Seraina Jenny-Tsering

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1 Seraina Jenny-Tsering M.A. HSG in Law, LL.M. Rechtsanwältin Managing Associate Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch Kontakt: , Allgemeines Seraina Jenny-Tsering ist vorwiegend im Bereich Banken- und Finanzmarktrecht tätig. Zu ihren weiteren Tätigkeitsgebieten gehören das Gesellschafts- und Handelsrecht sowie M&A- Transaktionen. Ausbildung - Columbia Law School, New York (LL.M., 2015) - Zulassung als Rechtsanwältin (Zürich, 2010) - Universität St.Gallen (M.A. HSG in Law, 2007) - Universität Genf (Certificat de Droit Transnational, 2005) Teams Banken- und Finanzmarktrecht, Gesellschafts- und Handelsrecht, Kotierte Unternehmen, Mergers & Acquisitions, Private Equity & Venture Capital, Restrukturierung und Insolvenz 1/6

2 Tätigkeitsgebiete Bankenrecht, Finanzierungen, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Insolvenzrecht, M&A, Private Equity, Restrukturierungen, Venture Capital Deals Arvelle Therapeutics erhält USD 180 Millionen in Serie A Finanzierung Ein globales Investorenkonsortium unter der Führung von LSP, bestehend aus NovaQuest, BRV Capital Management, Andera Partners und H.I.G. BioHealth Partners, unterstützte das neue Unternehmen Arvelle Therapeutics mit einer Finanzierung von USD 180 Millionen, um die Exklusivrechte von der koreanischen SK Biopharmaceuticals zur Entwicklung und Vermarktung von Cenobamat in Europa zu erwerben. VISCHER hat Arvelle Therapeutics als Swiss Counsel beraten. Das VISCHER Team bestand aus Dr. Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance), Seraina Jenny-Tsering (Managing Associate, Banking & Finance), Ruben Masar (Senior Associate, Corporate) und Christoph Niederer (Partner, Tax). Strategische Allianz zwischen Embassy Jewel AG und Kirchhofer- Gruppe VISCHER hat Bregal Unternehmerkapital bei der Errichtung einer strategischen Allianz zwischen Embassy Jewel AG (kontrolliert von Bregal Unternehmerkapital) und der Kirchhofer-Gruppe (familiengeführt) zur Schaffung einer der beiden führenden Uhrenfachhändler in der Schweiz beraten. Das VISCHER Team wurde geleitet von Jürg Luginbühl (Partner, Corporate/M&A) und umfasste Gian-Andrea Caprez (Partner, Corporate/M&A), Seraina Jenny-Tsering (Managing Associate, Corporate/M&A), David Weber (Senior Associate, Corporate/M&A), Franziska Schürch (Associate, Corporate/M&A), Julian Merz (Associate, Corporate/M&A), Sandro Bernet (Junior Associate, Corporate/M&A), Adrien Clinard (Junior Associate, Corporate/M&A), Klaus Neff (Partner, Wettbewerbsrecht), Thomas Steiner (Managing Associate, Wettbewerbsrecht), Michèle Trottmann (Associate, Wettbewerbsrecht) und Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance). ING arrangiert Fazilität mit Finanzmittel bei Lloyd's an Canopius- Gruppe Die ING Bank N.V., London Branch, arrangierte eine Kreditfazilität, die sie selbst und andere Banken und Finanzinstitute bei Lloyd's den Mitgliedern der Canopius-Gruppe (einschliesslich der in der Schweiz ansässigen Canopius AG und Canopius Reinsurance AG), einer der marktführenden Versicherungsgesellschaften, die auf weltweite Versicherungs- und spezialisierte Underwriting-Dienstleistungen spezialisiert ist, gewähren. VISCHER AG beriet ING im Schweizer Recht. Das VISCHER Team wurde von Dr. Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance) mit der Unterstützung von Christoph Niederer (Partner, Steuern) und Seraina Tsering (Senior Associate, Banking & Finance) angeführt. Paprec emittierte Green Bond von EUR 800 Mio. Die Paprec-Gruppe bietet mit mehr als 200 Standorten in Frankreich und der Schweiz Recycling-Lösungen für alle Arten von Abfällen an. Paprec Group emittierte einen Green Bond ("dette obligataire verte"), welcher durch eine unabhängige Stellungnahme als in Übereinstimmung mit den Green Bond Principles bestätigt wurde, in Höhe von EUR 800 Mio., d.h. ein Gesamtnennbetrag von EUR 575 Mio. 4% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2025 und ein Gesamtnennbetrag von EUR 225 Mio. Senior Secured Floating Rate Notes mit Fälligkeit Zusätzlich zur Anleihensemission wurde ein erstrangiger revolvierender Kredit in der Höhe von EUR 200 Mio. mit einen 2/6

