3-TÄGIGER KOMPAKT DIALOG KOMPAKT-DIALOG IMMOBILIENBEWERTUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG. Anerkannt für MCR-Kandidaten von CoreNet Global Learning

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1 Wissen und Erfahrung im Dialog Für Führungskräfte aus der Bau-, Immobilien- und Finanzwirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung B E R N D H E U E R D I A L O G KOMPAKT-DIALOG IMMOBILIENBEWERTUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG Spezialthemen Nationale Methoden Internationale Methoden Investitionsrechnung Anerkannt für MCR-Kandidaten von CoreNet Global Learning 26. BIS 28. NOVEMBER 2003 IN FRANKFURT AM MAIN JEDER TAG GETRENNT BUCHBAR! 3-TÄGIGER KOMPAKT DIALOG

2 PROGRAMMAUFBAU Ziel des 3-tägigen Kompakt-Dialoges ist es, den aktuellen Stand und die Entwicklungstendenzen der Immobilienbewertung in Deutschland, Europa und den USA aufzuzeigen. 1.Tag November 2003: Spezialthemen Nationale Bewertung Spezialthemen der deutschen Wertermittlung werden präsentiert. Dabei stehen die Themen Prognosesysteme, Due Diligence und Basel II in der Immobilienbewertung im Fokus. 2. Tag November 2003: Internationale Bewertung Internationale Methoden der Wertermittlung stehen im Mittelpunkt. Ziel ist es, diese Methoden im Umgang mit internationalen Investoren und Entwicklern einordnen und anwenden zu können. 3. Tag 28. November 2003: Investitionsrechnung Die verschiedenen Verfahren der Investitionsrechnung für Immobilien als Teil der dynamischen Wertermittlungsverfahren werden theoretisch und im Rahmen eines Workshops praxisnah vermittelt. BUCHUNG Sie können den Kompakt-Dialog gemäß Ihren individuellen Wünschen und Vorkenntnissen selbst zusammenstellen. Gestalten Sie Ihr persönliches Seminarpaket und buchen Sie jeden Tag individuell! Am gesamten Kurs können Sie zu einem attraktiven Vorzugspreis teilnehmen. ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte, die sich mit Bewertung befassen, aus Kreditinstituten Versicherungen Investment-, Beteiligungs- und Treuhandgesellschaften Projektentwicklungsgesellschaften Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuerberatungsunternehmen Rechtsanwaltskanzleien und Beratungsunternehmen sowie Freie und öffentlich bestellte Sachverständige Immobilienvermittler

3 ab UHR PROGRAMM Begrüßungskaffee und Registrierung MITTWOCH, 26. NOVEMBER UHR Begrüßung durch den Veranstalter ANJA STURME Projektleiterin, Bernd Heuer Dialog Düsseldorf GmbH NATIONALE IMMOBILIENBEWERTUNG SPEZIALTHEMEN UHR und den Moderator PROF. DR. GERRIT LEOPOLDSBERGER, MRICS Geschäftsführer, Dr. Leopoldsberger + Partner Grundstückssachverständigengesellschaft WERTERMITTLUNG VON GRUNDSTÜCKEN IN DEUTSCHLAND Anlässe der Wertermittlung Wertbegriffe Verfahren der Wertermittlung - Vergleichswertverfahren - Sachwertverfahren - Ertragswertverfahren - Residualverfahren Prüfung von Gutachten UHR PROF. DR. GERRIT LEOPOLDSBERGER, MRICS Geschäftsführer, Dr. Leopoldsberger + Partner Grundstückssachverständigengesellschaft Kaffeepause UHR PROGNOSESYSTEME FÜR DIE WERTERMITT- LUNG Methodische Prämissen Einfluss der regionalen Entwicklung Einfluss der regionalen Branchenstruktur Prognosemodelle und Standort-Rating DR. HELMUT KNEPEL Direktor Real Estate, Feri Finance AG UHR Gemeinsames Mittagessen

