Critical Illness Eine internationale Übersicht Was können wir von hochentwickelten CI Märkten lernen?

Transkript

1 Tele-Underwriting & Tele-Leistungsfallprüfung Tele-Underwriting wird mittels Telefoninterviews durchgeführt und verbreitet sich international zunehmend. In Großbritannien nutzen 80% der Unternehmen dieses Verfahren für CI-Produkte. Durch Tele-Underwriting werden weniger ärztliche Unterlagen benötigt und der Prozess wird beschleunigt, da man nicht mehr auf ärztliche Berichte warten muss. In etwa 80% der Fälle kann auf der Grundlage des Telefoninterviews eine Entscheidung gefällt werden. Alles in allem machen Kunden gute Erfahrungen damit, und es führt zu einem substantiellen Rückgang von Antiselektion und Verschweigen von Vorerkrankungen. SCOR Global Life hat sich im Bereich Tele-Underwriting als Marktführer etabliert. Im Jahre 2009 wurde die erste weltweite Studie zu Tele-Underwriting im Auftrag von SCOR Global Life und dem Beratungsunternehmen SelectX durchgeführt. Die Studie untersuchte das Tele-Underwriting weltweit, die, die daraus resultieren, und die Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Zusätzlich gründete SCOR Global Life die SCOR Telemed, ein Unternehmen zur bestmöglichen Unterstützung ihrer Kunden beim Tele-Underwriting. SCOR Telemed verbindet hervorragendes Risikomanagement mit einem effektiven Antragsprozess. SCOR Global Life engagiert sich ebenfalls im Bereich der noch neuen Methode der Tele-Leistungsfallprüfung (Tele-Claims), die hauptsächlich in Großbritannien für CI- und Invaliditätsanträge angewandt wurde. Der übliche Prozess, bei dem ein Fragebogen an den Antragssteller gesandt wird, führt häufig zu unzureichender Beantwortung der Fragen. Hinzu kommt, dass ein Formular häufig als unpersönlich angesehen wird. Bei der Tele-Leistungsfallprüfung werden die Schadeninformationen über einen Anruf beim Antragsteller eingeholt. Dieses Verfahren ist schneller, generell sorgfältiger und methodisch ausgelegt, was zu genaueren und vollständigeren Informationen führt. Es ist ein interaktiver und persönlicher Prozess, bei dem auch der Antragsteller Fragen stellen kann. Die Tele-Leistungsfallprüfung reduziert deutlich den Bedarf an ärztlichen Nachweisen und erhöht die Chancen der Versicherer, Versicherungsbetrug aufzudecken. Zusätzlich verbessert der persönliche Kontakt das Markenimage des Versicherers. In Korea, wo die Beiträge normalerweise bis zum Alter von 80 Jahren garantiert werden, wurde jüngst das erste CI-Produkt mit mehrfachen Leistungen eingeführt, allerdings mit einem weit vorsichtigeren Ansatz. Es wird lediglich als Zusatzversicherung mit Vorauszahlung der Lebensversicherungssumme angeboten. Die gedeckten Krankheiten werden nur in drei Gruppen unterteilt und die Leistungen für Folgeansprüche werden gekürzt. Abgestufte Leistungen Anteilige Leistungen oder abgestufte Leistungen sind eng mit den mehrfachen Leistungen verbunden: die verbleibende Versicherungssumme steht für einen weiteren Leistungsfall oder für die Verschlechterung der gedeckten Erkrankung zur Verfügung. Ein südafrikanisches Produkt ist hier erwähnenswert (4x4 Grid), bei dem für vier verschiedene Krankheitsstadien der vier gedeckten Haupterkrankungen bis zu 16 verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten angeboten werden. Mit abgestuften CI-Produkten ist es möglich, den Versicherungsschutz zu erweitern, indem man anteilige Leistungen für häufiger auftretende, leichtere Krankheiten anbietet und dabei eine hohe Summe nur für schwere Erkrankungen vorsieht. Dies ermöglicht, dass Produkte bezahlbar bleiben, insbesondere bei Deckungen mit langen Laufzeiten und garantierten Raten und in einem Umfeld mit steigendem Risiko für Früherkennung, zum Beispiel durch Einführung von Screenings. So hat Kanada beispielsweise Zusatzleistungen für Früherkennung oder Frühprävention entwickelt, die bei Angioplastie und einigen nicht-lebensbedrohenden erkrankungen, wie zum Beispiel duktalem in situ Karzinom, malignem Melanom oder Prostatakrebs in ihren Frühstadien eine geringe Summe zusätzlich leisten. Fokussierte Produkte Entscheidend für den Verkaufserfolg von CI-Produkten ist der jeweilige Vertriebskanal. Vertriebswege, die eine umfassende Beratung beinhalten, ermöglichen den Verkauf einer komplexeren Lösung, während weniger beratungsintensive Verkaufswege, wie zum Beispiel der Bankenvertrieb, einfachere Produktlösungen anbieten. Der Risikoprüfungsprozess für diese einfacheren Produkte kann verkürzt werden, da sie viele Krankheiten nicht berücksichtigen. Andererseits können solche Produkte, wegen der Fokussierung auf bestimmte Krankheiten, einer Antiselektion stärker ausgesetzt sein. Einige Versicherungspolicen konzentrieren sich auf einzelne Erkrankungen. produkte sind das beste Beispiel, da gemeinsam mit und im Bewusstsein der Bevölkerung am meisten verankert ist. Produkte dieser Art sind bereits sehr lange auf dem Markt, und sie stellen nach wie vor einen bedeutenden Anteil der gesamten Beitragseinnahmen von CI-Produkten in den USA und Japan. Die Erfahrung aus anderen Ländern bestätigt ebenfalls, dass diese Versicherungsdeckungen nicht mit den anderen CI-Produkten konkurrieren, sondern sie eher ergänzen. Die Bandbreite der Deckungen für erkrankungen reicht von Policen, die alle Erkrankungsstadien umfassen, über Policen, die auf lebensbedrohliche arten und stadien abstellen bis hin zu Produkten, die nur spezielle arten decken, wie z.b. den Brustkrebs. April 2011 Newsletter Critical Illness Eine internationale Übersicht Was können wir von hochentwickelten CI Märkten lernen? Risikoprüfung von CI- Produkten Neben den klaren CI-Definitionen ist eine effektive Risikoprüfung notwendig, um CI-Produkte erfolgreich anzubieten. Obwohl lange Wartezeiten als Alternative betrachtet wurden, hat die Erfahrung gezeigt, dass genaue Risikoprüfung besser geeignet ist, die Profitabilität zu steigern. Darüber hinaus ist eine vereinfachte Risikoprüfung bei hohen Deckungssummen zu riskant, da bei diesen Policen häufiger Antiselektion auftreten kann. Tele-Underwriting Das Tele-Underwriting ist für die CI-Risikoprüfung gut geeignet. Es hat bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert, nicht nur im Hinblick auf die Qualität der gesammelten medizinischen Informationen, sondern auch hinsichtlich der positiven Rückmeldungen der Kunden. Autoren Stefan König Christian Cypris F&E Zentrum für Invalidität und schwere Krankheiten Damien Bartlett Vereinigtes Königreich Karsten de Braaf Francis Lussier Critical Illness (CI)-Versicherungen1 zahlen eine Kapitalleistung, wenn der Versicherte eine schwere, durch die Police gedeckte Krankheit erleidet. Seit der erstmaligen Entwicklung von CI-Policen 1983 in Südafrika hat sich dieses ehemals verhältnismäßig einfache Produkt über die ganze Welt verbreitet. Inzwischen wird ein breites Spektrum an Produktvariationen angeboten CI-Lösungen unterscheiden sich je nach Markt und Bedürfnissen der Versicherungsnehmer. Sie zielen darauf ab, die Lücken der jeweiligen privaten und gesetzlichen