Center of Automotive Management (CAM)
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- Liane Friedrich
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1 Version 2.z CAM-Newsletter September 213 AutomotiveINNOVATIONS Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Eine Analyse der Zukunftstrends und Innovationsprofile der 18 bedeutendsten Hersteller inkl. SPECIALS zum Vernetzten Fahrzeug und zur Patentanalyse Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A //
2 SPECIALS: Patentanalyse der OEM und Sonderteil Vernetztes Fahrzeug 1 Die Patentanalyse ermöglicht einen Blickwechsel weg vom Innovationsoutput hin zum Input. Während in den meisten Fällen die Innovationen der Hersteller, also der Innovations-Output im Vordergrund stehen, bezieht sich dieser Studienteil auf den Innovations-Input, also den Patentveröffentlichungen der Automobilkonzerne. Dabei werden die globalen Hersteller im Hinblick auf Ihre Patentveröffentlichungen untersucht. Diese Sichtweise ermöglicht einen Einblick in das Patentverhalten eines Automobilherstellers, wobei einerseits Rückschlüsse über den Innovationswillen getroffen und andererseits Trends auf zukünftige technologiebezogene Fokussierungen der Hersteller abgeleitet werden können. Diese Studie berücksichtigt besonders das bedeutsame Technologiefeldes Antrieb/Motor. Dabei werden die veröffentlichten Patente der Hersteller in -, - und konventionelle Antriebe unterschieden und Tendenzen über die Orientierung auf eine bestimmte Antriebsart aufgezeigt. 2 Das Auto bewegt sich derzeit vom isolierten hin zum vernetzten Fahren. Die Vernetzung des Automobils mit seiner Umwelt wird sich bis zum Ende dieser Dekade massiv verstärken. Neue Sicherheits- und Assistenzsysteme halten Einzug. Die Ansprüche an Kommunikation, Entertainment und Well-Being werden immer größer die Autofahrer wollen raus aus ihrem isolierten Blechkleid. Realtime-Systeme im Mobilitäts- und Fahrzeugmanagement helfen ihnen künftig dabei, ihre Zielorte schnell, sicher und kostengünstig zu erreichen. Der weltweite Umsatz mit diesen Connected-Car-Produkten wird sich bis 22 mehr als verzehnfachen. Allein auf das Pkw-Segment wird dann ein Zusatzvolumen von rund 11 Mrd. Euro pro Jahr entfallen. Besonders dynamisch wird sich das Wachstum demnach zwischen 215 und 22 entwickeln primär getrieben durch die Produktsegmente Sicherheit und Assistenz mit China und den USA. Um unter Berücksichtigung von Fragestellungen nach der Kundenfokussierung und der Marktreife konkrete Marktpotenziale ableiten zu können, wurden sechs nutzergerechte Produktpakete abgeleitet und im Detail analysiert.
