NEWSLETTER. ConnectedCar-Innovationen 2017 Vergleich der Mobilitätsdienstleistungen von Autobauern und neuen Playern

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1 NEWSLETTER August 2017 AutomotiveINNOVATIONS 2017 ConnectedCar-Innovationen 2017 Vergleich der Mobilitätsdienstleistungen von Autobauern und neuen Playern Analyse und Kunden-Akzeptanz von Connected-Car-Innovationen Die Studie erfasst das Zukunftsfeld Mobilitätsdienstleistungen in seiner Breite und mit seinen wichtigsten Akteuren auch jenseits der Auto-OEM. Services werden vergleichbar gemacht und bewertet. In dieser Studie geht es neben der Gesamtschau um drei wichtige Teilbereiche des vernetzten Fahrzeugs: Autonomes Fahren, Vehicle-to-X-Technologien und Kollisionsschutzsysteme. Aktuell bieten besonders die deutschen Konzerne ein breites Angebot, aber neue Player wie Tesla und Uber holen auf. Unter den Marken baut derzeit Mercedes-Benz die innovativsten Connected Cars, knapp gefolgt von Audi und mit etwas Abstand Tesla. AutomotiveINNOVATIONS 2017 Dazu passt, dass die Menschen in Deutschland vor allem Mercedes die Entwicklung selbstfahrender Autos zutrauen. Absatztrends von Elektroautos 2017 Die Studie untersucht den weltweiten Absatz von PlugIn-Hybriden und rein elektrischen Fahrzeugen bis zum ersten Halbjahr China ist weiterhin größter Absatzmarkt für E-Autos, verliert aber an Dynamik. Deutschland kann erstmalig einen signifikanten Anstieg beim Elektroabsatz verzeichnen, wozu die zunehmenden Diskussionen über Fahrverbote in Deutschland beigetragen haben.

2 Zehn verschiedene Service-Haupttypen mit 50 Untertypen werden untersucht. Am Beispiel des Haupttyps Fahrdienstvermittlung zeigt sich die Stärke der Player, die nicht aus der Automobilindustrie kommen. Servicestärke nach Konzernen beim Haupttyp Fahrdienstvermittlung Automotive & Non-Automotive-OEM

3 Servicestärke (Indexwert) Den Markt der hier betrachteten Mobilitätsdienstleistungen teilen sich klar die drei deutschen Automobil-Konzerne, die mit Daimler an der Spitze in der Gesamtbewertung recht dicht beieinander liegen. Mobilitätsdienstleistungen: Gesamt-Servicestärke nach Konzernen 2017 Automotive-OEM Car2x E-Kl.* Ready2park Moovel Connect.me MyTaxi Here 80 AlphaRent Car2x 5er ParkNow (Parkopedia) Movvit / Here WeGo BMW Connected BMW Labs IFTTT Here 74 Car2x Audi Here WeGo VW Car-Net Car-Net Audi connect 35 OTA-Update Betriebssystem Smart Home K O N Z E R N E B E N E Vermietung Remote-Dienste Parkplatzdienste Logistikservices Intermodale Dienste Infotainment Fahrdienstvermittlung Datendienste Charging-Services Carsharing Sonstiges Car2Go Corporate Carsharing DriveNow Charge&Fuel Card 0 Daimler BMW VW Tesla GM Ford Geely Nissan Toyota PSA Grafik SE015 Quelle: CAM. Anm.: *Ausgewählte Services als Beispiele für die genannten Haupttypen. Stand: Mai 2017

4 Die zunehmenden Diskussionen über Fahrverbote kurbeln in Deutschland erstmalig den E-Autoverkauf signifikant an, so dass der Marktanteil von 0,6 auf 1,3 Prozent ansteigt. Führend ist weiterhin Norwegen. Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) an den Neuzulassungen 2017/2016 (1. Halbjahr) 5% 35 34,8% 5% 4% 25 4% 28,4% Jan-Juni 2017 Jan-Juni % 15 3% // 2,4% 2% 2 2% 1% 1 1% 1,9% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,3% 1,3% 0,6% 1,2% 1,04% 0,7% 0,75% 0% Norwegen Niederlande Frankreich UK China* Deutschland Japan USA *gerundet, inkl. Commercial Vehicles; China, USA und Norwegen inkl. Brennstoffzelle; Hersteller in den USA teilweise geschätzt; Monat Juni für Japan geschätzt

5 Anzahl PKW-Neuzulassungen In China ist die Zahl rein elektrisch betriebener Fahrzeuge (BEVs) mit Einheiten (81%) weit höher ist als die von Plug-In-Hybriden (PHEV), welche nur auf Einheiten (19%) kommen. Verteilung nach BEV/ PHEV in China 2016/ BEV PHEV ECCH001 Quelle: CAM; Anm.: gerundet,; inkl. Commercial Vehicles; BEV inkl. Brennstoffzelle

6 Zusammen mit YouGov hat das CAM eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz und Einschätzung von autonom fahrenden Autos durchgeführt, bei der in Deutschland Menschen befragt wurden. Welchen Marken wird die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen zugetraut?

7 Unter den Befragten zeigen sich vor allem die jüngeren Männer offen für autonome Fahrzeuge. Über ein Drittel aller Befragten hält hochautomatisierte Autos für bequemer bzw. komfortabler als konventionelle Autos. Wer kann sich bereits heute die Nutzung künftiger autonomer Dienstleistungskonzepte vorstellen?

