Kapitalmarkt Forum Montag, 21. November 2011

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1 Montag, 21. November 2011 Raum Plenum 10:00 Plenum: Begrüßung und Eröffnung / Reto Francioni, Deutsche Börse AG / Dr. Ulrich Schröder, KfW Translation available 10:15 Von der Finanzkrise zur Staatsschuldenkrise und wieder zurück? Eröffnungsrede im Plenum / Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtw. Entwicklung 11:00 Sind die Märkte noch kalkulierbar: Welchen Impact haben Handelsstrategien auf die Kapitalkosten der Unternehmen Podiumsdiskussion / Volker Potthoff, CMS Hasche Sigle / Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtw. Entwicklung / Dr. Lars Slomka, Deutsche Bank AG / Dr. Werner Brandt, SAP AG / Thomas Körfgen, SEB Investment GmbH 12:15 Gemeinsam mit VC-Fonds und Business Angels die Zukunft von Technologieneugründungen finanzieren Betreut durch KfW Bankengruppe / Wolfram Schweickhardt, KfW / Dr. Joachim Kuhn, va-q-tec AG / CFA Hubertus Leonhardt, SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbh / Albrecht Deißner, KfW / Norbert Baier, Pro-Ba-Tec GmbH & Co. KG 13:15 Mittagspause und Besuch der Ausstellung 14:30 Primärmarktaktivität und die Kosten des Going und Being Public - Ein Update Vortrag / Prof. Christoph Kaserer, Technische Universität München 15:00 Kapitalmarktorientierung und Finanzierung mittelständischer Unternehmen Eine Studie der TU München, DAI, Deutsche Börse AG und Commerzbank 1

2 15:30 Kaffeepause / Dr. Albrecht Bürger, Deutsche Börse AG / Prof. Christoph Kaserer, Technische Universität München / Dr. Gerrit Fey, Deutsches Aktieninstitut e.v. / Dr. Norbert Kuhn, Deutsches Aktieninstitut e.v. / Ute Gerbaulet, Commerzbank AG 16:00 Kapitalbeschaffung nach der Krise: Die Börse als Königsweg für den Mittelstand? und Podiumsdiskussion Betreut durch IKB Deutsche Industriebank and Deutsche Börse AG Mittelstandsfinanzierung mit neuen Perspektiven - Auf dem Weg zu stärkerer Kapitalmarktorientierung / Guido Barthels, Ethna Funds/ETHENEA Independent Investors S.A. / Dr. Kurt Demmer, IKB Deutsche Industriebank AG / Dr. Dietmar Ley, Basler AG / Dr. Josef Trischler, VDMA / Stefan Döhmen, Analytik Jena AG 17:15 Finanzierungsalternativen für den Mittelstand Betreut durch FCF Fox Corporate Finance / Kai Frömert, FCF Fox Corporate Finance GmbH 18:15 Elevator Pitch der Venture Capital und Private Equity Investoren Private Equity Investoren in Raum Frankfurt Venture Capital Investoren in Raum Berlin 2

3 Montag, 21. November 2011 Raum Frankfurt 10:00 Plenum: Begrüßung und Eröffnung / Reto Francioni, Deutsche Börse AG / Dr. Ulrich Schröder, KfW Translation available 10:15 Von der Finanzkrise zur Staatsschuldenkrise und wieder zurück? Eröffnungsrede im Plenum / Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtw. Entwicklung 11:00 Sind die Märkte noch kalkulierbar: Welchen Impact haben Handelsstrategien auf die (Eigen)- Kapitalfinazierung der Börse Podiumsdiskussion 12:15 IPO/Equity Transaktionen in volatilen Märkten Betreut durch LBBW Landesbank Baden-Württemberg IPO Workshop / Jobst Bartmer, LBBW / Jörg Fuchs, LBBW / Dr. Martin Steinbach, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 13:15 Mittagspause und Besuch der Ausstellung 14:30 Dual Track: IPO als Alternative zum Trade Sale?! Betreut durch equinet bank AG IPO Workshop 15:30 Kaffeepause / Gerd Winterling, Ernst & Young GmbH / Christoph Vigelius, equinet Bank AG 16:00 Sterben die IPOs in Deutschland aus? - Neue Ansätze für die Zukunft IPO Workshop Betreut durch DZ BANK AG / Kay Steffen, DZ BANK AG / Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY GmbH / Ursula Querette, Haubrok Investor Relations GmbH & Co.KG / Joachim Spiering, Finanzen Verlag GmbH / Harald Schmidt, Apus Capital GmbH 3