4 PROGRAMM MITTWOCH, 26. NOVEMBER UHR BASEL II UND IMMOBILIENBEWERTUNG Situationsüberblick Basel II Aspekte des Immobilien-Ratings Konsequenzen für die Wertermittlung Bewertungsverfahren und Finanzierungsrichtlinien PROF. DR. MATTHIAS THOMAS, MRICS Geschäftsführer, DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH UHR DUE DILIGENCE PRÜFUNG UND IMMOBILIENBEWERTUNG Due Diligence Prozess, Team, Analyse Bewertung von Chancen und Risiken aus Immobilieninvestitionen Basel II und IAS: Konsequenzen für die Immobilienbewertung Aktuelle Entwicklungen und Zukunft der Immobilienbewertung PROF. DR. MATTHIAS THOMAS, MRICS Geschäftsführer, DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH UHR Kaffeepause UHR IMMOBILIENBEWERTUNG UND UNTERNEHMENSBEWERTUNG Überleitung einer DCF-Immobilienbewertung in ein Unternehmensbewertungsmodell Gewichtete Kapitalkosten der Unternehmensbewertung als Diskontierungszins der DCF-Immobilienbewertung Vergleich von Bewertungskennzahlen AXEL SIEPMANN Vorstand, Sietz und Partner AG & Co UHR Ende des 1. Kompakt-Dialog-Tages

5 09.00 UHR PROGRAMM Begrüßungskaffee und Registrierung DONNERSTAG, 27. NOVEMBER UHR INTERNATIONALE IMMOBILIENBEWERTUNG Begrüßung durch den Veranstalter ANJA STURME Projektleiterin, Bernd Heuer Dialog Düsseldorf GmbH und den Moderator IAIN COOMBS, MA MRICS Partner, Cushman & Wakefield Healey & Baker UHR EINFÜHRUNG IN DIE INTERNATIONALEN VERFAHREN DER IMMOBILIENBEWERTUNG TEIL 1 Sachverständigenwesen in Europa Methodik Verfahrensanwendung IAIN COOMBS, MA MRICS Partner, Cushman & Wakefield Healey & Baker UHR Kaffeepause UHR DER BEWERTER UND DER BEWERTUNGS- PROZESS AUF DEM PRÜFSTAND Informationsbeschaffung Markttransparenz Integrität / Unabhängigkeit / Objektivität Beziehung zwischen Kunde und Bewerter ROD JONES, BSC, FRICS Partner, Drivers Jonas Germany

6 PROGRAMM DONNERSTAG, 27. NOVEMBER UHR Gemeinsames Mittagessen IMMOBILIEN-PORTFOLIOS UHR ASPEKTE DER WERTERMITTLUNG VON IMMO- BILIEN-PORTFOLIOS Rahmenbedingungen der Portfoliobewertung Instrumentarium der Wertermittlung Bewertungsdesign: Einzel- vs. Gruppenbewertung IAIN COOMBS, MA MRICS Partner, Cushman & Wakefield Healey & Baker UHR Kaffeepause DCF-VERFAHREN UHR DAS DISCOUNTED CASH-FLOW-VERFAHREN IN DER IMMOBILIENBEWERTUNG Grundlagen anhand eines Fallbeispiels Instrumente der Risikoanalyse Schwachpunkte des Verfahrens Bedeutung für die Wertermittlung IAIN COOMBS, MA MRICS Partner, Cushman & Wakefield Healey & Baker UHR Ende des 2. Kompakt-Dialog-Tages

7 09.00 UHR PROGRAMM Begrüßungskaffee und Registrierung FREITAG, 28. NOVEMBER UHR INVESTITIONSRECHNUNG Begrüßung durch den Veranstalter ANJA STURME Projektleiterin, Bernd Heuer Dialog Düsseldorf GmbH und den Moderator DR. SVEN-ERIC ROPETER Unternehmensberater UHR INVESTITIONSRECHNUNG: KLASSISCHE UND MODERNE VERFAHREN Klassische Verfahren der Investitionsrechnung - Kapitalwertmethode - Interner Zinsfuß Moderne Verfahren: Vollständige Finanzpläne DR. SVEN-ERIC ROPETER Unternehmensberater UHR Kaffeepause UHR INVESTITIONSRECHNUNG: RISIKEN UND FALLBEISPIELE Berücksichtigung des Risikos in der Investitionsrechnung Fallbeispiele DR. SVEN-ERIC ROPETER Unternehmensberater UHR Gemeinsames Mittagessen