Invaliditäts- und Krankenversicherungen zu schließen. Kanada Entwicklung der internationalen CI-Märkte Der Anfang: Einfach und unkompliziert! Fazit Critical-Illness-Policen unterscheiden sich in den jeweiligen Ländern durch ihr Produktdesign, ihren Deckungsumfang und den Marketingansatz. Um erfolgreich zu sein, muss ein Anbieter seine CI-Produkte an den Zielmarkt anpassen. SCOR Global Life kann sowohl das Risiko mittragen als auch mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwissen ein geschätzter Partner bei der Produktentwicklung sein. Wir bieten ein Team von Marktspezialisten, Produktexperten und medizinischen Risikoprüfern, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Durch weltweit tätige Experten ist SCOR Global Life gut aufgestellt, um Unterstützung bei der Entwicklung und der erfolgreichen Einführung von neuen Critical-Illness-Produkten zu bieten. Einleitung Das erste südafrikanische CI-Produkt war verglichen mit heutigen Standards einfach, wurde aber damals als sehr innovativ angesehen. Es deckte lediglich vier Krankheiten:,, und Koronararterien-. Das Konzept verbreitete sich schnell überall auf der Welt und weitere Krankheiten wurden der ursprünglichen Liste hinzugefügt. Editor Bérangère Mainguy Tel: +33 (0) SCOR Global Life SE Europäische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von , avenue du Général de Gaulle Paris La Défense Cedex France RCS Nanterre Heute wird das weltweite jährliche Beitragsvolumen der CI-Versicherungen auf über 20 Milliarden Euro geschätzt (etwa 1% der Lebensversicherungsprämien). Dazu zählen auch reine deckungen, die in Japan nach wie vor sehr viel verkauft werden. Über die Hälfte des weltweiten CI-Prämienvolumens stammt aus Asien, insbesondere aus Südkorea, China, Malaysia und, wo diese Produkte ebenso erfolgreich wurden wie in Großbritannien. Versicherungsbeiträge für Critical Illness und 2009 (geschätzt) (1) Im Deutschen manchmal als Schwere Krankheiten Versicherung übersetzt ISSN: Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet. SCOR ist nach Kräften bemüht, für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen zu sorgen. Eine Haftung im Fall von ungenauen, unrichtigen oder unvollständigen Informationen ist jedoch ausgeschlossen. < 1,0 Milliarden Euro 1,0-3,0 Milliarden Euro > 3,0 Milliarden Euro

2 Entwicklung zu mehr Komplexität und Vielfalt Transparenz durch Standardisierung der Krankheitsdefinitionen Critical Illness-Versicherungen haben sich ständig weiterentwickelt. Zunächst wurde das Produkt an die lokalen (Lebens-)Versicherungs- und Finanzmärkte angepasst. So sind in Großbritannien ein Großteil der CI-Policen heute Zusatzversicherungen zu Hypothekenrestschuldversicherungen mit vorgezogener Todesfallleistung. Auch in Australien dominieren CI- Produkte mit Vorauszahlung der Todesfallleistung, allerdings weniger in Verbindung zu Hypotheken als in Großbritannien. Auch die Definitionen der gedeckten Krankheiten haben sich weiter entwickelt: zum einen wurden sie an die spezifischen Standards des jeweiligen Landes angepasst. Parallel dazu wurden sie von der weltweiten Weiterentwicklung der CI-Deckungen beeinflusst. Im Laufe der Zeit wurden die Produkte komplexer und schwieriger zu vergleichen. Dies führte oft zu Verwirrung unter den Kunden. Da die Versicherungsnehmer häufig die genaue Deckung ihrer Police nicht kannten, kam es zu Missverständnissen und abgelehnten Schäden. Dies hatte eine schlechte Presse zur Folge und das Misstrauen von Vermittlern und Kunden nahm zu. Diese Entwicklungen markierten den Beginn einer branchenweiten Standardisierung der Definitionen gedeckter Krankheiten. CI-Policen dienen vor allem der Einkommenssicherung. So halfen sie besonders da Lücken zu schließen, wo die Invaliditätsversicherungsmärkte weniger entwickelt waren. In Kanada setzten sich Standalone-Produkte gegen die Lebensversicherungsvariante mit vorgezogener CI-Leistung durch. Diese unabhängigen CI-Policen werden auch mit lebenslangem Versicherungsschutz angeboten. Beliebt sind auch Produkte mit Betragsrückgewähr bei Kündigung oder Tod für den Fall, dass keine Schäden ausgezahlt wurden. Andere Märkte hielten enger am ursprünglichen Produkt aus Südafrika fest: Zahlung im Fall von einigen wenigen besonders schweren Krankheiten, insbesondere zur Deckung der entstehenden Kosten. Wettbewerbsdruck und die Bedürfnisse der Versicherungsnehmer führten dazu, dass die Versicherer ihre Optionen und Deckungen erweiterten. In erster Linie wurden dabei Krankheiten hinzugefügt, die - wie im ursprünglichen Konzept vorgesehen besonders schwerwiegend sind, aber eher selten auftreten, um die Zusatzkosten gering zu halten. Land Anzahl standardisierter Erste gedeckter Krankheiten (2010) Regulierung Malaysia Großbritannien Israel China Südafrika x4 Matrix 1990er Länder mit regulierten CI Bedingungen Anzahl der gedeckten Krankheiten = 5 Durchschnittliche Antragsprüfungsdauer = 7 Minuten Bankvertrieb mit Tele-Interviewing Diese sind zwar nicht bindend, werden aber von vielen Versicherern angewendet. Israel ging noch einen Schritt weiter. Die Mindestbedingungen wurden hier direkt vom Finanzministerium vorgegeben. Die Standardisierung sorgt für bessere Aufklärung der Kunden und dafür, das Vertrauen in CI-Produkte zu stärken. Ausreichend und angemessen kommuniziert hilft die Standardisierung bei der Produktförderung. Produktmerkmale und -entwicklungen Mehrfachleistungen Matrix der Ausschlüsse für mehrfachen Versicherungsschutz Diese Deckung entfällt wenn eine dieser Erkrankungen bereits diagnostiziert wurde Anzahl der gedeckten Krankheiten = 161 Auszahlungen je nach Schweregrad der Erkrankung. 6-stufige Auszahlung je nach Grad der Erkrankung (10%, 15%, 25%, 50%, 75% und 100%) Für Versicherungsnehmer leicht zu verstehen und zu beantragen Geringere Deckung als bei üblichen CI-Produkten Umfassendster Versicherungsschutz auf dem Markt Schwer verständliches Produkt für Kunden Die Mehrzahl der Entscheidungen fallen bei direktem Kundenkontakt. 86% der Antragsteller schließen direkt eine Versicherung ab Vereinfachte Risikoprüfung führt zu Preiserhöhung Abgestufte Leistungen garantieren große Übereinstimmung mit Kundenbedürfnissen Hoher Preis im Marktvergleich Ein weiterer spezieller Bereich von CI-Produkten ist die Versicherung von Kindern. Es gibt weltweit viele Varianten dieser Versicherungen, angefangen bei Großbritanniens Zusatzversicherung für Kinder innerhalb der CI-Police der Eltern bis hin zum Waisenschutz in China. Unser Fokus in der folgenden Betrachtung liegt auf Kanada, wo ein breites Spektrum an Produkten existiert. 