Innovationen in der Antriebstechnologie.

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1 Pressemitteilung, Sperrfrist , 12:00 AutomotiveInnovation 2012 Version 1.00 AutomotiveINNOVATION 2012: Innovationen in der Antriebstechnologie. Eine Bilanz der Aktivitäten der 20 globalen Automobilkonzerne. Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel M.Sc. B.Sc. Volkmar Neubert Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Arbeitspapier 2012/10 Innovationen in der Antriebstechnologie. Eine Bilanz der Aktivitäten der 20 globalen Automobilkonzerne. Prof. Dr. Stefan Bratzel (Leitung) Pressezusammenfassung, Bergisch Gladbach Innovationen erheblich gesteigert: Die globalen Automobilhersteller haben ihre Anstrengungen im Antriebsbereich deutlich verstärkt und reagieren damit auf die technologischen und klimapolitischen Herausforderungen. Das zeigt ein systematischer Vergleich von 379 Antriebsinnovationen des letzten Jahres sowie der Innovationen des aktuellen Jahres Betrachtet wurden 20 globale Automobilkonzerne mit 55 Hersteller- Marken. Rekordwerte bei Verbrauchsreduktionen durch Innovationen: Im Jahr 2011 erzielen die globalen Automobilkonzerne durch die Innovationen im Antriebsbereich Verbrauchsreduktionen von 17,3 Prozent. Damit steigerten die Hersteller ihre Anstrengungen im Vergleich zu den Vorjahren (2010: 15,6%; 2009: 12,4%). Im Jahr 2012 wird nach bisherigen Auswertungen eine Verbrauchsreduktion in ähnlicher Höhe erreicht werden. Diese Innovationen führen auch zu einer deutlichen Verminderung der CO 2 -Emissionen in allen Fahrzeugsegmenten. Besonders im Bereich der schweren Oberklassenfahrzeuge und oberen Mittelklasse wurden in 2011 die größten CO2-Einsparungen realisiert. Volkswagen innovationstärkster Konzern im Antriebsbereich: Der Vergleich der 20 wichtigsten Automobilkonzerne zeigt, dass die Innovationskraft der deutschen Hersteller im Antriebsbereich derzeit enorm hoch ist. Die ersten drei Plätze des Innovationsindexes im Bereich Antrieb gehen an die deutschen Automobilkonzerne Volkswagen, BMW und Daimler. Allerdings resultiert die Stärke insbesondere aus dem Bereich der konventionellen Antriebe. Studienleiter Bratzel: Die deutschen Automobilhersteller gehören im Antriebsbereich zwar zu den Top-Innovatoren. Im Bereich der alternativen Antriebe gibt es jedoch noch deutlichen Nachholbedarf. Insbesondere die Plug-in Hybridtechnologie wird in Zukunft wichtiger. Seite 1

2 Antriebs-Innovationsstärke der Automobilhersteller Das Technologiefeld Antrieb entscheidet wesentlich über die Zukunft der in einem Paradigmenwechsel befindlichen Automobilindustrie. Eine hohe Innovationsstärke im Bereich der Antriebstechnologien ist eine grundlegende Voraussetzung, um sich bestmöglich an die dynamischen Umwelt- und Kundenanforderungen anzupassen und somit zukünftig erfolgreich am Markt bestehen zu können. Der Vergleich der Innovationsstärke der Automobilhersteller im Antriebsbereich im Jahr 2011 wurde auf Basis von 379 antriebstechnischen Neuerungen erstellt, die einzeln nach technischen und marktbezogenen Innovationskriterien bewertet wurden. Dabei muss zwischen der Konzernsicht (innovationsstärkster Konzern im Antriebsbereich) und der Markensicht (innovationsstärkste Marke im Antriebsbereich) unterschieden werden. Die Analyse der Innovationsstärke im Antriebsbereich unter den 20 globalen Automobilkonzernen mit 55 Einzelmarken ergibt folgendes Bild (Abb. 1): Abbildung 1: Innovationsstärke Automobilhersteller (Konzerne) im Antriebsbereich 2011 Trotz eines deutlichen Rückgangs der Innovationsstärke gegenüber dem Vorjahr ist Volkswagen erneut der innovationsstärkste Automobilkonzern im Bereich der Antriebstechnologien. Rang 2 belegt der BMW-Konzern (2010: 5), der seine Innovationsstärke im Antriebsbereich gegenüber dem Jahr 2010 deutlich steigert und somit Daimler (2010: 2) auf den dritten Rang verdrängt. Die Top 3 der innovationsstärksten Konzerne in 2011 belegen somit drei deutsche Automobilkonzerne. Seite 2