3 Beispiele für eine Auswertung der Patentanalyse: Insgesamt werden im Jahr Patente durch die größten OEM veröffentlicht Patentveröffentlichungen der Top 2 OEM pro Jahr Nach einem Einbruch in den Jahren 21/11 steigt die Zahl der Patentveröffentlichungen wieder und erreicht den zweithöchsten Wert nach 29. Die Abnahme der Patentveröffentlichungen der Jahre 21 und 211 ist unter anderem mit der Wirtschaftskrise der beiden voran gegangenen Jahren zu begründen. Ebenso liegt der Grund für Einbruch der Patentveröffentlichungen im Jahre 25 in der Rezession der Jahre 23 und Quelle: CAM 3
4 Die Hersteller veröffentlichen auch absolut mehr Patente für alternative Antriebstechnologien. Vor allem antriebe genießen dabei Priorität bei den Herstellern. Patentveröffentlichungen der 2 globalen Automobilhersteller im Bereich Antrieb* 26/ Quelle: * Nur, und konventionell. CAM 4
5 Quelle: Antriebspatentprofile der Jahre 26 und 212 ausgewählter Hersteller im Vergleich Toyota Hyundai Nissan VW Daimler* BMW CAM 5
6 Beispiele für eine Auswertung zum vernetzten Fahrzeug: Die Innovationen in diesem Bereich wurden zu sechs nutzergerechten Produktpaketen segmentiert. 1 6 Mobilitätsmanagement Funktionen, die es ermöglichen, den Zielort schneller, sicherer und kostengünstiger sowie mit optimiertem Verbrauch zu erreichen Hochaktuelle Verkehrsinformationen Parkplatz-/Parkhausassistent Vorausschauendes, verbrauchsoptimiertes Fahren Sicherheit Funktionen: Externe Gefahrenwarnungen für den Fahrer und interne Gefahrenreaktionen des Autos Kollisionsschutz Gefahrenwarnungen Notruf-Funktionen 2 5 Funktionen, die den Fahrer unterstützen, seine laufenden Kosten zu reduzieren und den Nutzungskomfort zu erhöhen Remote-Bedienung Service-/Fahrzeugzustand Nutzungsdatenübermittlung Connected Car Fahrzeugmanagement Drive-Assistant Funktionen, die dem teil- bis vollautomatisierten Fahren dienen Staufolge-/Park-/Autobahnassistent Staufolge-/Park-/Autobahnpilot 3 4 Entertainment Funktionen, die der Unterhaltung des Fahrers und der Mitfahrer dienen Smartphone-Schnittstelle WLAN-Hotspot Soziale Netzwerke, Internet-Musik/-Videos Mobiles Office Well-Being Funktionen, die dem Wohlgefühl des Fahrers und seiner Fahrtüchtigkeit dienen und dadurch auch die Sicherheit erhöhen Müdigkeitsassistent Wohlfühlassistent Vitalassistent Quelle: Management Booz & Co. (Bratzel, Viereckl, Assmann, Radüge 213) CAM 6
7 Getrieben durch Kundenwünsche und Umsatzziele gewinnt das Connected Car an Fahrt der große Bremser ist und bleibt der gesetzliche Rahmen. Netzausbau: LTE gewinnt an Abdeckung Connected Car Neue Technologien und Allianzen Netzabdeckung LTE 213 Deutschland Telekom ~ 6 % Vodafone ~ 8 % O 2 ~ 9 % E-Plus % Economies of Scale noch nicht erreicht! Neue Technologien Ad-hoc-Verbindungsaufbau Stereokamera LIDAR (Light Detection and Ranging) Baukastensysteme (z. B. MIB) Großserienproduktion Höhere Integration der Fahrer-Assistenzsysteme Gesetzliche Rahmenbedingungen: Autonomes Fahren noch nicht erlaubt Vorbild Luftfahrt unwahrscheinlich: Flugzeug- Autopilot muss von Piloten ständig überwacht werden Allianzen/Organisationen Converge Genivi Connected Car Consortium (MirrorLink) Crash Avoidance Metrics Partnerships (CAMP) Cooperative Vehicle Infrastructure Systems (CVIS) DRIVE C2X / simtd Quelle: Management Booz & Co. (Bratzel, Viereckl, Assmann, Radüge 213) CAM 7
8 Inhaltsübersicht: AutomotiveINNOVATIONS hat sich zu der Standard-Studie zu Automobil- Innovationen entwickelt, deren wichtigste im dritten Teil einzeln aufgelistet und beschrieben sind. TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung 1.1 Ziel und Gegenstand der Studie 1.2 Methodik 2. Innovationstrends in den Technologiefeldern 2.1 Allgemeine Entwicklungen 2.2 Antrieb und Motor 2.3 Fahrzeugkonzepte und Karosserie 2.4 Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme 2.5 Informations- und Kommunikationssysteme 2.6 Bedienkonzepte und Interieur 2.7 NEU: Special Vernetztes Fahrzeug TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNGEN 