NEWSLETTER. Juni AutomotivePERFORMANCE

Transkript

1 NEWSLETTER Juni 2016 AutomotivePERFORMANCE globale Automobilkonzerne steigern die Gewinne (EBIT) auf den Rekordwert von über 94 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2015/2016. Zunehmendes Auseinanderdriften von Top- und Low Performern: Auf Top-4 Konzerne entfallen bereits 59% der Gewinne und die Hälfte der Marktkapitalisierung der Branche. Toyota ist leistungsstärkster Automobilkonzern 2016; High Performer sind, neben Toyota, Daimler und BMW. Der Volkswagen Konzern fällt deutlich zurück. CAM-Befragung der deutschen Automobilzulieferer: Mehr als zwei Drittel der Zulieferer glauben, dass ein preisgetriebener Einkauf zwangsläufig zu Qualitätsproblemen führt.

2 Abstract Im zwölften Jahr in Folge wird mit dem Branchenvergleich AutomotivePERFORMANCE die Leistungskraft und die Trends der 17 globalen Automobilhersteller für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16 in den Bereichen Markt-, Innovations- und Finanzerfolg ermittelt. 1 Toyota ist der stärkste Automobilkonzern 2016 Der Toyota Konzern ist der leistungsstärkste Automobilkonzern 2016 und kann sich im Performance-Vergleich der 17 globalen Automobilkonzerne erstmals wieder seit dem Geschäftsjahr 2009 vor Daimler und BMW platzieren. Im relationalen Performancevergleich kann sich der Toyota Konzern mit einem API-Indexwert von 62 Prozent (2014/15: 59%) deutlich vor den Wettbewerbern behaupten. Vor allem bei der finanziellen Performance erzielt der Toyota Konzern mit großem Abstand Bestwerte. 2 Daimler und BMW auf den Verfolgerpositionen Daimler erreicht mit 53 Indexpunkten (2014/15: 56) Rang 2 (Vorjahr: Rang 3) und glänzt durch die zweitbeste Financial Performance. Gleichzeitig überzeugen die Schwaben im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einer deutlich höheren Marktdynamik und Innovationsleistung als die Japaner. BMW kann sich dank hoher finanzieller und starker Innovationsperformance mit 50 Indexpunkten auf den dritten Platz verbessern (Vorjahr: 4). Zu den Low Performern 2015/16 zählt Fiat-Chrysler (FCA), die sich trotz der guten Marktentwicklung der amerikanischen Tochtergesellschaft nicht mehr im Feld der Medium Performer halten können. Auch die französischen Hersteller Renault und Peugeot Citroen (PSA) verbleiben aufgrund der im Wettbewerbsvergleich niedrigen finanziellen Performance und geringen Innovationskraft im Feld der Low Performer.

3 AutomotivePERFORMANCE Index 2015/16 (API) Das Ranking der globalen Automobilhersteller Rangliste der API -Performance der globalen Automobilhersteller 2016 CAM 3

4 Abstract Trends des Geschäftsjahres 2015/16 & Prognose: 3 Market Performance 2015: Die Absätze der Konzerne steigen im Mittel um rund 2 Prozent. Nach 3,8 Prozent im Vorjahr können die 17 größten Automobilhersteller in 2015 weltweit ihren Absatz um rund 2 Prozent auf ein neues Rekordhoch in Höhe von rund 76 Mio. Einheiten (PKW/leichte Nutzfahrzeuge) steigern. Für das Jahr 2016 wird ein Absatzzuwachs von 2,6% auf rund 78,0 Mio. Fahrzeuge prognostiziert. Mit über 20 Millionen Fahrzeugen baut China im Jahr 2015 den Abstand zum US-Markt weiter aus und behauptet die Position als größter Automobilmarkt der Welt. In Europa stieg die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge um 9 Prozent an. 4 Zunehmendes Auseinanderdriften von Top- und Low Performern Es zeigen sich erhebliche Konzentrationstendenzen zwischen den Herstellergruppen. So teilt sich die Autowelt immer mehr in wenige finanzstarke High Performer wie Toyota und Daimler mit zweistelligen Milliardengewinnen und einer großen Gruppe von Geringverdienern. Allein die Top-4- Performer des abgelaufenen Jahres - Toyota, Daimler, BMW und Ford - kommen im zurückliegenden Geschäftsjahr zusammen auf einen EBIT von 55,3 Mrd. Euro, also 59 Prozent des Gesamtgewinns der 17 globalen Hersteller. Dabei ist das abgelaufene Geschäftsjahr kein Einzelfall: Bereits in den letzten vier Jahren liegt der Gewinnanteil der Top-4 bei über 53 Prozent des Gesamtgewinns der Branche. 5 Trends 2015: Rückrufe in den USA weiter hoch Die Rückrufquote, die die Zahl der zurückgerufenen Fahrzeuge an den Neuzulassungen des Jahres ausdrückt, erreicht im Jahr 2015 in den USA 262 Prozent (2014: 379%). Damit waren im zurückliegenden Jahr mehr als zweieinhalb Mal mehr Fahrzeuge von Rückrufen betroffen als im gleichen Zeitraum im US-Markt verkauft wurden. Die Rückrufquote lag bereits in sieben der letzten 10 Jahre über 100 Prozent, was den Negativtrend beleuchtet.

