MOVING Regionalreport Hessen 2018

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1 MOVING Regionalreport 2018

2 Regionalreport MOVING hat 2018 den zweiten Branchenreport für Fahrschulen veröffentlicht. Um noch detailreichere Auswertungen anbieten zu können hat MOVING nun das Konzept der Regionalreporte entworfen. Ziel ist es den Marktteilnehmern fundierte und belastbare Informationen zur Verfügung zu stellen. Die vorliegenden Auswertungen sind durch Erkenntnisse aus repräsentativen Umfragen, wie dem MOVING Klima-Index, ergänzt. Mit der Herausgabe des vorliegenden Regionalreports setzt MOVING sich das Ziel, diese Reihe um die noch fehlenden Bundesländer zu erweitern. 2

3 Regionalreport 2018 Branchenumsatz in Branchenrumsatz der Fahrschulen** in Euro Der Branchenumsatz aller Fahrschulen in stieg von 2014 zu 2016 um 11 %. weit stieg der Branchenumsatz um 8,5 % Umsatzsteigerung 11,05% 8,47% Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, ** inkl. Flugschulen 3

4 Regionalreport 2018 Entwicklung des durchschnittl. Umsatzes pro Fahrschule Der durchschnittl. Umsatz pro Fahrschule steigt deutschlandweit und in. Der Wert liegt 2016 bei Euro im deutschen Durchschnitt bzw Euro in. Der Umsatz je Fahrschule in übersteigt den Umsatz je Fahrschule im deutschen Durchschnitt um oder 3,9 % Entwicklung Umsatz pro Fahrschule** ,7 % 4,5 % 8,6 % 6,6 % Datenquelle: Umsatzsteuerstatistik , Statistisches Bundesamt, 2018 (Werte in Klammern: proz. Veränderung zum Folgejahr) - ** inklusive Flugschulen 4

5 Anzahl der Fahrschulen nach USS* Die Anzahl der steuerpflichtigen Fahr- und Flugschulen sinkt in mit (-1,1 %) geringer als in ganz (-2,6 %) Anzahl der steuerpflichtigen Fahrschulen** in Datenquelle: *Umsatzsteuerstatistik 2016, Statistisches Bundesamt, ** inklusive Flugschulen 5

6 In geht die Anzahl der Fahrschulen mit einem Jahresumsatz bis stark zurück. Mittlere Fahrschulen zwischen und nehmen langsamer ab. Die Zahl der umsatzstarken Fahrschulen mit einem Umsatz ab steigt an. Anzahl der Fahrschulen Anzahl der steuepflichtigen Fahrschulen** in nach Umsatzgrößenklasse bis Umsatz ab (-6,36 %) (-10,10 %) 146 (-28,78 %) 123 (+44,71 %) Datenquelle: Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen 6

7 Anzahl der Fahrschulen 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Veränderung der Anzahl der Fahrschulen** nach Umsatzgrößenklassen von im Vergleich zwischen und -28,8% -28,0% -10,1% -13,9% -6,4% 2,0% 44,7% 26,1% bis Umsatz ab Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen 7

8 Anzahl der Fahrschulen Marktstruktur in 2016 Marktstruktur ; 15% 146; 17% 1.960; 17% 1.905; 17% 309; 37% 258; 31% 4.142; 37% 3.212; 29% bis Umsatz ab bis Umsatz ab Datenquelle: Eigene Berechnungen aus Daten des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018, Umsatzsteuerstatistik 2016 und eigene Berechnung, - ** inkl. Flugschulen 8

9 Regionalreport 2018 Anzahl der Fahrlehrer Anzahl der Fahrlehrer bis 74 Jahre rest. Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J. 9

10 Alter der Fahrlehrer Die Fahrlehrerschaft in ist geringfügig jünger als der deutsche Durchschnitt ,5 53 Durchschnittliches Alter der Fahrlehrerlaubnishalter 53,5 52, ,2 51,5 Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J. 10

11 Altersverteilung der Fahrlehrer 14 % oder 395 der hessischen Fahrlehrer sind heute 66 Jahre und älter. 29 % der Fahrlehrer, also 846, sind über 55 Jahre alt, gehen also in den nächsten Jahren in Rente. (weit sind es 49 %, ) Altersstruktur der Fahrlehrer in % % % % % % Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J. 11

12 Frauenanteil Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in 2018 Geschlechterverteilung der Fahrlehrerschaft in ,8% 9,5% Der Anteil an Frauen an der Fahrlehrerschaft in liegt mit 10,8 % um 1,3 % über deutschen Durchschnitt. 89,2% Frauen Männer 90,5% Frauen Männer Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Fahrlehrer bis 74 J. 12