3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller 3.1 Messung der Innovationsstärke 3.2 Rangliste der innovationsstärksten Automobilkonzerne 3.3 Rangliste der innovationsstärksten Automobilmarken 3.4 Wichtige Trends der Hersteller 3.5 Innovationsprofile der Hersteller 4. NEU Patentanalyse der OEM 4.1 Gegenstand und Methodik 4.2 Patente und Status quo 4.3 Patente bei Antrieb und Motor 4.4 Innovationsstärke vs. Patentzahl TEIL III: INNOVATIONSDATENBANK 4. Checklisten und Einleitung 5. Auszug aus der CAM-Innovations- Datenbank mit den wichtigsten Innovationen der Konzerne: BMW Daimler Fiat-Chrysler Ford Geely-Volvo GM Honda Hyundai Mazda Mitsubishi Nissan PSA Renault Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen 6. Anhang CAM 8
9 Ein neues Angebot des CAM ist das Innovationsportal. Es ermöglicht einen intuitiven Zugang zur CAM-Innovationsdatenbank unter: AutomotiveINNOVATIONS - Webportal Suchmaske Ziel des Innovationsportals ist es, dem Benutzer die Daten der Innovations-Datenbank nach seinen Bedürfnissen aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Über das User-Interface können Innovationen schnell und gezielt gesucht werden. Die Suchmaske bietet zur Unterstützung der Recherche eine Vielzahl an Suchoptionen und Filtereinstellungen, z.b. nach Konzernen, Marken, Technologiefeldern, Innovationstypen, Fahrzeugsegmenten und verschiedenen Bewertungskriterien wie Originalität (z.b. weltneu), Reifegrad (z.b. Studie) sowie der Innovationsstärke. Detailansicht Bei den Inhalten des Portals handelt es sich um Basisdaten. Darüber hinaus sind gesonderte Erhebungen oder Vertiefungen nach den individuellen Wünschen möglich (vgl. folgende Seite). Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an, z.b. für einen temporären Testzugang zur Datenbank.* * Kostenfreier Zugang zur Innovationsdatenbank, jeweils mit Testdaten/Vorschau. CAM 9
10 Die Basisdaten der Innovationsdatenbank lassen sich individuell erweitern und ergänzen. Inno 1 Inno 3 Inno 2 Basisdaten BASISDATEN: fahrzeugtechnische Innovationen der großen OEM Spezifizierungen Weitere Daten pro Innovation: z.b. spezielle technische Angaben, weitere Bewertungen, Quellenangaben, zusätzliche Abbildungen etc. für zukünftige und ggf. auch vorhandene Innovationen recherchierbar Neue Innovationen Zusätzliche, fahrzeugtechnische Innovationen: von anderen Akteuren, z.b. kleine, innovative OEM (z.b. Tesla, Fisker), lokal agierende OEM (z.b. in China) in anderen Branchen (z.b. Telekommunikation) in bestimmten Technologiefeldern Einsatz unterschiedlicher Methoden möglich Neue, Neue, innovationsbezogene Alternative Neue, innovationsbezogene Daten: innovationsbezogene Daten: Daten: Innovationsdaten Innovationsdaten unabhängig Innovationsdaten unabhängig und Neue, unabhängig und ergänzend innovationsbezogene und ergänzend zum ergänzend zum bisherigen Daten: zum bisherigen Erhebungsmuster unabhängig Erhe- und Innovationsdaten bisherigen Erhebungsmuster ergänzend bungsmuster z.b. z.b. Patente zum z.b. Patente der bisherigen Patente der OEM Erhebungsmuster der OEM OEM z.b. Produktionsdaten, Patente, Service-Innovationen, CAM 1
11 Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Eine Analyse der Zukunftstrends und Innovationsprofile der 18 bedeutendsten Hersteller NEU inkl. SPECIALS zum Vernetzten Fahrzeug und zu Patenten AutomotiveINNOVATIONS 213 Arbeitspapier Nr Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel, Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann, Niels Hauke, M.A. Umfang der Studie: Ca. 18 kommentierte PowerPoint-Charts, inkl. ca. 13 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 1 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen aus 212/13, teilweise inkl. Fotografien. Preise: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie 599 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar): siehe rechts Das Bestellformular ist verfügbar unter: CAM 11
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