 75,5 Mio. Fahrzeuge prognostiziert. Mit über 16 Millionen produzierten Fahrzeugen ist China im Jahr 2013 am US-Markt vorbeigezogen und so erstmals zum größten Automobilproduzenten der Welt geworden. In Europa ging die Zahl der produzierten Fahrzeuge erneut zurück. 4 Volkswagen im Jahr 2014 auf dem Weg zum größten Automobilkonzern der Welt Volkwagen konnte auf Konzernebene trotz der Schwäche auf dem wichtigen US-Markt den Absatz mit 7,1 % deutlich stärker steigern als Toyota (3,8%) und GM (1,4%). Zur Jahresmitte liegt Volkswagen bei den PKW und leichten Nutzfahrzeugen (LCV) damit vor beiden Konzernen und ist somit auf dem besten Weg, das für 2018 anvisierte Ziel zum größtem Automobilbauer der Welt zu werden bereits in diesem Jahr zu erreichen. Mit rund bzw Fahrzeugen Vorsprung ist das Rennen jedoch spannend und noch lange nicht entschieden. Vor allem ungünstige Entwicklungen auf dem für Volkswagen immens wichtigen chinesischen Markt haben das Potenzial, diesen Trend in der zweiten Jahreshälfte noch umkehren. 5 Trends des 1. Halbjahres 2014: Rückrufe bereits nach sechs Monaten deutlich auf Jahresrekord Bereits zum Halbjahr 2014 wurden mit 37,2 Mio. mehr Fahrzeuge in den USA zurückgerufen als jemals zuvor in einem ganzen Jahr. Im ersten Halbjahr 2014 steigt auch die Rückrufquote mit 455% auf das mit Abstand höchste Niveau seit Beginn der CAM-Berechnungen im Jahr 2005 und liegt damit weit über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre ( : 129%). Zwischen 2005 und 2008 lag die Rückrufquote dagegen im Mittel nur bei 72 Prozent. CAM 3

4 Globale Entwicklung der PKW-Absatzzahlen Erstmals seit Jahren ist in Europa mit einem signifikanten Wachstum zu rechnen. Japan belastet auf das Jahr gerechnet die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Absatzprognose für das Kalenderjahr 2014 (Pkw & LCV) nach Ländern* *Angaben für Europa beziehen sich auf EU15+EFTA (Westeuropa); China = Passenger Cars excl. Micro-Vans und Commercial Vehicles (Factory Sales ) Stand August 2014 CAM 4

5 Absatztrends der globalen OEM VW bereits im laufenden Jahr auf dem Weg zum größten Automobilhersteller der Welt. PKW-Absatzzahlen (ink.lcv) nach Konzernen im 1. Kalenderhalbjahr 2014 *Toyota exkl. Hino, VW exkl. MAN/Scania **Datenquelle: OEM-Geschäftsberichte / Pressemeldungen CAM 5

6 Absatztrends der globalen OEM Sowohl Toyota, VW als auch GM werden im laufenden Geschäftsjahr die 10 Millionen-Marke nehmen. Enges Rennen um die Krone zwischen Toyota und VW. PKW- Absatzprognose (ink.lcv) nach Konzernen für das Geschäftsjahr 2014 (2013) *Toyota exkl. Hino, VW exkl. MAN/Scania CAM 6

7 Umsatz, EBIT und Marge auf Konzernebene Auf Konzernebene setzen Subaru und BMW den Benchmark. (Konzern-)EBIT-Marge globaler OEM im 1. Kalenderhalbjahr 2014 Datenquelle: OEM-Geschäftsberichte / Pressemeldungen CAM 7

8 Automotive Performance Index Das Ranking der globalen Automobilhersteller Rangliste der API -Performance der globalen Automobilhersteller 2013/2014 CAM 8

9 Verbrauchsreduktion (in Prozent) AutomotiveINNOVATIONS Analyse von CO2-Emissionen und Verbrauch Nach Segmenten erzielen die Innovationen, die Modellen der oberen Mittelklasse zugeordnet werden können, die höchsten Verbrauchsreduktionen, vor den Minicars und den Vans. Verbrauchsreduktion durch Antriebs-Innovationen nach Segmenten* (2013/2012) 30% Mittelwert % 20% 15% 10% 5% 0% Minicars Kleinwagen Untere Mittelkl. Mittelklasse Obere Mittelkl. Oberklasse Geländewagen Sportwagen Vans G035 Quelle: * Einteilung der Fahrzeugklassen nach KBA; Mindestanzahl n =59 (Utilities: n zu gering), gesamt: n = 312 Anmerkung: Als Antriebs-Innovation wird eine Neuerung gewertet, wenn der Verbrauchsvorteil gegenüber dem Vorgängermodell oder -motor mindestens 10% beträgt bzw. mindestens 5% bei einer Leistungssteigerung von mindestens 10%; ab 2012: grundsätzlich mindestens 5%. CAM 9

