DR. LUZ, MÜLLER & PARTNER Finanzdienstleistungen

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1 DR. LUZ, MÜLLER & PARTNER Finanzdienstleistungen

2 SOLIDITÄT... FACHKENNTNIS SOLIDITÄT, FACHKENNTNIS UND STETS AKTUELLES WISSEN AUF HOHEM NIVEAU SIND DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE AUF LANGFRISTIGKEIT ANGELEGTE PARTNERSCHAFT IN FRAGEN DER FINANZBERATUNG. HINZU KOMMEN DAS VERTRAUEN IN DIE ZUVERLÄSSIGKEIT UND DIE DISKRETION DES BEAUFTRAGTEN FINANZDIENSTLEISTERS. Wir, Dr. Luz, Müller & Partner, streben eine Beratertätigkeit an, in der wir unser Wissen zum Vorteil unserer Kunden einbringen. Sie erhalten bei uns alle Finanzdienstleistungen von einem unabhängigen Partner auf hohem, qualitätsorientiertem Niveau. Dabei haben wir Zugang zu allen Bereichen des Finanzwesens und dem dazugehörigen Expertenwissen, z. B. aus den Bereichen Immobilien, Versicherung oder Unternehmensfinanzierung. Und dies nicht nur unter finanzwirtschaftlichen Aspekten, sondern auch unter steuerlichen und juristischen Gesichtspunkten mit Hilfe langjähriger, qualifizierter Partner, die wir in Ihrem Auftrag gerne in ein Beratungskonzept einbinden. Selbstverständlich sind uns aber auch die Rechts- und Steuerberater der Kunden mit ihrer Erfahrung und Detailkenntnis herzlich willkommen. Unser überschaubares Team bietet eine außergewöhnlich hohe Betreuungsqualität, die sich bei einem großen Finanzdienstleister wegen verteilter Organisationsstrukturen nur schwerlich verwirklichen lässt. Darüber hinaus arbeiten wir auf Honorarbasis. Wir verstehen Ihr Vertrauen in uns als eine Herausforderung, Sie in all Ihren Vermögenszielen verantwortlich zu begleiten und optimal zu beraten. Lassen Sie sich davon überzeugen, welche Vorteile die umfassende Steuerung Ihres Gesamtvermögens mit sich bringt. Schließlich geht es um die Sicherung Ihres Wohlstandes.

3 VERMÖGENSZIELE VERMÖGENSZIELE ANLAGESTRATEGIE UMSETZUNG ANLAGESTRATEGIE Strategische Vermögensplanung (Financial Planning) Wir helfen Ihnen bei der Formulierung Ihrer persönlichen Vermögensziele. Denn es sind Ziele, an denen sich eine effektive Anlagestrategie orientiert. Sowohl das zur Verfügung stehende Budget als auch vorhandene Schulden beziehen wir in ein maßgeschneidertes und sinnvolles Anlagekonzept mit ein und erstellen Ihnen ein Gutachten. Unsere Beratung und Betreuung umfasst dabei alle wirtschaftlichen, finanziellen sowie rechtlichen Fragen in den Bereichen Existenzplanung, Versicherungen und Finanzdienstleistungen und erstreckt sich vom Berufsstart bis über den Ruhestand hinaus. Wir nutzen ein EDV-gestütztes Programm zur Vermögensanalyse und Strategieoptimierung. Dieses trägt allen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung und Sie können die Zukunftsaussichten Ihrer gesamten Finanzanlagen ganz einfach überblicken. Vermögensverwaltung Jede Anlage hat in einem sinnvoll strukturierten Vermögen eine Funktion, die sie aber auch nur dann erfüllen kann, wenn das Zusammenspiel stimmt. Dieser Forderung kommen wir nach, indem wir Einzelaspekte, wie die Nutzung attraktiver Anlagemöglichkeiten, Steuerfragen oder die finanzielle Absicherung zusammenführen und für Sie optimal koordinieren. Ihr Vermögen betreut ein externes Unternehmen, das personell eng mit Dr. Luz, Müller & Partner verflochten ist. Sie können sich dabei auf das Fachwissen von Spezialisten verlassen, die über eine jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung verfügen und Ihren Besitz Gewinn bringend aufbauen.

4 ANALYSEN MODELLE MODELLE ANALYSEN PLANUNG Existenzgründungen / Venture Capital Eine fundierte Vorbereitung ist Voraussetzung für den Schritt in die Selbstständigkeit. Jede Unternehmensgründung benötigt eine detaillierte Planung, die wesentliche betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt und alle notwendigen Schritte und Maßnahmen zielgerichtet festlegt. Dr. Luz, Müller & Partner unterstützt Sie in diesem Zusammenhang bei der Erstellung eines funktionsfähigen und Erfolg versprechenden Businessplans, in dem alle notwendigen Istund Plan- Angaben analysiert und festgehalten werden. Hierzu zählt auch die Investitions-, Finanz- und Liquiditätsplanung. Darüber hinaus suchen wir nach geeigneten privaten Investoren und Venture Capital- Gesellschaften, die Ihr Projekt als strategische Investoren begleiten sollen. Vertrauen Sie auf das Know-how eines unabhängig beratenden Partners, der die für Sie in Frage kommenden Modelle analysiert, Risiken und Möglichkeiten objektiv abschätzt und für die reibungslose Umsetzung Ihres Businessplanes sorgt. Immobilienfinanzierung Sie möchten eine Immobilie finanzieren und suchen nach einer kostengünstigen Möglichkeit, Ihre Pläne umzusetzen? Wir zeigen Ihnen mögliche Alternativen der Finanzierung auf und entwickeln mit Ihnen zusammen die für Sie geeignete Vorgehensweise beim Kauf oder Bau einer Immobilie. Dabei stellen wir nicht irgendeine Lösung bereit, sondern berücksichtigen bei der Entwicklung des Konzeptes persönliche Daten wie Finanzlage, Risikopräferenz und Zukunftspläne des Kunden. Schildern Sie uns Ihr Anliegen wir suchen den optimalen Weg zu Ihrem Ziel.