3 Bankensyndikat vereinbart. VISCHER war im Zusammenhang mit dieser Finanzierung in Höhe von EUR 1 Mia. als Swiss Counsel für Paprec tätig. Das Team wurde von Dr. Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance) mit Unterstützung von Seraina Tsering (Senior Associate, Banking & Finance), Christian Wyss (Partner, Corporate) und Christoph Niederer (Partner, Tax) geleitet. PE Investoren investieren in Schweizer Technologiegruppe Mehrere Private Equity - Investoren erwarben starke Minderheitspakete an einer global tätigen Schweizer Technologiegruppe, die in ihrem Bereich führend ist. VISCHER hat in dieser Transaktion die Private Equity - Investoren beraten. Die Transaktion wurde im Februar 2018 unterzeichnet und im März 2018 vollzogen. Das VISCHER Team wurde von Partner Felix W. Egli (Corporate) geleitet und umfasste weiter Partner Christoph Niederer (Tax) sowie die Associates Thomas Krizaj (Corporate), Moritz Jäggy (Corporate) und Seraina Tsering (Banking & Finance). Cham Group vollzieht den Verkauf ihres Spezialpapiergeschäfts an Sappi Cham Group (kotiert an der SIX Swiss Exchange) hat den Verkauf ihres Spezialpapiergeschäfts, bestehend aus Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Italien, an die Sappi Gruppe (kotiert am Johannesburg Stock Exchange), einen der weltweit führenden Zellstoff- und Papierhersteller, vollzogen. Der Verkauf zu einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von CHF Mio. wird (nach Abzug von Bankkrediten, Verbindlichkeiten und Kosten) zu einem Mittelzufluss von über CHF 125 Mio. führen. Nach der Veräusserung des Spezialpapiergeschäfts konzentriert sich die Cham Group auf ihr Immobiliengeschäft. VISCHER hat die Cham Group als Lead Counsel in dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Das VISCHER Team wurde geleitet von Jürg Luginbühl (Partner, Corporate/M&A) und umfasste Gian-Andrea Caprez (Managing Associate, Corporate/M&A), David Weber (Senior Associate, Corporate/M&A), Seraina Tsering (Senior Associate, Corporate/M&A), Rebekka Keller (Associate, Corporate/M&A), Klaus Neff (Partner, Competition), Thomas Steiner (Senior Associate, Competition) und Christoph Niederer (Partner, Tax). NanoXplore Inc. erwirbt Aktien der CEBO Injections SA NanoXplore Inc. (TSX VENTURE:GRA), ein weltweit führendes Graphenunternehmen, erwarb alle Aktien der CEBO Injections SA, einem in der Schweiz ansässigen Spritzgiessunternehmen, von dem in der Schweiz ansässigen Verkäufer BCR Plastic Group. VISCHER beriet Export Development Canada, die für diese Akquisition die Fremdfinanzierung übernommen hat, in allen Belangen des Schweizer Rechts. Das Team von VISCHER bestand aus Dr. Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance), Christoph Niederer (Partner, Steuern) und Seraina Tsering (Senior Associate, Banking & Finance). Finanzierung von Myovant Sciences Myovant Sciences (NYSE: MYOV), ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches auf die Entwicklung von innovativen Behandlungen endokrinologischer Krankheiten spezialisiert ist, hat sich eine flexible Finanzierung von bis zu USD 140 Millionen von NovaQuest Capital Management und Hercules Capital, Inc. gesichert. Der Erlös beider Finanzierungen wird für die laufende, sich in Phase 3 befindende Entwicklung von Myovant's Leitwirkstoff "relugolix" verwendet. VISCHER hat Myovant Sciences als Swiss Counsel beraten. Das Team von VISCHER besteht aus Dr. Adrian Dörig (Partner, Corporate), Christoph Niederer (Partner, Tax), Sebastian Flückiger (Associate, Corporate), Ruben Masar (Associate, Corporate) und Seraina Tsering (Associate, Corporate). Neu lancierte Vicarius Pharma sichert CHF 21 Mio. Finanzierung Vicarius Pharma AG, eine neu lancierte Gesellschaft mit innovativem Angebot 3/6