8 Die Studie umfasst über 300 Seiten mit über 200 Abbildungen und detaillierten Auswertungen. Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2017 (Ausschnitte) TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung S Ziel und Gegenstand der Studie S Methodik S Innovationstrends in den Technologiefeldern S Technologiefeld-übergreifende Trends S Alternative Antriebe - Hybridtechnologie - Innovationsstärke bei alternativen Antrieben Elektromobilität - Innovationen der Elektromobilität - Weltweite Absatztrends von E-Autos nach Ländern - Innovationsstärke nach Konzernen 2.3 Konventionelle Antriebe - CO2-Trends im Vergleich der Hersteller 2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie - Fahrzeugkonzepte und Crossovers - Dach- und Türkonzepte, Karosserie-Innovationen 2.5 Autonomes Fahren und Sicherheit - Fahrerassistenzsysteme - Unfallschutz- und Unfallvermeidungssysteme - Roadmaps zum Autonomen Fahren 2.5 Interface und Vernetzung - Bedien- und Anzeigekonzepte - Informations- und Kommunikationssysteme S. 43 S. 54 S. 83 S. 94 S. 100 S. 108 TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNG 3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller (19 Konzerne, 58 Marken) S Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S Profile der innovationsstärksten Automobilkonzerne S Profile der innovationsstärkste Automobilmarken S Profile der innovationsstärksten Modelle S Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich S Innovationsprofile ausgewählter Hersteller S Innovationsleistungen der Automobilzulieferer S Gegenstand und Methodik S Die innovationsstärksten Zulieferer nach Technologiefeldern: - Konventioneller Antrieb - Elektrifizierung des Antriebs - Chassis, Karosserie und Exterieur - Hochautomatisiertes Fahren / Fahrer-Assistenzsysteme - Interface und Konnektivität - Interieur S Ausschnitt aus der CAM-Innovationsdatenbank Zulieferer S. 176

9 In der Studie ist ein Auszug aus der CAM-Innovations-Datenbank mit den wichtigsten Innovationen des Jahres ebenso wie ein Auszug* aus der Studie Fahrerlos auf Kurs enthalten. Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2017 (Ausschnitte) TEIL III: SERVICES & CONNECTED CAR 5. Analyse wichtiger Mobilitätsservices S Methodik der Analyse von Mobilitätsservices S Mobilitätsservices der Automobilhersteller und neuer Player - Mobilitätsdienstleistungs-Matrix der Anbieter - Service-Innovationen 5.3 Servicestärke der Anbieter - Dienstleistungsstärke nach Service-Haupttypen - Gesamte Mobilitätsdienstleistungsstärke im Vergleich S. 210 S Service-Innovationen mit Fahrzeugbezug S Connected-Car-Innovationen S Einleitung S Autonomes Fahren - Innovationsstärke nach Konzernen und Jahren in Serie - kumulierte Innovationsstärke nach ausgewählten Konzernen in Serie ( ) 6.3 Vehicle-to-X-Technologien - Innovationsstärke nach Konzernen und Jahren 6.4 Kollisionsschutzsysteme - Innovationsstärke nach Konzernen und Jahren 6.5 Akzeptanz von Assistenzsystemen in Deutschland* - Ergebnisse der empirischen Studie Fahrerlos auf Kurs 6.6 Gesamtergebnis der OEM - CC-Technologieführer nach Weltneuheiten S. 235 S. 242 S. 249 S. 258 S. 266 TEIL IV: INNOVATIONSDATENBANK 7. Checklisten und Einleitung S Auszug aus der CAM-Innovations-Datenbank mit den 100 wichtigsten Innovationen der Konzerne und Marken: - Daimler: Mercedes-Benz, Smart - Fiat-Chrysler Automobiles: Fiat, Chrysler, Jeep, - Ford: Ford Lincoln - Geely: Volvo, Geely, - General Motors: Chevrolet, Cadillac, Opel, Buick, - Honda: Honda, Acura - Hyundai: Hyundai, Kia, Genesis - Mitsubishi - Nissan: Nissan Infiniti - PSA: Peugeot, Citroen, DS - Renault: Renault, Dacia, Samsung - Subaru - Suzuki - Tata: Jaguar, Land Rover, Tata - Toyota: Toyota, Lexus, Daihatsu, - Volkswagen: VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley, S Anhang S Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S Leistungsspektrum des Center of Automotive Management S Impressum/Kontaktinformationen S. 319 * Die gesamte Studie kann über YouGov bezogen werden:

10 Werden Sie CAM-Premium-Partner! CAM-Premium-Partner-Paket mit vielen Vorteilen Jährliche Studien des CAM aus der Reihe AutomotiveINNOVATIONS als Power Point, inkl. Specials z.b. zu ConnectedCar, E-Mobilität, Mobilitätsservices Jährliche Studien des CAM aus der Reihe AutomotivePERFORMANCE als PowerPoint, inkl. Marktprognosen, Wettbewerbsvergleiche, PKW-Rückrufe Inkl. sämtlicher unterjähriger Updates und Erweiterungen der Studienreihen Verlängerungsmöglichkeit über mehrere Jahre Sonder-Konditionen für Vorträge von Prof. Dr. Stefan Bratzel Zusammenarbeit mit dem CAM bei Auftragsstudien Kooperationsmöglichkeit mit der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) für Praktika von Automotive- Studierenden Mehrere Newsletter pro Jahr mit aktuellen Forschungsergebnissen des CAM Attraktiver Festpreis pro Jahr

11 Bestellbar per Fax oder unter: AutomotiveINNOVATIONS 2017 Arbeitspapier Nr. 2017/06 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Umfang der Studie: Ca. 300 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 200 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise inkl. Fotografien und ca. 100 Innovationen der Zulieferer Preise: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar unter: ) Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg Bergisch Gladbach Kontakt: E: info@auto-institut.de T: +49 (0) 2202 / F: +49 (0) 2202 /