SANITÄR- UND HEIZUNGSMARKT IN POLEN Janusz Staroscik Präsident SPIUG

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1 SANITÄR- UND HEIZUNGSMARKT IN POLEN 2014 Janusz Staroscik Präsident SPIUG

2 Markt für Sanitär- und Heizungsanlagen in Polen Quelle: ogrzewnictwo.pl Was ist SPIUG? Marktlage von Bauwesen und Wohnungsbau 2014 Marktlage von Sanitär- und Heizungsanlagen Trends in einzelnen Gruppen der Heizungsprodukte Entwicklungsaussichten von Heizungsmarkt in Polen

3 SPIUG: Mitglieder Gründung vom Verband von Produzenten und Importeuren der Heizungsanlagen. Initiative von fünf Unternehmen: De Dietrich, Immergas, Junkers, Vaillant, Viessmann Aktuelle Mitglieder:

4 Entstehungsgeschichte Messe ISH 2005 Treffen von Vertretern der Heizungsbranche und Diskussion über Bedarf an Gründung einer Branchenorganisation. Ein Konzern, auch wenn er gross ist, besitzt nicht genug Wirkungskraft um richtige Markttendenzen zu gestalten oder um angemessene rechtliche Regelungen zu verfassen, im Gegensatz zu Assoziation von ein paar Unternehmen. Behörden, Instituten oder Abteilungen von Ministerien haben kein Interesse an Gesprächen mit einzelnen Firmen, oder sogar wollen das nicht. (möglicher Verdacht auf Bestechung oder illegalen Druck) Aktiver Einsatz für Gestaltung unserer Branche dank Massnahmen ohne Rücksicht auf Verteilungen in einzelne Gruppen.

5 Wen vertritt der Verband? SPiIUG vertritt Produzenten aus der Heizungsbranche Geschätzter Marktanteil von Marken, die in SPIUG organisiert werden Heizkessel (alle inkl. Festbrennstoffkessel) EEQ (Solarkollektoren + Wärmepumpen) Quelle: BRG Consult 2013, eigene SPIUG Marktforschung

6 Wen vertritt der Verband? SPIUG vertritt Produzenten aus der Heizungsbranche Marktanteil von SPIUG-Mitglieder für Ende 2014 im Marktsegment von Heizkessel (besonders Gas- und Heizölkessel) Bodenstehendekessel (Gas, Heizöl,, Konventionell,Brennwert, ohne Festbrennstoff) Gas Wanhängige Konventionell Gas Wanhängige - Brennwert Quelle: BRG Consult 2013, eigene SPIUG Marktforschung

7 WOHNUNGSBAU IN POLEN STAND ENDE Wachstum von Bau- und Montageproduktion um 3,6% im Vergleich mit dem Vorjahr 2013 (ein Jahr früher Rückgang von 12%) - Rückgang der Anzahl der abgegebenen Wohnungen um 1,2 % im Vergleich mit 2013 und um 6,2 % im Vergleich mit Wachstum der Anzahl der Baugenehmigungen um 13% p.a. - Mehr angefangene Bauarbeiten um 16,3% p.a. Quelle: GUS, GUNB, SPIUG

8 TENDENZEN IN SANITÄR- HEIZUNGSMARKT IN POLEN 1 - ein moderates Wachstum der Sanitär- und Heizungsbranche um ca. 3% im Vergleich mit Rückgang von Margen in der Sanitär und Heizungsbranche um 3% im Vergleich mit 2013 Quelle:, SPIUG

9 TENDENZEN IN SANITÄR- HEIZUNGSMARKT IN POLEN 2 - Rückgang im Segment von Gaskessel um. 10% im Vergleich mit Rückgang im Segment von Gaskessel Brennwert um 0-2% im Vergleich mit Rückgang im Segment von Gaskessel Konventionel um 16 % im Vergleich mit 2013 Źródła: SPIUG

10 GESCHÄTZTE GRÖSSE DES MARKTS VON GASKESSEL KONVENTIONELL Boden Wand Quelle: SPIUG

11 GESCHÄTZTE GRÖSSE DES MARKTS VON GASKESSEL BRENNWERT (OHNE MIT INTERGRIERTEN SPEICHER) Boden Wand Quelle: SPIUG

12 GESCHÄTZTE GRÖSSE DES MARKTS VON FESTBRENNSTOFFKESSEL Quelle: SPIUG

13 TENDENZEN IN SANITÄR- HEIZUNGSMARKT IN POLEN 3 - Rückgang im Segment von Gas- Durchlauferhitzer um ca. 17% - Rückgang im Segment von Heizkörper um ca. 5% - Rückgang im Segment von Sonnenkollektoren in Einzelhandel um ca. 20 % - Gesamtmarkt von Solarkollektoren: Wachstum von ca. 25% - Wachstum im Segment von Wärmepumpen vor allem Luft- Wasser- um ca % Quelle:, SPIUG

14 Tsd. GESCHÄTZTE GRÖSSE DES MARKTS VON SOLARKOLLEKTOREN Vacuum Flach m² Dane: opracowanie własne SPIUG

15 GESCHÄTZTE GRÖSSE DES MARKTS VON WÄRMEPUMPEN Warmwasser Heizung Quelle: SPIUG

16 GESCHÄTZTE GRÖSSE DES MARKTS VON BIOMASSKESSEL - Man schätzt die Anzahl von installierten Biomasskessel auf 106 Tsd wurden ca. 16 Tsd. Kessel mit der Gesamtleistung von ca. 480 MW verkauft (doppelt so viel wie 2012) - Leistungsbereich von verkauften Kesseln ist sehr breit, aber die Mehrheit sind Kesseln mit kleiner Leistung, ca. 85 % der Anlagen überschreiten nicht 300 kw Quelle: IEO

17 WÄRME AUS GEOTHERMIE - TIEF - 6 geothermalen Heizungsinstallationen Uniejów, Poddebice, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Region Podhala - Installierte Leistung : ca 115 MW - Wärmeerzeugung 2012: ca. 670 TJ - Konzessionen von Umweltministerium: - 25 für Suche und Erkennung, - 12 für Gewinnung Quelle: Polskie Stowarzyszenie Geotermalne

18 HERAUSFORDERUNGEN FÜR HEIZUNGSBRANCHE UND MARKTAUSSICHTEN - Implementierung von Richtlinie ErP und Verordnung LOT1 und LOT2 - Konsequenzen des Inkrafttretens des Gesetzes für Konsumentenschutz - Aktualisierung von einigen technischen Bedingungen des Baurechts - EEQ- Gesetz mit «EEQ-Wärme» - Promotionsprogramm von Brennwertgeräte und BHKW

19 MARKTAUSSICHTEN DER HEIZUNGSBRANCHE UND HERAUSFORDERUNGEN - Weitere Steigung des Marktanteils von Gasbrennwertgeräte - Rückgang des Marktanteils von konventionellen Kessel und mit offene Brennkamer - Ein moderates Wachstum von Sonnenkollektorenmarkt, falls keine Unterstutzungsmassnahmen und Erweiterung von Anwendbarkeit erfolgen - Wachstum von Anteil der Pumpen Luft-Wasser vor allem für Warmwasservorbereitung. - Steigung von Anteil der BHKW i Biomassanlagen - Rückgang von Gas-Durchlauferhitzer - Rückgang von Anteil Stahlheizkörper, Anstieg von Anteil Bodenheizung

20 DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT VERBAND DER HERSTELLER UND IMPORTEURE VON HEIZUNGSANLAGEN