5 Market Performance Große Absatzzuwächse bei Ford, Renault und Daimler. VW vor Toyota und GM aufgrund der Stärke in den wachsenden Märkten Europa und China. Hyundai verliert deutlich an Dynamik. PKW-Absatz ausgewählter Konzerne im 1. Kalenderquartal 2016 (2015)* *Quelle: CAM. Anmerkungen: Inkl. LCV; Volkswagen ohne MAN/Scania; Toyota ohne Hino; Daimler inkl. Mercedes, Smart und Vans, ohne LKW. CAM 5

6 Market Performance Der Absatz des Volkswagen Konzerns könnte 2016 aufgrund der Dynamik in Europa und China auf Vorjahresniveau bleiben. GM und Toyota mit geringerer Dynamik in den wachstumsstarken Kernmärkten. Ford Absatz könnte auf rund 7 Mio. steigen. PKW- Absatzprognose (inkl.lcv) nach Konzernen für das Kalenderjahr 2016 (Vorjahre) CAM 6

7 Finanzielle Performance Im 1. Kalenderquartal 2016 leicht geringere Profitmargen als im Vorjahreszeitraum. Bei Daimler, Toyota, Hyundai und Honda sind zum Teil deutliche Rückgänge erkennbar, u.a. wg. Rückstellungen für Rückrufe. Ford mit hoher Dynamik, VW im Mittelfeld. (Konzern-)EBIT-Marge 1. Kalenderquartal 2016 Durchschnitt 1. Quartal 2016: 6,4% Datenquelle: OEM-Geschäftsberichte / Pressemeldungen, inkl. Sondereffekte CAM 7

8 CAM-Befragung der deutschen Automobilzulieferindustrie Umfrageergebnisse CAM Zulieferbefragung 2016: Fragen zu Innovationen, Kooperationen & Zukunftsfeldern Die Fakten: Befragung von deutschen Automobilzulieferunternehmen aus den Branchen Maschinenbau, Gummi und Kunststoff, Elektrotechnik, Metallverarbeitung, Dienstleistung und sonstige Unternehmen. Unter den Befragten sind sowohl kleine und mittelständische Unternehmen (KMU, 1 bis 499 Mitarbeiter), als auch große Betriebe (500 bis über Mitarbeiter). Es wurden insgesamt n=104 Unternehmen zu ihrer Entwicklung im letzten Jahr, ihrer aktuellen Geschäftslage und ihren Geschäftsaussichten für das Jahr 2017 befragt. Die Studie wurde im Zeitraum vom 27. Januar bis 2. Februar 2016 per Onlinebefragungstool durchgeführt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 20% 47% 44% 14% 22% 25% 25% 13% 9% 4% 4% 3% 5% % 38% 30% 13% 41% 16% stimme zu stimme bedingt zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe Der Einkauf unseres Hauptkunden ist rein preisgetrieben und wird daher langfristig betrachtet zu Qualitätsproblemen bei seinen Produkten führen. Bei weiter steigendem Kostendruck durch unsere Kunden ist die Existenz unseres Unternehmens nachhaltig gefährdet. n= 104 (2016); 117 (2015) Knapp 70 Prozent der Zulieferer glauben, dass ein preisgetriebener Einkauf zwangsläufig zu Qualitätsproblemen führt (Vorjahr: 64%). 42 Prozent der Unternehmen sind der Meinung, dass der steigende Kostendruck ihre Existenz gefährdet (Vorjahr: 54%). CAM 8

9 AutomotivePERFORMANCE PRESSE-ECHO (Auswahl) +++ AutomotivePERFORMANCE 2016 FAZ, VW-Konzern fällt bei Leistungsvergleich stark zurück Automobilwoche, Toyota ist leistungsstärkster Hersteller Die Welt, CAM-Ranking: Volkswagen ist nur noch Mittelmaß Kontakt: Center of of Automotive Management (CAM) Das Das Auto-Institut Direktor: Prof. Dr. Dr. Stefan Bratzel Büroadresse: Langemarckweg Bergisch Gladbach Germany Telefon: (0) (0) / 2 / Telefax: (0) (0) / 2 / info@auto-institut.de Web: Arbeitspapier Nr Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Niels Hauke, M.A. Christoph Beckmann, B.A. Umfang der Studie: Ca. 125 kommentierte PowerPoint-Charts, inkl. ca. 90 Tabellen und farbige Abbildungen Preise: 249 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch 399 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint- Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie bestellbar per Faxformular unter: CAM 9

10 Auch verfügbar: AutomotiveINNOVATIONS 2016 Alle Studien bestellbar per Fax oder unter: AutomotiveINNOVATIONS 2016 Preise: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie Arbeitspapier Nr. 2016/05 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A. Umfang der Studie: Ca. 220 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 120 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise inkl. Fotografien und ca. 100 Innovationen der Zulieferer 699 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar: Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg Bergisch Gladbach Kontakt: Weitere Informationen unter: CAM Inno-Studie CAM 10