13 Fahrlehrermangel Wie viele Fahrlehrer würden Sie aktuell einstellen, vorausgesetzt Sie würden passendes Personal finden? 65,5 % 0,0% 34,5% 50,9% 11,3% 65,5 % der Fahrschulen in suchen einen oder mehr Fahrlehrer. Dies entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt. 65,0 % 3,3% 34,6% 45,0% 15,6% 4,4% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Keine neuen Fahrlehrer 1 neuen Fahrlehrer 2 neue Fahrlehrer 3 oder mehr neue Fahrlehrer Keine Angabe Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 13

14 14,09 15,06 14,61 14,77 14,32 15,23 14,81 15,15 16,50 16,94 16,12 16,40 15,46 17,27 15,46 16,98 Regionalreport 2018 Löhne für Fahrlehrer 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Pkw Pratk. Löhne nach Fahrerlaubnisklassen in und im Vergleich 2018 PKW Theorie Motorrad Motorrad Prakt. Theorie Lkw Prakt. Lkw Theorie Bus Prakt. Bus Theorie Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 14

15 Arbeitslose und offene Stellen Im September 2018 standen 28 arbeitslose Fahrlehrer 44 offenen Stellen gegenüber. Die Lücke hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in (Stand September 2018) arbeitslose Fahrlehrer 2018 arbeitslose Fahrlehrer 2017 offene Stellen 2018 offene Stellen Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit

16 Arbeitslose und offene Stellen Zum Vergleich: In standen im September arbeitslose Fahrlehrer 689 offenen Stellen gegenüber. Der Wert liegt ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres Arbeitslose Fahrlehrer und offene Stellen in (Stand September 2018) arbeitslose Fahrlehrer 2018 arbeitslose Fahrlehrer 2017 offene Stellen 2018 offene Stellen 2017 Datenquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit

17 Anzahl der jungen Menschen in Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt,

18 Anzahl in Tausend Regionalreport 2018 Anzahl der jungen Menschen in Bevölkerungsprognose der 16 bis unter 20-Jährigen in Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Wiesbaden,

19 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Die Ausbildungsklasse B liegt mit 78 % aller bestanden praktischen Fahrerlaubnisprüfungen in weit vor den restlichen Fahrerlaubnisklassen. Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in 2017 Klasse A (A1, A2, A) Klasse B (B, BE, BF17, BEF17) Klasse C (C1, C1E, C, CE) Klasse D (D1, D1E, D, DE) 549 sonstige (T, AM) 873 zusammen Anteil der bestandenen praktischen Prüfungen in 2017 in Prozent Klasse A (A1, A2, A) Klasse C (C1, C1E, C, CE) sonstige (T, AM) 1% 1% 7% 78% 13% Datenquelle: Kraftfahrt- Bundesamt, Flensburg, 2018, Erst- und Wiederholungsprüfungen 2017 Klasse B (B, BE, BF17, BEF17) Klasse D (D1, D1E, D, DE) 19

20 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen in In sind 76 % der bestandenen praktischen Prüfungen in Klasse B. Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in % 1% 2% 14% Anzahl der bestandenen praktischen Prüfungen in 2017 Klasse A (A1, A2, A) Klasse B (B, BE, BF17, BEF17) Klasse C (C1, C1E, C, CE) Klasse D (D1, D1E, D, DE) sonstige (T, AM) zusammen % Klasse A (A1, A2, A) Klasse C (C1, C1E, C, CE) sonstige (T, AM) Datenquelle: Kraftfahrt- Bundesamt, Flensburg, 2018, Erst- und Wiederholungsprüfungen 2017 Klasse B (B, BE, BF17, BEF17) Klasse D (D1, D1E, D, DE) 20

21 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen Die Bestehensqoute (BQ) der Fahrerlaubnisklasse B liegt deutlich unter der Bestehensquote der theoretischen Prüfungen in den Fahrerlaubnisklassen C und D. 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Bestehensquote(BQ) für theoretische Prüfungen (alle Arten) ,55% 71,70% 66,66% 60,64% 85,43% 84,11% 84,73% 82,99% BQ A BQ B BQ C BQ D Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten

22 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen Die Bestehensquote der praktischen Prüfungen liegt in in allen Fahrerlaubnisklassen über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Bestehensquote(BQ) für praktische Prüfungen (alle Arten) ,25% 90,97% 73,41% 67,66% 91,44% 87,51% 87,84% 85,03% BQ A BQ B BQ C BQ D Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018, Alle Prüfungsarten

23 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen Die Bestehensquote der theoretischen Erstprüfungen der Klasse A und B in liegen mehr als 5 % über dem Bundesdurchschnitt. 75,00% 70,00% 65,00% Bestehensquote für theoretische Erstprüfungen ,64% 63,86% 66,28% 60,00% 60,33% 55,00% BQ A BQ B Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 Erstprüfungen

