Struktur & Inhalte Webpage RWCF. Perspektiven erkennen.

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1 Struktur & Inhalte Webpage RWCF Perspektiven erkennen.

2 Hauptnavigationsebene Perspektiven Leistungen Über Uns News & Downloads Transaktionsberatung Robert Weidinger & Team Finanzierungsb eratung Internationales Netzwerk Gutachten & Moderation Nachfolge- und Restrukturierun gsberatung rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 2

3 Home Unternehmensnachfolge Company Succession Unternehmenskauf und -verkauf Mergers & Acquisitions Unternehmensfinanzierung Corporate Finance Restrukturierung Corporate Reconstruction rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 3

4 Perspektiven Kompetenz, Erfahrung, Unabhängigkeit Sie möchten ein Unternehmen kaufen oder verkaufen? Sie suchen innovative Lösungen für die Unternehmensfinanzierung? Sie machen sich Gedanken über eine Umstrukturierung? Sie wollen die Unternehmensnachfolge ganzheitlich diskutieren? Robert Weidinger Corporate Finance (RWCF) berät Sie dabei mit dem Erfahrungsschatz von über 20 Jahren persönlich und individuell zuverlässig loyal und geradlinig. Erwarten Sie von uns nicht weniger als handwerklich solide Arbeit, hartnäckiges Eintreten für den Verhandlungserfolg, echte Unabhängigkeit, auch im Urteil. So eröffnen wir gemeinsam mit Ihnen neue Perspektiven! rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 4

5 Leistungen Robert Weidinger Corporate Finance (RWCF) bietet Ihnen persönliche Beratung kreativ, professionell und zu einem fairen Preis. Diskretion ist uns Verpflichtung, deshalb werben wir nicht mit den Namen unserer Mandanten. Sprechen Sie mit uns gerne auch über persönliche Referenzen. RWCF Robert Weidinger Corporate Finance Transaktionsberatung Finanzierungsberatung Gutachten und Moderation Beratung bei Restrukturierung und Unternehmensnachfolge rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 5

6 Transaktionsberatung In einem so komplexen Prozess wie einer Unternehmenstransaktion werden Ihre Interessen am besten gewahrt, wenn Sie dank fundierter Vorbereitung den Prozess und seine Dynamik beherrschen, mit Verständnis für die Psychologie der Beteiligten agieren und Kreativität bei der Strukturierung der Transaktion einbringen. Eine kaufmännisch solide und individuelle Beratung lässt Sie Ihre Chancen wahrnehmen. Unsere Leistungen: Transaktionsvorbereitung und -strukturierung Unternehmensbewertung Ansprache von Interessenten oder Zielunternehmen Due Diligence (Unternehmensanalyse) Verhandlungsführung Projektmanagement rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 6

7 Vorgehensweise beim Unternehmenskauf Vorbereitung Ansprache Due Diligence Vertragsabschluss n Akquisitionsstrategie n Suchprofil n Ansprachedokumente n Ansprache ausgewählter n Vorbereitung & Durchführung Due Diligence n Vertragsentwurf n Verhandlungsstrategie n Unternehmens- Targets n Managementpräsentation n Verhandlungsrunden recherche (Long List) n Target Liste (Short List) n Individuelle Ansprachestrategie n Erforschen möglicher Verkaufsmotive n Unternehmensbewertung n Auswertung im Hinblick auf - Bewertung - Kaufvertrag - Integration n Steuerliche Prüfung n Genehmigungen (z.b. Kartellamt, Beirat, Gesellschafter) n LOI / indikatives Angebot n Signing & Closing Projektmanagement rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 7

8 Finanzierungsberatung Die Qualität, mit der Unternehmen ihre Finanzierung strategisch planen und umsetzen, ist heute ein entscheidender Erfolgsfaktor, denn traditionelle Finanzierungsquellen verlieren an Bedeutung. Mit einem innovativen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Finanzierungskonzept schaffen Sie sich die Freiräume für Wachstum und Investition. Unsere Leistungen: Geschäftspläne und Investmentmemoranden Finanzierungskonzepte Restrukturierungs- und Sanierungspläne Unterstützung beim Kreditgespräch Verhandlung mit Eigen- oder Fremdkapitalgebern rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 8

9 Gutachten & Moderation Gutachten Gutachten und Sonderprüfungen helfen, plausible Entscheidungen zu treffen. Gerichte, Schiedsstellen, Banken und Industrie greifen bevorzugt auf transaktionserfahrene Gutachter zurück. Diese Tätigkeit erfolgt durch unsere Wirtschaftsprüfungskanzlei. Wir sind weder in der laufenden Steuerberatung noch in der Prüfung von Jahresabschlüssen aktiv und vermeiden so Interessenskonflikte. Wir begutachten u.a.: Unternehmenswert (Schieds-, Gerichtsgutachten) Immaterielle Vermögenswerte Börsenreife Sanierungsfähigkeit Vermögensschäden Gewährleistungsansprüche nach dem Unternehmenserwerb Werthaltigkeit von Sacheinlagen Überschuldung Finanzierungskonzepte Wertpapierprospekte Moderation Mit der Moderation können die Interessen zweier oder mehrerer Parteien zu einem Konsens geführt werden. Der Moderator ist kein "Schiedsrichter", sondern "Vermittler". Alle Beteiligten beauftragen ihn gemeinsam. Er vermittelt aktiv und unabhängig, um gemeinsam mit den Beteiligten eine für alle akzeptable Lösung zu erreichen. rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 9