1. Familienzusatzversicherung Traditionelle CI-Versicherungen enden mit der Auszahlung der ersten Leistung. Folglich gibt es bei einer zweiten CI-Erkrankung oder im Todesfall keine Deckung mehr. Durch die in den vergangenen Jahrzehnten erzielten medizinischen Fortschritte ist die Überlebensrate nach einer schweren Erkrankung erfreulicherweise beträchtlich gestiegen. Dadurch stieg aber auch der Bedarf an fortgesetztem Versicherungsschutz nach einer CI-Erkrankung. Um diese Nachfrage zu befriedigen, wurden zunächst Produkte mit Wiederauffüllung der Deckung für den Todesfall, später auch für weitere schwere Erkrankungen angeboten. Da bestimmte Erkrankungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weiteren ähnlichen CI-Fällen führen, ist eine Wiederauffüllung der Deckung normalerweise für korrelierende Krankheiten ausgeschlossen. Matrix und Gruppeneinteilung liefern die Grundlage für Leistungsausschlüsse. Die Matrix zeigt ein breites Spektrum von ausgeschlossenen Erkrankungskombinationen auf. Sie ist vor allem in Australien weit verbreitet. Die Familienzusatzversicherung deckt bereits geborene und künftige Kinder in ein und derselben Police. Dieser Zusatz wird der CI-Police der Eltern hinzugefügt. Die Kosten variieren zwischen $10 und $15 pro $1000 der Versicherungssumme, unabhängig von Anzahl und Alter der Kinder. Das unterscheidet sich vom Ansatz in Großbritannien, wo viele Versicherungen den Schutz für Kinder und Jugendliche als obligatorische Standarddeckung in der Elternpolice beinhalten. Vor allem deshalb betragen die Kosten der Deckung für Kinder und Jugendliche in Großbritannien lediglich 1,5% der gesamten CI-Beiträge. Wenn ein Versicherungsnehmer ein Kind bekommt, so wird dieses Kind automatisch für die Dauer der Originalversicherung mitversichert. Es gelten bestimmte Einschränkungen, wenn das Kind in den ersten zehn Monaten nach Abschluss der Police geboren wird, um der Antiselektion vorzubeugen. Eine Risikoprüfung wird bei Beginn der Deckung für alle bereits vorhandenen Kinder durchgeführt. Pru Protect Serious Illness Cover CI für Kinder und Jugendliche Versicherungen für Kinder und Jugendliche sind im Allgemeinen mit mehr Emotionen beladen als die Versicherungsprodukte für Erwachsene. Zusätzlich zu den Bedürfnissen, die üblicherweise durch CI gedeckt werden, sollen Leistungen an Kinder und Jugendliche auch die Familienmitglieder unterstützen, die durch die CI-Erkrankung des Kindes emotional stark belastet sind. Es gibt zwei Versicherungsvarianten auf dem Markt. Die zwei Extreme von Critical Illness am Marktbeispiel Großbritannien HSBC Lifechoices (Trauma Choice) In vielen Ländern legen Versicherungsverbände die Standardbedingungen für ihre Mitglieder fest. Mancherorts, wie z.b. in Malaysia, gelten die Standardkonditionen als verbindlich für die gesamte Versicherungsbranche. Anderen Organisationen, wie z.b. dem Verband britischer Versicherungsträger (Association of British Insurers), gehören so viele Marktteilnehmer an, dass die Einigung auf bestimmte Definitionen de facto zum Branchenmaßstab wird hat beispielsweise Kanada Benchmark-Definitionen eingeführt. In Israel und Ostasien hat sich die Gruppeneinteilung als Standard durchgesetzt. Hier werden alle stark korrelierenden Krankheiten einer Gruppe zugeteilt. Wird eine CI-Leistung aufgrund einer dieser Krankheiten ausgezahlt, so sind alle weiteren Erkrankungen innerhalb derselben Gruppe ausgeschlossen. Diese Methode berücksichtigt die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Krankheiten weniger präzise als die Matrix. Daher sind manchmal weitere Leistungsausschlüsse notwendig. Seit der erstmaligen Einführung der Wiederauffüllungsoption der Deckung vor einigen Jahren hat sich das Produktdesign in Südostasien rasch weiterentwickelt und bietet Deckung für wiederholte CI-Fälle. Produkte, die auf Gruppeneinteilung basieren, werden nun von mehreren Versicherungsunternehmen angeboten. Die Policen können bis zu sieben Gruppen umfassen und bis zu viermalige CI-Leistungen anbieten, teilweise sogar mit mehrfacher Deckung bei wiederholter erkrankung nach langer Wartezeit. Die CI-Leistung für Kinder und Jugendliche endet mit dem 21. Lebensjahr oder mit dem 25., falls der Versicherte noch Vollzeitstudent ist. Einige Versicherer bieten eine Umwandlungsmöglichkeit in ein Erwachsenenprodukt an. 2. Standalone-Produkt eine Erfolgsgeschichte in Kanada Den größten Erfolg hat die zweite Produktvariante die Deckung für Kinder und Jugendliche auf Standalone -Basis. Sie bietet ebenso viele Prämienvarianten wie das Erwachsenenprodukt an, aber deckt zusätzliche kinderspezifische Krankheiten wie angeborene Herzerkrankungen, zerebrale Kinderlähmung, Mukoviszidose, Muskeldystrophie, Diabetes Typ 1, Autismus und das Rett-Syndrom. Die Beiträge hängen von Alter und Geschlecht des Kindes ab. Für jedes versicherte Kind wird eine vollständige Risikoprüfung durchgeführt. Alle zusätzlich gedeckten Erkrankungen und Behandlungen speziell für Kinder und Jugendliche enden mit Vollendung des 18. oder 25. Lebensjahres. Im Anschluss haben die Versicherten die Möglichkeit, sich über das Erwachsenenprodukt zu versichern.

3 Entwicklung zu mehr Komplexität und Vielfalt Transparenz durch Standardisierung der Krankheitsdefinitionen Critical Illness-Versicherungen haben sich ständig weiterentwickelt. Zunächst wurde das Produkt an die lokalen (Lebens-)Versicherungs- und Finanzmärkte angepasst. So sind in Großbritannien ein Großteil der CI-Policen heute Zusatzversicherungen zu Hypothekenrestschuldversicherungen mit vorgezogener Todesfallleistung. Auch in Australien dominieren CI- Produkte mit Vorauszahlung der Todesfallleistung, allerdings weniger in Verbindung zu Hypotheken als in Großbritannien. Auch die Definitionen der gedeckten Krankheiten haben sich weiter entwickelt: zum einen wurden sie an die spezifischen Standards des jeweiligen Landes angepasst. Parallel dazu wurden sie von der weltweiten Weiterentwicklung der CI-Deckungen beeinflusst. Im Laufe der Zeit wurden die Produkte komplexer und schwieriger zu vergleichen. Dies führte oft zu Verwirrung unter den Kunden. Da die Versicherungsnehmer häufig die genaue Deckung ihrer Police nicht kannten, kam es zu Missverständnissen und abgelehnten Schäden. Dies hatte eine schlechte Presse zur Folge und das Misstrauen von Vermittlern und Kunden nahm zu. Diese Entwicklungen markierten den Beginn einer branchenweiten Standardisierung der Definitionen gedeckter Krankheiten. CI-Policen dienen vor allem der Einkommenssicherung. So halfen sie besonders da Lücken zu schließen, wo die Invaliditätsversicherungsmärkte weniger entwickelt waren. In Kanada setzten sich Standalone-Produkte gegen die Lebensversicherungsvariante mit vorgezogener CI-Leistung durch. Diese unabhängigen CI-Policen werden auch mit lebenslangem Versicherungsschutz angeboten. Beliebt sind auch Produkte mit Betragsrückgewähr bei Kündigung oder Tod für den Fall, dass keine Schäden ausgezahlt wurden. Andere Märkte hielten enger am ursprünglichen Produkt aus Südafrika fest: Zahlung im Fall von einigen wenigen besonders schweren Krankheiten, insbesondere zur Deckung der entstehenden Kosten. Wettbewerbsdruck und die Bedürfnisse der Versicherungsnehmer führten dazu, dass die Versicherer ihre Optionen und Deckungen erweiterten. In erster Linie wurden dabei Krankheiten hinzugefügt, die - wie im ursprünglichen Konzept vorgesehen besonders schwerwiegend sind, aber eher selten auftreten, um die Zusatzkosten gering zu halten. Land Anzahl standardisierter Erste gedeckter Krankheiten (2010) Regulierung Malaysia Großbritannien Israel China Südafrika x4 Matrix 1990er Länder mit regulierten CI Bedingungen Anzahl der gedeckten Krankheiten = 5 Durchschnittliche Antragsprüfungsdauer = 7 Minuten Bankvertrieb mit Tele-Interviewing Diese sind zwar nicht bindend, werden aber von vielen Versicherern angewendet. Israel ging noch einen Schritt weiter. Die Mindestbedingungen wurden hier direkt vom Finanzministerium vorgegeben. Die Standardisierung sorgt für bessere Aufklärung der Kunden und dafür, das Vertrauen in CI-Produkte zu stärken. Ausreichend und angemessen kommuniziert hilft die Standardisierung bei der Produktförderung. Produktmerkmale und -entwicklungen Mehrfachleistungen Matrix der Ausschlüsse für mehrfachen Versicherungsschutz Diese Deckung entfällt wenn eine dieser Erkrankungen bereits diagnostiziert wurde Anzahl der gedeckten Krankheiten = 161 Auszahlungen je nach Schweregrad der Erkrankung. 