5 ABSICHERUNG ABSICHERUNG ZUKUNFT NACHHALTIGKEIT D&O-Versicherung (Directors and Officers Liability Insurance) Unternehmensversicherung Wir erarbeiten ein komplettes Assekuranzpaket für Ihr Unternehmen. Dabei sind es unsere Fachkenntnis und unser Wissen über die aktuellen Entwicklungen am Versicherungsmarkt, die uns zu Ihrem erfolgreichen Partner machen. Unsere Beratung ist dabei frei von einseitigen Produktempfehlungen. Allein Ihr wirklicher Bedarf ist entscheidend. Schließlich sind wir nicht an eine bestimmte Versicherung gebunden und können so unabhängig das für Sie passende Versicherungspaket schnüren. Hierzu analysieren wir die geschäftliche Ausgangssituation Ihres Unternehmens und erstellen auf dieser Grundlage ein individuelles Absicherungskonzept. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der für Unternehmen und Führungskräfte immer wichtiger werdenden D&O-Versicherung. Selbstverständlich überprüfen wir gerne in regelmäßigen Abständen das einmal erstellte Konzept auf seine weitere Gültigkeit und Anwendbarkeit. Als Geschäftsführer, Vorstand oder Aufsichtsrat sind Sie im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit stets dem Risiko ausgesetzt, auf Schadenersatz in Anspruch genommen zu werden. Um Sie gegen das Haftungsrisiko noch umfangreicher abzusichern, bietet Ihnen Dr. Luz, Müller & Partner eine speziell angepasste D&O-Versicherung an, eine Kombination aus Rechtsschutz- und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Mit einer D&O-Versicherung bieten wir Ihnen Versicherungsschutz nicht nur für Außensondern auch für Innenansprüche, d. h. auch dann, wenn die Gesellschaft gegen Sie Ansprüche erhebt. Betriebliche Altersversorgung Um die Attraktivität ihres Unternehmens zu steigern und die Betriebstreue qualifizierter Mitarbeiter zu halten, gehen immer mehr Unternehmen dazu über, eine eigene betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Vielleicht erwägen auch Sie diesen Schritt. Das macht Sie als Arbeitgeber nicht nur attraktiver auf dem Arbeitsmarkt, sondern reduziert gegebenenfalls zusätzlich die von Ihnen zu erbringenden Sozialabgaben. Außerdem erhöht diese freiwillige Sozialleistung an Ihre Mitarbeiter meist zusätzlich Ihren Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb. Im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge legen wir besonderen Wert auf eine fundierte Ziel- und Planungsanalyse.

6 Nachfolgeregelungen Der Aufbau und Erhalt von Vermögen birgt gewisse Verantwortlichkeiten. Diese treffen nicht nur auf den privaten Bereich zu, sondern erstrecken sich vor allem auch auf die Zukunft des eigenen Unternehmens. Dr. Luz, Müller & Partner will Ihnen dabei helfen, diese Verantwortung auch beim Ausstieg aus der aktiven beruflichen Karriere zu übernehmen. So unterstützen wir Sie bei der Konzeption und Umsetzung einer auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Nachfolgeregelung. Diese hat die Aufgabe über Ihre persönlichen Anliegen hinaus auch die jeweilige wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Situation mit einzubeziehen. Testamentsvollstreckung Zur Absicherung einer letztwilligen Verfügung eignet sich häufig die Anordnung einer Testamentsvollstreckung. Wir sind gerne bereit, dieses Amt zu übernehmen und Ihnen unsere Erfahrung und Kompetenz in der Bewältigung dieser wirtschaftlichen und rechtlich sehr komplexen Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Als unabhängige Institution bieten wir Ihnen die Gewähr für eine sachliche, ausschließlich an Ihrem Willen orientierte Amtsführung. BERATUNG BETREUUNG AMTSFÜHRUNG BETREUUNG Vermögensübertragung Jeder Vermögensinhaber legt Kapital nach seinen persönlichen Bedürfnissen an. Beim Übertragen von Vermögenswerten auf neue Besitzer spielen jedoch recht spezifische Gesichtspunkte für die Ausrichtung der Investitionen eine Rolle. Hierfür eignen sich in der Regel Schenkungen und Übertragungen zum Nutzen beider Seiten. Eine optimale Übertragung setzt allerdings voraus, dass rechtzeitig geplant wird und zudem steuerliche Rahmenbedingungen sowie die aktuelle Bewertung und Teilbarkeit Ihres Besitzes berücksichtigt werden. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, Sie darin zu unterstützen. UNSER ZIEL IST IHRE ZUFRIEDENHEIT FRAGEN SIE UNS.

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