BEDIENUNGSANLEITUNG VERMITTLERPORTAL

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Inge Kranz
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1 BEDIENUNGSANLEITUNG VERMITTLERPORTAL Version 2.0, Stand Februar 2014

Ob Stand geräte für den klassischen Handel, GPRS -Terminals für Hotel und Gastronomie oder Zahlung im Webshop hobex ist dort, wo Kundenzufriedenheit groß geschrieben wird.

3 WILLKOMMEN IN DER WELT DES BARGELDLOSEN ZAHLENS. Sehr geehrte Damen und Herren, hobex überzeugt täglich neue Kunden mit individuellen und modernen Lösungen für die ganze Welt des bargeldlosen Zahlungs verkehrs. Ob Stand geräte für den klassischen Handel, GPRS -Terminals für Hotel und Gastronomie oder Zahlung im Webshop hobex ist dort, wo Kundenzufriedenheit groß geschrieben wird. Mit unseren innovativen Systemlösungen betreuen wir Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen und Regionen und das seit mehr als 20 Jahren! Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihr hobex Bankenteam Thomas Mohl Leitung Bankenteam 3 /12

4 LOGIN Um das hobex Vermittlerportal nutzen zu können haben Sie bereits eine mit Benutzername und Passwort erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich am Vermittlerportal unter /vermittler anmelden. Hier einfach Benutzername und Passwort eingeben und auf Anmelden klicken. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten erhalten haben, oder diese nicht mehr finden, kontaktieren Sie bitte das Bankenteam (Seite 10) NEUE FUNKTION: Sie können nun Angemeldet bleiben. Dadurch werden Ihre Anmeldedaten lokal gespeichert. 4 /12

5 ÜBERSICHTSSEITE Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie als nächstes auf die Übersichtsseite Home. Diese ist im angemeldeten Zustand jederzeit über die Menüleiste unter dem Punkt Home erreichbar. Hier sind alle Ihre bzw. Ihnen zugeordneten Kontakte mit aktuellem Status aufgelistet. Mit einem Klick auf Details gelangen Sie zu den jeweiligen Kontaktdetails. (siehe Seite 8) Als weitere Links finden Sie auf der Übersichtsseite Einstellungen (siehe Seite 6), Neuer Kontakt (siehe Seite 7), Bankenteam (siehe Seite 10) und den Punkt Ausloggen (um sich abzumelden). NEUE FUNKTIONEN: Erweiterter, flexibler Suchmodus und Datenexport als CSV Unter dem neuen Punkt Hilfe & Aktuelles finden Sie nützliche Informationen. 5 /12

EINSTELLUNGEN Unter dem Punkt Einstellungen können Sie ihre E-Mail Adresse, Telefon-, Fax- und Mobilnummer, sowie Ihr Zugangspasswort ändern.

6 EINSTELLUNGEN Unter dem Punkt Einstellungen können Sie ihre Adresse, Telefon-, Fax- und Mobilnummer, sowie Ihr Zugangspasswort ändern. Um das Passwort zu ändern geben Sie ihr altes Passwort ein, dann ihr gewünschtes Passwort und bestätigen Sie dies. Mit einem Klick auf Passwort ändern wird das neue Passwort aktiv. NEUE FUNKTION: Sie können sich ab sofort per über Statusänderungen optional benachrichtigen lassen. Aktivieren Sie die Checkbox und klicken Sie anschließend auf speichern. Dies gilt für ALLE Kontakte. Eine individuelle Benachrichtigung ist direkt bei der Kontaktanlage möglich. 6 /12

7 NEUEN KONTAKT ERSTELLEN Bei einem Klick auf Neuer Kontakt kommen Sie zur Eingabemaske und können einen neuen Kontakt erfassen. Bitte füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie anschließend auf Erstellen. Nach einem Klick auf Erstellen werden Sie automatisch zur Übersichtsseite weitergeleitet in der Ihr neuer Eintrag dann mit Status NEU aufgelistet wird. NEUE FUNKTIONEN: Vereinfachte Auswahl der Zielgruppe Optionale Auswahl für POS / e-commerce / beides Benachrichtigung nur für diesen Kontakt 7 /12

8 KONTAKT DETAILANSICHT Klicken Sie in der Übersichtsseite auf Details gelangen Sie zur Detailansicht. In der Detailansicht eines Kontaktes sehen Sie alle eingegebenen Daten sowie etwaige Freitexteinträge und Statusänderungen. Auch können Sie weitere Freitexteinträge (Notizen) zu diesem Kontakt hinzufügen z.b. Terminwünsche, wichtige Informationen. Sobald der Status von NEU auf IN BEARBEITUNG geändert wurde, können Sie hier auch den zuständigen Außendienstmitarbeiter inkl. Kontaktdaten sehen. 8 /12

9 MÖGLICHER STATUS EINES KONTAKTS Hier sehen Sie die möglichen Status, die ein Kontakt erlangen kann. Status Neu Beschreibung Kontakt soeben eingemeldet. Der Kontakt wird nun bearbeitet und dem zuständigen hobex Aussendienst Mitarbeiter übergeben. In Bearbeitung Der Kontakt wurde einem hobex Außen dienstmitarbeiter zugewiesen. Dieser versucht nun binnen 24h einen Kontakt herzustellen. Vertrag eingegangen Angebot wurde vom Kunden unterschrieben zurückgesendet (Provisionsanspruch entsteht erst nach Installation des Terminals). Storno vor Installation Kunde hat den Auftrag bei bzw. vor der Installation storniert (kein Provisionsanspruch). In Evidenz Kontakt wird auf dessen Wunsch bis zum eingegebenen Datum in Evidenz gehalten und danach nochmals kontaktiert. Fehlende Daten für Abrechnung Daten bzw. Dokumende wie zb. Bankverbindung, Ausweiskopie oder Firmenbuchauszug wurden vom Kontakt angefordert, sind aber noch nicht eingetroffen. Überweisung ausständig Wartet auf nächsten Abrechnungszyklus. Ohne Erstprovision Dieser Kontakt löst keinen Provisions anspruch aus. zb bei Geschäftsübergabe, Vertragsübernahme, Vertragsannahme. Kein Vertragsabschluss Kunde hat das Angebot abgelehnt (kein Provisionsanspruch). Kontakt abgelehnt Kunde wurde seitens hobex abgelehnt (kein Provisionsanspruch). Eine detaillierte Begründung finden Sie im Nachrichtenverlauf bzw. können Sie diese beim zuständigen hobex Außendienstmitarbeiter in Erfahrung bringen. Abgerechnet Terminal wurde installiert und Provision wurde abgerechnet. 9 /12

10 BANKENTEAM Hier finden Sie die Ansprechpartner aus dem Bankenteam sowie deren Kontaktdaten. Wir stehen Ihnen bei Fragen rund um hobex gerne zur Seite! 10 /12

11 HILFE & AKTUELLES Auf dieser Seite finden Sie nützliche Informationen, wie z.b. aktuelle Newsletter, die jeweils neueste Fassung dieser Anleitung sowie der hobex Unternehmensfolder. Vorbeischauen lohnt sich! 11 /12

12 EINFACH BARGELDLOS ZAHLEN. hobex AG Josef-Brandstätter-Straße 2b 5020 Salzburg, Österreich T F M vertrieb@hobex.at

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