6-stufige Auszahlung je nach Grad der Erkrankung (10%, 15%, 25%, 50%, 75% und 100%) Für Versicherungsnehmer leicht zu verstehen und zu beantragen Geringere Deckung als bei üblichen CI-Produkten Umfassendster Versicherungsschutz auf dem Markt Schwer verständliches Produkt für Kunden Die Mehrzahl der Entscheidungen fallen bei direktem Kundenkontakt. 86% der Antragsteller schließen direkt eine Versicherung ab Vereinfachte Risikoprüfung führt zu Preiserhöhung Abgestufte Leistungen garantieren große Übereinstimmung mit Kundenbedürfnissen Hoher Preis im Marktvergleich Ein weiterer spezieller Bereich von CI-Produkten ist die Versicherung von Kindern. Es gibt weltweit viele Varianten dieser Versicherungen, angefangen bei Großbritanniens Zusatzversicherung für Kinder innerhalb der CI-Police der Eltern bis hin zum Waisenschutz in China. Unser Fokus in der folgenden Betrachtung liegt auf Kanada, wo ein breites Spektrum an Produkten existiert. 1. Familienzusatzversicherung Traditionelle CI-Versicherungen enden mit der Auszahlung der ersten Leistung. Folglich gibt es bei einer zweiten CI-Erkrankung oder im Todesfall keine Deckung mehr. Durch die in den vergangenen Jahrzehnten erzielten medizinischen Fortschritte ist die Überlebensrate nach einer schweren Erkrankung erfreulicherweise beträchtlich gestiegen. Dadurch stieg aber auch der Bedarf an fortgesetztem Versicherungsschutz nach einer CI-Erkrankung. Um diese Nachfrage zu befriedigen, wurden zunächst Produkte mit Wiederauffüllung der Deckung für den Todesfall, später auch für weitere schwere Erkrankungen angeboten. Da bestimmte Erkrankungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weiteren ähnlichen CI-Fällen führen, ist eine Wiederauffüllung der Deckung normalerweise für korrelierende Krankheiten ausgeschlossen. Matrix und Gruppeneinteilung liefern die Grundlage für Leistungsausschlüsse. Die Matrix zeigt ein breites Spektrum von ausgeschlossenen Erkrankungskombinationen auf. Sie ist vor allem in Australien weit verbreitet. Die Familienzusatzversicherung deckt bereits geborene und künftige Kinder in ein und derselben Police. Dieser Zusatz wird der CI-Police der Eltern hinzugefügt. Die Kosten variieren zwischen $10 und $15 pro $1000 der Versicherungssumme, unabhängig von Anzahl und Alter der Kinder. Das unterscheidet sich vom Ansatz in Großbritannien, wo viele Versicherungen den Schutz für Kinder und Jugendliche als obligatorische Standarddeckung in der Elternpolice beinhalten. Vor allem deshalb betragen die Kosten der Deckung für Kinder und Jugendliche in Großbritannien lediglich 1,5% der gesamten CI-Beiträge. Wenn ein Versicherungsnehmer ein Kind bekommt, so wird dieses Kind automatisch für die Dauer der Originalversicherung mitversichert. Es gelten bestimmte Einschränkungen, wenn das Kind in den ersten zehn Monaten nach Abschluss der Police geboren wird, um der Antiselektion vorzubeugen. Eine Risikoprüfung wird bei Beginn der Deckung für alle bereits vorhandenen Kinder durchgeführt. Pru Protect Serious Illness Cover CI für Kinder und Jugendliche Versicherungen für Kinder und Jugendliche sind im Allgemeinen mit mehr Emotionen beladen als die Versicherungsprodukte für Erwachsene. Zusätzlich zu den Bedürfnissen, die üblicherweise durch CI gedeckt werden, sollen Leistungen an Kinder und Jugendliche auch die Familienmitglieder unterstützen, die durch die CI-Erkrankung des Kindes emotional stark belastet sind. Es gibt zwei Versicherungsvarianten auf dem Markt. Die zwei Extreme von Critical Illness am Marktbeispiel Großbritannien HSBC Lifechoices (Trauma Choice) In vielen Ländern legen Versicherungsverbände die Standardbedingungen für ihre Mitglieder fest. Mancherorts, wie z.b. in Malaysia, gelten die Standardkonditionen als verbindlich für die gesamte Versicherungsbranche. Anderen Organisationen, wie z.b. dem Verband britischer Versicherungsträger (Association of British Insurers), gehören so viele Marktteilnehmer an, dass die Einigung auf bestimmte Definitionen de facto zum Branchenmaßstab wird hat beispielsweise Kanada Benchmark-Definitionen eingeführt. In Israel und Ostasien hat sich die Gruppeneinteilung als Standard durchgesetzt. Hier werden alle stark korrelierenden Krankheiten einer Gruppe zugeteilt. Wird eine CI-Leistung aufgrund einer dieser Krankheiten ausgezahlt, so sind alle weiteren Erkrankungen innerhalb derselben Gruppe ausgeschlossen. Diese Methode berücksichtigt die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Krankheiten weniger präzise als die Matrix. Daher sind manchmal weitere Leistungsausschlüsse notwendig. Seit der erstmaligen Einführung der Wiederauffüllungsoption der Deckung vor einigen Jahren hat sich das Produktdesign in Südostasien rasch weiterentwickelt und bietet Deckung für wiederholte CI-Fälle. Produkte, die auf Gruppeneinteilung basieren, werden nun von mehreren Versicherungsunternehmen angeboten. Die Policen können bis zu sieben Gruppen umfassen und bis zu viermalige CI-Leistungen anbieten, teilweise sogar mit mehrfacher Deckung bei wiederholter erkrankung nach langer Wartezeit. Die CI-Leistung für Kinder und Jugendliche endet mit dem 21. Lebensjahr oder mit dem 25., falls der Versicherte noch Vollzeitstudent ist. Einige Versicherer bieten eine Umwandlungsmöglichkeit in ein Erwachsenenprodukt an. 2. Standalone-Produkt eine Erfolgsgeschichte in Kanada Den größten Erfolg hat die zweite Produktvariante die Deckung für Kinder und Jugendliche auf Standalone -Basis. Sie bietet ebenso viele Prämienvarianten wie das Erwachsenenprodukt an, aber deckt zusätzliche kinderspezifische Krankheiten wie angeborene Herzerkrankungen, zerebrale Kinderlähmung, Mukoviszidose, Muskeldystrophie, Diabetes Typ 1, Autismus und das Rett-Syndrom. Die Beiträge hängen von Alter und Geschlecht des Kindes ab. Für jedes versicherte Kind wird eine vollständige Risikoprüfung durchgeführt. Alle zusätzlich gedeckten Erkrankungen und Behandlungen speziell für Kinder und Jugendliche enden mit Vollendung des 18. oder 25. Lebensjahres. Im Anschluss haben die Versicherten die Möglichkeit, sich über das Erwachsenenprodukt zu versichern.