4 17:15 IPO-Börsenlisting von ausländischen (Holding-) Gesellschaften Betreut durch Renell Wertpapierhandelsbank AG / Dipl.-Wi.Ing. Marc Renell, Renell Wertpapierhandelsbank AG 18:15 Elevator Pitch der Venture Capital und Private Equity Investoren Private Equity Investoren in Raum Frankfurt Venture Capital Investoren in Raum Berlin / : Arno Fuchs, FCF Fox Corporate Finance GmbH / Holland Private Equity, Tim van Delden / WHEB Partners, Dr. Wolfgang Hanrieder / Beaufort Capital GmbH, Patrick Hennings-Huep / ValueNet Capital Partners GmbH, Andreas Lukic / Brockhaus Private Equity GmbH, Timo Tauber / Invision Private Equity, Martin Staub / PONTIS Capital, John Chapman / Bayern LB Capital Partners GmbH, Michael Hochholzer / Montagu Private Equity GmbH, Jens Weiss / M Cap Finance, Lars Gehlhaar / Motus Mittelstandskapital GmbH, Ralf Baumeister / PROLIMITY Capital Partners, Dr. Peter Mauritz / Hannover Finanz, Jörg Friedrich Bätjer / : Andreas Scholz, DAF Deutsches Anleger Fernsehen AG / Creathor Venture Capital, Ingo Franz / ERP Startfonds, Corinna Monschein / High-Tech Gründerfonds, Alexander von Frankenberg / LBBW Venture Capital, Harald Fuchs / SAP Ventures, Dr. Jörg Sievert / Siemens Ventures, Rudolf Ohnesorge / Acton Capital Partners AG, Frank Seehaus / ecapital entrepreneurial Partners, Dr. Paul-Josef Patt / Zero2IPO, Gavin Ni / Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH, Dirk Meuer / Hetairos Capital GmbH, Dr. Jörg Kariger / bm-t beteiligungsmanagement thüringen GmbH, Christian Damjakob / Mountain Cleantech AG, Jürgen Habichler 4

5 Dienstag, 22. November 2011 Raum Plenum 09:00 Eintritt in Kapitalmärkte - entscheidende Faktoren für den Erfolg im Plenum Betreut durch Morgan Stanley / Johannes Borsche, Morgan Stanley Bank AG 10:00 Finanzierung und Blocktrades mit High Net Worth Individuals und Family Offices Betreut durch FCF Fox Corporate Finance / Arno Fuchs, FCF Fox Corporate Finance GmbH / Dr. Burkhard Wittek, Forum European Smallcaps GmbH / Guido Decker, Ativo Beteiligungs GmbH & Co. KG 11:15 SPAC vs. IPO: Der Weg der exceet Group an die Deutsche Börse und Fallstudie / Markus Rieger, GoingPublic Media AG / Ulrich Reutner, exceet Group SE / Daniel Saxena, Ventizz Capital Partners Austria GmbH / Felix Zander, VTG AG / Roland Lienau, Wendel Group 12:15 Mittagspause und Besuch der Ausstellung 13:45 Emerging Market IPOs: Lessons Learnt Betreut durch Berenberg Bank / Oliver Diehl, Berenberg Bank / Dr. Gebhard Zemke, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Philipp Melzer, CMS Hasche Sigle 15:00 The Latest Trends and Developments of the Chinese PE/VC Market Betreut durch Zero2IPO / Zhengdong Ni, Zero2IPO Group 15:20 European Investors' Exposure to Chinese PE: The Insiders' Perspective 5

6 / Dr. Murat Ünal, AG 15:40 European Investors in China - Lagging Behind? Podiumsdiskussion 16:15 Kaffeepause / Volker Potthoff, CMS Hasche Sigle / Zhengdong Ni, Zero2IPO Group / Tom Clausen, Capvent AG / Karl Olbert, Funds@Work AG 16:45 China: Renaissance des Kapitalmarktgeschäfts Betreut durch DZ BANK AG / Kersten Schmitz, DZ BANK AG / Elmar Thöne, DZ BANK AG / Klaus Rainer Kirchhoff, Kirchhoff Consult AG / Dr. Frank Peter Regelin, Norton Rose LLP / Robert Binder, Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG 17:45 MiFID verbessern: Jetzt oder nie! Wege zurück zur Transparenz im Handel Podiumsdikussion / Christopher Kalbhenn, Börsen-Zeitung / Rainer Riess, Deutsche Börse AG / Olivier Elamine, alstria office REIT-AG / Christoph B. Mast, RCM / Allianz Global Investors / René Parmantier, Close Brothers Seydler Bank AG 19:00 Get-Together des Deutschen Eigenkapitalforums 2011 im Palais Frankfurt Ein Shuttelservice zum Veranstaltungsort steht zur Verfügung Betreut durch Deutsche Börse Ag und KfW Bankengruppe Lokation: Palais Frankfurt Große Eschenheimer Straße Frankfurt Ein Shuttelservice vom Congress Center zum Palais Frankfurt steht zur Verfügung. 6