4 für amerikanische Biopharma-Unternehmen zur Kommerzialisierung erster Produkte in europäischen Märkten sichert sich eine CHF 21 Mio. (USD 21.8 Mio.) Finanzierung von privaten Investoren durch Ausgabe von Series A- Vorzugsgaktien. Vicarius empfiehlt sich Pionierunternehmen als erste Adresse für europäische Markterschliessung durch Aufbau der Vertriebsorganisation und Kommerzialisierung der Produkte im Namen des Kunden unter Übernahme aller Lancierungskosten. VISCHER berät Vicarius Pharma AG als Transaction Counsel. Das Team umfasst Felix W. Egli (Partner, Corporate), Teamleiter, und Stefan Kohler (Partner, Regulatory Life Science), Roland Müller (Partner, Notary), Christoph Niederer (Partner, Tax), Thomas Krizaj (Managing Associate, Corporate), Peter Kühn (Corporate) and Seraina Tsering (Banking & Finance). Refinanzierung von Kreditfazilitäten der Autovista-Gruppe Wir berieten der Unitranche- und Super-Senior-Kreditgeber bei der Refinanzierung von Kreditfazilitäten der Autovista-Gruppe. VISCHER beriet die Kreditgeber im Schweizer Recht. Das Team von VISCHER bestand aus Dr. Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance), Christoph Niederer (Partner, Steuern) und Seraina Tsering (Senior Associate, Banking & Finance). Battery Ventures erwirbt Rotronic AG Wir berieten Barings als Mandated Lead Arranger einer vorrangigen besicherten Kreditfazilität zur Unterstützung des weiteren Ausbaus der Prozessmessplattform von Battery Ventures durch die Übernahme der Rotronic AG, Schweiz. VISCHER beriet Barings im Schweizer Recht. Das Team von VISCHER bestand aus Dr. Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance), Christoph Niederer (Partner, Steuern) und Seraina Tsering (Senior Associate, Banking & Finance). Baloise übernimmt Pax Anlage AG und stärkt ihr Immobilienportfolio Die Baloise wird die Aktienmehrheit an der Pax Anlage AG übernehmen und macht für die restlichen Aktien ein öffentliches Übernahmeangebot. Mit dieser Transaktion baut die Baloise ihr Immobilienportfolio weiter aus und investiert insgesamt bis zu 288 Mio. CHF Versicherungsgelder in eine sichere und attraktive Anlageklasse. Die Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmungen. VISCHER berät Baloise. Das VISCHER Team umfasst unter der Leitung von Partner Dr. Benedict F. Christ Dr. Peter Kühn, Vincent Reardon, Seraina Tsering, Dominic Wyss und Luzius Zumstein (Corporate/M&A), Dr. Roland Müller, Prof. Dr. Peter Hettich, Manuel Blättler, Moritz Jäggy, Rebekka Keller, Reto Marghitola, Elias Mühlemann (Immobilien), Klaus Neff (Wettbewerbsrecht) und Delia Bosshard (IP). AB InBev verkauft SABMiller Osteuropa-Geschäft Anheuser-Busch InBev verkauft das ehemalige SABMiller Osteuropa- Geschäfts an Asahi für einen Kaufpreis von EUR 7,3 Milliarden. Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit SABMiller, hatte die Europäischen Kommission AB InBev zur Veräusserung bestimmter Vermögenswerte verpflichtet. Der Verkauf wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen. VISCHER hat AB InBev bezüglich der Schweizer Belange der Transaktion beraten. Das VISCHER Team umfasste unter der Leitung von Dr. Benedict F. Christ (Partner, Corporate) Gian-Andrea Caprez (Managing Associate), Seraina Tsering (Senior Associate) und Dr. Rebekka Keller (Associate), alle Corporate. ASTORG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an AutoForm Gruppe Am 22. Juli 2016 erwarb ASTORG eine Mehrheitsbeteiligung an der AutoForm- Gruppe von deren Gründer. Die AutoForm-Gruppe ist ein führender Softwareanbieter für die Simulation von Blechumformung. ASTORG ist eines der erfolgreichsten unabhängigen Private Equity Unternehmen in Europa. VISCHER hat in dieser Transaktion ASTORG und deren Lead Counsel PAUL 4/6

5 HASTINGS, Paris in allen Aspekten des Schweizer Rechts beraten. Das VISCHER Team wurde von Felix W. Egli (Partner, Corporate/M&A) und Adrian Dörig (Partner, Corporate Finance) geleitet und umfasste weiter die Partner Marc Prinz (Employment) und Christoph Niederer (Tax) sowie die Associates Conradin Cramer (Corporate/Notarization), Peter Kühn (Corporate/M&A), Seraina Tsering (Corporate Finance), und Beatrice Klaesi (Tax). Nestlé Skin Health S.A. erwirbt Mehrheit an Guthy-Renker LLC Am 24. März 2016 vereinbarte Guthy-Renker LLC mit Nestlé Skin Health S.A. ein Joint Venture, durch das Nestlé Skin Health S.A. - vorbehaltlich