4 Tele-Underwriting & Tele-Leistungsfallprüfung Tele-Underwriting wird mittels Telefoninterviews durchgeführt und verbreitet sich international zunehmend. In Großbritannien nutzen 80% der Unternehmen dieses Verfahren für CI-Produkte. Durch Tele-Underwriting werden weniger ärztliche Unterlagen benötigt und der Prozess wird beschleunigt, da man nicht mehr auf ärztliche Berichte warten muss. In etwa 80% der Fälle kann auf der Grundlage des Telefoninterviews eine Entscheidung gefällt werden. Alles in allem machen Kunden gute Erfahrungen damit, und es führt zu einem substantiellen Rückgang von Antiselektion und Verschweigen von Vorerkrankungen. SCOR Global Life hat sich im Bereich Tele-Underwriting als Marktführer etabliert. Im Jahre 2009 wurde die erste weltweite Studie zu Tele-Underwriting im Auftrag von SCOR Global Life und dem Beratungsunternehmen SelectX durchgeführt. Die Studie untersuchte das Tele-Underwriting weltweit, die, die daraus resultieren, und die Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Zusätzlich gründete SCOR Global Life die SCOR Telemed, ein Unternehmen zur bestmöglichen Unterstützung ihrer Kunden beim Tele-Underwriting. SCOR Telemed verbindet hervorragendes Risikomanagement mit einem effektiven Antragsprozess. SCOR Global Life engagiert sich ebenfalls im Bereich der noch neuen Methode der Tele-Leistungsfallprüfung (Tele-Claims), die hauptsächlich in Großbritannien für CI- und Invaliditätsanträge angewandt wurde. Der übliche Prozess, bei dem ein Fragebogen an den Antragssteller gesandt wird, führt häufig zu unzureichender Beantwortung der Fragen. Hinzu kommt, dass ein Formular häufig als unpersönlich angesehen wird. Bei der Tele-Leistungsfallprüfung werden die Schadeninformationen über einen Anruf beim Antragsteller eingeholt. Dieses Verfahren ist schneller, generell sorgfältiger und methodisch ausgelegt, was zu genaueren und vollständigeren Informationen führt. Es ist ein interaktiver und persönlicher Prozess, bei dem auch der Antragsteller Fragen stellen kann. Die Tele-Leistungsfallprüfung reduziert deutlich den Bedarf an ärztlichen Nachweisen und erhöht die Chancen der Versicherer, Versicherungsbetrug aufzudecken. Zusätzlich verbessert der persönliche Kontakt das Markenimage des Versicherers. In Korea, wo die Beiträge normalerweise bis zum Alter von 80 Jahren garantiert werden, wurde jüngst das erste CI-Produkt mit mehrfachen Leistungen eingeführt, allerdings mit einem weit vorsichtigeren Ansatz. Es wird lediglich als Zusatzversicherung mit Vorauszahlung der Lebensversicherungssumme angeboten. Die gedeckten Krankheiten werden nur in drei Gruppen unterteilt und die Leistungen für Folgeansprüche werden gekürzt. Abgestufte Leistungen Anteilige Leistungen oder abgestufte Leistungen sind eng mit den mehrfachen Leistungen verbunden: die verbleibende Versicherungssumme steht für einen weiteren Leistungsfall oder für die Verschlechterung der gedeckten Erkrankung zur Verfügung. Ein südafrikanisches Produkt ist hier erwähnenswert (4x4 Grid), bei dem für vier verschiedene Krankheitsstadien der vier gedeckten Haupterkrankungen bis zu 16 verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten angeboten werden. Mit abgestuften CI-Produkten ist es möglich, den Versicherungsschutz zu erweitern, indem man anteilige Leistungen für häufiger auftretende, leichtere Krankheiten anbietet und dabei eine hohe Summe nur für schwere Erkrankungen vorsieht. Dies ermöglicht, dass Produkte bezahlbar bleiben, insbesondere bei Deckungen mit langen Laufzeiten und garantierten Raten und in einem Umfeld mit steigendem Risiko für Früherkennung, zum Beispiel durch Einführung von Screenings. So hat Kanada beispielsweise Zusatzleistungen für Früherkennung oder Frühprävention entwickelt, die bei Angioplastie und einigen nicht-lebensbedrohenden erkrankungen, wie zum Beispiel duktalem in situ Karzinom, malignem Melanom oder Prostatakrebs in ihren Frühstadien eine geringe Summe zusätzlich leisten. Fokussierte Produkte Entscheidend für den Verkaufserfolg von CI-Produkten ist der jeweilige Vertriebskanal. Vertriebswege, die eine umfassende Beratung beinhalten, ermöglichen den Verkauf einer komplexeren Lösung, während weniger beratungsintensive Verkaufswege, wie zum Beispiel der Bankenvertrieb, einfachere Produktlösungen anbieten. Der Risikoprüfungsprozess für diese einfacheren Produkte kann verkürzt werden, da sie viele Krankheiten nicht berücksichtigen. Andererseits können solche Produkte, wegen der Fokussierung auf bestimmte Krankheiten, einer Antiselektion stärker ausgesetzt sein. Einige Versicherungspolicen konzentrieren sich auf einzelne Erkrankungen. produkte sind das beste Beispiel, da gemeinsam mit und im Bewusstsein der Bevölkerung am meisten verankert ist. Produkte dieser Art sind bereits sehr lange auf dem Markt, und sie stellen nach wie vor einen bedeutenden Anteil der gesamten Beitragseinnahmen von CI-Produkten in den USA und Japan. Die Erfahrung aus anderen Ländern bestätigt ebenfalls, dass diese Versicherungsdeckungen nicht mit den anderen CI-Produkten konkurrieren, sondern sie eher ergänzen. Die Bandbreite der Deckungen für erkrankungen reicht von Policen, die alle Erkrankungsstadien umfassen, über Policen, die auf lebensbedrohliche arten und stadien abstellen bis hin zu Produkten, die nur spezielle arten decken, wie z.b. den Brustkrebs. April 2011 Newsletter Critical Illness Eine internationale Übersicht Was können wir von hochentwickelten CI Märkten lernen? Risikoprüfung von CI- Produkten Neben den klaren CI-Definitionen ist eine effektive Risikoprüfung notwendig, um CI-Produkte erfolgreich anzubieten. Obwohl lange Wartezeiten als Alternative betrachtet wurden, hat die Erfahrung gezeigt, dass genaue Risikoprüfung besser geeignet ist, die Profitabilität zu steigern. Darüber hinaus ist eine vereinfachte Risikoprüfung bei hohen Deckungssummen zu riskant, da bei diesen Policen häufiger Antiselektion auftreten kann. Tele-Underwriting Das Tele-Underwriting ist für die CI-Risikoprüfung gut geeignet. Es hat bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert, nicht nur im Hinblick auf die Qualität der gesammelten medizinischen Informationen, sondern auch hinsichtlich der positiven Rückmeldungen