10 CO2 in g/km pro Neuzulassung AutomotiveINNOVATIONS Analyse von CO2-Emissionen und Verbrauch Die CO 2 -Bilanz der Premiumhersteller auf Basis der Neuzulassungen in Deutschland zeigt ein gemischtes Bild. Nur die zulassungsstarken Marken BMW/Mini, Mercedes-Benz/Smart und Audi sowie Volvo weisen mittlerweile CO 2 -Werte von deutlich unter 140 g/km aus. CO 2 -Emissionen bei Premiummarken ( ) Mercedes inkl. Smart* BMW inkl. Mini HJ Audi 164,3 158,1 151,0 143,8 139,7 139,5 BMW inkl. Mini 155,7 154,0 150,8 143,4 138,6 137,3 Mercedes inkl. Smart* 167,7 163,5 153,8 144,0 139,4 137,4 Volvo 178,8 164,5 159,1 151,0 145,5 138,0 Jaguar 215,6 204,0 198,7 181,4 177,7 183,3 Porsche 257,7 242,5 226,7 209,1 204,5 201,0 Quelle: KBA, Porsche Jaguar Audi Volvo * Mercedes ohne Vans und Wohnmobile. Zwischen 2009 und 2014 ( YTD) fiel der CO2-Ausstoß insgesamt um 12,8% auf jetzt 134,5 g CO2/km. Allerdings flacht sich die CO2-Reduzierungskurve trotz der Innovationsanstrengungen der Hersteller deutlich ab. Im ersten Halbjahr 2014 konnte der CO2-Ausstoss nur noch um 2,3% reduziert werden, während im Vorjahreszeitraum 2013 das Minus noch bei 3,8% lag (2012: -3,05%, 2011: -3,8%). Die höchsten CO2-Werte der Premium- Hersteller weisen Porsche und Jaguar mit 201 bzw. 183 g CO2/km auf. Sie können die CO2-Emissionen zwischen 2009 und 2014 um 22 bzw. 15% reduzieren. Besonders positiv hat sich Volvo mit einer Reduzierung von 23% und nunmehr 138 g CO2/km entwickelt. Lexus (ohne Toyota) liegt in Deutschland sogar bei nur 128,5 g. CAM 10

AutomotivePERFORMANCE 2014 +++ PRESSE-ECHO +++ PRESSE-ECHO +++ Automobilwoche, 22.08.2014 Absatz und Volumen ist nicht alles in der Automobilbranche.

11 AutomotivePERFORMANCE PRESSE-ECHO +++ PRESSE-ECHO +++ Automobilwoche, Absatz und Volumen ist nicht alles in der Automobilbranche. AutomotivePERFORMANCE 2014 Kontakt: Center of Automotive Management (CAM) Das Auto-Institut Direktor: Prof. Dr. Stefan Bratzel Büroadresse: Langemarckweg Bergisch Gladbach Germany a Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Web: info@auto-institut.de Neue Studie: AutomotiveINNOVATIONS 2014 Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Die Standardstudie zu Automobil- Innovationen: Auf 200 Seiten liefert sie einen kompakten Überblick über die Innovationstrends der globalen Automobilhersteller auf Basis von über Neuerungen aus 2013/2014. Teil 1: Innovationstrends. Erläuterungen basierend auf Charts zu den Technologie-Trends des Jahres Teil 2: Innovationsleistungen. Innovationsprofile der wichtigsten Hersteller und Ranglisten der innovationsstärksten Autokonzerne Teil 3: Zulieferer-Innovationen. Erläuterungen basierend auf Charts zu den Trends in den einzelnen Technologiefeldern. Autobild.de, VW wachse derzeit in China deutlich schneller als GM und Toyota. Automobil Produktion, Im Kampf mit Toyota und GM haben die Wolfsburger derzeit die größte Dynamik Teil 4: Innovations-Datenbank. Auszug aus der CAM- Innovations- Datenbank mit den wichtigsten Innovationen der Konzerne Arbeitspapier Nr Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A. Umfang der Studie: Ca. 200 kommentierte Charts, inkl. ca. 150 Tab. und Abb., Verzeichnis mit über 100 der wichtigsten Innovationen aus 2013/14. Arbeitspapier Nr Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Gerd Retterath, MBA Patrick Bretz, B.A. Umfang der Studie: Ca. 76 kommentierte PowerPoint-Charts, inkl. ca. 50 Tabellen und farbige Abbildungen Preise: 249 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch 399 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint- Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie bestellbar per Faxformular unter: CAM 11

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