Automobilzulieferer in Bewegung

Transkript

1 FORSCHUNG AUS DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG Fakten für eine faire Arbeitswelt. Stefan Bratzel I Gerd Retterath I Niels Hauke Automobilzulieferer in Bewegung Strategische Herausforderungen für mittelständische Unternehmen in einem turbulenten Umfeld

2 Automobilzulieferer in Bewegung

3 Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung 171 Herausgegeben von der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

4 Stefan Bratzel Gerd Retterath Niels Hauke unter Mitarbeit von Ralf Tellermann, Patrick Bretz, Tobias Bauckloh und Stefan Graeser Automobilzulieferer in Bewegung Strategische Herausforderungen für mittelständische Unternehmen in einem turbulenten Umfeld

5 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. ISBN (Print) ISBN (epdf) edition sigma in der Nomos Verlagsgesellschaft 1. Auflage 2015 Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Umschlaggestaltung: Gaby Sylvester, Düsseldorf Umschlaggrafik: SNEHIT Fotolia.com Druck: Rosch-Buch, Scheßlitz

6 Inhalt Vorwort 9 1 Einleitung Motivation und Zielsetzung Methodik und Ablauf der Untersuchung Überblick Qualitative Untersuchung Quantitative Erhebung Theoretische und empirische Anknüpfungspunkte 21 2 Bedeutung der mittelständischen Automobilzulieferindustrie 27 in Deutschland 2.1 Struktur mittelständischer Automobilzulieferunternehmen (KMU) Begriffsbestimmung: Mittelständische 27 Automobilzulieferunternehmen Quantifizierung und Qualifizierung von mittelständischen 29 Automotive-KMU 2.2 Mittelständische Automobilzulieferer im Performance-Vergleich KMU-Performance-Datenbank Performance-Trends der Automotive-KMU Profitabilität und Personalintensität der Automotive-KMU Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse 49 3 Die Automobilzulieferindustrie im Lichte dynamischer 51 Umweltveränderungen 3.1 Wandel der globalen Absatz- und Produktionsstrukturen 52 in der Automobilindustrie Automobilabsatz Automobilproduktion Build where you sell Folgerungen 58 für die Automobilzulieferindustrie

7 6 Inhalt 3.2 Wandel der Wertschöpfungsmuster Produktderivatisierung sowie Plattform- und Baukastenstrategien Modell- und Variantenvielfalt Gleichteile-, Plattform- und Baukastenstrategien Veränderung der Lieferantenbeziehungen 71 und Einkaufsbedingungen 3.5 Technologieveränderungen Innovationsfokus der OEM Darstellung ausgewählter Technologietrends Elektromobilität und Optimierung konventioneller Antriebe Leichtbau Zunahme von Sicherheits- und Connectivity-Systemen im Fahrzeug 83 4 Transformationsanforderungen der mittelständischen 87 Automobilzulieferindustrie in Deutschland 4.1 Internationalisierungsdruck Markt- und kundeninduzierter Internationalisierungsdruck Kosteninduzierter Internationalisierungsdruck Allgemeine Befunde Industriestromkosten im internationalen Vergleich Arbeitskosten im internationalen Vergleich Quantität und Qualifikation der Belegschaften im Zuge 97 demographischer Veränderungen Allokation der Produktion von Zuliefer-KMU im In- und Ausland Standortstrategien der Fallstudienunternehmen Home-Based Player Kostenorientierte Auslandsproduzenten Markt- und kundenorientierte Auslandsproduzenten Zwischenfazit Volumendruck Gleichteileprofiteure Variantenprofiteure Volumendruck: Einordung der Fallstudienunternehmen Preis- und Kostendruck Allgemeine Befunde Entwicklungskosten 118

8 Inhalt Verlängerung der Zahlungsziele für Lieferungen und Werkzeuge Veränderung des Einkaufsmanagements der Kunden Innovationsdruck Auswirkungen des technologischen Wandels 127 und (umwelt-)politischer Vorgaben Die Rolle der Zuliefer-KMU im Entwicklungsprozess 129 der Tier-1 und OEM 4.5 Finanzierungsdruck Die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/ Volatile Märke: Wirtschafts- und Finanzkrise aus Sicht 135 der Fallstudien-KMU Herausforderung der Finanzierung für automobile 138 Zulieferunternehmen Ursachen und Auswirkungen des Finanzierungsdrucks 138 durch die Banken Alternative Finanzierungsoptionen Investitionsdruck Investitionen in die Maschinen- und Anlagenausstattung Investitionen in die Personalausstattung Zwischenfazit: Transformationsanforderungen bei hoher 148 Umweltdynamik 5 Ressourcen und Strukturbedingungen mittelständischer 149 Automobilzulieferunternehmen 5.1 Führungs- und Eigentümerstruktur Organisation und Hierarchie Produktkompetenzen und -tiefe Kundenbeziehungen und Fühlungsvorteile Zwischenfazit Handlungstypen und Transformationsstrategien 159 mittelständischer Automobilzulieferer 6.1 Handlungstypen mittelständischer Automobilzulieferunternehmen Produktionsspezialisten Entwicklungsspezialisten 164

9 8 Inhalt Technologiespezialisten Zusammenfassung: Transformationsanforderungen der Zuliefer- 169 KMU 6.2 Transformationsstrategien von mittelständischen 171 Automobilzulieferunternehmen Status Quo Szenario: Keine/geringe Strategieanpassung Strategieszenario Internationalisierung Strategieszenario Portfolio-/Wertschöpfungserweiterung Strategieszenario Technologie/Innovation Strategieszenario Branchendiversifikation Zusammenfassende Thesen 179 Literatur 187 Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen 202 Abkürzungsverzeichnis 206