der Kunden. Autoren Stefan König Christian Cypris F&E Zentrum für Invalidität und schwere Krankheiten Damien Bartlett Vereinigtes Königreich Karsten de Braaf Francis Lussier Critical Illness (CI)-Versicherungen1 zahlen eine Kapitalleistung, wenn der Versicherte eine schwere, durch die Police gedeckte Krankheit erleidet. Seit der erstmaligen Entwicklung von CI-Policen 1983 in Südafrika hat sich dieses ehemals verhältnismäßig einfache Produkt über die ganze Welt verbreitet. Inzwischen wird ein breites Spektrum an Produktvariationen angeboten CI-Lösungen unterscheiden sich je nach Markt und Bedürfnissen der Versicherungsnehmer. Sie zielen darauf ab, die Lücken der jeweiligen privaten und gesetzlichen Invaliditäts- und Krankenversicherungen zu schließen. Kanada Entwicklung der internationalen CI-Märkte Der Anfang: Einfach und unkompliziert! Fazit Critical-Illness-Policen unterscheiden sich in den jeweiligen Ländern durch ihr Produktdesign, ihren Deckungsumfang und den Marketingansatz. Um erfolgreich zu sein, muss ein Anbieter seine CI-Produkte an den Zielmarkt anpassen. SCOR Global Life kann sowohl das Risiko mittragen als auch mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwissen ein geschätzter Partner bei der Produktentwicklung sein. Wir bieten ein Team von Marktspezialisten, Produktexperten und medizinischen Risikoprüfern, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Durch weltweit tätige Experten ist SCOR Global Life gut aufgestellt, um Unterstützung bei der Entwicklung und der erfolgreichen Einführung von neuen Critical-Illness-Produkten zu bieten. Einleitung Das erste südafrikanische CI-Produkt war verglichen mit heutigen Standards einfach, wurde aber damals als sehr innovativ angesehen. Es deckte lediglich vier Krankheiten:,, und Koronararterien-. Das Konzept verbreitete sich schnell überall auf der Welt und weitere Krankheiten wurden der ursprünglichen Liste hinzugefügt. Editor Bérangère Mainguy Tel: +33 (0) SCOR Global Life SE Europäische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von , avenue du Général de Gaulle Paris La Défense Cedex France RCS Nanterre Heute wird das weltweite jährliche Beitragsvolumen der CI-Versicherungen auf über 20 Milliarden Euro geschätzt (etwa 1% der Lebensversicherungsprämien). Dazu zählen auch reine deckungen, die in Japan nach wie vor sehr viel verkauft werden. Über die Hälfte des weltweiten CI-Prämienvolumens stammt aus Asien, insbesondere aus Südkorea, China, Malaysia und, wo diese Produkte ebenso erfolgreich wurden wie in Großbritannien. Versicherungsbeiträge für Critical Illness und 2009 (geschätzt) (1) Im Deutschen manchmal als Schwere Krankheiten Versicherung übersetzt ISSN: Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet. SCOR ist nach Kräften bemüht, für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen zu sorgen. Eine Haftung im Fall von ungenauen, unrichtigen oder unvollständigen Informationen ist jedoch ausgeschlossen. < 1,0 Milliarden Euro 1,0-3,0 Milliarden Euro > 3,0 Milliarden Euro

5 Entwicklung zu mehr Komplexität und Vielfalt Transparenz durch Standardisierung der Krankheitsdefinitionen Critical Illness-Versicherungen haben sich ständig weiterentwickelt. Zunächst wurde das Produkt an die lokalen (Lebens-)Versicherungs- und Finanzmärkte angepasst. So sind in Großbritannien ein Großteil der CI-Policen heute Zusatzversicherungen zu Hypothekenrestschuldversicherungen mit vorgezogener Todesfallleistung. Auch in Australien dominieren CI- Produkte mit Vorauszahlung der Todesfallleistung, allerdings weniger in Verbindung zu Hypotheken als in Großbritannien. Auch die Definitionen der gedeckten Krankheiten haben sich weiter entwickelt: zum einen wurden sie an die spezifischen Standards des jeweiligen Landes angepasst. Parallel dazu wurden sie von der weltweiten Weiterentwicklung der CI-Deckungen beeinflusst. Im Laufe der Zeit wurden die Produkte komplexer und schwieriger zu vergleichen. Dies führte oft zu Verwirrung unter den Kunden. Da die Versicherungsnehmer häufig die genaue Deckung ihrer Police nicht kannten, kam es zu Missverständnissen und abgelehnten Schäden. Dies hatte eine schlechte Presse zur Folge und das Misstrauen von Vermittlern und Kunden nahm zu. Diese Entwicklungen markierten den Beginn einer branchenweiten Standardisierung der Definitionen gedeckter Krankheiten. CI-Policen dienen vor allem der Einkommenssicherung. So halfen sie besonders da Lücken zu schließen, wo die Invaliditätsversicherungsmärkte weniger entwickelt waren. In Kanada setzten sich Standalone-Produkte gegen die Lebensversicherungsvariante mit vorgezogener CI-Leistung durch. Diese unabhängigen CI-Policen werden auch mit lebenslangem Versicherungsschutz angeboten. Beliebt sind auch Produkte mit Betragsrückgewähr bei Kündigung oder Tod für den Fall, dass keine Schäden ausgezahlt wurden. Andere Märkte hielten enger am ursprünglichen Produkt aus Südafrika fest: Zahlung im Fall von einigen wenigen besonders schweren Krankheiten, insbesondere zur Deckung der entstehenden Kosten. Wettbewerbsdruck und die Bedürfnisse der Versicherungsnehmer führten dazu, dass die Versicherer ihre Optionen und Deckungen erweiterten. In erster Linie wurden dabei Krankheiten hinzugefügt, die - wie im ursprünglichen Konzept vorgesehen besonders schwerwiegend sind, aber eher selten auftreten, um die Zusatzkosten gering zu halten. Land Anzahl standardisierter Erste gedeckter Krankheiten (2010) Regulierung Malaysia Großbritannien Israel China Südafrika x4 Matrix 1990er Länder mit regulierten CI Bedingungen Anzahl der gedeckten Krankheiten = 5 Durchschnittliche Antragsprüfungsdauer = 7 Minuten Bankvertrieb mit Tele-Interviewing Diese sind zwar nicht bindend, werden aber von vielen Versicherern angewendet. Israel ging noch einen Schritt weiter. Die Mindestbedingungen wurden hier direkt vom Finanzministerium vorgegeben. Die Standardisierung sorgt für bessere Aufklärung der Kunden und dafür, das Vertrauen in CI-Produkte zu stärken. Ausreichend und angemessen kommuniziert hilft die Standardisierung bei der Produktförderung. Produktmerkmale und -entwicklungen Mehrfachleistungen Matrix der Ausschlüsse für mehrfachen Versicherungsschutz Diese Deckung entfällt wenn eine dieser Erkrankungen bereits diagnostiziert wurde Anzahl der gedeckten Krankheiten = 161 Auszahlungen je nach Schweregrad der Erkrankung. 