8 PROGRAMM FREITAG, 28. NOVEMBER 2003 INVESTITIONSRECHNUNG UHR PRAXISDIALOG INVESTITIONSRECHNUNG TEIL 1 Projektkalkulation für einen Büropark - Datenbeschaffung und Datenaufbereitung - Kalkulation anhand verschiedener Methoden DR. GEORG ALLENDORF Geschäftsführer, DB Real Estate Spezial Invest GmbH DR. SVEN-ERIC ROPETER Unternehmensberater UHR Kaffeepause UHR PRAXISDIALOG INVESTITIONSRECHNUNG TEIL 2 Durchführung von Investorenrechnungen - Datenbeschaffung und Datenaufbereitung - Vorteilhaftigkeits- und Risikobetrachtung DR. GEORG ALLENDORF Geschäftsführer, DB Real Estate Spezial Invest GmbH DR. SVEN-ERIC ROPETER Unternehmensberater ca UHR Ende des 3. Kompakt-Dialog-Tages

9 DR. GEORG ALLENDORF Dr. Georg Allendorf, Immobilienökonom (ebs), ist Geschäftsführer bei der DB Real Estate Spezial Invest GmbH. Davor war er bei der R+V Versicherung Abteilungsleiter Portfoliomanagement Immobilien bis 1999 war er Wissenschaftlicher Dozent und Studiendirektor der ebs IMMOBILIENAKADEMIE, Oestrich-Winkel, mit den Schwerpunkten Investitionsanalyse und Beratung. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre schloss er 1987 an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL ab folgte der Master of International Management an der American Graduate School of International Management in Glendale, USA. Er promovierte 1996 zum Dr. rer. pol.. REFERENTEN IAIN COOMBS, MA MRICS ist Partner bei Cushman & Wakefield Healey & Baker Advisory Services. Bis Anfang 2001 war er Manager in der Arthur Andersen Real Estate GmbH in Frankfurt/Main. Er berät nationale und internationale Mandanten bei Fragestellungen in den Bereichen Immobilienbewertung und Due Diligence. Herr Coombs hat an der University of Cambridge in Großbritannien studiert und 1988 sein Studium mit dem Master of Arts in Land Economy abgeschlossen. Herr Coombs ist als Dozent für internationale Bewertungmethoden an der European Business School in Oestrich-Winkel tätig. ROD JONES, BSC, FRICS Rod Jones, geboren 1946, ist seit 1968 bei Drivers Jonas. In den ersten Jahren konzentrierte er sich auf die Beratung bei Projektentwicklungen des öffentlichen Sektors. Danach spezialisierte er sich auf die Bewertung von Immobilien und wurde in den 80iger Jahren zum Leiter der Immobilienbewertungsabteilung berufen. Während dieser Zeit war Rod Jones bei viele großvolumigen Portfolios im öffentlichen als auch privaten Sektor aktiv. Es handelte sich um die Zeit der Privatisierungen in den UK. Hier war Rod Jones insbesondere im Bereich der Bewertung von Flughafenimmobilien der gerade privatisierten BAA plc. involviert. Rod Jones war bei der Bewertung von Immobilien als auch der Due Diligence Prüfung für Bilanzzwecke, An- und Verkäufe, Börsenkursnotierungen und Unternehmenstransaktionen maßgeblich beteiligt. Anfang der 90er Jahre begann er seinen Fokus auf Europa zu richten und insbesondere während der vergangenen 10 Jahre die deutsch-englische Geschäftsbeziehungen zu forcieren. Rod Jones war zwischen 1995 und 2000 Chairman von Drivers Jonas und ist derzeit Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftung von Drivers Jonas, die wohltätige und gemeinnützige Programme und Vorhaben der Partner und Mitarbeiter von Drivers Jonas unterstützt und umsetzt. DR. HELMUT KNEPEL studierte Volks-, Betriebswirtschaft und Maschinenbau an der Technischen Universität Darmstadt. Nach der Promotion in Statistik und Ökonometrie war er in Darmstadt und an der Universität Frankfurt als Projektleiter in einem Sonderforschungsbereich mit der Entwicklung von Prognosesystemen befasst. Seit 1982 ist er Lehrbeauftragter für Prognosemethoden und Ökonometrie an der Universität Frankfurt. Nach seiner Forschungstätigkeit war er von 1984 bis 1991 bei der Hoechst AG in Frankfurt in der Unternehmensplanung für den Aufbau zentraler Prognose- und Informationssysteme verantwortlich. Zuletzt war er Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft von Hoechst in anderen Chemieunternehmen. Seit 1992 ist er Partner bei der Feri Finance AG. Dort ist er für die Immobilien Aktivitäten der Feri Gruppe zuständig. Neben dem Management von Immobilien Portfolios gehört zu seinen Aufgaben auch die Betreuung der Research- Aktivitäten. Schwerpunkt des Immobilien Research der Feri ist die Bewertung und das Rating von Immobilienstandorten auf der Basis von regionalen Prognosesystemen sowie - darauf aufbauend - die Entwicklung von Systemen zur Bewertung von Einzelimmobilien, Immobilienportfolios und Immobilienfonds.