24 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen Auch in der praktischen Prüfung liegt die Bestehensquote der hessischen Erstprüfungen über dem Durchschnittswert für das Bundsegebiet. 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Bestehensquote für praktische Erstprüfungen ,16% 86,28% 72,43% 66,10% 60% BQ A BQ B Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 Erstprüfungen

25 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen Im Rahmen der Theorie- Erweiterungsprüfungen zeigen sich in insgesamt in den Fahrerlaubnisklassen B, C und D bessere Werte als in gesamt. Für die Führerscheinklasse A liegt der Wert allerdings unter dem deutschen Schnitt. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 81,64% Bestehensquote für theoretische Erweiterungsprüfungen ,82% 70,73% 64,93% 85,38% 84,19% 84,85% 82,69% BQ A BQ B BQ C BQ D Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 Erweiterungsprüfungen

26 Anzahl der Fahrerlaubnisprüfungen Im Rahmen der praktischen Erweiterungsprüfungen liegen wieder alle Bestehensquoten der Ausbildungsklassen in über den Werten für ganz. 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% Bestehensquote für praktische Erweiterungsprüfungen ,76% 93,12% 92,45% 91,50% 88,25% 87,63% 88,20% 85,02% 75,00% BQ A BQ B BQ C BQ D Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, 2018 Erweiterungsprüfungen

27 Führerscheinkosten 60,00 58,00 56,00 Motorrad-Übungsstunden sind 54,00 in minimal günstiger 52,00 und Sonderfahrten etwa 8 % 50,00 teurer als im gesamtdeutschen 48,00 Durchschnitt. 45,22 46,00 44,00 42,00 40,00 Preis für eine Motorrad-Übungsstunde (45Min) 45,51 normale Übungsstunde 58,67 Sonderfahrt 54,33 Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 27

28 Führerscheinkosten Pkw-Übungsstunden sind in minimal teurer und Sonderfahrten 5,8 % teurer als im gesamtdeutschen Durchschnitt. 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 Preis für eine Pkw-Übungsstunde (45Min) 51,14 48,34 38,80 38,49 30,00 normale Übungsstunde Sonderfahrt Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 28

29 Führerscheinkosten Durchschnittliche Führerscheinkosten (inkl. aller Zusatzkosten sowie Gebühren) Klasse A Klasse B Klasse C Die durchschnittlichen Führerscheinkosten sind in, in der Klasse A sind um 3,1 % günstiger und in der Fahrerlaubnisklasse B und C um 7,8 %, bzw. 7,2 % teurer als im Bundesdurchschnitt. Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 29

30 Nutzung E-Mobilität in der Fahrschule Nutzung von Elektroautos im praktischen Unterricht Elektrofahrzeuge werden in überhaupt nicht im Fahrschulunterricht eingesetzt. Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 4,9 %. 4,9% 100,0% 95,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nein Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 30

31 Stimmung der Fahrschulen Wie zufrieden sind Sie mit dem Umsatz Ihrer Fahrschule im ersten Halbjahr 2018 insgesamt? 63,6% 27,7% 8,7% 4,2% 19,5% 66,4% 9,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sehr zufrieden zufrieden weder zufrieden noch unszufrieden unzufrieden sehr unzufrieden Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 31

32 Stimmung der Fahrschulen Wie wird sich der Umsatz Ihrer Fahrschule Ihrer Meinung nach im zweiten Halbjahr 2018 im Vergleich zum zweiten Halbjahr des Vorjahres entwickeln? 29,5% 58,5% 12,0% 2,1% 31,0% 59,0% 6,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% stark steigen steigen bleibt konstant wird rückläufig sein wird stark rückläufig sein Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 32

33 Wettbewerbsdruck In spüren mehr Fahrschulen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck als im Bundesdurchschnitt. Ein geringerer Teil (12,5 %) meint, der Wettbewerbsdruck hätte grundsätzlich abgenommen. Entwicklung des Wettbewerbsdrucks im letzten Halbjahr 24,4% 63,1% 12,5% 1,2% 15,0% 64,8% 0,3% 18,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% stark zugenommen zugenommen konstant abgenommen stark abgenommen Datenquelle: MOVING Fahrschule-Klima-Index Juli 2018, Basis variiert, alle Werte für haben geringe Basis <20 33

34 Weitere MOVING Veröffentlichungen Branchenreport Fahrschule 2018 erstmals 2016 halbjährlicher Fahrschul-Klima-Index Fahrschülerbefragung 2017 div. Expertengutachten zu Steuerthemen Online-Berufseignungstest Fahrlehrer Simulatorstudie Eigene Veranstaltungen (u.a. Expertenforum, Ad hoc-ag BKF) 34

35 Kontakt MOVING International Road Safety Association e. V. Schumannstraße Berlin P: M: info@moving-roadsafety.com 35