6-stufige Auszahlung je nach Grad der Erkrankung (10%, 15%, 25%, 50%, 75% und 100%) Für Versicherungsnehmer leicht zu verstehen und zu beantragen Geringere Deckung als bei üblichen CI-Produkten Umfassendster Versicherungsschutz auf dem Markt Schwer verständliches Produkt für Kunden Die Mehrzahl der Entscheidungen fallen bei direktem Kundenkontakt. 86% der Antragsteller schließen direkt eine Versicherung ab Vereinfachte Risikoprüfung führt zu Preiserhöhung Abgestufte Leistungen garantieren große Übereinstimmung mit Kundenbedürfnissen Hoher Preis im Marktvergleich Ein weiterer spezieller Bereich von CI-Produkten ist die Versicherung von Kindern. Es gibt weltweit viele Varianten dieser Versicherungen, angefangen bei Großbritanniens Zusatzversicherung für Kinder innerhalb der CI-Police der Eltern bis hin zum Waisenschutz in China. Unser Fokus in der folgenden Betrachtung liegt auf Kanada, wo ein breites Spektrum an Produkten existiert. 1. Familienzusatzversicherung Traditionelle CI-Versicherungen enden mit der Auszahlung der ersten Leistung. Folglich gibt es bei einer zweiten CI-Erkrankung oder im Todesfall keine Deckung mehr. Durch die in den vergangenen Jahrzehnten erzielten medizinischen Fortschritte ist die Überlebensrate nach einer schweren Erkrankung erfreulicherweise beträchtlich gestiegen. Dadurch stieg aber auch der Bedarf an fortgesetztem Versicherungsschutz nach einer CI-Erkrankung. Um diese Nachfrage zu befriedigen, wurden zunächst Produkte mit Wiederauffüllung der Deckung für den Todesfall, später auch für weitere schwere Erkrankungen angeboten. Da bestimmte Erkrankungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weiteren ähnlichen CI-Fällen führen, ist eine Wiederauffüllung der Deckung normalerweise für korrelierende Krankheiten ausgeschlossen. Matrix und Gruppeneinteilung liefern die Grundlage für Leistungsausschlüsse. Die Matrix zeigt ein breites Spektrum von ausgeschlossenen Erkrankungskombinationen auf. Sie ist vor allem in Australien weit verbreitet. Die Familienzusatzversicherung deckt bereits geborene und künftige Kinder in ein und derselben Police. Dieser Zusatz wird der CI-Police der Eltern hinzugefügt. Die Kosten variieren zwischen $10 und $15 pro $1000 der Versicherungssumme, unabhängig von Anzahl und Alter der Kinder. Das unterscheidet sich vom Ansatz in Großbritannien, wo viele Versicherungen den Schutz für Kinder und Jugendliche als obligatorische Standarddeckung in der Elternpolice beinhalten. Vor allem deshalb betragen die Kosten der Deckung für Kinder und Jugendliche in Großbritannien lediglich 1,5% der gesamten CI-Beiträge. Wenn ein Versicherungsnehmer ein Kind bekommt, so wird dieses Kind automatisch für die Dauer der Originalversicherung mitversichert. Es gelten bestimmte Einschränkungen, wenn das Kind in den ersten zehn Monaten nach Abschluss der Police geboren wird, um der Antiselektion vorzubeugen. Eine Risikoprüfung wird bei Beginn der Deckung für alle bereits vorhandenen Kinder durchgeführt. Pru Protect Serious Illness Cover CI für Kinder und Jugendliche Versicherungen für Kinder und Jugendliche sind im Allgemeinen mit mehr Emotionen beladen als die Versicherungsprodukte für Erwachsene. Zusätzlich zu den Bedürfnissen, die üblicherweise durch CI gedeckt werden, sollen Leistungen an Kinder und Jugendliche auch die Familienmitglieder unterstützen, die durch die CI-Erkrankung des Kindes emotional stark belastet sind. Es gibt zwei Versicherungsvarianten auf dem Markt. Die zwei Extreme von Critical Illness am Marktbeispiel Großbritannien HSBC Lifechoices (Trauma Choice) In vielen Ländern legen Versicherungsverbände die Standardbedingungen für ihre Mitglieder fest. Mancherorts, wie z.b. in Malaysia, gelten die Standardkonditionen als verbindlich für die gesamte Versicherungsbranche. Anderen Organisationen, wie z.b. dem Verband britischer Versicherungsträger (Association of British Insurers), gehören so viele Marktteilnehmer an, dass die Einigung auf bestimmte Definitionen de facto zum Branchenmaßstab wird hat beispielsweise Kanada Benchmark-Definitionen eingeführt. In Israel und Ostasien hat sich die Gruppeneinteilung als Standard durchgesetzt. Hier werden alle stark korrelierenden Krankheiten einer Gruppe zugeteilt. Wird eine CI-Leistung aufgrund einer dieser Krankheiten ausgezahlt, so sind alle weiteren Erkrankungen innerhalb derselben Gruppe ausgeschlossen. Diese Methode berücksichtigt die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Krankheiten weniger präzise als die Matrix. Daher sind manchmal weitere Leistungsausschlüsse notwendig. Seit der erstmaligen Einführung der Wiederauffüllungsoption der Deckung vor einigen Jahren hat sich das Produktdesign in Südostasien rasch weiterentwickelt und bietet Deckung für wiederholte CI-Fälle. Produkte, die auf Gruppeneinteilung basieren, werden nun von mehreren Versicherungsunternehmen angeboten. Die Policen können bis zu sieben Gruppen umfassen und bis zu viermalige CI-Leistungen anbieten, teilweise sogar mit mehrfacher Deckung bei wiederholter erkrankung nach langer Wartezeit. Die CI-Leistung für Kinder und Jugendliche endet mit dem 21. Lebensjahr oder mit dem 25., falls der Versicherte noch Vollzeitstudent ist. Einige Versicherer bieten eine Umwandlungsmöglichkeit in ein Erwachsenenprodukt an. 2. Standalone-Produkt eine Erfolgsgeschichte in Kanada Den größten Erfolg hat die zweite Produktvariante die Deckung für Kinder und Jugendliche auf Standalone -Basis. Sie bietet ebenso viele Prämienvarianten wie das Erwachsenenprodukt an, aber deckt zusätzliche kinderspezifische Krankheiten wie angeborene Herzerkrankungen, zerebrale Kinderlähmung, Mukoviszidose, Muskeldystrophie, Diabetes Typ 1, Autismus und das Rett-Syndrom. Die Beiträge hängen von Alter und Geschlecht des Kindes ab. Für jedes versicherte Kind wird eine vollständige Risikoprüfung durchgeführt. Alle zusätzlich gedeckten Erkrankungen und Behandlungen speziell für Kinder und Jugendliche enden mit Vollendung des 18. oder 25. Lebensjahres. Im Anschluss haben die Versicherten die Möglichkeit, sich über das Erwachsenenprodukt zu versichern.