10 REFERENTEN PROF. DR. GERRIT LEOPOLDSBERGER, MRICS studierte Betriebswirtschaft an der Universität Paderborn, der Lock Haven University of Pennsylvania sowie der Universidad de las Américas in Puebla, Mexiko. Seine Dissertation "Verfahren zur kontinuierlichen Wertermittlung von Immobilien" ist mit dem Immobilien-Innovationspreis der Zeitschrift Immobilien Manager ausgezeichnet worden. Nach seiner Tätigkeit als Mitarbeiter in der Bewertungsabteilung eines offenen Immobilienfonds ist er heute geschäftsführender Gesellschafter der Grundstückssachverständigengesellschaft Dr. Leopoldsberger + Partner, Frankfurt am Main und Berlin. Er ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Grundstückssachverständiger (BDGS) sowie im Arbeitskreis Wertermittlung der Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e.v. (gif e.v.). Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied des immoebs e.v. Neben zahlreichen Veröffentlichungen zur Wertermittlung von Immobilien ist Herr Prof. Dr. Leopoldsberger als Dozent an Hochschulen und in der Weiterbildung tätig ist er zum Stiftungsprofessor für Immobilienbewertung an der Fachhochschule Nürtingen berufen worden. DR. SVEN-ERIC ROPETER promovierte 1993 zum Thema "Investitionsanalyse von Gewerbeimmobilien" an der European Business School. Er ist Dozent an der ebs Immobilienakademie GmbH und der ebs Finanzakademie für Investitionsanalyse. Darüber hinaus beschäftigt er sich im Rahmen seiner selbständigen Unternehmensberatungen mit der Konzeption und Entwicklung von Immobilien-Controlling und Steuerungsinstrumenten sowie von datenbankgesicherten Portfoliomanagementsystemen. Weiterhin ist die Entwicklung von Software zur Investitionsund Risikoanalyse für Gewerbeimmobilien ein wichtiger Schwerpunkt seiner Tätigkeit. AXEL SIEPMANN war von 1995 bis 1998 bei Price Waterhouse Corporate Finance Beratung GmbH, Frankfurt beschäftigt, zuletzt als Manager. Zu seinen Aufgaben gehörten in dieser Zeit Due Diligence Prüfungen im Rahmen von Unternehmenserwerben und Börsengängen, die Erstellung von Unternehmenswertgutachten, M&A Beratung und zuletzt Immobilienberatung einschließlich der Erstellung von Immobilienbewertungen trat Axel Siepmann bei Andersen Sietz Real Estate GmbH bzw. Sietz und Partner GmbH, Frankfurt ein und wurde 2000 zum geschäftsführenden Gesellschafter von Sietz und Partner GmbH bestellt. Seit 1. August 2001 ist er Vorstand der Sietz und Partner AG & Co., Eschborn. In dieser Funktion berät er nationale und internationale Mandanten bei Fragestellungen im Bereich Investment Banking, insbesondere Real Estate Investment Banking. Seit seinem Eintritt bei Sietz und Partner begleitete er u.a. erfolgreich abgeschlossene Immobilienportfoliotransaktionen im Wert von mehr als 3,5 Mrd. als auch die IPO-Beratung der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Börsengangs der Deutsche Post AG. PROF. DR. MATTHIAS THOMAS MRICS Inhaber der Professur für Immobilienportfoliomanagement an der FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen, ist zugleich geschäftsführender Gesellschafter der im April 1998 errichteten DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH, die sich mit der Erstellung immobilienbezogener Informationsprodukte wie bspw. Portfolio-Analysen und Immobilien-Performanceindizes befasst Promotion zum Thema "Die Entwicklung eines Performanceindexes für den deutschen Immobilienmarkt". Auszeichnung mit dem Immobilienforschungspreis der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.v. Nach Abschluss der Promotion von 1996 bis 2002 Geschäftsführer der ebs IMMOBILIENAKADEMIE GmbH. Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors, Vizepräsident der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.v., Mitglied der American Real Estate Society (ARES) sowie der European Real Estate Society (ERES), bei der er Mitglied des Vorstands ist.