7 Dienstag, 22. November 2011 Raum Frankfurt 10:00 Ernst & Young Forum Betreut durch Ernst & Young IFRS-Neuerungen und DPR Prüfungen für Börsenkandidaten und gelistete Unternehmen / Jörg Bösser, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Dr. Stefan Bischof, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 11:15 Entscheidende Erfolgsfaktoren in der Mittelstandsfinanzierung und Case Study Report Betreut durch Rölfs Partner / Gerhard Bickmann, profine GmbH / Markus Kurzhals, RölfsPartner 12:15 Mittagspause und Besuch der Ausstellung 13:45 Kapitalerhöhungen Trends und Entwicklungen Betreut durch LBBW Landesbank Baden-Württemberg Being Public Workshop / Oliver Graf, LBBW / Dr. Martin Kniehase, Dewey & LeBoeuf LLP 15:00 Die Einflussnahme von Stimmrechtsberatern auf Hauptversammlungsmehrheiten Betreut durch Taylor Wessing 16:15 Kaffeepause / Dr. Lars-Gerrit Lüßmann, Taylor Wessing / Christoph Vaupel, Taylor Wessing 16:45 Bereitstellung effizienter Investor Relations: Was ist Best Practise? Vortrag Betreut durch Thomson Reuters Die effektive Kommunikation mit aktuellen und potenziellen Investoren ist entscheidend für die Gründung einer erfolgreichen Beziehung zu dem Kapitalmarkt. Dieser Vortrag betrachtet die Arbeitsmethoden der "best in class" Investor Relations Teams und die Erfahrungen die man daraus entnehmen kann. Wichtige Themen wie der Umgang mit buy-side und sell-side, die Verwendung von Technologien und Messung der Wirksamkeit von IR werden ebenfalls abgedeckt. / Chris Collett, Thomson Reuters 19:00 Get-Together des Deutschen Eigenkapitalforums 2011 im Palais Frankfurt Ein Shuttelservice zum Veranstaltungsort steht zur Verfügung Betreut durch Deutsche Börse Ag und KfW Bankengruppe Lokation: Palais Frankfurt 7

8 Große Eschenheimer Straße Frankfurt Ein Shuttelservice vom Congress Center zum Palais Frankfurt steht zur Verfügung. 8

9 Mittwoch, 23. November 2011 Raum Beijing 09:30 Welche Vorteile bietet die Deutsche Börse AG für den institutionellen Bondmarkt in Deutschland insbesondere für den Retailkunden? Podiumsdiskussion im Plenum / Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY GmbH / Dieter Umhau, Südzucker AG / Marc Strobel, CVC Capital Partners GmbH / Dr. Hendrik Haag, Hengeler Müller / Alexander Von Preysing, Deutsche Börse AG / Dr. Markus Walchshofer, Union Investment Privatfonds GmbH 11:00 Qualifizierung und Zusammensetzung von Aufsichtsräten / WILD / Katja Mayer, KM Networks GmbH / Christine Koziczinski, Clifford Chance / Dr. Prof. Markus Rudolf, WHU Otto Beisheim School of Management / Petra Ledendecker, Verband Deutscher Unternehmerinnen / Eva-Maria Welskop-Deffaa, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / Dr. Henning Hönsch, PricewaterhouseCoopers AG 12:00 Die Veränderung der Rolle des Aufsichtsrates: vom "old boys network" zu "independent directors" Betreut durch CMS Hasche Sigle / Volker Potthoff, CMS Hasche Sigle / Dr. Christian Gorny, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Dr. Hans-Peter Kohlhammer, KPC Kohlhammer Consulting / Prof. Dr. Bernd Schichold, Financial Experts Association e.v. / Dr. Herbert Meyer, 13:15 Mittagessen und Besuch der Ausstellung 16:00 Ende der Konferenzen 9