6 Tele-Underwriting & Tele-Leistungsfallprüfung Tele-Underwriting wird mittels Telefoninterviews durchgeführt und verbreitet sich international zunehmend. In Großbritannien nutzen 80% der Unternehmen dieses Verfahren für CI-Produkte. Durch Tele-Underwriting werden weniger ärztliche Unterlagen benötigt und der Prozess wird beschleunigt, da man nicht mehr auf ärztliche Berichte warten muss. In etwa 80% der Fälle kann auf der Grundlage des Telefoninterviews eine Entscheidung gefällt werden. Alles in allem machen Kunden gute Erfahrungen damit, und es führt zu einem substantiellen Rückgang von Antiselektion und Verschweigen von Vorerkrankungen. SCOR Global Life hat sich im Bereich Tele-Underwriting als Marktführer etabliert. Im Jahre 2009 wurde die erste weltweite Studie zu Tele-Underwriting im Auftrag von SCOR Global Life und dem Beratungsunternehmen SelectX durchgeführt. Die Studie untersuchte das Tele-Underwriting weltweit, die, die daraus resultieren, und die Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Zusätzlich gründete SCOR Global Life die SCOR Telemed, ein Unternehmen zur bestmöglichen Unterstützung ihrer Kunden beim Tele-Underwriting. SCOR Telemed verbindet hervorragendes Risikomanagement mit einem effektiven Antragsprozess. SCOR Global Life engagiert sich ebenfalls im Bereich der noch neuen Methode der Tele-Leistungsfallprüfung (Tele-Claims), die hauptsächlich in Großbritannien für CI- und Invaliditätsanträge angewandt wurde. Der übliche Prozess, bei dem ein Fragebogen an den Antragssteller gesandt wird, führt häufig zu unzureichender Beantwortung der Fragen. Hinzu kommt, dass ein Formular häufig als unpersönlich angesehen wird. Bei der Tele-Leistungsfallprüfung werden die Schadeninformationen über einen Anruf beim Antragsteller eingeholt. Dieses Verfahren ist schneller, generell sorgfältiger und methodisch ausgelegt, was zu genaueren und vollständigeren Informationen führt. Es ist ein interaktiver und persönlicher Prozess, bei dem auch der Antragsteller Fragen stellen kann. Die Tele-Leistungsfallprüfung reduziert deutlich den Bedarf an ärztlichen Nachweisen und erhöht die Chancen der Versicherer, Versicherungsbetrug aufzudecken. Zusätzlich verbessert der persönliche Kontakt das Markenimage des Versicherers. In Korea, wo die Beiträge normalerweise bis zum Alter von 80 Jahren garantiert werden, wurde jüngst das erste CI-Produkt mit mehrfachen Leistungen eingeführt, allerdings mit einem weit vorsichtigeren Ansatz. Es wird lediglich als Zusatzversicherung mit Vorauszahlung der Lebensversicherungssumme angeboten. Die gedeckten Krankheiten werden nur in drei Gruppen unterteilt und die Leistungen für Folgeansprüche werden gekürzt. Abgestufte Leistungen Anteilige Leistungen oder abgestufte Leistungen sind eng mit den mehrfachen Leistungen verbunden: die verbleibende Versicherungssumme steht für einen weiteren Leistungsfall oder für die Verschlechterung der gedeckten Erkrankung zur Verfügung. Ein südafrikanisches Produkt ist hier erwähnenswert (4x4 Grid), bei dem für vier verschiedene Krankheitsstadien der vier gedeckten Haupterkrankungen bis zu 16 verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten angeboten werden. Mit abgestuften CI-Produkten ist es möglich, den Versicherungsschutz zu erweitern, indem man anteilige Leistungen für häufiger auftretende, leichtere Krankheiten anbietet und dabei eine hohe Summe nur für schwere Erkrankungen vorsieht. Dies ermöglicht, dass Produkte bezahlbar bleiben, insbesondere bei Deckungen mit langen Laufzeiten und garantierten Raten und in einem Umfeld mit steigendem Risiko für Früherkennung, zum Beispiel durch Einführung von Screenings. So hat Kanada beispielsweise Zusatzleistungen für Früherkennung oder Frühprävention entwickelt, die bei Angioplastie und einigen nicht-lebensbedrohenden erkrankungen, wie zum Beispiel duktalem in situ Karzinom, malignem Melanom oder Prostatakrebs in ihren Frühstadien eine geringe Summe zusätzlich leisten. Fokussierte Produkte Entscheidend für den Verkaufserfolg von CI-Produkten ist der jeweilige Vertriebskanal. Vertriebswege, die eine umfassende Beratung beinhalten, ermöglichen den Verkauf einer komplexeren Lösung, während weniger beratungsintensive Verkaufswege, wie zum Beispiel der Bankenvertrieb, einfachere Produktlösungen anbieten. Der Risikoprüfungsprozess für diese einfacheren Produkte kann verkürzt werden, da sie viele Krankheiten nicht berücksichtigen. Andererseits können solche Produkte, wegen der Fokussierung auf bestimmte Krankheiten, einer Antiselektion stärker ausgesetzt sein. Einige Versicherungspolicen konzentrieren sich auf einzelne Erkrankungen. produkte sind das beste Beispiel, da gemeinsam mit und im Bewusstsein der Bevölkerung am meisten verankert ist. Produkte dieser Art sind bereits sehr lange auf dem Markt, und sie stellen nach wie vor einen bedeutenden Anteil der gesamten Beitragseinnahmen von CI-Produkten in den USA und Japan. Die Erfahrung aus anderen Ländern bestätigt ebenfalls, dass diese Versicherungsdeckungen nicht mit den anderen CI-Produkten konkurrieren, sondern sie eher ergänzen. Die Bandbreite der Deckungen für erkrankungen reicht von Policen, die alle Erkrankungsstadien umfassen, über Policen, die auf lebensbedrohliche arten und stadien abstellen bis hin zu Produkten, die nur spezielle arten decken, wie z.b. den Brustkrebs. April 2011 Newsletter Critical Illness Eine internationale Übersicht Was können wir von hochentwickelten CI Märkten lernen? Risikoprüfung von CI- Produkten Neben den klaren CI-Definitionen ist eine effektive Risikoprüfung notwendig, um CI-Produkte erfolgreich anzubieten. Obwohl lange Wartezeiten als Alternative betrachtet wurden, hat die Erfahrung gezeigt, dass genaue Risikoprüfung besser geeignet ist, die Profitabilität zu steigern. Darüber hinaus ist eine vereinfachte Risikoprüfung bei hohen Deckungssummen zu riskant, da bei diesen Policen häufiger Antiselektion auftreten kann. Tele-Underwriting Das Tele-Underwriting ist für die CI-Risikoprüfung gut geeignet. Es hat bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert, nicht nur im Hinblick auf die Qualität der gesammelten medizinischen Informationen, sondern auch hinsichtlich der positiven Rückmeldungen der Kunden. Autoren Stefan König Christian Cypris F&E Zentrum für Invalidität und schwere Krankheiten Damien Bartlett Vereinigtes Königreich Karsten de Braaf Francis Lussier Critical Illness (CI)-Versicherungen1 zahlen eine Kapitalleistung, wenn der Versicherte eine schwere, durch die Police gedeckte Krankheit erleidet. Seit der erstmaligen Entwicklung von CI-Policen 1983 in Südafrika hat sich dieses ehemals verhältnismäßig einfache Produkt über die ganze Welt verbreitet. Inzwischen wird ein breites Spektrum an Produktvariationen angeboten CI-Lösungen unterscheiden sich je nach Markt und Bedürfnissen der Versicherungsnehmer. Sie zielen darauf ab, die Lücken der jeweiligen privaten und gesetzlichen Invaliditäts- und Krankenversicherungen zu schließen. Kanada Entwicklung der internationalen CI-Märkte Der Anfang: Einfach und unkompliziert! Fazit Critical-Illness-Policen unterscheiden sich in den jeweiligen Ländern durch ihr Produktdesign, ihren Deckungsumfang und den Marketingansatz. Um erfolgreich zu sein, muss ein Anbieter seine CI-Produkte an den Zielmarkt anpassen. SCOR Global Life kann sowohl das Risiko mittragen als auch mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwissen ein geschätzter Partner bei der Produktentwicklung sein. Wir bieten ein Team von Marktspezialisten, Produktexperten und medizinischen Risikoprüfern, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Durch weltweit tätige Experten ist SCOR Global Life gut aufgestellt, um Unterstützung bei der Entwicklung und der erfolgreichen Einführung von neuen Critical-Illness-Produkten zu bieten. Einleitung Das erste südafrikanische CI-Produkt war verglichen mit heutigen Standards einfach, wurde aber damals als sehr innovativ angesehen. Es deckte lediglich vier Krankheiten:,, und Koronararterien-. Das Konzept verbreitete sich schnell überall auf der Welt und weitere Krankheiten wurden der ursprünglichen Liste hinzugefügt. Editor Bérangère Mainguy Tel: +33 (0) SCOR Global Life SE Europäische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von , avenue du Général de Gaulle Paris La Défense Cedex France RCS Nanterre Heute wird das weltweite jährliche Beitragsvolumen der CI-Versicherungen auf über 20 Milliarden Euro geschätzt (etwa 1% der Lebensversicherungsprämien). Dazu zählen auch reine deckungen, die in Japan nach wie vor sehr viel verkauft werden. Über die Hälfte des weltweiten CI-Prämienvolumens stammt aus Asien, insbesondere aus Südkorea, China, Malaysia und, wo diese Produkte ebenso erfolgreich wurden wie in Großbritannien. Versicherungsbeiträge für Critical Illness und 2009 (geschätzt) (1) Im Deutschen manchmal als Schwere Krankheiten Versicherung übersetzt ISSN: Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet. SCOR ist nach Kräften bemüht, für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen zu sorgen. Eine Haftung im Fall von ungenauen, unrichtigen oder unvollständigen Informationen ist jedoch ausgeschlossen. < 1,0 Milliarden Euro 1,0-3,0 Milliarden Euro > 3,0 Milliarden Euro