Wechselwirkung zwischen Technologie und Wertschöpfung.

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1 Automobilzulieferer - Technische Umbrüche auf dem Automobilmarkt und deren Folgen für Bayerns Zulieferindustrie und die Arbeitsplätze Wechselwirkung zwischen Technologie und Wertschöpfung. Beitrag zur Konferenz des IG BCE-Landesbezirks Bayern und des IG BCE Bezirks Kelheim-Zwiesel in Regensburg am Wertschöpfungsverteilung zwischen Zulieferer und Hersteller. 2. Technischer Umbruch durch das Baukastenprinzip. 3. Kriterien der Hersteller bei ihrer Lieferantenauswahl. 4. Besonderheiten in der Zulieferkette Chemie / Kautschuk / Kunststoffe. Dr. Joachim Türk München Tel.: mail: info@tyrkwise.net Auszug aus der Präsentation, nur für den Zweck der Veranstaltung. Es gilt das gesprochene Wort. PräsIGBCE expptx

2 Seite 2 Umsatz des Lieferanten = Materialkosten des Abnehmers. Beispiele für Materialkostenanteile bei KFZ-Herstellern. Lieferanten Abnehmer Wertschöpfung Umsatz - Materialkosten - Personalkosten - Abschreibungen - F&E-Aufwand - Vertr. u. Verw.ko. - Finanzierungskosten - Ertragssteuern Ergebnis (Gewinn n.st.) Umsatz - Materialkosten Direkte Materialkosten OEM. Anteil am Umsatz steigt BMW 53,7 % Hyundai 56,6 % GM 61,4 % MAN LKW 63 % ~ 60 % Volkswagen 63,6 % JLR 65 % Quelle: Geschäftsberichte 2012 Wertschöpfung - Personalkosten - Abschreibungen - F&E-Aufwand - Vertr. u. Verw.ko. - Finanzierungskosten - Ertragssteuern Ergebnis (Gewinn n.st.)

3 Seite 3 Wertschöpfungskette Automobil (schematisch). Materialkosten enthalten Personalkosten. Rohstofflieferant Tier 3 Tier 2 Tier 1 Fahrzeughersteller (OEM) Rohstoffkosten ca. 16% 60 % Materialkosten beim OEM Σ 44 % 14 % Personalkosten 40 % 40 % Fahrzeugerlös 100 %

4 Seite 4 Aufschlüsselung der Materialkosten des OEM. Wo entsteht die zukünftige Wertschöpfung? Outsourcing beim OEM Aufhängung Lenkung Heizung, Klima Bremsen Räder, Reifen Glas hoch Interior Abgassystem Karosse u. Struktur Achsen Kraftstoffsystem Audio u. Telematik mittel Elektrik Rückhaltesysteme Antrieb Motor niedrig starkes Wertwachstum pro Fahrzeug mittleres Wertwachstum pro Fahrzeug kein Wertwachstum pro Fahrzeug Konzentrationsgrad der Zulieferindustrie

5 Seite 5 Nur noch % der Komponenten modellspezifisch. Modulare Baukästen im Volkswagen Konzern. zus. Gleichteile z.b. Chassis, Ausstattung VW Modularer Querbaukasten MQB VW Modularer Längsbaukasten MLB VW Polo, Golf, Caddy, Eos, Touran, Tiguan, Beetle, Jetta, Sharan Audi A1, A2, A3, Q3, TT Skoda Fabia, Roomster, Yeti, Octavia, Superb SEAT Ibiza, Alhambra, Leon, Altea VW Phaeton, Tuareg Audi A4, -, - A8, Q5, Q7 Seat Exeo Porsche Cayenne, Cajun VW MQB 14 Mrd. bis 2019 (~ / Fahrzg.) 2/3 genutzt um mehr Inhalt im Fahrzeug anzubieten. Günstigere Ersatzteilpreise: Kunde spart 5 % Unterhaltskosten. Aber: Größeres technisches Risiko (größere Rückrufaktionen). Geschätzte Kostenentwicklung aufgrund des MQB 100 % 90 % 80 % Kontrollrechnung: Materialkosten -26 % EBIT / Umsatz +1,5 % p.a. = 16% 70 % 60 % Materialkostenanteil am Umsatz = 0,60 50 % % x 0,60 = 16 %

6 Seite 6 Vergleich der OEMs: Umsatzwachstum vs. EBIT-Marge. Durchschnitte und EBIT Umsatz Stand: jeweils Gesamtkonzern Analystenschätzungen Scania CNH Toyota Honda MAN Hyundai Volvo BMW Daimler CNH Volkswagen Dongfeng GM Ford Fiat von 43 % wg. Chrysler Renault PSA mit Faurecia Umsatzwachstum p.a. inkl. Akquisitionen

7 Seite 7 Vergleich Lieferanten: Umsatzwachstum vs. EBIT-Marge. Durchschnitte und EBIT Umsatz Stand: jeweils Gesamtkonzern Analystenschätzungen Pirelli OEM Continental Goodyear Leoni Motherson Sumi Syst Toyota Boshoku Faurecia Umsatzwachstum p.a. inkl. Akquisitionen

8 Seite 8 Bewertungskriterien für Zulieferer. Das Schema ist bei allen OEM ähnlich. Preis / Kosten Prozessreife Lieferantenstruktur Compliance Technologie Qualität Bestehende Beziehung 1. Preis/Kosten 2. Qualität 3. Technologie

9 Seite 9 Wertschöpfungskette Chemie. Typische EBIT-Margen in der Wertschöpfungskette. Durchschnittswerte für 2013, Werte einzelner Unternehmen können stark abweichen. Spezialchemie (z.b. Haushaltschemie, Farben) % Reifen % großer Preisvorteil bei Erdgas in Nahost und Nordamerika ~ % 0-2 % 5-7 % 8-14 % 2-5 % 2-9 %

10 Seite 10 Technologie + Wertschöpfung: Folge für den Arbeitsplatz. Kennzahlen pro Mitarbeiter. Unternehmen Umsatz - Materialkosten EBIT - Personalkosten - Abschreibungen - F&E-Aufwand - Finanzierungskosten - Ertragssteuern Umsatzwachstum von Jahr zu Jahr - Vertriebs-. u. Verw.ko. Ergebnis vor Zinsen und Steuern p.a. Anzahl Mitarbeiter = Ergebnis (Gewinn n.st.) Kunststofferzeugung * Kunststoffverarbeitung* Daimler Konzern ** Audi Konzern ** BMW Group ** (o.eads Verk) Quellen: * GKV; PlasticsEurope 2012 ** Berichte der Unternehmen 1. HJ Trend über die Zeit beachten!