3 Auf den Rängen 4 bzw. 5 folgen die US-amerikanischen Automobilkonzerne General Motors (2010: 3) und Ford (2010: 11). Der Ford-Konzern sichert sich nach einer schwachen Platzierung im Vorjahr wieder einen Rang im oberen Mittelfeld. Die asiatischen Automobilkonzerne Hyundai (2010: 4) und Toyota (2010: 10) landen unter 20 Konzernen auf den Plätzen 6 und 7. Auch aus Markensicht ist die deutsche Automobilindustrie ist im Antriebsbereich derzeit hervorragend positioniert. Unter den zehn innovationsstärksten Herstellern befinden sich fünf deutsche Automobilmarken, davon drei unter den Top 5. Die ersten beiden Ränge belegen die Premium-Marken BMW (2010: 4) und Mercedes (2010: 1). Ford kann aufgrund einer erheblichen Steigerung von Anzahl und Qualität der Innovationen von Rang 12 in 2010 auf einen bemerkenswerten den dritten Platz unter 55 Automobilmarken vorrücken. Trends und Umwelteffekte der Antriebsinnovationen Während in der öffentlichen Wahrnehmung häufig alternative Antriebe im Fokus stehen, zeigt der empirische Vergleich, dass rund 70 Prozent aller Antriebsinnovationen auf den Bereich der konventionellen Antriebe im Jahr 2011 entfallen (Abb. 2). Insgesamt entfallen im Jahr Innovationen auf den Bereich der konventionellen Antriebe, während rund 100 Innovationen im alternativen Antriebsbereich bewertet wurden. Unter den alternativen Antriebstechnologien sind weiterhin die Hybrid-Technologien mit rund 16 Prozent führend, wobei sich im Vergleich zum Vorjahr nur eine marginale Veränderung ergibt. Innovationen im Bereich des Elektroantriebs belaufen sich im Jahr 2011 auf einen Anteil von knapp 11 Prozent an allen Antriebsinnovationen. Abbildung 2: Verteilung der Antriebsinnovationen (in Deutschland) im Längsschnitt Im Jahr 2011 erzielen die globalen Automobilkonzerne durch die Innovationen im Antriebsbereich Verbrauchsreduktionen von 17,3 Prozent und steigern damit sogar ihre Anstrengungen im Vergleich zu den Vorjahren (2010: 15,6%; 2009: 12,4%). Aktuelle Auswertungen deuten darauf hin, dass die Verbrauchsreduktionen in 2012 sogar bei über 18 Prozent liegen könnten. Weit überdurchschnittliche Reduktionen durch Innovationen konnten im letzten Jahr u.a. die Konzerne Daimler (22,9%), Nissan und Volkswagen (18,5%) realisieren. Seite 3

4 Zwar liegen die Verbrauchseinsparungen bei alternativen Antriebinnovationen höher als bei Innovationen im konventionellen Bereich. Allerdings ist preisbedingt die Nachfrage nach spriteffizienten Benzin- und Dieselmotoren noch deutlich höher. Dadurch wirken sich diese Innovationen auf die CO2-Bilanz derzeit noch viel stärker aus. Und das Einsparungspotenzial ist gerade auch bei konventionellen Verbrennungsmotoren bei Weitem noch nicht erschöpft. Besonders in Kombination mit Start-Stopp-Systemen sowie Bremsenergierückgewinnungssystemen lassen sich im Bereich der konventionellen Antriebe noch erhebliche Verbrauchsverbesserungen realisieren. Insgesamt ist bis zum Jahr 2020 im Bereich der konventionellen Benzin- und Dieselantriebe mit weiteren Effizienzverbesserungen in Höhe von Prozent im Vergleich zum Stand heute zu rechnen. Die Innovationsanstrengungen der Automobilhersteller führen insgesamt zu einer merklichen Verbesserung der CO 2 -Bilanz. Die Entwicklung der CO 2 -Emissionen pro Kilometer bei den Neuzulassungen von Pkw/Vans in Deutschland zeigt weiterhin einen deutlich abnehmenden Verlauf: Die Premium-Hersteller haben die CO 2 -Emissionen zwischen 2009 und 2012 (1. Halbjahr) im Mittel um rund 10 Prozent reduziert. Auffällig ist hierbei, dass die Marke Mercedes (inkl. Vans) allein (156g/km) aber auch inklusive der Marke smart (150 g/km) immer noch einen deutlich höheren CO 2 -Ausstoß aufweist als die Konkurrenten. Audi (144,5g/km) hat mittlerweile BMW (145,4g/km) in der CO2-Bilanz der Neuzulassungen in Deutschland überflügelt (vgl. Abb. 3) Im Bereich der großen Volumenhersteller sind die CO 2 -Emissionen der Neuzulassungen zwischen 2009 und 2012 (1. Halbjahr) im Mittel um 7% gesunken. Die Fahrzeugflotte des japanischen Automobilherstellers Toyota weist mit Abstand die niedrigsten C0 2 -Emissionen (129g/km) auf (Abb.4). Abbildung 3: Vergleich der CO 2 -Emissionstrends bei Premium-Marken Seite 4