Fusionskontrollgenehmigungen und weiterer üblicher Vollzugsbedingungen - eine Mehrheitsbeteiligung an Guthy-Renker LLC erwarb. Das Joint Venture konzentriert sich auf den weltweiten Markt für Akne-Produkte, indem es das Konsumenten- und Digitalisierungs Know- How, das Guthy-Renker im Bereich reszeptfreier Akne-Produkte mit ihrer weltweit führenden Marke "Proactiv" gewonnen hat, mit Nestlé Skin Healths wissenschaftsbasierter Innovation und Erfahrung im Hautpflegebereich verbindet. Am 3. Mai 2016 wurde die Joint Venture - Gesellschaft The Proactiv Company Sàrl ins Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen. VISCHER hat Guthy-Renker LLC in allen Fragen des Schweizer Rechts und Schweizer Steuerrechts beraten. Das VISCHER Team unter der Leitung von Christoph Niederer (Partner, Steuern) und Dr. Felix W. Egli (Partner, Corporate) umfasste weiter Thomas Krizaj (Managing Associate, Corporate), Seraina Tsering (Senior Associate, Corporate), Sebastian Huber (Associate, Corporate), Rebekka M. Keller (Associate, Corporate) und Beatrice Klaesi (Senior Associate, Tax). Julius Bär kauft Preferred Securities zurück Julius Bär hat die ausstehenden eine Million Non-cumulative Guaranteed Perpetual Preferred Securities am 2. Dezember 2015 mit einem Liquidationspräferenzbetrag von CHF 225 pro Wertpapier (die "Preferred Securities") zurückgekauft. Die insgesamt eine Million nicht Basel III konformen Preferred Securities wurden im Dezember 2005 im Zusammenhang mit der Akquisition der SBC Wealth Management Gruppe (UBS Privatbanken und GAM) durch die damalige Julius Bär Holding AG ausgegeben. Die damit verbundenen Verpflichtungen wurden 2009 von der Julius Bär Gruppe AG übernommen. VISCHER hat Julius Bär bei diesem Rückkauf beraten. Das Team bestand aus Dr. Markus Guggenbühl, Dr. Jana Essebier, Seraina Tsering und Dominic A. Wyss. Beruflicher Werdegang - Substitutin / Associate bei CMS von Erlach Poncet AG, Zürich ( / ) - Secondment bei Novelis AG ( ) - Auditorin am Bezirksgericht Uster ( ) Mitgliedschaften in berufsbezogenen Vereinen - Schweizerischer Anwaltsverband - Zürcher Anwaltsverband - International Bar Association 5/6

6 Über VISCHER Wir unterstützen unsere Klienten in rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Belangen effizient und lösungsorientiert. Unsere rund 80 Anwälte, Steuerberater und Notare sind unter Führung erfahrener Partner in den unten aufgeführten Spezialistenteams organisiert. Dies ermöglicht uns eine effiziente und stets auf die Bedürfnisse des individuellen Projekts zugeschnittene Mandatsführung. Unsere Büros befinden sich in Zürich und Basel, den beiden grössten Wirtschaftszentren der Schweiz. Unabhängigkeit ist für uns ein Schlüsselfaktor für die optimale Wahrung des Klienteninteresses. Wir legen deshalb nach wie vor grossen Wert auf einen sehr hohen Interessenkonfliktstandard, der im internationalen Geschäft der Rechtsberatung nicht mehr selbstverständlich ist. Um auch im Auslandgeschäft unabhängig zu bleiben, haben wir ein eigenes, globales Netzwerk zu Auslandkanzleien aufgebaut. Dies ermöglicht uns, unsere ausländischen Korrespondenzanwälte ausschliesslich nach den Anforderungen des individuellen Mandats und ohne Rücksicht auf Vorgaben eines Kanzleiverbunds oder einer Netzwerkorganisation zu selektionieren. - Arbeitsrecht - Banken- und Finanzmarktrecht - Berufliche Vorsorge, Sozialversicherungsrecht - China Desk - Compliance Support - Data & Privacy - Energie - Gesellschafts- und Handelsrecht - Gesundheitswesen - Immaterialgüterrecht - Immigration - Immobilien - Informations- und Kommunikationsrecht - Kartell- und Wettbewerbsrecht - Kotierte Unternehmen - Life Sciences, Pharma, Biotechnologie - Luftfahrt - Medien und Unterhaltung - Mergers & Acquisitions - Notariat - Private Equity & Venture Capital - Privatkunden - Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit - Public Sector and Regulatory - Restrukturierung und Insolvenz - Sportrecht - Startup Desk - Steuern - Wirtschaftsstrafrecht Zürich VISCHER AG Schützengasse Zürich Schweiz Tel Basel VISCHER AG Aeschenvorstadt Basel Schweiz Tel /6