11 ANMELDUNG ANMELDUNG UND AUSKÜNFTE Bernd Heuer Dialog Düsseldorf GmbH Postfach Düsseldorf Telefon 0211/ Telefax 0211/ Internet: Bitte mit 0,45 Euro frankieren. Antwortkarte Bernd Heuer Dialog Düsseldorf GmbH Postfach Düsseldorf VERANSTALTUNGSORT Arabella Sheraton Congress Hotel Lyoner Strasse Frankfurt am Main Telefon Telefax TERMINE 26. bis 28. November 2003 GEBÜHREN 1 Tag EUR 1.050,00 2 Tage EUR 1.450,00 3 Tage EUR 1.850,00 Die Preise verstehen sich zuzüglich 16% MwSt. inkl. Dokumentation, Mittagessen sowie Kaffee und Erfrischungsgetränke während der Veranstaltung. Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Mitarbeiter aus einem Unternehmen zur Gesamtveranstaltung (Komplettpreis) erhalten der zweite und jeder weitere Teilnehmer einen Rabatt in Höhe von 10 % auf die Teilnahmegebühr. MCR-Kandidaten sowie CoreNet Global Mitglieder erhalten 10% Preisermäßigung. TEILNAHMEBEDINGUNGEN Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine Bestätigung und eine Rechnung. Auf der Rückseite der Bestätigung erhalten Sie die AGB. Die Bedingungen sind wesentlicher Inhalt des zwischen uns zustande gekommenen Vertrages. Die aus der Rechnung ersichtliche Teilnahmegebühr ist sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Bei Stornierung der Teilnahme bis zum 11. November 2003 wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100,00 zuzüglich 16% MwSt. erhoben. Wird die Anmeldung nach diesem Termin ohne Nennung eines Ersatzteilnehmers zurückgezogen, wird 50% der Teilnahmegebühr berechnet. Bei Stornierung am Veranstaltungstag sowie Nichterscheinen wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe fällig. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Absender Name Vorname Firma Straße PLZ/Ort Die Die Teilnahmegebühr ist sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Bei Stornierung der Teilnahme bis zum 11. November 2003 wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100,00 zuzüglich 16% MwSt. erhoben. Wird die Anmeldung nach diesem Termin ohne Nennung eines Ersatzteilnehmers zurückgezogen, wird 50 % der Teilnahmegebühr berechnet. Bei Stornierung am Veranstaltungstag sowie Nichterscheinen wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe fällig. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behält sich der Veranstalter vor. (Auszug aus den AGB) ZIMMERRESERVIERUNG Sie haben die Möglichkeit bis einschließlich 26. Oktober 2003 im Tagungshotel Zimmer zu Vorzugspreisen (ab EUR 130,00 inkl. Frühstück) unter dem Stichwort "Heuer Dialog" abzurufen. Danach besteht ein Anspruch nur nach Verfügbarkeit. Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerbuchung und Hotelabrechnung selbst vor. Hinweis: Erkundigen Sie sich bei der Reservierung nach aktuellen Angeboten des Hotels. IHRE ANSPRECHPARTNER: Anja Sturme Telefon 0211/ sturme@heuer-dialog.de Andrea Vishers Telefon 0211/ vishers@heuer-dialog.de

12 VERBINDLICHE ANMELDUNG Kompakt-Dialog Immobilienbewertung (1320) Nationale Bewertung Spezialthemen am 26.November 2003 Internationale Bewertung am 27. November 2003 Investitionsrechnung am 28. November 2003 Ich bin MCR-Kandidat Ich bin CoreNet Global Mitglied Jeder Tag ist getrennt buchbar! KLUGE KÖPFE KOMMUNIZIEREN Name Vorname Anmeldung auch im Internet: Firma Position/Abteilung Straße PLZ/Ort Telefon Telefax FACH-DIALOG PRAXIS GEWERBLICHES MIETRECHT 25. September 2003 in Frankfurt am Main (1342) Bitte senden Sie mir das vollständige Programm zu per Fax per per Post Datum, Unterschrift, Firmenstempel PC-WORKSHOP IMMOBILIENBEWERTUNG 15. bis 17. Oktober 2003 in Frankfurt am Main (1354) Bitte senden Sie mir das vollständige Programm zu per Fax per per Post Bitte senden Sie diesen Coupon an: Bernd Heuer Dialog Düsseldorf GmbH Postfach Düsseldorf Telefon 0211/ B E R N D H E U E R TELEFAX 0211/ booking@heuer-dialog.de D I A L O G