5 Abbildung 4: Vergleich der CO 2 -Emissionstrends bei ausgewählten großen Volumen-Marken Fazit: Fahrzeugtechnische Trends der Zukunft Aus Sicht des Center of Automotive Management (CAM) wird sich der Wandel im Bereich der Antriebstechnologien kontinuierlich über den Zeitraum der nächsten 10 bis 15 Jahren erstrecken. Die konventionellen Benzin- und Dieselmotoren werden auch weiterhin den Automobilmarkt dominieren. Nach CAM-Prognosen wird bis 2025 der Anteil an konventionell angetriebenen Fahrzeugen jedoch kontinuierlich bis auf einen Marktanteil von rund 75 Prozent (2025) absinken. In Bezug auf die Energieeffizienz der konventionellen Antriebe werden sich in diesem Zeitraum weitere Verbrauchsreduktionen zwischen 20 bis 30 Prozent der Fahrzeugflotte realisieren lassen. Hybridantriebe, vor allem Plug-in Hybride/Range-Extender Konzepte, werden deutlich schneller als reine Elektroautos zulegen und ihren Marktanteil bis auf rund 20 Prozent (2025) steigern. Aus Kundensicht bieten sie die Möglichkeit lokal emissionsfreier Elektromobilität für kurze Reichweiten von etwa km und eignen sich durch den Verbrennungsmotor für längere Strecken, wodurch sie auch als Erstwagen in Frage kommen. Reine Elektrofahrzeuge werden voraussichtlich bis 2025 einen globalen Marktanteil von fünf Prozent erreichen, wobei diese primär in urbanen Ballungsräumen und als Zweitwagen eine Nischenposition einnehmen können. Insgesamt sind Meldungen über den Tod des Elektroautos jedoch verfrüht und weit übertrieben. An den guten langfristigen Marktchancen von Elektromobilität in Form batteriebetriebener (BEV) Konzepte oder mittels einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle (FCEV) hat sich auch nach der Phase der Ernüchterung nichts geändert. Seite 5

6 Über die Studie: Das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach untersucht unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Bratzel im achten Jahr in Folge die Zukunftstrends und Innovationsprofile der 20 globalen Automobilkonzerne mit insgesamt 55 Marken. Grundlage der Studie sind über fahrzeugtechnische Neuerungen der letzten Jahre, darunter allein rund 900 Innovationen des Jahres 2011/2012, die einzeln nach technischen und marktbezogenen Innovationskriterien bewertet werden. Die Innovationen der Automobilhersteller können als wichtige Indikatoren für die fahrzeugtechnischen Trends der Zukunft gelten. Version 1.00 AutomotiveINNOVATION 2012: Innovationen in der Antriebstechnologie. Eine Bilanz der Aktivitäten der 20 globalen Automobilkonzerne. Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel M.Sc. B.Sc. Volkmar Neubert Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Arbeitspapier 2012/10 Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel, Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann, M.Sc. B.Sc. Volkmar Neubert Arbeitspapier 2012/10, ca. 30 Seiten Center of Automotive Management Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg Bergisch Gladbach Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Handy: +49 (0) 174 / stefan.bratzel@auto-institut.de Internet: Seite 6