10 Beratung bei Unternehmensnachfolge und -restrukturierung Wandel gestalten. Gerne beraten wir Sie auch bei wesentlichen Weichenstellungen für Ihr Unternehmen, wie Restrukturierungen, oder Sie persönlich als Unternehmer, wie bei Nachfolgekonzepten. Hier sind die Fragestellungen grundsätzlicher, unsere Herangehensweise deshalb ganzheitlich und ergebnisoffen. Unternehmensnachfolge Eine Nachfolgeregelung in Ihrem Sinne: Eine umfassende Nachfolgekonzeption verbindet gesellschaftsrechtliche und steuerliche Strukturierung mit den noch entscheidenderen Fragen der Corporate Governance oder der zukünftigen Besetzung von Managementpositionen, z.b. im Rahmen von Stiftungs- oder Holdingmodellen. Schließlich will auch die innerfamiliäre Vermittlung des Konzeptes wohl überlegt sein. Keine Nachfolge ist wie die andere. Reden wir darüber. Restrukturierungsberatung Unsere Beratung bei der Restrukturierung zielt vorallem auf die Finanzierung und die Stärkung des Cash Flows oder die Optimierung des Working Capitals, z.b. auch durch bilanzpolitische Maßnahmen. Gerne begleiten wir im Rahmen eines Coachings die Umsetzung der geplanten Maßnahmen. rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 10

11 Robert Weidinger & Team (Content) Corporate Finance Beratung Seit über 20 Jahren liegt der Aufgabenschwerpunkt von Robert Weidinger in der Betreuung nationaler und internationaler Transaktionen und Finanzierungen mit bislang ca. 150 betreuten Mandaten. Stationen Vor der Gründung von RWCF in 2003 war Robert Weidinger Geschäftsführer der Deutschlandrepräsentanz und Non-Executive Board Member der Investmentbank Close Brothers aus London. Zuvor baute er als Geschäftsführer für die Dr. Rödl & Partner Gruppe das Corporate Finance Geschäft in Frankfurt/M. auf. Davor war er 10 Jahre für Price Waterhouse/PwC in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf tätig - von 1997 an als geschäftsführender Gesellschafter (Partner). Ausbildung Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und in den USA mit dem Abschluss als Diplomkaufmann qualifizierte er sich weiter zum Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Engagements Robert Weidinger fungiert als Aufsichtsrat und Beirat. Er ist in Berufs- und Mittelstandsverbänden aktiv. Daneben engagiert er sich in einem Businessplanwettbewerb und als Business Angel. Er hat mehrere wissenschaftliche Fachbeiträge verfasst mitgewirkt. und an einem Praxishandbuch zur Unternehmensbewertung Team Für Recherche und betriebswirtschaftliche Analysen unterstützt ihn ein eingespieltes Team qualifizierter Fachkräfte, sowie ein Sekretariat. rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 11

12 Internationales Netzwerk Since 2003, Rockland Advisory Group has been providing proven and effective corporate financial advice, transaction management, and debt and equity capital markets services to business owners, executives and entrepreneurs. Our Principals are dedicated to building and enhancing shareholder value for our clients. We are not a lender, trader or capital investor we give focused, impartial advice to our clients without conflict. Rockland has extensive and proven experience in providing strategic and financial advice to our clients in the following areas: Rockland Advisory Group LLC 1200 High Ridge Road Stamford, CT USA Tel: Merger, Acquisition and Divestiture Advisory Services Private Debt and Equity Capital Raises Leveraged Transactions and Financial Restructuring Services Transactional, Valuation and Strategic Analysis Our varied expertise allows us to understand both the sell side and the buy side of every transaction. It also enables Rockland to rally the most desirable capital markets and correspondent relationships for our clients. HMT Corporate Finance The Hub, Station Road Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1AY Great Britain Tel: / Fax: / HMT Corporate Finance is a leading independent adviser covering all aspects of corporate finance transactions, from mergers & acquisitions and company sales to corporate restructuring and management buyouts. We are one of the few corporate finance boutiques able to provide full deal support with a fully integrated offering comprising Lead Advisory, Transaction Support and Tax Advisory services. Our clients include management teams, privately-owned businesses, private equity firms and large corporates. Whilst we have consistently enjoyed strong deal flow in the 5m- 50m transaction range, we have a track record of delivering transactions for clients across a broad range of deal sizes as well as acting on cross border deals both in North America and Europe. Our corporate finance partners, mostly ex Big 4, provide detailed hands on involvement with all assignments and are experienced in executing transactions and fundraising in a recession rwcf Druckversion Webseite 2011 Seite 12